Тинькофф вход в личный кабинет по номеру телефона: Регистрация

регистрация и вход на сайте

С 2015 г. компания «Тинькофф» активно продвигается на рынке страхования. Как известно, это онлайн-организация. На ее балансе нет офисов обслуживания. За исключением головного в Москве. Обслуживание клиентов проходит удаленно. Автовладельцам «Тинькофф» предлагает Личный кабинет для управления ОСАГО. На персональной странице вы сможете просматривать действующие договоры страхования, вносить в них изменения, сообщать о страховом случае и другое. Для пользователей смартфонов работает мобильное приложение с аналогичным функционалом.

Регистрация в Личном кабинете ОСАГО «Тинькофф»

За 27 лет существования компания «Тинькофф» действительно стала одной из лучших организаций дистанционного обслуживания российских граждан. На сайте нет ничего лишнего. Интерфейс простой и понятный. С юзабилити разберется даже ребенок или человек преклонных лет. Вот что значит годами оттачивать функциональность ресурса и заботиться о комфорте пользователей. Зарегистрироваться на сайте «Тинькофф» в Личном кабинете для управления ОСАГО просто:

1. Зайдите на сайт tinkoff. ru.
2. В правом верхнем углу кликните «Войти»
3. Введите номер мобильного телефона.
4. Активизируйте полученный 4-значный код.
5. Зайдите на страницу личного кабинета.

На этом регистрация в личном кабинете ОСАГО «Тинькофф» завершена — ваш аккаунт привязан к номеру телефона. Не надо запоминать логин и пароль.

Вход в Личный кабинет «Тинькофф» без телефона

Для входа можно использовать банковскую карту или номер кредитного договора «Тинькофф». (Через e-mail войти в Личный кабинет «Тинькофф» ОСАГО нельзя. Такой функции нет.)

Возможности Личного кабинета

В Личном кабинете вы сможете ознакомиться со страховыми и банковскими продуктами «Тинькофф». А также оплатить счета и даже найти развлекательный контент. Заказать авиа или жд билеты с кэшбэком. Забронировать номер в отеле и арендовать машину.

Во вкладке «Главная» есть рекомендации фильмов и сериалов текущего месяца. А ниже расположились платежные сервисы: Штрафы, Налоги и ЖКФ (оплата без комиссий). В разделе «События» отображаются ваши расходы и пополнения счетов. Следующий блок «Платежи» — это личный финансовый сервис. Здесь вы можете просматривать счета на оплату. Отслеживать штрафы и квартплату. Проверять налоги. Переводить деньги.

В разделе «Бонусы» — информация о ваших кэшбэках, история начисления баллов. В блоке «Кошелек» хранится база активных или деактивированных кредитных договоров, билетов, информация о бронях и полисах (ОСАГО, КАСКО и других). В разделе «Настройки» вы можете изменить требования к входу в Личный кабинет. Например, по проверочному слову. А также изменить часовой пояс и другое.

Покупка ОСАГО

Вас, как автовладельца, в первую очередь интересует КАСКО и ОСАГО. Эти продукты СК «Тинькофф» можно найти в разделе «Страхование» (в шапке сайта). Кликните по нему. Откроется страница с блоками «Электронное ОСАГО», «Автострахование КАСКО» и другими. В разделе е-ОСАГО жмите на кнопку «Узнать подробнее». Чтобы рассчитать стоимость договора, необходимо нажать «Узнать стоимость».

Перед вами откроется анкета — онлайн-калькулятор. Заполните форму:

1. Персональные данные (паспорт, водительские права).
2. Сведения об автомобиле (СРТС или ПТС).
3. Регион проживания и эксплуатации.
4. Техосмотр (для машин от 4 лет).
5. Период начала действия ОСАГО.

Нажмите «Оформить полис».

Вам будет сформирован счет. Его можно оплатить любой банковской картой. После взаиморасчетов на e-mail поступит 3 документа: чек, электронный договор е-ОСАГО, извещение о ДТП (формат pdf). Оригинал полиса также появится в Личном кабинете «Тинькофф страхование» в разделе «Кошелек».

Для покупки автостраховки онлайн требуется Диагностическая карта. Если техосмотр есть, но истекает, то вы можете его использовать для оформления ОСАГО. Однако после деактивации документа следует незамедлительно пройти ТО и получить новую ДК. Если игнорировать требование, то в случае ДТП страховщик откажет в выплатах, т. к. у виновника аварии нет действующей Диагностической карты.

Как удалить учетную запись

Самостоятельно стереть аккаунт на официальном сайте tinkoff.ru — нельзя. Для этого необходимо написать заявление в чат поддержки. В другом случае звоните на телефон горячей линии: 8 800 555-777-8. Оператор примет заявку и передаст ее в отдел администрирования сайта.

Где скачать полис ОСАГО

Вы можете скачать полис ОСАГО «Тинькофф» с электронной почты. Куда договор поступит после покупки. Храните документ на смартфоне или планшете. Он понадобится для проверки сотрудниками ГИБДД. Для этого откройте е-ОСАГО на экране гаджета и покажите его автоинспектору. Возить с собой распечатку не обязательно. (Новые правила ПДД с 02.01.2020 г.) Но, если вы хотите страховку на бумажном носителе, то можете распечатать полис ОСАГО по номеру на сайте «Тинькофф» в Личном кабинете (раздел «Кошелек»).

Мобильное приложение «Тинькофф»

Онлайн-компания «Тинькофф» не могла обойти стороной пользователей смартфонов и планшетов. Поэтому выпустила сразу несколько приложений: Инвестиции, Банк, Бизнес и другие. Всего около 14 наименований. Вам, как автовладельцу, интересующемуся е-ОСАГО, понадобится приложение Tinkoff Bank. По сути, это адаптированная версия сайта tinkoff.ru. Зарегистрируйтесь в Личном кабинете. Выберите раздел «Страхование». Здесь вы сможете:

1. Оформить договор е-ОСАГО.
2. Продлить полис е-ОСАГО.
3. Скачать Извещение о ДТП.
4. Найти инструкцию для оформления ДТП.
5. Сообщить о страховом случае.

Это лишь краткий перечень возможностей онлайн-сервиса. Описать все функции приложения не хватит и трех таких статей. Ведь помимо страхования, здесь также можно покупать ж/д и авиабилеты, бронировать отели, арендовать автомобили, платить налоги, перечислять деньги за ЖКФ и другое.

Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idamob.tinkoff.android&hl=ru

iOS — https://apps.apple.com/ru/app/тинькофф/id455652438

5 свежих отзывов пользователей приложения Tinkoff Bank

Самое удобное банковское приложение. При выборе системы оплаты (google pay, samsung pay, etc) предлагает свой платежный сервис «Tinkoff». Но это заглушка. Свое платежное приложение «Тинькофф» банк больше не поддерживает. Думаю, стоит убрать эту заглушку. А так однозначно 5 звезд.

Приложение отсталое, тупое. Заходит «2 часа». Сеть нормально ловит 4G с плюсом. Но грузится для входа два часа. Я вынужденно пользуюсь этим приложением только для зарплаты, а то бы послал…

Семь дней не могу оформить ОСАГО в «Тинькофф». Приложение постоянно выдает одну и ту же ошибку. По телефону заявку принимают. Но потом приходит смс, что оформление полисов РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО. Хотя я по-прежнему не могу оформить ОСАГО. Замкнутый круг. Предложили отправить бумажные документы на почтовый юр. адрес. А это заявление они будут рассматривать аж 30 дней с момента получения документов.

Два года оформляю электронное ОСАГО в приложение «Тинькофф страхование». Очень удобно. Спокойно заполняешь анкету, тут же оплачиваешь, распечатываешь полученный по электронной почте полис — можно ездить.

Страховщик заблаговременно напоминает в Личном кабинете о завершении срока действия полиса. Процесс продления ОСАГО еще проще. Персональные данные сохранены и подставляются автоматически. Поэтому процедура занимает не более 5 минут.

Перешел на «Тинькофф» из-за удобного приложения. Но с каждым обновлением все хуже и хуже работает сервис при подключении к мобильному интернету. Постоянно выдает ошибку «Сервер недоступен». Раньше таких проблем не возникало. Вместо темной темы лучше бы исправили корявую работу на мобильном.

Вы можете создать Личный кабинет в «Тинькофф» за 1 минуту. Для входа на персональную страницу сайта вам понадобится только мобильный телефон. Введите полученный от страховщика 4-значный смс-код, и сразу откроется сервис с различными предложениями. Для оформления полиса ОСАГО зайдите во вкладку «Страхование». Заполните форму онлайн-калькулятора и оплатите договор банковской картой. После обработки платежа полис поступит на ваш e-mail. Отсюда его можно скачать на ПК или мобильное устройство.

Если вы пользуетесь смартфоном, то договор автострахования легко оформить (продлить) в приложении Tinkoff Bank.

Вы можете поставить оценку компании Тинькофф

Информация страхователям

Как войти в личный кабинет Тинькофф банка по номеру карты | Финансы как просто

Получить доступ к личному кабинету банка Тинькофф может любой пользователь. Для этого достаточно пройти простую регистрацию на сайте и ввести личные данные при входе. Система гарантирует безопасность операций и платежей.

Тинькофф Банк – крупная финансовая организация, которая специализируется на кредитовании населения и других услугах. Компания позиционирует себя как самый большой онлайн-банк в России. У Тинькофф нет офисов и филиалов. Все операции, включая выпуск карты, пополнение счета, перевод средств, проводятся удаленно, через интернет. Личный кабинет клиента предоставляет быстрый доступ ко всем возможностям, а сайт постоянно улучшается и становится все более удобным.

Личный кабинет Тинькофф

Пользоваться личным кабинетом Тинькофф может даже новичок в интернете. Понятный интерфейс и удобные параметры делают онлайн-банкинг одним из лучших в сфере.

Клиенты получают полный доступ к своим вкладам, кредитам и счетам, могут в любой момент узнать необходимую информацию, провести любые операции:

• подключить и отключить услуги и дополнительные опции;
• активировать и заблокировать дебетовые и кредитные карты;
• заказать перевыпуск;
• оплатить счета интернет-провайдеров, коммунальные платежи, телевидение и мобильную связь;
• перевести денежные средства между счетами внутри банка и в другие финансовые организации;
• просмотреть статистику расходов по разным сегментам: супермаркеты, рестораны, развлечения и т.д;
• установить лимиты трат;
• изменить пин-код;
• просмотреть и потратить начисленные бонусы;
• узнать номер расчетного счета для переводов;
• заказать новую карту;
• оформить вклад.

Как получить доступ в личный кабинет Тинькофф

Свой аккаунт получают все клиенты банка. Чтобы получить доступ к нему, нужно зайти на сайт онлайн-банка Тинькофф и выбрать пункт «Получить логин и пароль». Затем укажите номер вашей карты и дождитесь сообщения с паролем, которое придет на ваш номер телефона. Введите полученные цифры и подтвердите регистрацию. После этого система предложит придумать уникальные данные для входа – логин и пароль. Выберите надежные слова, чтобы максимально обезопасить свой аккаунт.

Как войти в личный кабинет Тинькофф Банка по номеру карты

Осуществить вход в аккаунт можно по номеру телефона, логину или номеру карты. Доступ активируется после успешного прохождения регистрации.

Последовательность действий следующая:

• Зайдите на сайт https://www.tinkoff.ru/login/.
• Введите номер карты, логин или номер телефона.
• Сайт автоматически перенаправит на страницу ввода пароля. Наберите правильные цифры.
• После этого потребуется подтвердить действие с помощью SMS-пароля, который придет на номер телефона, указанный при оформлении карты. Затем вы получите доступ в онлайн-кабинет.

После первого входа в личный кабинет браузер может запомнить логин и пароль и автоматически переводить на страницу ввода одноразового SMS-кода.

вход в личный онлайн кабинет

Во многих банках управление расчетным счетом для бизнеса производится через специальную программу для компьютера. Отдельной программы или системы «Клиент-банк» для юридических лиц и ИП в Тинькофф Банке нет. Вместо этого Tinkoff собрал все инструменты для бизнеса в личном кабинете предпринимателя, вход в который доступен с компьютера и через приложение для телефона или планшета.

Вход в личный кабинет банк-клиента Тинькофф

Войти в онлайн-банк Тинькофф Бизнес можно по ссылке https://business.tinkoff.ru/sme/. Вход по номеру телефона.

Также можно воспользоваться приложением:

скачать для Айфона:

скачать для Андроид: 

Чтобы подключить личный кабинет, выполните 3 простых шага:

1. Оставьте заявку на открытие расчетного счета.
2. Заключите договор с Тинькофф. Представитель банка приедет в удобное для вас место и время для подписания документов.
3. Направьте реквизиты вашим партнерам и контрагентам и приступайте к работе.

Преимущества сервиса

Подключаясь к дистанционному сервису, рассчитанному на обслуживание как индивидуальных предпринимателей, так и юр. лиц, клиент получает целый ряд преимуществ:

1. Входить в личный кабинет и работать из любой точки мира: нужны лишь интернет и ПК.
2. Мобильное приложение, дающее возможность управлять бизнесом со смартфона.
3. Поддержка онлайн личным менеджером в формате 24/7.
4. Онлайн бухгалтерия и финансовая отчётность.

Помимо выгодных тарифов обслуживания расчетного счета, в качестве акционного бесплатного предложения Тинькофф Банк обещает начисление кэшбэка в размере 1,0% от оборота.

Другие материалы:

Тинькофф Бизнес запустил переводы от компаний к физлицам через Систему быстрых платежей

Тинькофф Бизнес разработал для компаний сервис моментальных переводов физлицам, который позволяет переводить деньги по номеру телефона получателя через Систему быстрых платежей (СБП).

Переводы частным лицам через СБП помогут компаниям легко и быстро рассчитываться с подрядчиками, поставщиками и клиентами в рамках любых видов гражданско-правовых договоров.

Сервис могут использовать, например, таксопарки для ежедневного начисления гонораров водителям, МФО для выдачи микрозаймов, автодилеры для выкупа подержанных автомобилей, приемщики металлолома, курьерские сервисы, биржи фрилансеров и другие компании, которым нужно часто переводить деньги в адрес физлиц.

Решение Тинькофф Бизнеса позволяет проводить моментальные выплаты на счета в любых банках, которые подключены к B2C-сервису (business to customer) СБП. При этом не нужно запрашивать реквизиты, средства будут автоматически поступать на тот счет, который получатель укажет основным для переводов через СБП.

Сервис B2C-переводов СБП доступен всем клиентам Тинькофф Бизнеса. Подключиться к нему можно напрямую через Open API банка.

Таксопарки, курьерские службы и приемщики металлолома могут настроить переводы через СБП в личном кабинете сервиса автоматизации выплат Jump Finance.

В скором времени появится возможность переводов по номеру телефона из личного кабинета Тинькофф Бизнеса.

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнес:

«Мы последовательно делаем платежи для бизнеса удобными и доступными. У нас уже давно работает сервис моментальных выплат на карты, который используют многие наши партнеры. Но прогресс не стоит на месте – инфраструктура Системы быстрых платежей развивается и позволяет создавать новые форматы денежных переводов.

Платежи по номеру телефона от юридических лиц к частным лицам скоро станут таким же привычным делом, как переводы между физлицами. Потенциал системы таков, что в будущем она может использоваться для выплат зарплат и расчетов с самозанятыми, и мы будем готовы предоставить такую возможность в числе первых».

 

Тинькофф Оплата по QR-коду – Служба поддержки МоегоСклада

При интеграции с Тинькофф Оплатой в Кассе МойСклад появляется новый способ оплаты — по QR-кодам через Систему быстрых платежей. При переходе к оплате на экран Кассы выводится QR-код, его также можно распечатать на чеке. Покупатель сканирует код телефоном и оплачивает покупку через приложение своего банка.

Система быстрых платежей (СБП) позволяет переводить средства по простому идентификатору, например номеру телефона или QR-коду, в том числе за товары и услуги. Этот способ оплаты не требует оборудования для считывания банковских карт, поддерживается любыми смартфонами и обеспечивает безопасность личных данных, так как их не нужно нигде указывать. Комиссия банка-эквайера установлена ЦБ РФ и составляет максимум 0,7 %. Банк покупателя должен быть участником Системы быстрых платежей с поддержкой оплаты по QR — полный список таких банков доступен на сайте системы.

Подключение Тинькофф Оплаты

Сначала нужно подключить онлайн-платежи в Тинькофф банке и получить ID терминала и пароль.

Счет в Тинькофф банке

1. Напишите письмо на электронный адрес [email protected]. В Теме письма укажите: СБП МойСклад + ИНН вашей компании.
2. С вами свяжется менеджер и включит оплату по QR-коду СБП.
3. Получите ID терминала и пароль на сайте Тинькофф Оплаты.

Счет в другом банке

1. Откройте расчетный счет в Тинькофф банке.
2. Напишите письмо на электронный адрес [email protected]. В Теме письма укажите: СБП МойСклад + ИНН вашей компании.
3. С вами свяжется менеджер и включит оплату по QR-коду СБП.
4. Получите ID терминала и пароль на сайте Тинькофф Оплаты.

Установка приложения в МоемСкладе

Далее требуется подключить интеграцию.

1. Перейдите в раздел Меню пользователя → Приложения и прокрутите страницу вниз до приложения Тинькофф оплата — в разделе Способы оплаты.
2. Нажмите на кнопку Установить. Откроется форма установки.
3. Введите ID терминала и пароль, полученные на предыдущем этапе.

   Чтобы проводить платежи по QR-коду, необходимо ввести рабочие ID терминала и пароль — они будут доступны в личном кабинете Тинькофф Оплаты, когда завершится подключение магазина. Вы получите письмо со ссылкой на личный кабинет, как только магазин будет подключен. С тестовым ID терминала (содержит вставку DEMO) проводить платежи по QR-коду невозможно.

4. Поставьте флажок в строке Установлено.
5. Нажмите на кнопку Сохранить внизу.

Настройка точки продаж в МоемСкладе

Затем нужно настроить новый способ оплаты в МоемСкладе.

1. Перейдите в раздел Розница → Точки продаж.
2. Откройте карточку точки продаж, для которой вы хотите подключить возможность оплаты по QR-кодам.
3. Нажмите на кнопку Редактировать.
4. Прокрутите страницу вниз до раздела Способы оплаты → Оплата по QR-коду.
5. Поставьте флажок в строке Включить оплату по QR-коду.
6. Укажите Банк-эквайер и Комиссию. Чтобы добавить банк в список, нажмите на карандаш справа от поля и создайте нового контрагента.
7. Нажмите на кнопку Сохранить вверху.

Когда всё настроено, вы можете предлагать покупателям оплату по QR-коду при продаже в Кассе.

Мобильный Банк Тинькофф. Вход в Личный кабинет по номеру телефона.

Мобильный банк Тинькофф позволяет управлять вашими средствами на картах и является самым функциональным инструментом для интернет-банкинга. В вашем распоряжении большое количество доступных возможностей.

Вам будут доступны детализация действий по счёту, вы сможете переводить средства и использовать накопленные бонусы, а также получить билеты на рейсы любых авиакомпаний (All Airlines) с помощью обмена миль, действуют другие программы. Для держателя карты доступна возможность ограничения расходов карты(задаётся порог использования средств),возможен заказ дополнительных карт, либо перевыпуск основной. При указании причины, карту можно заблокировать.

Мобильное приложение банка Тинькофф собирает в себе все продукты. Возможности приложения не ограничиваются одними картами – это и вклады, и накопительные счета, карты других банков. Улучшенный дизайн и интерфейс, а также графика, адаптированная под iPhone 6/6+ — всё это включает в себя новая версия приложения. Вы сможете воспользоваться переводом Почты России, либо отправлять средства на счета бюджетных организаций. Вход в мобильный банк осуществляется по TouchID,что предусматривает повышенную безопасность (в других банках используется стандартный код доступа). Существуют приложения для платформы Android, для iOS,а также для Windows Mobile.

Как войти в личный кабинет по номеру телефона

Для начана вам нужно зайти по адрессу https://www.tinkoff.ru/login/ и ввести ваш номер телефона

После воода своего телефона вы увидете следующие сообщение:

После ввода смс, которое пришло на ваш телефон вы можете попасть в личный кабинет или если вы ранее регистрировались и устанавливали пароль, то вас попросят ввести этот пароль

После воода пароля вы попадете в личный кабинет банка тинькофф

Ссылки для скачивание мобильного банка тинькофф

Мобильный банк тинькофф для Android: войти
Мобильный банк тинькофф для Айфона: войти

Дополнительная информация о банке Тинькофф:

Как войти в личный кабинет банка Тинькофф Как получить карту банка Тинькофф Мобильный Банк Тинькофф Вход через телефон.



Оставь Отзыв

🔐 вход в личный кабинет по номеру договора, карты, телефона

Тинькофф банк не имеет собственных отделений и офисов. Все общение с клиентами и предоставление услуг осуществляется онлайн, посредством интернет-банкинга.

В этой ситуации личный кабинет играет важную функцию. Он позволяет смотреть карточный счет, платить услуги, погашать кредиты и многое другое. Несмотря на множество функций, личный кабинет понятен и доступен, над его функционалом постоянно работают специалисты.

Войти в личный кабинет Тинькофф можно несколькими способами с любой страницы официального сайта. Обратите внимание на кнопку «Войти» и нажмите на нее.

Вход по номеру договора возможен?

Номер договора необходим для регистрации личного кабинета Тинькофф. При отсутствии номера договора, можно ввести номер карты. После этого клиент получает логин, при помощи которого осуществляется последующий вход в личный кабинет.

Как войти в личный кабинет по номеру телефона

При помощи номера телефона пользователь интернет-банкинга может стать клиентом Тинькофф банка. Для авторизации действующих клиентов используется логин и пароль.

Итак, войти в личный кабинет физические лица при помощи номера телефона могут следующим образом:

1. В специальной строке вводится номер телефона.
2. На телефон придет код подтверждения операции.
3. Подтвердите свои действия при помощи одноразового пароля.
4. Войдите в личный кабинет.

Можно ли войти в личный кабинет по дате рождения

Личные данные клиента важны для регистрации интернет-банкинга, но вход по дате рождения в личный кабинет Тинькофф не предусмотрен.

Вход в личный кабинет Тинькофф по номеру карты

Зарегистрировать личный кабинет без номера карты не получится. Но эти цифры нужны только на этом этапе для получения логина.

Для входа в личный кабинет потребуется полученный при регистрации логин и пароль. Возможности войти в личный кабинет только по номеру карты нет.

Войти, используя логин и пароль

Клиенты банка Тинькофф, которые зарегистрировались в личном кабинете, все последующие входы осуществляют при помощи логина и пароля. Если пользователь не является клиентом, он сможет зарегистрироваться при помощи номера телефона.

Как быть, если потерял данные для авторизации в личном кабинете? Выполняются следующие действия:

1. Найдите под формой входа в личный кабинет кнопку «Забыли логин или пароль».
2. Нажав на кнопку, перейдите на другую страницу. Укажите номер карточки/ договора.
3. Данные для смены пароля/ данных будут отправлены на телефон.

Подтвердите изменение данных кодом с телефона. Доступ к личному кабинету восстановлен.

Популярные вопросы по статье

✅ Какие данные используются для входа в личный кабинет Тинькофф?

Для входа в личный кабинет Тинькофф можно использовать исключительно полученные после регистрации логин и пароль.

✅ Как войти в персональный кабинет по дате рождения?

К сожалению, в сервисах Тинькофф не предусмотрен вход в личный кабинет по дате рождения.

✅ Можно ли войти в кабинет Тинькофф по номеру карты?

Войти в личный кабинет по номеру карты невозможно. Он используется исключительно для регистрации и получения логина и пароля.

✅ Что нужно для регистрации в персональном кабинете?

Зарегистрироваться в личном кабинете Тинькофф можно при помощи номера телефона, карты или договора. В результате пользователь получает логин и пароль, позволяющие осуществлять вход на персональную страницу.

✅ Что делать, если данные для авторизации были забыты или утеряны?

При входе на страницу формы личного кабинета Тинькофф имеется графа «Забыли логин и пароль». Нажмите на вкладку и следуйте указаниям для восстановления данных.

Архив Тинькофф Банка — Finovate

На этой неделе для Finovate Global мы встретились с Мохаммедом Азизом, соучредителем и генеральным директором Dapi, финтех-стартапа, который предлагает набор открытых банковских API для подключения банковских счетов клиентов, инициирования платежей и доступа к данным в режиме реального времени. . Основанная в 2019 году, компания в настоящее время работает в шести странах Ближнего Востока и Африки, а ее штаб-квартиры находятся в Сан-Франциско, Калифорния, и в ОАЭ.

Мы говорили о возможности открытого банковского обслуживания для стимулирования инноваций в сфере финансовых услуг в странах с развивающейся экономикой, а также об общей среде для финтех-инноваций в регионе MENA.Мы также обсудили влияние кризиса COVID-19 на уже существующие тенденции, такие как цифровизация.

Finovate: Dapi — третья компания, которую вы основали, но ваш первый финтех. Что побудило вас сосредоточиться на возможностях этой отрасли? Что вы привносите в финтех из своего опыта в других областях?

Mohammed Aziz: Dapi был результатом проблемы, с которой я лично столкнулся, когда пытался создать «Spendy», гибрид между одноранговым платежным приложением и приложением для управления личными финансами.Нам не удалось создать Spendy для большинства развивающихся рынков из-за отсутствия связи с банками, что побудило нас создать базовую инфраструктуру, которая обеспечила бы будущее финансовых технологий на этих рынках.

Finovate: Расскажите нам о Dapi. Какую проблему решает ваша компания и кто ваши основные клиенты?

Aziz: Миссия Dapi — предоставить строительные блоки для процветающей экосистемы финансовых технологий на развивающихся рынках по всему миру.Наш API служит мостом между финансовыми приложениями и банками, давая разработчикам возможность создавать цифровые кошельки, средства отслеживания бюджета, инвестиционные приложения и многое другое. Наши клиенты — разработчики, работающие над финтех-приложениями, предприятия, которые хотят включить финансовые услуги в свои мобильные и веб-предложения, а также все, кто хочет включить банковские функции в свои цифровые предложения.

Finovate: Ваша бизнес-стратегия основана на использовании открытого банковского дела в регионе MENA.Насколько сильно там движение к открытому банковскому делу?

Aziz: Регион MENA — очень интересное место для работы прямо сейчас. Финтех только начинает развиваться здесь, а рынок в значительной степени не освоен, поэтому мы надеемся оказать влияние на регион, охватывающий открытый банкинг и все возможности, которые с этим связаны. Я также хотел бы отметить, что мы можем активировать и наладить связь, независимо от того, присутствует ли открытый банкинг или нет.Нам нравится использовать подход, который использовали такие компании, как Plaid в США или Truelayer в Великобритании, когда они были связаны с банками, несмотря на существующие структуры и правила.

Finovate: Помимо открытого банковского обслуживания, каковы еще некоторые захватывающие тенденции в индустрии финансовых технологий на Ближнем Востоке / в Абу-Даби прямо сейчас?

Aziz: Существует общая тенденция роста интереса к приложениям, которые предоставляют финансовые технологии, от цифровых кошельков и одноранговых приложений до инвестиционных платформ и цифровых банков.Рынок новый и быстро развивается.

Finovate: Мы говорим о Ближнем Востоке и Северной Африке как о регионе. Но между странами БВСА есть большие различия. Как это повлияет на вашу способность продавать свою технологию в этом районе?

Aziz: Помимо рыночных соображений, правила использования API в финансовых приложениях сильно различаются от страны к стране. Это новое и в основном нерегулируемое пространство, но нам пришлось рассмотреть совершенно разные подходы к интеграции наших услуг в ОАЭ, в отличие, например, от KSA.Культура также является еще одним важным фактором, поскольку она варьируется в зависимости от страны и влияет на продукты, которые вы хотели бы выпустить, наряду с подходом к выходу на рынок.

Finovate: Как COVID-19 повлиял на финтех-индустрию в регионе? В начале кризиса мы слышали новости из таких стран, как Иран, но с тех пор не так много. Как обстоят дела у бизнеса, особенно у финтех-бизнеса?

Aziz: Пандемия COVID-19 и ее стремление к социальному дистанцированию и удаленной работе фактически повысили интерес к оцифровке финансовых услуг.Например, в ОАЭ был сделан ряд объявлений о том, что страна будет двигаться в направлении предоставления большего количества онлайн-платежей и других финансовых услуг без необходимости физического обращения в банк.

Finovate: Вы участвовали в программе Y Combinator. На что был похож этот опыт? Что вы посоветуете стартапам, у которых есть возможность пройти аналогичный путь с первоклассным ускорителем?

Aziz: Y Combinator стал для нас феноменальным опытом.Это действительно поставило нас на карту и помогло расширить нашу сеть в Кремниевой долине. По нашему опыту, инвесторы и венчурные капиталисты в США обычно не уверены в инвестировании в стартапы на ранней стадии в странах Ближнего Востока и Северной Африки, но YC действительно помогает завоевать это доверие.

Finovate: Расскажите о своем опыте открытия бизнеса в Абу-Даби.

Aziz: Абу-Даби — прекрасное место для работы, поскольку, как упоминалось выше, это быстрорастущий и развивающийся рынок.Кроме того, мы получили большую поддержку от нашего участия в ADGM и Hub71, которые предоставили нам ресурсы для создания и расширения нашей деятельности на этих начальных этапах.

Finovate: Что мы можем ожидать от Dapi в период до 2020 года и далее?

Aziz: Мы очень рады продолжать расти и расширяться на различные развивающиеся рынки за пределами ОАЭ. В то же время у нас есть ряд интересных партнерских отношений в ОАЭ, которые, как мы надеемся, приблизят наше видение сильной финтех-экосистемы в регионе MENA.

---

Вот наш взгляд на финтех по всему миру.

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Сингапурская компания MatchMove запускает платформу для международных денежных переводов для предприятий.
• Clik, агрегатор платежей и коммерческий эквайер, базирующийся в Камбодже, привлекает 3,7 миллиона долларов в виде начального финансирования.
• Ведущая азиатская платформа финансовых услуг GoBear объединилась с UnionBank для запуска решения «кредитование как услуга» на Филиппинах; объявляет о новом финансовом директоре.

Африка к югу от Сахары

• Fiserv подписывает договор о партнерстве с Absa Regional Operations (ARO) для улучшения управления и обработки кредитных карт в девяти африканских странах.
• Ecobank Group объявляет финалистов своего конкурса Fintech уже третий год. Десять африканских стартапов из семи разных стран вышли из пула кандидатов, насчитывающего более 600 человек.
• Salaam Gateway рассматривает развитие исламских финансовых технологий в Кении.

Центральная и Восточная Европа

• Onfido для упрощения проверки цифровой личности для польского банка Alior.
• Российский банк Тинькофф запускает новую благотворительную программу Cashback to Give Back.
• Австрийская компания regtech получает финансирование в размере 7,14 миллиона долларов.

Ближний Восток и Северная Африка

• Salt Edge сотрудничает с Jordan Ahli Bank Cyprus, что делает его одной из первых банковских групп на Кипре, добившихся соответствия требованиям PSD2.
• Израильский Fintech Approve.com привлекает 5 миллионов долларов начального финансирования для своей технологии, которая автоматизирует процесс закупок.
• Infosys Finacle для развертывания своей платформы управления ликвидностью в Национальном банке Бахрейна.

Центральная и Южная Азия

• Народный банк Узбекистана стал партнером Finastra для автоматизации своего бизнеса по управлению рисками.
• TerraPay сотрудничает с банком Alfalah, чтобы обеспечить мгновенные денежные переводы в Пакистан.
• Индийский B2B Fintech Signzy объявляет о планах нанять «около 70» сотрудников в течение следующих шести месяцев в ответ на возросший спрос.

Латинская Америка и Карибский бассейн

• Feedzai расширяет партнерство с PayU, что позволяет компании расширить свои возможности по предотвращению мошенничества в Латинской Америке и регионе EMEA.
• TechCrunch представляет Mozper, службу цифрового банкинга в Латинской Америке, обслуживающую родителей и детей поколения Z.
• MercadoLibre объявляет о планах по запуску брендированных кредитных карт в Бразилии и Чили «в ближайшем будущем».

Тинькофф Банк снижает стоимость билета * в 3 раза с AppFollow | Блог ✅

Тинькофф Банк — крупнейший в мире цифровой банк по клиентской базе и второй по величине провайдер кредитных карт в России. Тинькофф Банк предлагает широкий спектр услуг: от мобильных личных счетов, услуг для бизнеса, инвестиций и страховых продуктов до услуг для путешествий, продажи билетов и бронирования — все это доступно через его приложение.Банк не имеет очных отделений и считается необанком.

Вызов

Тинькофф Банк стремительно расширяет абонентскую базу и услуги. Заполненная множеством новых отзывов на свое мобильное приложение, команда Тинькофф уже не могла справиться со всеми. Этот фактор негативно повлиял на среднее время отклика — один из ключевых аспектов качественного обслуживания клиентов, который Тинькофф стремится донести до своих клиентов. Ответы на обзоры мобильных приложений Тинькофф в магазине приложений были обязанностью команды маркетинга в социальных сетях — до тех пор, пока они не начали использовать AppFollow.

Решение

На этом этапе команда Тинькофф решила переключить ответственность между командами: служба поддержки клиентов теперь обрабатывает отзывы о продуктах Тинькофф в магазине приложений. Потребность в специализированном инструменте возникла, когда команда Тинькофф осознала необходимость агрегировать отзывы магазинов приложений в собственной внутренней системе службы поддержки. Именно здесь в игру вступил AppFollow. Специальная интеграция, разработанная AppFollow, позволила Тинькофф достичь этой цели.

«Возможность собрать все отзывы и поработать с ними в одном месте была для нас самым очевидным преимуществом, и мы решили использовать AppFollow».

Алексей Шуравин — начальник отдела поддержки социальных сетей

Результат

После того, как Тинькофф начал пользоваться AppFollow, стоимость билета снизилась в 3 раза.

Доля ответов для основного приложения Тинькофф достигла 70% для iOS и 50% для Android за все время использования AppFollow. Среднее время отклика уменьшилось в 10,2 раза.

Тинькофф Банк также заметил повышение рейтинга основного приложения в результате более активного управления обзорами.Средний общий рейтинг для приложения iOS увеличился с 4,55 до 4,82 и составляет около 4,8 для приложения Android.

Группа Тинькофф ответила более чем на 150 000 отзывов менее чем за 2 года — с помощью AppFollow.

«Я бы посоветовал выбрать AppFollow, если вы хотите быстро отвечать на отзывы о мобильных приложениях и снизить стоимость каждого обзора. AppFollow также очень стабилен, поскольку мы никогда не сталкивались с какими-либо проблемами, а количество наших приложений и отзывов значительно увеличилось с тех пор, как мы начали использовать этот инструмент ».

Алексей Шуравин — начальник отдела поддержки социальных сетей

signup_boosting

Запросите демонстрацию у команды AppFollow.

* Тинькофф Банк рассматривает каждую проверку мобильного приложения, которую он обрабатывает, как заявку. Следовательно, мы называем этот показатель стоимостью билета.

Тинькофф Мобайл представляет новую версию своего голосового помощника

Тинькофф Мобайл выпустил новую версию 2.0 своего новаторского голосового помощника Олега, который позволяет клиентам создавать собственного мобильного консьержа с индивидуальными функциями.

С новой версией голосового помощника пользователи могут выбирать имя, голос и пол помощника, настраивать инструкции для обработки различных вызовов от людей из их списка контактов, а также вызовов с неизвестных номеров, создавать свои собственные приветствия и скоро.

Новый голос и имя

Каждый пользователь может создать своего уникального Олега, так как новый функционал позволяет выбрать имя и голос помощника. Привычное имя Олег можно изменить на Оля или любое другое имя или псевдоним с мужским или женским голосом.

Введение

Пользователи могут выбрать, как Олег будет их представлять при ответе на звонки, указав свое имя, личное описание, псевдоним, должность и т. Д. Они также могут проинструктировать помощника о том, как обрабатывать звонки от разных контактов. Например, Олег может сказать звонящему, что он передаст сообщение клиенту Тинькофф Мобайл, если звонит кто-то не из списка контактов этого клиента. Но, отвечая на звонок с известного номера, он также может обратиться к клиенту по псевдониму, например, Костя, Костыль или Супер Босс, или по любому другому псевдониму, по которому клиент предпочитает обращаться к конкретному человеку из списка контактов.

Фразы и приветствия

Пользователи могут настраивать приветствия и разговорные фразы для мобильного консьержа при общении с людьми (до 400 символов). Пользователи могут приветствовать своих абонентов приветствиями по умолчанию или настроить свои собственные сценарии разговора, которые будут использоваться голосовым помощником.

Можно настроить разные приветствия отдельно для номеров в списке контактов и для неизвестных номеров.

Олег сможет поприветствовать всех, кто внесен в список контактов, по имени.Помощник также знает, как идентифицировать определенные контакты, даже если их имя не записано в полях списка контактов как имя и фамилия.

Например, когда позвонит Света Брови, Олег скажет: «Привет, Света, Саша не может ответить. Я Олег, ассистент. Вы хотите оставить сообщение?»

В случае контакта без определенного имени, такого как, например, Доставка цветов, Олег будет использовать приветствие по умолчанию, не называя контакта по имени.

Олег скрипты ответов

Олег 2.0 также может быть проинструктирован отвечать на вызовы в нескольких ситуациях:

• автоматически отвечать на все входящие вызовы для клиента;
• ответить, когда телефон не обслуживается;
• ответ, когда клиент отклоняет вызов;
• ответ, когда покупатель не берет трубку через 10 или более секунд.

В вашем приложении «Тинькофф Мобайл» будут храниться аудиозаписи и стенограммы каждого звонка.

Персональный мобильный консьерж скоро сможет блокировать нежелательные звонки или автоматически отвечать на них за клиента.Олег также интегрирован с сервисом идентификации абонентов Who’s Calling, Тинькофф Мобайл. Помощник может отправлять текстовые сообщения клиентам, чтобы информировать их о любых звонках с неизвестных номеров телефонов и предупреждать их, если они получили звонок от спамеров или мошенников.

Обновленная версия голосового помощника Олега уже доступна клиентам Тинькофф Мобайл в новых версиях приложения для iOS и Android. У пользователей будет семь дней, чтобы бесплатно опробовать новые функции Олега, после чего с них будет взиматься ежемесячная плата в размере 59 рублей.

Политика конфиденциальности — Закон Тинькофф

Политика конфиденциальности

Благодарим вас за то, что вы решили стать частью нашего веб-сообщества в Тинькофф Ло («Тинькофф Закон», «мы», «нас» или «наш»). Мы стремимся защитить вашу личную информацию и ваше право на конфиденциальность. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу нашей политики или нашей практики в отношении вашей личной информации, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Когда вы посещаете наш сайт tinkofflaw.com и пользуетесь нашими услугами, вы доверяете нам свою личную информацию.Мы очень серьезно относимся к вашей конфиденциальности. В этой политике конфиденциальности мы максимально ясно объясняем вам, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и какие права вы имеете в отношении нее. Мы надеемся, что вы потратите некоторое время на то, чтобы внимательно его прочитать, поскольку это важно. Если в этой политике конфиденциальности есть какие-либо условия, с которыми вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование нашего веб-сайта и наших услуг.

Эта политика конфиденциальности применяется ко всей информации, собираемой через наш веб-сайт и / или любые связанные услуги, продажи, маркетинг или события (мы все вместе называем их в этой политике конфиденциальности «Услуги»).Пожалуйста, внимательно прочтите эту политику конфиденциальности, поскольку она поможет вам принимать обоснованные решения о предоставлении нам вашей личной информации.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ?

Мы собираем личную информацию, которую вы нам предоставляете, такую ​​как имя, адрес, контактную информацию, пароли и данные безопасности. Мы собираем личную информацию, которую вы добровольно предоставляете нам при регистрации в Сервисах, выражая заинтересованность в получении информации о нас или наших сервисах, когда вы участвуете в деятельности в Сервисах или иным образом связываетесь с нами.Личная информация, которую мы собираем, зависит от контекста вашего взаимодействия с нами и Сервисами, от вашего выбора, а также от продуктов и функций, которые вы используете.

Собираемая нами личная информация может включать следующее:

Имя и контактные данные. Мы собираем ваши имя и фамилию, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона и другие подобные контактные данные.

Полномочия. Мы собираем пароли, подсказки паролей и аналогичную информацию безопасности, используемую для аутентификации и доступа к учетной записи.Вся личная информация, которую вы нам предоставляете, должна быть достоверной, полной и точной, и вы должны уведомлять нас о любых изменениях такой личной информации.

Информация собирается автоматически

Некоторая информация, такая как IP-адрес и / или характеристики браузера и устройства, собирается автоматически, когда вы посещаете наши Услуги. Мы автоматически собираем определенную информацию, когда вы посещаете, используете Услуги или перемещаетесь по ним. Эта информация не раскрывает вашу конкретную личность (например, ваше имя или контактную информацию), но может включать информацию об устройстве и использовании, такую ​​как ваш IP-адрес, браузер и характеристики устройства, операционная система, языковые предпочтения, ссылки на URL, имя устройства, страна, местоположение. , информацию о том, как и когда вы используете наши Услуги, и другую техническую информацию.Эта информация в первую очередь необходима для обеспечения безопасности и работы наших Сервисов, а также для целей нашей внутренней аналитики и отчетности. Как и многие другие компании, мы также собираем информацию с помощью файлов cookie и аналогичных технологий.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ?

Мы обрабатываем вашу информацию в целях, основанных на законных деловых интересах, выполнении нашего договора с вами, соблюдении наших юридических обязательств и / или вашего согласия. Мы используем личную информацию, собранную с помощью наших Сервисов, для различных деловых целей, описанных ниже.

Мы обрабатываем вашу личную информацию для этих целей в соответствии с нашими законными деловыми интересами, чтобы заключить или выполнить договор с вами с вашего согласия и / или для соблюдения наших юридических обязательств. Мы указываем конкретные основания обработки, на которые мы полагаемся, рядом с каждой целью, перечисленной ниже.

Мы используем информацию, которую собираем или получаем:

• Для облегчения процесса создания учетной записи и входа в систему. Если вы решите связать свою учетную запись с нами со сторонней учетной записью * (например, с вашей учетной записью Google или Facebook), мы будем использовать информацию, которую вы разрешили нам собирать от этих третьих сторон, чтобы облегчить процесс создания учетной записи и входа в систему для выполнения контракт.
• Для отправки вам маркетинговых и рекламных сообщений. Мы и / или наши сторонние маркетинговые партнеры можем использовать личную информацию, которую вы отправляете нам, в наших маркетинговых целях, если это соответствует вашим маркетинговым предпочтениям. Вы можете отказаться от получения наших маркетинговых писем в любое время (см. «КАКОВЫ ВАШИ ПРАВА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ» ниже).
• Для отправки вам административной информации. Мы можем использовать вашу личную информацию, чтобы отправлять вам информацию о продуктах, услугах и новых функциях и / или информацию об изменениях в наших условиях и политиках.Выполняйте заказы и управляйте ими. Предоставлять услуги пользователю. Мы можем использовать вашу информацию, чтобы предоставить вам запрошенную услугу.
• Чтобы отвечать на запросы пользователей / предлагать пользователям поддержку. Мы можем использовать вашу информацию, чтобы отвечать на ваши запросы и решать любые потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при использовании наших Услуг. Мы можем использовать и хранить эту информацию в агрегированной и анонимной форме, чтобы она не была связана с отдельными конечными пользователями и не включала личную информацию.Мы не будем использовать идентифицируемую личную информацию без вашего согласия.

Будет ли ваша информация передана кому-либо?

Мы передаем информацию только с вашего согласия, чтобы соблюдать законы, предоставлять вам услуги, защищать ваши права или выполнять деловые обязательства. Мы можем обрабатывать или передавать данные на следующих юридических основаниях:

• Согласие: Мы можем обрабатывать ваши данные, если вы дали нам конкретное согласие на использование вашей личной информации в определенных целях.
• Законные интересы: Мы можем обрабатывать ваши данные, когда это разумно необходимо для достижения наших законных деловых интересов.
• Выполнение контракта: Если мы заключили с вами контракт, мы можем обрабатывать вашу личную информацию для выполнения условий нашего контракта.
• Юридические обязательства: Мы можем раскрыть вашу информацию там, где это требуется по закону, чтобы выполнить применимое законодательство, правительственные запросы, судебное разбирательство, постановление суда или судебный процесс, например, в ответ на постановление суда или повестка в суд (в том числе в ответ на запрос государственных органов о соблюдении требований национальной безопасности или правоохранительных органов).
• Жизненно важные интересы: Мы можем раскрыть вашу информацию там, где, по нашему мнению, это необходимо для расследования, предотвращения или принятия мер в отношении потенциальных нарушений наших политик, предполагаемого мошенничества, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами безопасности любого человека и незаконной деятельностью, или в качестве доказательства в судебном процессе, в котором мы участвуем.

В частности, нам может потребоваться обработка ваших данных или предоставление вашей личной информации в следующих ситуациях:

• Продавцы, консультанты и другие сторонние поставщики услуг. Мы можем передавать ваши данные сторонним поставщикам, поставщикам услуг, подрядчикам или агентам, которые предоставляют услуги для нас или от нашего имени и которым требуется доступ к такой информации для выполнения этой работы. Примеры включают: обработку платежей, анализ данных, доставку электронной почты, услуги хостинга, обслуживание клиентов и маркетинговые усилия. Мы можем разрешить выбранным третьим сторонам использовать технологию отслеживания в Сервисах, что позволит им собирать данные о том, как вы взаимодействуете с Сервисами с течением времени. Эта информация может использоваться, среди прочего, для анализа и отслеживания данных, определения популярности определенного контента и лучшего понимания онлайн-активности.За исключением случаев, описанных в настоящей Политике, мы не передаем, не продаем, не сдаем в аренду и не обмениваем вашу информацию с третьими сторонами в рекламных целях.
• Передача бизнеса: Мы можем делиться или передавать вашу информацию в связи или во время переговоров по любому слиянию, продаже активов компании, финансированию или приобретению всего или части нашего бизнеса другой компании.
• Деловые партнеры. Мы можем передавать вашу информацию нашим деловым партнерам, чтобы предлагать вам определенные продукты, услуги или рекламные акции.

Кому будет передаваться ваша информация?

Мы передаем информацию только следующим третьим лицам. Мы передаем и раскрываем вашу информацию только следующим третьим лицам. Мы сгруппировали каждую сторону по категориям, чтобы вы могли легко понять цель наших методов сбора и обработки данных. Если мы обработали ваши данные на основании вашего согласия, и вы хотите отозвать свое согласие, свяжитесь с нами.

• Обмен и реклама в социальных сетях: Facebook, YouTube и другие плагины для социальных сетей

ИСПОЛЬЗУЕМ ЛИ МЫ Сookies И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ?

Что такое файлы cookie? Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, хранящиеся в текстовых файлах, которые хранятся на вашем компьютере или другом устройстве, когда веб-сайты загружаются в браузере.Они широко используются для «запоминания» вас и ваших предпочтений либо для одного посещения (с помощью «файла cookie сеанса»), либо для многократных повторных посещений (с использованием «постоянного файла cookie»). Они обеспечивают единообразный и эффективный опыт для посетителей и выполняют важные функции, такие как разрешение пользователям регистрироваться и оставаться в системе.

Файлы cookie

могут быть установлены сайтом, который вы посещаете (известные как «основные файлы cookie»), или третьими сторонами, например, теми, кто обслуживает контент или предоставляет рекламные или аналитические услуги на веб-сайте («сторонние файлы cookie»).

Файлы cookie, установленные tinkofflaw.com

Мы используем файлы cookie для различных целей. Некоторые файлы cookie необходимы по техническим причинам; некоторые обеспечивают индивидуальный подход как для посетителей, так и для зарегистрированных пользователей; а некоторые позволяют отображать рекламу из выбранных сторонних сетей. Некоторые из этих файлов cookie могут быть установлены при загрузке страницы или когда посетитель выполняет определенное действие (например, нажимает кнопку «Нравится» или «Подписаться» в сообщении).

Ниже представлены различные категории файлов cookie, установленных tinkofflaw.com, а конкретные примеры подробно описаны в следующих таблицах. Это включает их имя и цель. Некоторые файлы cookie устанавливаются только для авторизованных посетителей, тогда как другие устанавливаются для любых посетителей, и они отмечены ниже соответствующим образом.

Строго необходимые: это файлы cookie, которые необходимы WordPress.org для выполнения основных функций. К ним относятся те, которые необходимы для разрешения зарегистрированным пользователям аутентифицироваться и выполнять функции, связанные с учетной записью.

Функциональность: Эти файлы cookie используются для хранения настроек, установленных пользователями, таких как имя учетной записи, язык и местоположение.Производительность: файлы cookie производительности собирают информацию о том, как пользователи взаимодействуют с нашим веб-сайтом, в том числе о том, какие страницы посещаются чаще всего, а также другие аналитические данные. Эти данные используются только для улучшения работы веб-сайта.

Отслеживание: они устанавливаются надежными сторонними сетями (например, Google Analytics) для отслеживания таких деталей, как количество уникальных посетителей и просмотров страниц, чтобы помочь улучшить взаимодействие с пользователем.

Стороннее / встроенное содержимое: tinkofflaw.com использует различные сторонние приложения и службы для повышения качества обслуживания посетителей веб-сайта.К ним относятся платформы социальных сетей, такие как Facebook и Twitter (с помощью кнопок совместного доступа), или встроенный контент с YouTube. В результате эти третьи стороны могут устанавливать файлы cookie и использовать их для отслеживания вашей онлайн-активности. У нас нет прямого контроля над информацией, собираемой этими файлами cookie.

КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ?

Мы храним вашу информацию столько времени, сколько необходимо для достижения целей, изложенных в этой политике конфиденциальности, если иное не требуется по закону.Мы будем хранить вашу личную информацию только до тех пор, пока это необходимо для целей, изложенных в настоящей политике конфиденциальности, если только более длительный период хранения не требуется или не разрешен законом (например, налоговыми, бухгалтерскими или другими юридическими требованиями). Никакая цель этой политики не требует от нас хранить вашу личную информацию дольше, чем период времени, в течение которого пользователи имеют учетную запись у нас. Когда у нас нет постоянной законной деловой необходимости обрабатывать вашу личную информацию, мы либо удалим, либо анонимизируем ее, или, если это невозможно (например, потому что ваша личная информация хранилась в резервных архивах), мы будем надежно хранить вашу личную информацию и изолировать ее от дальнейшей обработки до тех пор, пока не станет возможным удаление.

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ?

Мы стремимся защитить вашу личную информацию с помощью системы организационных и технических мер безопасности. Мы внедрили соответствующие технические и организационные меры безопасности, предназначенные для защиты любой обрабатываемой нами личной информации. Однако помните, что мы не можем гарантировать 100% безопасность самого Интернета. Хотя мы сделаем все возможное, чтобы защитить вашу личную информацию, передача личной информации в наши Сервисы и из них осуществляется на ваш страх и риск.Вы должны получать доступ к службам только в безопасной среде.

СБИРАЕМ ЛИ МЫ ИНФОРМАЦИЮ ОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?

Мы сознательно не собираем данные и не продаем детям младше 18 лет. Мы сознательно не запрашиваем данные у детей младше 18 лет и не продаем их детям. Используя Услуги, вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет или что вы являетесь родителем или опекуном такого несовершеннолетнего, и даете согласие на использование Услуг таким несовершеннолетним иждивенцем. Если мы узнаем, что была собрана личная информация от пользователей младше 18 лет, мы деактивируем учетную запись и примем разумные меры для незамедлительного удаления таких данных из наших записей.Если вам стало известно о каких-либо данных, которые мы получили от детей младше 18 лет, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

КАКОВЫ ВАШИ ПРАВА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ?

Вы можете просмотреть, изменить или закрыть свою учетную запись в любое время. Если вы проживаете в Европейской экономической зоне и считаете, что мы незаконно обрабатываем вашу личную информацию, вы также имеете право подать жалобу в местный надзорный орган по защите данных. Вы можете найти их контактные данные здесь: http: // ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Информация о счете

Если вы в любое время захотите просмотреть или изменить информацию в своей учетной записи или закрыть свою учетную запись, вы можете:

• Свяжитесь с нами, используя предоставленную контактную информацию.

По вашему запросу о прекращении действия вашей учетной записи мы деактивируем или удалим вашу учетную запись и информацию из наших активных баз данных. Однако некоторая информация может храниться в наших файлах для предотвращения мошенничества, устранения неполадок, помощи в любых расследованиях, обеспечения соблюдения наших Условий использования и / или соблюдения требований законодательства.

Файлы cookie и аналогичные технологии: большинство веб-браузеров по умолчанию принимают файлы cookie. Если вы предпочитаете, вы обычно можете настроить свой браузер на удаление файлов cookie и отклонение файлов cookie. Если вы решите удалить файлы cookie или отклонить файлы cookie, это может повлиять на определенные функции или услуги наших Сервисов.

Отказ от электронного маркетинга: Вы можете в любой момент отказаться от подписки на наш список рассылки, щелкнув ссылку для отказа от подписки в отправленных нами электронных письмах или связавшись с нами, используя указанные ниже данные.После этого вы будете удалены из списка рассылки маркетинговой рассылки, однако нам все равно нужно будет отправлять вам электронные письма, связанные с услугами, которые необходимы для администрирования и использования вашей учетной записи. Чтобы отказаться от рассылки в противном случае, вы можете: Связаться с нами по адресу [email protected].

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ФУНКЦИЙ НЕ-ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Большинство веб-браузеров и некоторые мобильные операционные системы и мобильные приложения включают функцию или параметр Do-Not-Track («DNT»), которые вы можете активировать, чтобы сигнализировать о ваших предпочтениях в отношении конфиденциальности, чтобы данные о ваших действиях в Интернете не отслеживались и не собирались.Единый технологический стандарт для распознавания и реализации сигналов DNT еще не разработан. Таким образом, в настоящее время мы не отвечаем на сигналы браузера DNT или любой другой механизм, который автоматически сообщает о вашем выборе не отслеживаться в Интернете. Если будет принят стандарт онлайн-отслеживания, которому мы должны следовать в будущем, мы сообщим вам об этой практике в новой версии этой политики конфиденциальности.

ИМЕЮТ ЛИ РЕЗИДЕНТЫ КАЛИФОРНИИ КОНКРЕТНЫЕ ПРАВА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ?

Да, если вы проживаете в Калифорнии, вам предоставляются определенные права в отношении доступа к вашей личной информации.Раздел 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии, также известный как закон «Shine The Light», разрешает нашим пользователям, проживающим в Калифорнии, запрашивать и получать от нас один раз в год и бесплатно информацию о категориях личной информации (если таковая имеется) мы раскрывается третьим лицам в целях прямого маркетинга, а также имена и адреса всех третьих лиц, которым мы передали личную информацию в непосредственно предшествующий календарный год. Если вы являетесь резидентом Калифорнии и хотели бы сделать такой запрос, отправьте нам свой запрос в письменной форме, используя контактную информацию, указанную ниже.Если вам меньше 18 лет, вы проживаете в Калифорнии и имеете зарегистрированную учетную запись в Сервисах, вы имеете право запросить удаление нежелательных данных, которые вы публично публикуете в Сервисах. Чтобы запросить удаление таких данных, свяжитесь с нами, используя контактную информацию, указанную ниже, и укажите адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью, и заявление о том, что вы проживаете в Калифорнии. Мы позаботимся о том, чтобы данные не были публично отображены в Сервисах, но имейте в виду, что данные не могут быть полностью или полностью удалены из наших систем.

ДЕЛАЕМ ЛИ МЫ ОБНОВЛЕНИЯ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ?

Да, мы будем обновлять эту политику по мере необходимости, чтобы соответствовать действующим законам. Мы можем время от времени обновлять эту политику конфиденциальности. Обновленная версия будет обозначена обновленной датой «Исправлено», и обновленная версия вступит в силу, как только станет доступной. Если мы внесем существенные изменения в эту политику конфиденциальности, мы можем уведомить вас, разместив на видном месте уведомление о таких изменениях или отправив вам уведомление напрямую.Мы рекомендуем вам регулярно просматривать эту политику конфиденциальности, чтобы быть в курсе того, как мы защищаем вашу информацию.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПО ЭТОЙ ПОЛИТИКЕ?

Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу этой политики, вы можете связаться с нами по адресу [email protected].

Интеграция в банковское дело # 42

Мы являемся банком-эквайером. Мы — поставщик платежных услуг. Мы являемся платежным шлюзом, и у нас есть собственный агрегатор, поэтому мы можем предложить весь пакет, разработанный собственными силами.

Полная стенограмма:

Бен: [00:01:54] Нери, большое спасибо, что пришли на подкаст «Структурные сдвиги». Это будет довольно обширная дискуссия, но я подумал, что хорошей отправной точкой для вас может быть то, что вы расскажете нам, почему вы были так рады присоединиться к Тинькофф банку. Как вы только что узнали из вступления, в течение долгого времени вы занимались исследованием капитала банка, поэтому хорошо знакомы с рынком и различными игроками. Что вас особенно взволновало в Тинькофф банке?

Нери: [00:02:20] Привет, Бен.Большое спасибо за то, что пригласили меня на этот подкаст. Приятно быть здесь. Я семь лет проработал в Morgan Stanley, изучая акции. Так или иначе, я всегда прикрывал Россию. Хотя я не русский, я провел там большую часть своей жизни. Я думаю об этом как о своем втором доме и потратил много времени на его изучение, знакомство с культурой, компаниями и так далее. Когда я начал освещать финансовые вопросы, я начал освещать финансовые вопросы Ближнего Востока, а затем Центральной и Восточной Европы, а затем, наконец, я вернулся к освещению России.

По сути, как только я начал освещать Россию, я понял, что российский банковский сектор, а точнее Тинькофф, намного опережает все, что мы видели в Европе или даже в других частях развивающихся рынков. Тинькофф выделялся как один из тех финансовых игроков, которые занимались чем-то совершенно другим.

Я имел обыкновение писать много исследований о Тинькофф и пытаться вникнуть в их бизнес-модель и. Тогда это совпало с тем, что я стал искать чем-нибудь еще заняться, потому что семь лет проводил исследования рынка ценных бумаг, и в то же время Тинькофф искал кого-то, кто помог бы им рассказать историю и пообщаться с инвесторами.Я ухватился за возможность, потому что, с одной стороны, это была отличная история, и я знал, что могу увлечься питчем; и с другой стороны, потому что это была компания, которая действительно отличалась от своей культуры, от своих продуктов, от всего, что они делали. Я воспринял это как очень хорошую возможность узнать что-то новое и поработать с командой, которая была чрезвычайно высоко оценена рынком и которая построила бизнес с нуля, который теперь, вероятно, является одним из самых ценных финансовых технологий в мире.

Выход на российский финансовый рынок

Бен: [00:03:52] Здесь есть над чем копать. Давайте немного обсудим историю Тинькофф о российском рынке и о том, почему, по вашему мнению, он опережает остальную Европу. Насколько я понимаю, Тинькофф был первым сервисом внеофисного банкинга в России. Как это началось?

Neri: [00:04:10] Компания была основана в 2006 году, возможно, еще до появления слова «FinTech». Идея была заложена нашим основателем Олегом Тиньковым, по сути, воссоздать мини-столицу, раннюю столицу в России.

Он посмотрел на США и увидел, что в США есть две или три кредитных карты на душу населения. Вы посмотрите в России, у вас вроде 0,1, 0,2. Никто никогда раньше не делал ничего подобного внеофисному банкингу, а Олег делает большие ставки, поэтому он сказал: «Давай попробуем и сделаем это».

Вначале это был вкладыш для модели кредитной карты, в котором использовалось то, что сейчас кажется очень устаревшим, но уже было очень эффективным и очень популярным в США, а именно прямая почтовая рассылка. Совершенно другая компания по сравнению с тем, чем она является сейчас, но она научила нас многому в том, как вести бизнес.Я уверен, что мы коснемся этого позже; как аналитически относиться к принятию решений и сосредоточиться на чистой прибыли и получении прибыли.

Бен: [00:05:08] В какой момент компания превратилась из простого кредитора без собственного баланса, если хотите, в полноценный депозитный банк или цифровой банк?

Neri: [00:05:19] Это было довольно рано, потому что, как я уже сказал, компания была основана в 2006 году; со стороны активов у него были кредитные карты, а со стороны пассивов — оптовое финансирование.Оказывается, оптовое финансирование — не лучший источник финансирования во время глобального финансового кризиса, особенно если вы находитесь в такой стране, как Россия, которая в то время была очень восприимчивой к потрясениям.

Примерно в то же время было принято решение попытаться диверсифицировать пассивную часть баланса — чтобы попытаться перейти на депозиты и повернуть счета, что также совпало по времени с возможностью начать перемещение каналов привлечения с прямая почтовая рассылка в Интернете. Как только мы взломали возможность получать депозиты онлайн, которые, очевидно, в то время были довольно дорогими депозитами, мы начали создавать франшизу пассивов — депозиты на текущих счетах.В активе у вас были кредитные карты, которые затем создавали основополагающие блоки для роста всей экосистемы.

Бен: [00:06:09] Насколько сложно было стать депозитным игроком? Потому что вы должны пройти KYC лично, верно? Если вы хотите привлечь клиента, вам нужно было проводить личные встречи. Насколько сложно это было сделать с точки зрения внеофисного или цифрового банка?

Neri: [00:06:24] Это было то, что мы должны были понять с самого начала, потому что даже когда мы были продавцом модели кредитной карты с прямой почтовой рассылкой, у нас все равно была физическая встреча с клиент.

Для слушателей, которые не знакомы с Россией, это не похоже на Европу или Великобританию, где вы можете скачать приложение Revolut, а затем сделать все приложение, получить карточку и вперед. В России центральный банк по-прежнему требует, чтобы каждый новый финансовый продукт, особенно банковские счета, сертифицировался лично. Так что нужны личные встречи. Большинство банков отправят вас в отделение. Мы хотели работать вне филиалов, поэтому создали так называемую «умную» курьерскую сеть представителей, которая встретит вас в любой точке России в течение 24 часов.В больших городах у нас почти 30 минут; чтобы доставить продукт, сфотографироваться, получить свою подпись, все, что нужно сделать для процесса KYC, а затем вы можете начать использовать свой продукт.

Это было то, что мы начали использовать с самого начала, что мы продолжали использовать после того, как начали переходить в онлайн. Я думаю, что тот факт, что у вас была прямая почтовая рассылка и офлайн-исполнение, которое нужно было очень, очень оптимизировать, с самого начала привило культуру: давайте попробуем оптимизировать каждый отдельный процесс, который у нас есть, анализ воронки, какая конверсия находится на каждом этапе воронки, где есть смысл его оптимизировать.Это было то, что было заложено в культуре компании очень рано и помогло нам со временем расширить набор продуктов с тем же уровнем анализа и успеха, и в конечном итоге.

Бен: [00:07:49] Какова внутренняя конкурентная среда, особенно с созданной вами умной корейской сетью? У вас, вероятно, есть какие-то довольно устойчивые конкурентные преимущества или барьеры для входа, по крайней мере.

Neri: [00:08:03] Россия в какой-то мере представляет собой обнесенный стеной сад.Может быть, не так много, как в некоторых азиатских странах, которые мы видим, но это определенно одна из немногих стран, где Facebook не является основной социальной сетью, где Uber не является самым большим такси, где Google не является самым большим поисковиком. У вас много местных технологических компаний, и они сами очень усложнили задачу, потому что они очень хорошие конкуренты, для крупных иностранных компаний, скажем так, для создания своего рода псевдомонопольных позиций.

С этой точки зрения это немного обнесенный стеной сад, но он также очень строго регулируется.Это не игровое поле, где очень легко что-либо делать. По-прежнему существуют правила, которые вы должны соблюдать, и правила могут быть довольно строгими, особенно в сфере финансовых услуг. Я думаю, что в России отличает то, что, особенно по сравнению с западным миром, банки очень развиты. У вас действительно есть банки, которые очень рано осознали (не все банки, но некоторые определенно), что если вы просто собираетесь быть традиционным банком с вашей традиционной банковской структурой, вашим традиционным банковским служащим, вы, вероятно, будете долго не протянет.

Мы и Сбербанк, а также некоторые другие, они очень рано поняли, что им нужно создавать технологическую компанию. Мы были такими с самого начала. Если вы прогуляетесь по офису Тинькофф, вы не сможете отличить его от офиса Google или офиса Яндекса по среднестатистическому сотруднику, который там находится.

Что касается курьеров и оффлайн KYC, это, конечно же, входной барьер. Это то, что, с одной стороны, представляет собой большой производственный подвиг, который нам удалось создать (потому что, опять же, у нас есть более 5000 умных курьеров, курсирующих по России в любой день, выполняющих более 70 000-80 000 доставок в день) , что, очевидно, требует больших усилий и больших вложений.С другой стороны, это очень сложно воссоздать. Новым игрокам, которые хотят выйти на российский рынок, придется придумать какой-то оффлайн KYC, который удерживает их.

Бен: [00:10:07] И, как и все, вы это использовали. Насколько я понимаю, у вас тоже самая большая служба доставки «последней мили» в России.

Neri: [00:10:12] Один из. Я имею в виду, что сейчас, очевидно, игроки электронной коммерции начинают создавать свою собственную логистическую сеть, поэтому я точно не знаю, у кого самая большая доставка на последней миле.Но довольно долгое время мы определенно были такими.

Бен: [00:10:25] Я хотел кое-что исправить. Вы правильно сказали, что Россия — это своего рода огороженный сад, но в то же время вы сказали, что банки очень рано осознали необходимость быть очень прогрессивными, инвестировать в технологии, делать свои услуги цифровыми. Как вы примирите эти две вещи? Откуда взялось давление, заставившее банки быть такими авантюрными?

Нери: Я думаю, что отчасти дело в том, что банковский сектор в России намного моложе.У вас нет тех старых устаревших систем и устаревших банков, которые были у вас в Западной Европе, которые существуют уже 40-50 лет. Российский рынок несколько раз перезагружался в течение 90-х годов, как и банковский сектор. Определенно была возможность для многих банков совершить скачок и иметь лучшую отправную точку по сравнению с множеством европейских и западных банков.

Тогда, думаю, я бы на самом деле приписал это нескольким людям, которые были в некоторой степени провидцами с этой точки зрения.Опять подходит Олег и говорит, что мы будем первым внеофисным банком в России. Я думаю, что со стороны Сбербанка их генеральный директор Герман Графф очень рано понял, что у них есть огромная возможность создать что-то очень продвинутое, очень цифровое, очень технологичное, и они пошли.

Бизнес-модель Тинькофф и стратегии взаимодействия с клиентами

Бен: [00:11:34] Компания столкнулась или пережила как минимум три кризиса за свою короткую историю. Как вы думаете, насколько кризисы, которые вы пережили, сделали бизнес намного сильнее?

Neri: [00:11:42] Три кризиса — это кризис 08/09, как мы упоминали ранее; кризис 2014/15 года, который был специфическим для России, совпал с падением цен на нефть вдвое, он совпал со всеми геополитическими проблемами вокруг России и введением санкций, а затем, по сути, привел к полномасштабному банковскому кризису и девальвации рубля.Все звезды сошлись во мнении, что стало очень серьезным кризисом для банковского сектора. Затем, совсем недавно, очевидно, кризис COVID, который, возможно, из трех, был менее жестоким с точки зрения банковского сектора и с точки зрения воздействия, которое он оказал на компанию.

Очень рано мы поняли, что нам нужна бизнес-модель, которая позволила бы нам ускоряться и выходить из строя очень быстро, потому что нам нужно было выдерживать потрясения. Каждый раз, когда наступал новый кризис, у нас уже был некоторый опыт нажатия на тормоза, чтобы убедиться, что мы можем сжечь люки и дождаться окончания шторма.

Очевидно, каждый кризис учит вас чему-то немного новому. С одной стороны, если вы посмотрите на 2014/15, на рынке был большой кризис ликвидности, так что вы научитесь обращаться с ликвидностью. В 2020 году с COVID вы узнаете больше о том, что, возможно, будет связано с вашими моделями кредитного риска, потому что это не та переменная, которую вы прогнозировали раньше. Каждый раз узнаешь что-то новенькое. Но я думаю, что менталитет способности быстро ускоряться и ломаться — это то, чему вы научитесь в первом кризисе, а затем сможете перенять со временем.

Со временем наш бизнес также стал намного более диверсифицированным, появилось намного больше источников дохода и намного больше клиентов, и все наши яйца оказались не в одной корзине. Это, очевидно, повышает устойчивость бизнеса.

Бен: [00:13:32] Давайте подробнее рассмотрим бизнес-модель. Вы уже упоминали об этом, говоря о том, в какой степени компания использует призму электронной коммерции, когда думает о привлечении клиентов, управлении воронкой продаж и т. организация.Но одна вещь, о которой, возможно, люди не догадываются, — вы упомянули, что компания довольно диверсифицирована. Например, у вас есть туристическое агентство в составе группы. Что послужило основанием для открытия туристического агентства?

Neri: [00:14:05] Я снова думаю, что, может быть, стоит сделать небольшой шаг назад и понять, что мы начали с кредитных карт, затем из-за этого мы узнали, как ссужать, и, скажем, мы добавили другой кредит продукты. Что касается пассивов, у нас появлялось все больше и больше розничных клиентов, приходящих через депозиты и текущие счета, и у этих клиентов были другие финансовые потребности, помимо кредитных карт.Помимо кредитных продуктов, мы разработали розничную брокерскую платформу. Мы построили бизнес малого и среднего бизнеса, эквайринговый бизнес и страховой бизнес.

Но идея состоит в том, что если мы действительно хотим взаимодействовать с клиентом, укрепить лояльность, получить все данные, которые нам нужны, чтобы предложить им индивидуальный подход, нам нужно найти услуги, которые будут для них полезны и которые их можно использовать очень часто. Одна из гипотез заключалась в том, что туристическое агентство, в котором мы могли бы предложить клиентам очень приятный опыт в приложении и предлагать значительные вознаграждения, будет чем-то, что понравится нашей клиентской базе и будет стимулировать взаимодействие.

Оказывается, сейчас около четверти всех командировочных расходов наших клиентов — а мы можем видеть, на что они тратят деньги — происходит через Тинькофф Трэвел через мобильное приложение. Очевидно, это была правильная гипотеза, и это заставило нас задуматься о других предприятиях и других нефинансовых услугах, которые мы могли бы интегрировать для стимулирования такого рода взаимодействия. Таким образом мы могли заставить людей тратить больше времени и, в конечном итоге, свои деньги на наше приложение Тинькофф, увеличивая количество точек соприкосновения с ними.

Бен: [00:15:34] Взаимодействие с пользователем. Я просто приведу статистику. Это ваша последняя презентация для инвесторов, в которой вы сказали, что у вас 2,4 миллиона пользователей в день и 7,6 миллиона пользователей в месяц. Обычно 25% вашей клиентской базы используют приложение ежедневно. Это невероятная статистика для финансовой организации. Считаете ли вы, что большинство организаций, оказывающих финансовые услуги, упускают из виду этот момент в отношении взаимодействия? Потому что без взаимодействия очень сложно перепродавать и перекрестно продавать.Как вы думаете, вы уникальны в том, что думаете в первую очередь о взаимодействии?

Neri: [00:16:08] Да, я могу дать вам еще несколько обновленных номеров. У нас, я думаю, около 3,2 миллиона Доу и чуть более 9 миллионов миль. То, что мы называем «фактором липкости», то есть делением индекса Доу на мили, составляет около 33%. Вы должны понимать, что в нашей экосистеме есть несколько неактивных клиентов. У них может быть кредитная карта или кредитный продукт, которые не совсем подходят для клиентов, которые очень активно взаимодействуют с приложением.

Если вы возьмете, например, держателей дебетовых карт, то есть людей, которые будут приходить в основном за приложением за вознаграждениями, за лайфстайл-банкингом, для этого клиента коэффициент прилипания уже приближается к 50%. Это означает, что они используют приложение в среднем через день.

Полностью согласен с вашей точкой зрения. Это была и наша гипотеза: если ваше банковское приложение может предоставлять только возможность проверять ваш баланс и платежи, отправлять кому-то деньги, маловероятно, что вы сможете построить очень прочные долгосрочные отношения.И это коммерческий продукт. Вы можете сделать его немного более плавным, но, в конце концов, это не то, что будет отличать вас от конкурентов. То, как вы дифференцируете себя, и, опять же, то, как мы частично себя дифференцировали, заключается в том, чтобы дать вам гораздо более широкий опыт, но он по-прежнему очень сильно связан с каждым отдельным продуктом, который у нас есть. Чем больше у вас продуктов, тем больше наград вы получите, тем больший доступ к определенным продуктам, акциям и услугам вы получите.Это большое отличие для нас, и то, что многие поставщики финансовых услуг не только не поняли, но даже если бы они это поняли, они, вероятно, изо всех сил пытались воссоздать это, потому что это, очевидно, довольно технологически продвинутое вещь которую нужно сделать.

Бен: [00:17:44] Вы думаете, что именно по этой причине мы не видели больше суперприложений в Европе, а это сложно реализовать? Или вы думаете, что людям больше нравится то же стратегическое видение?

Neri: [00:17:55] Думаю, именно поэтому вы не видели, чтобы они исходили из банков.Не думаю, что многие банки способны на это. Причина, по которой мы, вероятно, не видели, чтобы они исходили от технологических компаний, может быть немного более специфичной для рынков или культуры. Я думаю, что первым большим препятствием является то, что если вы хотите создать суперприложение, вам нужен большой масштаб; а если вы думаете о Европе, у вас разные языки, разные страны, возможно, даже разные правила. На самом деле нет смысла иметь суперприложение для небольшой страны в Центральной или Восточной Европе.Он не подходит для такой модели. Это одно.

Другое дело, что, возможно, в европейских и западных странах люди не хотят хранить все свои данные и весь свой опыт в одной корзине. Возможно, со временем они уже выросли с этой идеей, что нормально иметь одну платформу для социальных сетей, одну платформу для поиска, одну платформу для электронной коммерции; в то время как на других развивающихся рынках у вас были компании, которые смогли совершить скачок и сгруппировать множество этих предприятий в одно, тем самым предлагая опыт суперприложения.

Очевидно, что некоторые игроки пытаются это сделать. Revolut, вероятно, наиболее близок к этому.

Бен: [00:19:07] И это Square в США, верно?

Neri: [00:19:10] Это площадь в США, верно, но жюри еще не принято. Я думаю, что это будет немного сложнее сделать в Европе и западном мире, чем на развивающихся рынках.

Бен: [00:19:14] Насколько важен контент для привлечения клиентов, углубления взаимодействия и снижения количества журналов? Я не совсем уверен в статистике, но они также довольно впечатляющие с точки зрения того, сколько людей ежедневно читают ваш контент, сколько времени люди тратят на чтение этого контента.

Neri: [00:19:29] Контент — огромная часть того, что мы делаем. Возможно, это то, о чем мы не говорим так много, как следовало бы. У нас есть бизнес под названием Tinkoff Journal, который является одним из крупнейших независимых журналов по личным финансам в России, который мы предлагаем совершенно бесплатно. Рекламы нет. Это чисто образовательный и интересный контент, в котором рассказывается, как создать компанию, как максимизировать свое вознаграждение, как правильно сэкономить, как открыть брокерский счет — что бы это ни было, что может помочь людям стать немного более образованными в финансовом отношении.И у этой платформы есть около 10 миллионов читателей в месяц.

Очевидно, что эта платформа поддерживает большую часть того, что мы предлагаем в приложении. Опять же, когда вы заходите в приложение, речь идет не только о проверке баланса или отправке денег кому-то; речь идет о том, чтобы проверить, есть ли какие-нибудь интересные предложения для вас, и о том, есть ли какой-либо контент, который вам может быть интересен.

Мы продвигаем это преимущественно в приложении, рассказывая истории.Раскадровка, аналогичная той, что у вас была бы в Instagram или Snapchat, с той разницей, что это не пользовательский контент, а контент, который мы производим в основном, опять же через Tinkoff Journal, и который мы адаптируем под клиентов, и мы можем таргетировать на все алгоритмы, которые у нас есть.

Мы действительно замечаем, что более трети наших клиентов используют истории каждый месяц, когда они заходят в приложение. Они просто пролистают, может быть, найдут что-нибудь интересное. Это также отличный способ для перекрестных продаж товаров.Вы покажете им раскадровку о том, как правильно сохранять, а затем в конце вы сможете сказать: нажмите здесь, и вы сможете открыть брокерский счет, или вы откроете счет для микро-сбережений. Это отличный способ привлечь клиентов и побудить их делать с вами больше, чем если бы это было обычное приложение.

Бизнес-стратегия и путь клиента Тинькофф

Бен: [00:21:09] Вы рассказали нам о ряде продуктов, выпущенных Тинькофф.Вы отметили, что это началось с банковского дела, а затем перешло в другие области. Но какова стратегия? Какой процесс вы проходите, когда думаете о том, какой продукт запустить в следующий раз?

Neri: [00:21:28] Для нас это в первую очередь путь к покупателю. Мы ставим себя на ноги клиента и пытаемся понять, чего он может захотеть и что он может попробовать, если мы предоставим ему такую ​​возможность. Например, в сфере лайфстайл-банкинга вы упомянули путешествия.Затем мы подумали, какие еще высокочастотные сервисы мы можем объединить в одном месте, чтобы упростить жизнь нашим клиентам? Итак, мы перешли к бронированию ресторанов, где мы начали объединять множество ресторанов и множество возможностей забронировать ресторан из одного места. Кино было одним из самых популярных, и оно возвращается после COVID. Это был один из самых популярных агрегаторов услуг, благодаря которому мы смогли упростить путешествие клиента в одно место, где они могли найти кинотеатр, забронировать билет и выбрать место где угодно.

Для нас важен путь клиента и понимание того, где им имеет смысл совершить транзакцию с нами.

В то же время у нас есть довольно строгие принципы того, сколько мы хотим тратить. Мы не хотим заниматься бизнесом, в котором будем сжигать десятки миллионов долларов в год, не прогнозируя какую-то прибыль. Таким образом, единственная причина, по которой мы ведем бизнес на уровне безубыточности или даже с небольшими потерями, заключается в том, что он действительно увеличивает вовлеченность или привлекает миллионы клиентов.У нас есть несколько таких продуктов в экосистеме, но кроме них, каждый продукт, который мы запустили, для нас должен иметь значение на отдельной основе. Это означает, что большую часть времени необходимо какое-то генерирование чистой прибыли.

Бен: [00:22:58] Иногда сложно представить себя цифровым банком, потому что теперь это больше похоже на услугу «стиль жизни», не так ли? Строгий упор на юнит-экономику обычно не ассоциируется с банком.Кроме того, весь этот подход к тому, как вы думаете о привлечении клиентов и их монетизации, опять же, отличает вас от большинства цифровых банков. Считаете ли вы себя по-прежнему цифровым банком, или вы думаете, что вашу модель сложно определить как цифровой банк?

Neri: [00:23:26] Я думаю, что по сути у нас все еще есть цифровой банк, но этот цифровой банк является частью более крупного и — к сожалению, я не смог найти не модного слова чтобы описать это — но это часть более крупной экосистемы, где банк предоставляет множество преимуществ и много хорошего опыта для клиентов, но это только часть того, почему люди выбирают Тинькофф.

Опять же, возможность предлагать контент, возможность предлагать нефинансовые услуги еще больше усиливает этот банковский опыт. Мы вышли за рамки этого, но по сути мы все еще считаем, что финансовые услуги — наша основная область знаний, хотя мы, возможно, сможем монетизировать наших клиентов. Мы — экосистема, но это не обязательно означает, что мы хотим вникать во все и вся и тратить любые деньги, чтобы достичь этого. Мы хотим выбрать наши сражения и выбрать те битвы, в которых мы в конечном итоге сможем монетизировать клиента.

Бен: [00:24:17] Как стратег, думаете ли вы, что уникальная часть вашей бизнес-модели, магия, если хотите, заключается в том, что вы в основном являетесь смесью полуавтономных единицы, которые все умываются? Все они должны иметь положительную единичную экономику, но на уровне группы все они вносят свой вклад в успех всей группы, обмениваясь данными и распределяя затраты на ИТ. Это то, как вы думаете об этом, в этом и есть волшебство; это сочетание того, что подразделения, расположенные рядом с клиентом, должны быстро перемещаться, иметь большую автономию, а затем объединять их всех в синергетическую групповую структуру?

Neri: [00:24:59] Я думаю, что это огромное конкурентное преимущество, которое у нас есть, и это то, что отличает нас от многих других банков и даже от российских компаний, которые могут быть чрезвычайно иерархичными и бюрократическими.Мы всегда строили свой бизнес на очень горизонтальном уровне, очень плоской организации и возлагаем большую ответственность на людей, которые могут быть очень близки к клиенту и продукту.

Как вы правильно заметили, каждое из наших бизнес-направлений — это, можно сказать, собственный мини-стартап. У него есть собственная управленческая команда, собственный руководитель бизнес-направления, собственные технологи, собственные специалисты по маркетингу, собственный пользовательский интерфейс, пользовательский интерфейс, эксперты и т. Д.Эти люди могут подпитывать то, что они создают, поэтому их мотивация создавать что-то выдающееся явно выше. И они очень близки к покупателю, поэтому могут создать продукт, который решает проблему или удовлетворяет какую-то потребность.

Это дополняется некоторыми платформами, которые работают во всех этих компаниях, без которых, очевидно, мы не смогли бы создать экосистему. Это будет просто группа отдельных предприятий, которые будут работать автономно.Маркетинговые платформы, платформы приобретения, платформы обслуживания — все это платформы, которые работают в организации горизонтально и в основном гарантируют, что мы все гребем в одном направлении.

Тогда, конечно, некоторые направления бизнеса будут более тесно сотрудничать с другими. Например, наш бизнес по кредитованию в точках продаж очень тесно связан с нашим бизнесом по выпуску кредитных карт, потому что мы поняли, что один является отличным каналом приобретения для других направлений бизнеса. Внутри этих предприятий будут некоторые отношения, которые будут более прочными и которые необходимо развивать, но в основе этих платформ, которые просто следят за тем, чтобы все двигались в одном направлении, является большим отличительным фактором между созданием экосистемы и конгломерата различных товаров и услуг, доступных только через приложение.

Бен: [00:26:51] С точки зрения искусственного интеллекта и машинного обучения, например, вы обмениваетесь данными между всеми этими разными полуавтономными единицами, чтобы обучать общие модели риска, мошенничества, понимать контекст людей и иметь возможность дать им соответствующие советы и предложения? Предположительно на уровне группы вы собираете данные для создания эффектов сети передачи данных, верно?

Neri: [00:27:16] Очевидно, это регулируется законодательством и регулируется тем, что мы можем делать с данными.Любые данные, которые хранятся в определенной организации, могут совместно использоваться в этой организации. То, как мы думали об искусственном интеллекте и как мы стремимся развивать наши знания об искусственном интеллекте, — это создать то, что мы называем центром искусственного интеллекта, который, по сути, является хранилищем всех знаний об искусственном интеллекте, которыми мы можем располагать в банке; начиная от исследований и разработок и заканчивая оптимизацией бэк-офиса и выяснением того, какой должна быть правильная структура для этого.

Этот центр искусственного интеллекта в конечном итоге становится поставщиком информации и решений для любого другого бизнеса.Любой другой бизнес может прийти в этот центр ИИ и сказать: «Я хотел бы подумать об этом, где ИИ может нам в этом помочь?» Это центральное место, где хранятся все эти знания.

Как часть этого центра, одна из их целей — попытаться привить всем культуру использования ИИ. Идея, которую мы хотим развить, заключается в том, что для того, чтобы ИИ действительно успешно использовался в организации, это то, в чем должны разбираться не только инженеры-программисты, но и люди, работающие над продуктом. Чтобы обойтись без использования, маркетинговая и финансовая команда — все должны иметь возможность использовать ИИ в какой-то момент, а не только люди, обладающие высокой квалификацией для этого.

Один из лучших способов, которые я слышал об этом, — это: должен быть таким же простым, как Excel, и таким же мощным, как суперкомпьютер . То, что доступно каждому. Очевидно, что для этого требуется много образования, много продвигать эту культуру и следить за тем, чтобы она укоренилась повсюду в организации.

Бен: [00:28:49] Как это работает с этими общими службами? Вы сказали, что это работает немного как бизнес-единицы или их клиенты.Но должны ли подразделения платить за эту услугу? Как это включается в единичную экономику всех этих единиц?

Neri: [00:29:04] Не обязательно. Дело не в том, что все расходы, происходящие в банке или группе, связаны с отдельным бизнес-направлением. У нас действительно есть некоторые расходы на головной офис и некоторые корпоративные расходы, которые хранятся отдельно, и затем они могут быть распределены в какой-то момент с учетом определенных решений, но это одна из тех вещей, которые, я думаю, мы не обязательно будем назначать индивидуальному бизнесу. линий.

Бен: [00:29:30] Думаю, разница в том, что вы считаете себя технологической компанией. Думаю, именно по этой причине вы строите все свои собственные системы. Это верно?

Нери: [00:29:37] Да, в значительной степени. Очень мало случаев, когда мы используем партнерские продукты или партнерские решения, потому что хотим контролировать всю цепочку создания стоимости. Исторически мы конкурировали за услуги и продукты, и единственный способ, которым вы действительно можете полностью контролировать это, — это разработка всего внутри компании, потому что тогда вы будете точно знать, что такое пользовательский опыт, и сможете предсказать заранее. где может быть икота.

Одним из прекрасных примеров этого является наш эквайринговый бизнес, где мы являемся банком-эквайером, мы являемся поставщиком платежных услуг, мы являемся платежным шлюзом и у нас есть собственный агрегатор, поэтому мы можем предложить весь пакет, разработанный в -жилой дом. Когда покупателю или продавцу необходимо выбрать эквайера, мы всегда можем гарантировать, что это будет самый плавный процесс интеграции с продавцом, и что, если что-то произойдет, мы будем первыми, кто исправьте это, потому что мы можем точно увидеть, что могло произойти, потому что у нас есть полный контроль над всей цепочкой событий.

Это всего лишь один пример эквайринга, но он применим практически ко всему остальному, что мы сделали. Мы старались делать все как можно больше собственными силами, потому что это позволяет нам конкурировать в том, что мы хотим конкурировать, а именно в обслуживании.

Бен: [00:30:46] Как вы думаете, почему это не помогло другим банкам? Так много банков исторически создавали свои системы и другие системы в некотором роде из унаследованного беспорядка, потому что они добавили надстройки к этим системам, и их стало трудно обновлять, а их обслуживание было дорогим.Насколько вы уверены, что с Тинькофф этого не случится? Как вы думаете, можете ли вы начать использовать технологию Patsy, продолжая расширять экосистему и продвигаясь все дальше и дальше за пределы банковского дела?

Neri: [00:31:14] Я думаю, что в основном мы будем стараться как можно больше развивать собственными силами. Я думаю, что причина, по которой мы можем это сделать, а многие другие банки не могут сделать этого, заключается в том, что мы можем получить таланты. Мы создали культуру; культура управления персоналом и культура ИТ, которые соперничают с культурой технологических компаний и банков.Мы соревнуемся с талантами, а не с банками. Но с Яндексами, mail.ru, Озонами и так далее.

Если у вас будут лучшие таланты, вы сможете создавать лучшие продукты и лучшие технологии. Если вы упустите эту возможность и позволите своей культуре развиться во что-то действительно устаревшее, вам будет очень трудно избавиться от этого имиджа и привлечь таланты, которые позволят вам создавать эти продукты. Вам неизбежно придется полагаться на третьи стороны, чтобы попытаться наверстать упущенное, но тогда это приводит ко всевозможным другим проблемам интеграции с третьими сторонами, которых мы стараемся избегать.

Брендинг: банк против технологической компании

Бен: [00:32:16] Вы подняли два интересных момента, на которые я хочу быстро остановиться. Первый — это то, как вы видите восприятие, этот брендинг Тинькофф. В какой степени, по вашему мнению, вас рассматривают как банк, а не как технологическую компанию, и чем это отличается в зависимости от заинтересованных сторон? Потенциальные сотрудники могут рассматривать ее как технологическую компанию, но было бы справедливо сказать, что рыночные инвесторы по-прежнему считают вас банком.Как вы думаете, насколько сложно управлять множеством аспектов бренда?

Neri: [00:32:47] Это было то, что, особенно когда я был в отношениях с инвесторами, потратил много времени, чтобы попытаться рассказать людям и объяснить людям, почему мы больше, чем традиционные банк. Я думаю, что с точки зрения сотрудников, мы должны действовать. Мы привлекаем некоторые из лучших талантов. Мы входим в тройку лидеров в России по количеству талантов в сфере ИТ, и мы постоянно получаем вознаграждение за нашу ИТ-культуру и ИТ-программы.

У нас есть всевозможные образовательные программы, по которым мы стараемся поступать в лучшие университеты России, спонсируем программы и стараемся на раннем этапе подбирать людей и развивать их в компании.

Это больше, чем просто пустые слова или слова на бумаге, потому что у нас есть послужной список людей, которые начинали в компании очень молодыми, а теперь занимаются целым бизнесом, потому что они проработали в компании 7, 8 лет. , и они продвинулись в своей карьере.

С точки зрения инвестора да, конечно.У нас действительно есть значительная часть наших доходов, которые по-прежнему поступают от финансовых услуг, и в основном от кредитных услуг. Существует мнение, что кредитный бизнес в такой стране, как Россия, — это бизнес с высоким уровнем риска, который не обязательно заслуживает высоких мультипликаторов. Но я думаю, что мы наконец избавляемся от этой идеи, отчасти потому, что то, что мы показали, вы упомянули в самом начале, что мы пережили три кризиса и ни разу не понесли убытков, несмотря на то, что у нас есть книга для потребителей, бумага выглядит так, как будто это может быть рискованно.Опять же, мы показываем рынку время прихода и время ожидания, когда мы знаем, как давать ссуды на протяжении различных циклов.

Сейчас у нас есть ряд некредитных предприятий, которые, как вы могли бы утверждать, более финтех-ориентированы с точки зрения того, что люди естественным образом ассоциируют с FinTech. Эти предприятия приносят почти 40% нашей выручки в виде чистой прибыли.

Опять же, немного отойдя от этого, будучи чисто финансовым игроком, я думаю, что если бы мы были чисто финансовым игроком или чисто банком, вы не смогли бы увидеть те темпы роста, которые мы наблюдаем сейчас. и те дешевые затраты на приобретение, которые мы наблюдаем сейчас, особенно в таких вещах, как дебетовые карты и инвестиции Тинькофф.

Это требует времени, но, надеюсь, мы движемся в правильном направлении с точки зрения убеждения не только наших сотрудников в том, что мы технологическая компания, но и более широкой базы заинтересованных сторон.

Бен: [00:34:54] Прибыльность тоже не такая, как у банка, верно? Просто взглянув на финансовый отчет за 2020 год, вы увидите, что рентабельность собственного капитала превышает 40%, что трудно найти в примерах банков, которые получают рентабельность капитала в 40%.

Нери: [00:35:11] Ага.Я думаю, что суть в том, что есть разные способы заниматься банковским делом. Если вы занимаетесь банковским делом очень технологично и с определенными принципами, то он будет мало похож на традиционный банковский, к которому мы привыкли.

Культура без иерархии и бюрократии

Бен: [00:35:24] Второй момент, который я хочу затронуть из того, что вы сказали, касалось культуры. Я просматривал вашу презентацию для инвесторов, и вы говорите об отсутствии иерархии и бюрократии.Я помню, как Дмитрий, когда мы недавно проводили Виртуальный салон 4X4, много говорил о том, насколько компания предприимчива и как он использует этот предпринимательский дух в своей группе. Мой вопрос в том, как вы поддерживаете это, когда становитесь все больше и больше? Как вы думаете, дело в бизнес-модели и организационной модели? Как вы гарантируете, что предпринимательский дух и однообразие организации не исчезнут со временем?

Neri: [00:36:08] Это интересный вопрос, особенно когда вы расширяете бизнес, и вам нужно создать какие-то структуры, какие-то системы сдержек и противовесов, и все больше и больше подобных решений.

Все началось с нашего основателя, серийного предпринимателя. Особенно, когда компания начиналась, и в первые, скажем, лет десять или около того, он был очень вовлечен в бизнес. Он привил каждому такую ​​предпринимательскую культуру, в которой вы с самого начала возлагаете ответственность и ожидаете высоких результатов, и каждый очень старается, потому что каждый видит бизнес как свой собственный.

Интересный вопрос. Ключевым моментом является попытка сохранить организацию в максимально возможной степени и попытаться делегировать как можно больше ответственности вниз по цепочке.Пока что нам это удается, и, надеюсь, мы сможем продолжать делать это еще долгое время.

Бен: [00:36:55] Это мешает нанимать людей по сторонам? Например, достаточно ли сложно нанять банкиров и привлечь их в Тинькофф и заставить их культурно адаптироваться к тому, как работает Тинькофф?

Neri: [00:37:09] Могу сказать, что я единственный банкир, который присоединился горизонтально, может быть, один из двух или трех банкиров, которые присоединились горизонтально к Тинькоффу. Мы всегда предпочитаем нанимать молодых и расти внутри организации.Если бы мы нанимали сторонних сотрудников, то обычно в последнюю очередь мы обращали бы внимание на банки.

Бен: [00:37:28] Достаточно честно. Я также говорю, и это та же диаграмма из презентации для инвесторов, вы говорите о культуре «тестируй и учись». В пространстве FinTech всегда существовало напряжение между технологиями и плавниками — степень, до которой вы можете вести себя как техническая компания, более быстрые циклы итераций; и, с другой стороны, соответствовать нормам и быть регулируемой организацией. Как согласовать тестирование и изучение культуры с необходимостью одновременно быть серьезным регулируемым субъектом?

Neri: [00:38:01] Правила, конечно же, устанавливают границы того, где вы собираетесь тестировать и учиться.Вы не пойдете дальше того, о чем вам говорят правила, вы не сможете. Но тест и обучение можно применить ко многим различным частям бизнеса, от конкретного направления бизнеса, где вы, возможно, захотите проверить эластичность вашей ставки взятия конкретной ссуды до процентной ставки, которую вы взимаете, вплоть до : мы должны запустить бизнес-направление, давайте проведем несколько тестов, есть ли на это спрос и сколько денег нам нужно, чтобы начать тратить, и давайте попробуем с NPV, а затем увеличим его.

Для нас тестирование и обучение — это, опять же, гораздо больше о культуре и гораздо больше о том, чтобы рассказывать людям: послушайте, если у вас нет идеи, вот бюджет, попробуйте. У вас есть определенные рамки, от которых вы не можете отклониться, и одна из них — регулирование, другая, скорее всего, будет NPV, и тот факт, что вам нужно оценить эту идею в рамках NPV, и вперед.

Это очень хорошо согласуется с предыдущим вопросом, который вы мне задали, как вы поддерживаете этот предпринимательский дух? Я думаю, что дать каждому возможность попробовать что-то, если у них есть идея, по определению, хотел бы предпринять предприниматель.Он действительно привлекает таких людей, и именно так вы сохраняете эту культуру с течением времени.

Ценностное предложение, отличное от других цифровых банков

Бен: [00:39:19] Мы говорили о том, чем вы отличаетесь от традиционного банка. Список довольно длинный, поэтому я не буду его повторять. Но вы также можете выделить себя или провести большое различие между вашей моделью и моделью обычного банка-претендента или обычного цифрового банка. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом и о том, чем вы считаете себя отличным от других цифровых банков?

Neri: [00:39:41] Наш подход всегда был таков: давайте привлечем клиентов; Не только ради привлечения клиентов, давайте приведем клиентов с определенной целью и определенным путем, чтобы затем потенциально монетизировать этих клиентов с течением времени.Часто это означает, что нам нужно привлечь клиентов, а затем построить с ними очень глубокие отношения. Нам нужно стать их основным банком.

Если вы посмотрите на средние остатки на счетах, которые у нас есть для держателей дебетовых карт, есть несколько случаев, когда вы не найдете их в британском банке-претенденте, потому что, как только мы приведем этого клиента, мы очень усердно работаем, чтобы убедиться, что мы их главный финансовый партнер. Затем мы разрабатываем ряд других продуктов, которые могут продлить ваши отношения с этим клиентом.Если вы, как и многие финтех-специалисты, ловкача одного уловки, значит, вы построили очень поверхностные отношения. Может быть, второй, третий, четвертый, и тогда в какой-то момент вам придется выяснить, как заработать на этом клиенте и оправдать свой бизнес. Мы перевернули его с ног на голову.

Другое дело, что для нас никогда не было выбора между ростом и прибылью. Мы всегда женились на этих двоих, отчасти в силу необходимости, потому что в России, когда мы начинали, венчурного капитала было немного.Сейчас их, вероятно, даже меньше, чем было тогда, и у нас был предприниматель, ориентированный на чистую прибыль.

Нам всегда приходилось искать способ расти и одновременно зарабатывать деньги. Давайте назовем это Святым Граалем, поскольку мы делаем это, был подход NPV, при котором любой доллар, который мы пытаемся потратить на приобретение или развитие определенного направления бизнеса, мы пытались сделать так, чтобы мы думали, что это будет для получения определенной нормы прибыли с течением времени. И та норма прибыли, которую мы используем внутри компании, составляет не менее 30%.

Мы построили модели, мы построили модели прогнозирования, мы построили модели принятия решений, модели оценки, которые позволяют нам строить своего рода прогноз того, как клиент будет вести себя с нами в течение длительного периода времени; и убедиться, что мы можем оптимизировать предложение, продукт, канал, чтобы в какой-то момент тот доллар, который мы потратили в самом начале, действительно приносил что-то нашим акционерам в будущем.

Со временем мы усовершенствовали эту философию и до сих пор применяем ее практически ко всему, что мы делаем.Я думаю, что это одна из основных причин, почему мы смогли расти и одновременно зарабатывать деньги.

Бен: [00:42:04] Я думаю, что еще кое-что, что я хотел бы добавить, заключается в том, что, в отличие от многих цифровых банков, вы никогда не боялись заниматься кредитованием или ссужать свой баланс. Я согласен с вами, я согласен с тем, что многие цифровые банки не уделяют должного внимания экономике единиц. Они много тратят на привлечение клиентов, даже не зная, как они собираются генерировать достаточную пожизненную ценность, чтобы это имело смысл.

Другое дело, что тогда они часто не работают, не так ли? Кажется, что если вы собираетесь заниматься банковским бизнесом, кредитование действительно лежит в основе. Ты бы согласился с этим? И как вы думаете, это также способствует сильной продолжительности жизни и удельной экономике с течением времени?

Нери: [00:42:46] Совершенно верно. У нас есть банковская лицензия с первого дня, которая позволяет нам вкладывать, принимать и выдавать ссуды. Послушайте, я думаю, что на рынке была фаза, когда кредитование было почти как ругательное слово, и все, казалось, были в порядке с лицензиями на электронные деньги и с привлечением сотен тысяч или миллионов клиентов с помощью дешевой, если не бесплатной, дебетовой карточный продукт; только для того, чтобы в какой-то момент понять, что этот продукт нельзя монетизировать.

Другое дело, что многие люди сосредоточены на безубыточности. Но бизнес не предназначен для безубыточности, бизнес должен возвращать больше, чем его стоимость капитала. Единственный способ сделать это — хорошо, есть некоторые некредитные продукты, где вы можете это сделать, и у нас есть несколько из них, — но один из наиболее успешных — определенно кредитование. Вы берете депозиты и ссужаете их. Если все сделать правильно, это может быть бизнес с невероятно высоким LTV, который сможет противостоять потрясениям.

Я думаю, что многие инвесторы и многие люди на рынке были в некотором роде травмированы некоторыми бедными кредиторами и тем, как плохо они поступали в некоторых экономических циклах, что теперь все просто нарисовано одной кистью как что-то что я не хочу трогать.Но я думаю, что ситуация начала меняться. Отчасти потому, что в нашем случае мы смогли показать, что вы можете преодолеть кризис в кризис; и отчасти потому, что многие из тех финтех-компаний, которые раньше гордились тем, что имеют лицензию на электронные деньги и не имеют никаких кредитных продуктов, все они получают банковские лицензии и все начинают давать ссуды. Есть осознание того, что это бизнес, которым должны заниматься финтех, и что его можно вести очень технологично и таким образом, чтобы увеличивать LTV.

Я читал об этом банке в Бразилии под названием C6, который является одним из немногих, кто начал, по крайней мере, насколько я понимаю, сразу с кредитного продукта, потому что они поняли, что кредитование — лучший способ увеличить пожизненную ценность вашего клиента.

Бен: [00:44:47] Просто чтобы поговорить о COVID, просто вспомните об этом еще раз, вы говорили об этом в начале как о третьем кризисе, с которым столкнулся Тинькофф. Но в некотором смысле, как вы думаете, это может быть Philips для бизнеса в том смысле, что он ускоряет основные тенденции и, следовательно, вероятно, делает ваше ценностное предложение даже более убедительным, чем это было до кризиса? В какой степени вы думаете, что это так, и в какой степени это подтверждается данными, ростом числа клиентов и т. Д. Тем, что вы видите?

Neri: [00:45:14] Сначала это было очевидно шоком, и нам пришлось потянуть за рычаги, которые мы знали, чтобы убедиться, что бизнес будет стабильным и выдержит шок, который никто не мог предсказать, насколько глубоким и сколько он продлится.

Мы, очевидно, извлекли пользу из того факта, что в России этот шок был недолгим, относительно неглубоким и V-образным. Это не вызвало такого сильного потрясения ни для экономики, ни для банковского сектора. Но очевидно, что в те несколько месяцев, когда у вас была изоляция, все было сосредоточено на том, кто мог продолжать заниматься банковским делом в увлекательной форме и по-прежнему открывать банковские счета при личной встрече и при этом предлагать продукты, которые были актуальны для нашей клиентской базы.

Те компании, которые могли адаптироваться к ситуации и адаптировать свои продукты и свои услуги к ситуации, поэтому мы начали реализовывать ряд инициатив, чтобы убедиться, что наше предложение действительно соответствует тому, что клиенты хотят удовлетворить или достичь.В случае с МСП мы действительно расширили нашу способность помогать предприятиям создавать свои веб-сайты, устанавливать онлайн-платежи. Мы могли бы предоставить им наши центры обработки вызовов, потому что, очевидно, многие компании не имели возможности общаться с клиентами. Чтобы убедиться, что у нас есть гибкость и время для выхода на рынок, чтобы действительно предложить эти новые решения и сделать наши предложения актуальными, это было замечено нашими клиентами. Они поняли: эти ребята могут мне помочь, когда мне понадобится помощь.

С момента появления COVID мы наблюдаем экспоненциальный рост ряда наших продуктов, а именно наших постоянных счетов и инвестиций в Тинькофф, которые, как и многие другие розничные брокеры по всему миру, отлично провели время за последний год или около того. Я думаю, что мы действительно смогли продемонстрировать свои навыки, когда дело касалось способности адаптироваться к окружающей среде.

Конечно, с точки зрения оцифровки дела пошли быстрее. Мы не думаем, что это обязательно был сейсмический сдвиг, поэтому не каждый человек, который раньше ходил в филиал, теперь использует только приложение.Но некоторые когорты населения, которые, возможно, были сейчас в затруднительном положении, были вынуждены обнаружить, что на самом деле вам не нужно идти в филиал. Совершенно нормально иметь банк, который может делать все с вашего мобильного телефона. Это не был сейсмический сдвиг, но он ускорил некоторые из тенденций, на которые мы всегда делали ставку.

Взлетно-посадочная полоса для роста на внутреннем и внешнем рынке

Бен: [00:47:35] Как вы думаете, сколько взлетно-посадочной полосы есть для роста на внутреннем рынке? По крайней мере, якобы их много, не так ли? Тебе около 13.5 миллионов клиентов, в России 144 миллиона человек. Но, по-видимому, ваши услуги очень привлекательны для определенной демографической группы. Как вы думаете, сможете ли вы поддерживать темпы роста, которые наблюдали в течение последних нескольких лет, на неопределенный срок?

Neri: [00:47:59] Это то, что мы довольно подробно обсуждали в течение дня нашей стратегии. У нас много клиентов, как вы правильно заметили, всего у нас чуть более 13 миллионов клиентов, около 9 миллионов из которых являются активными. Мы по-прежнему видим не только большие возможности для увеличения числа клиентов, потому что в России все еще проживает более 100 миллионов экономически активного населения, но мы по-прежнему видим огромный потенциал для расширения бизнеса с каждым клиентом.

Цели, о которых мы говорили, заключаются в том, чтобы у нас было 9 миллионов активных клиентов к концу 2020 года, мы думаем, что к концу 2023 года мы сможем вырасти до 16,5 миллионов. И, что очень важно, мы можем увеличить количество продуктов на одного клиента с 1,3 продвигаемых продукта на одного клиента, которые у нас были в конце 2020 года, по крайней мере 1,7 через несколько лет.

С другой стороны, с точки зрения пулов доходов, которые мы атакуем в России, наша чистая выручка в 2020 году составила около 1,4 миллиарда долларов.По основным направлениям бизнеса, в которых мы работаем в настоящее время, мы видим, что общий доход превышает 50 миллиардов долларов. По-прежнему почти в 40 раз превышает нашу текущую выручку. Это все еще огромный потенциал. И это только с теми предприятиями, которые у нас есть сейчас. Есть ряд других предприятий, которые могут быть смежными с тем, что мы делаем сейчас, и мы упомянули в день стратегии BNPL, лизинг или некоторые другие виды страхования, которые могут продвинуть этот управляемый рынок еще дальше.

Очевидно, что мы сильно выросли, но во многих отношениях мы все еще царапаем поверхность.Опять же, один из способов взглянуть на это состоит в том, что у нас только 2% рынка всего розничного кредитования в России.

Бен: [00:49:37] Это причина того, что вы не вышли за границу? В начале этого подкаста вы говорили о том, что воссоздать Тинькофф в другой европейской стране будет очень сложно из-за эффекта масштаба и других факторов. Если вы не можете создать Тинькофф в Европе, почему бы не взять Тинькофф в Европу?

Neri: [00:50:02] Исторически мы не особо много искали за пределами России, потому что было так много дел.За период действия стратегии с 2016 по 2020 год мы запустили восемь бизнес-направлений. Руководство было полностью сосредоточено на масштабировании этих предприятий, чтобы убедиться, что экономика единицы имеет смысл, и есть предприятия, в которых мы хотели бы работать. В то же время мы генерировали 40, 50, 60, а иногда даже 70% ROI, что казалось, что действительно нет необходимости искать дополнительные способы размещения капитала.

Россия по-прежнему остается нашим основным направлением деятельности. Это место, где мы умеем вести бизнес.Мы знаем и уверены, что можем подорвать, и собираемся приносить прибыль в обозримом будущем. Раньше мы искали за пределами России, опять же, отчасти потому, что мы были очень сосредоточены на России, но отчасти потому, что некоторые из рынков, на которые мы смотрели, в основном на развивающихся рынках, были не совсем готовы или не были готовы. вполне подходит для бизнес-модели Тинькофф.

Совсем недавно мы снова заговорили о международной экспансии. Это все еще немного преждевременно, и до некоторой степени мы все еще пытаемся понять, какова правильная структура с точки зрения оценки потенциальных возможностей.Но похоже, что есть районы или регионы, где могла бы работать бизнес-модель, подобная Тинькоффу. Я, наверное, оставлю это как тизер. Это не то, что мы включили в нашу стратегию 2023 года, но это может быть небольшой вишенкой на вершине той стратегии, которую мы обнаружили несколько недель назад.

Бен: [00:51:40] Прелесть бизнес-модели заключается в том, что вы можете создать небольшое подразделение или бизнес-направление за пределами России, которое снова получит выгоду от всех сетевых эффектов группы, которые вы, вероятно, могли бы снова применим очень консервативный или очень строгий порог юнит-экономики.В любом случае, вы бы не стали рисковать, верно?

Neri: [00:52:05] Да, в той степени, в которой мы можем попытаться воссоздать бизнес-модель Тинькофф, это означает, что мы будем использовать подход «тестируй и учись», с монетизируемым продуктом, который может помочь нам достичь положительный результат и сделают бизнес самодостаточным. Опять же, мы не собираемся куда-то идти и, возможно, тратить сотни миллионов долларов в течение многих лет, а затем в какой-то момент пытаться их монетизировать.Я думаю, что в той мере, в какой мы решим уехать за пределы России, будет очень похоже на Тинькова.

Бен: [00:52:39] Вы недавно инвестировали в венчурный капитал. Как вы думаете, можете ли вы заняться другими венчурными инвестициями? Это еще один способ выхода на международный уровень?

Neri: [00:52:49] Я не думаю, что это обязательно базовый вариант. Это был конкретный случай, и именно двое топ-менеджеров группы «Тинькофф» решили поехать и открыть свой бизнес в Европе.Очевидно, мы их очень хорошо знали, мы их высоко ценим, и они создают что-то очень красивое в Европе. Я не знаю, сколько еще менеджеров готовы уйти из Тинькофф, чтобы уйти и где-нибудь открыть стартап. Не думаю, что их так много.

Я не думаю, что венчурный капитал обязательно будет тем способом, которым мы решим уехать за границу, если мы решим уехать за границу. Но для нас это был очень полезный опыт, потому что, очевидно, мы говорили с этими ребятами, и они рассказывали нам о том, что видят, о проблемах, с которыми они сталкиваются.Они в основном тестируют ДНК Тинькофф и культуру Тинькофф за пределами России, и, похоже, это работает — что дает нам некоторую уверенность в том, что если мы в какой-то момент решим уехать за пределы России в качестве Тинькова, то у нас, вероятно, есть то, что нужно.

M&A

Ben: [00:53:43] Последний вопрос, который я хотел вам задать, касался слияний и поглощений. Сбербанк много занимается слияниями и поглощениями, а вы очень мало — слияниями и поглощениями. Как вы думаете, это может измениться, или вы думаете, что построение всего самостоятельно органично настолько неотъемлемо для бизнес-модели и ДНК компании, что это не изменится?

Neri: [00:54:03] В прошлом мы немного занимались слиянием и поглощением, и вы правы в том, что большую часть времени мы пытались разрабатывать все собственными силами.Совсем недавно мы сказали, что считаем, что в России есть потенциал для некоторых приобретений, но ничего трансформирующего, и только те предприятия, которые могут в значительной степени дополнить существующий продукт, который у нас есть, и, возможно, в которых это очень конкурентная среда. где ваше время выхода на рынок могло бы быть немного слишком долгим, если бы вы делали это собственными силами, и если есть хорошая культура, которая соответствует хорошей культуре, может действительно иметь смысл принести ее прямо сейчас. Или, может быть, что-то, что может ускорить рост ваших клиентов, хотя это может быть не главным приоритетом, потому что мы в любом случае привлекаем тонну клиентов.

Я думаю, что есть место для некоторых дополнительных приобретений, в основном в некредитных компаниях, но мы увидим. Мы приостановили выплату дивидендов на этот год, чтобы убедиться, что у нас достаточно сухого порошка, чтобы, возможно, участвовать в некоторых из этих сделок. Но опять же, формально ничего не решено, скажем так.

Бен: [00:55:07] Очень необычно, что у вас есть чрезвычайно быстрорастущая технологическая компания, которая платит дивиденды, верно? Даже само по себе это аномалия. Мы всегда заканчиваем или почти всегда заканчиваем подкаст, запрашивая бесплатные рекомендации.Если не возражаете, не могли бы вы порекомендовать любимую книгу?

Любимая книга, влиятельный человек, бренд и способ повышения продуктивности

Neri: [00:55:23] Не знаю, насколько креативно это будет звучать, но мне особенно понравилась эта книга. Это был Shoe Dog от Фила Найта, основателя Nike. Я думаю, просто, во-первых, это невероятно хорошо написанная книга, но также это отличная книга, которая рассказывает, каково это, когда у вас есть этот зуд и эта идея, которую вы просто не можете выбросить из головы.Я думаю, что все мы в нашем пространстве, будь то предприниматель, менеджер или сотрудник, мы все ищем ту единственную идею, которая волнует всех нас и которую мы изо всех сил стараемся реализовать. Я думаю, что это была отличная книга, которая вдохновила людей на поиски этой идеи.

Бен: [00:56:04] Любимый влиятельный человек?

Neri: [00:56:06] Я не знаю, считается ли это влиятельным лицом, опять же, я стараюсь использовать социальные сети в основном для того, чтобы просто поддерживать связь с семьей и друзьями, а не следить за людьми, которых я не знаю » не знаю.Но есть один парень, который сумасшедший, когда дело доходит до мотивации, и в основном это касается тренировок и физической активности. Его зовут Дэвид Гоггинс, он бывший морской котик, бегун на ультрамарафонских дистанциях, просто экстремальный парень. Когда вы чувствуете себя немного немотивированным, хорошо смотреть его видео, потому что я гарантирую, что к тому времени, когда вы закончите смотреть его видео, вы либо будете тренироваться как маньяк, либо вернетесь к своему столу и закончите то, что вы действительно не мог закончить раньше. Это просто отличная мотивация,

Бен: [00:56:45] Великолепно.Взломать производительность?

Neri: [00:56:48] Я думал об этом, и есть некоторые мелочи, такие как поддержание чистоты в почтовом ящике, которые, очевидно, помогают. Но я думаю, что лучше всего мне помогло то, что это, с одной стороны, средство повышения производительности, а с другой — то, что помогает мне поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Просто чтобы убедиться, что в моем уме или в моем календаре у меня есть довольно заданное количество раз, когда я хочу сделать определенное дело. Я скажу, что буду работать до этого времени, поэтому, зная, что у меня есть такой мысленный крайний срок, когда мне нужно выполнить работу к этому сроку, я действительно продуктивен, потому что я знаю, что после этого крайнего срока я хочу сделать что-то другое.

Это не значит, что в это время он утихнет, и я, вероятно, больше не прикоснусь к нему, но, по крайней мере, наличие границ в вашей голове на самом деле заставляет вас очень много работать в эти часы. Это немного противоречит интуиции, но для меня это очень хорошо сработало.

Бен: [00:57:40] Считаете ли вы, что это стало более необходимым, потому что вы работаете из дома?

Нери: [00:57:44] Ага. Это была одна из трудностей, потому что до этого срока вам в значительной степени навязывали уход из офиса.Теперь ваш офис находится в вашей спальне или в вашей гостиной, поэтому вы должны быть немного более дисциплинированными в отношении того факта, что: хорошо, я не собираюсь работать после 20:00, или, по крайней мере, я собираетесь сделать перерыв после 20:00 и постарайтесь отойти от своего стола и не приближаться к нему в течение определенного периода времени. Это было немного сложнее.

Бен: [00:58:11] Наконец, любимый бренд.

Neri: [00:58:14] Я думаю, что, сказав вам Shoe Dog в качестве книги, я думаю, что Nike, вероятно, отвечает этим требованиям.Из Shoe Dog , а затем Дэвида Гоггинса вы, наверное, поняли, что я довольно спортивный человек, поэтому я думаю, что Nike действительно соответствует многим из тех ценностей, с которыми я себя ассоциировал.

Бен: [00:58:31] А что насчет Nike как бизнес-модели, которую нужно подражать?

Neri: [00:58:34] На самом деле я не совсем знаком с этим, но я думаю, что эмоциональная связь, которую они смогли установить со своей клиентской базой; мы много обсуждаем лояльность внутри компании. Как добиться лояльности клиентов к вам? Я думаю, что нет более сильной лояльности, чем лояльность, которую вы можете создать, если разделяете одни и те же ценности со своими клиентами.

Бен: [00:58:58] Нери, большое спасибо за то, что вы пришли на подкаст и рассказали нам все о Тинькофф Банке, который, как вы сказали, сложно описать и поместить в классификацию, но, безусловно, это увлекательная компания, предоставляющая финансовые услуги. Большое спасибо за то, что поделились с нами историей.

Neri: [00:59:12] С удовольствием. Если кто-то хочет связаться, вы знаете, где нас найти, это www.tinkoffgroup.com.

Бен: [00:59:18] Большое вам спасибо.

Тинькофф запустил платные подписки — Тинькофф Про и Тинькофф Премиум

Тинькофф представил Тинькофф Про, финансовую подписку, которая позволяет пользоваться продуктами и привилегиями экосистемы Тинькофф и ее партнеров на особых условиях.

Подписка на Тинькофф Про предоставляет доступ к большинству финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов экосистемы (Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, Тинькофф Банк, Тинькофф Трэвел, Тинькофф Бизнес, lifestyle сервисы, Тинькофф Инвестиции) на особых условиях.В частности, с помощью Тинькофф Про вы можете увеличить свой доход (в том числе от сбережений), получить больше кэшбэка на развлечения, страхование и путешествия, бесплатную голосовую связь, использовать повышенные лимиты переводов и т. Д.

Тинькофф Про также позволяет подключить тематические партнерские подписки. Первым из них был «Видеоуслуги» — эта подписка дает доступ к полным пакетам видеосервисов ivi, «Амедиатека» и Старт. В ближайшее время в тематических подписках на Тинькофф Про будут объявлены новые российские и зарубежные партнеры.

Как работает Тинькофф Про:

Финансовая подписка будет особенно интересна клиентам, у которых уже есть карточные продукты Тинькофф — например, она дает скидки на годовое карточное обслуживание, бесплатный SMS-банк для всех карт и т. Д.

Тинькофф Pro connection также отменяет плату за обслуживание карт и мобильной связи «Тинькофф Мобильная», автоматически увеличивает процент по сберегательным счетам и вкладам, увеличивает кэшбэк на путешествия, развлечения и страховые продукты.

Первый месяц подписки на Тинькофф Про бесплатно, со второго — 199 рублей в месяц. Подключить его можно в приложении Тинькофф: раздел «Еще» → вкладка «Бонусы» → Подписки. Тинькофф Про будет доступен всем клиентам Тинькофф в течение 24 часов.

Что включает в себя Тинькофф Про:

• Повышение дохода от сбережений. Абоненты Тинькофф Про получают до 3,5% годовых на сберегательный счет и до 5% на новый вклад в рублях (от 3% и до 4.5% соответственно без подписки).
• Бесплатная мобильная связь. Подписка включает 600 бесплатных минут на Тинькофф Мобайл. Если абонент приобретает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере 600 минут.
• Бесплатное обслуживание и уведомление о транзакциях. Кредитные карты Тинькофф Платинум (при стоимости обслуживания до 590 рублей в месяц), дебетовые карты Тинькофф Блэк (до 99 рублей в месяц) становятся бесплатными. На обслуживание специализированных и ко-брендовых карт, например, All Airlines, All Games, Тинькофф Драйв, S7 — Тинькофф, клиентам предоставляется скидка 50%.
• Уведомление о транзакциях по всем картам клиентов становится бесплатным.

Расширенные лимиты кэшбэка:

• Лимит кэшбэка увеличится: максимальный кэшбэк по карте Тинькофф Блэк составит 5000 рублей в месяц (вместо 3000 рублей), на Тинькофф Платинум, ALL Games, ALL Airlines и Тинькофф Карты Drive — 10000 бонусов или миль (вместо 6000)
• Кэшбэк в Тинькофф Трэвел увеличится. При покупке авиабилетов возвращается до 7%, при бронировании отелей — до 10%.
• До 15% будет кэшбэком при покупке билетов в кино, театры и на концерты через сервисы Тинькофф (для клиентов без подписки — 5%).
• Количество категорий повышенного кэшбэка увеличится (с 3% до 15%) на выбор от 6 до 7. Из них клиент выбирает 3 категории, которые ему нужны каждый месяц.
• Увеличен лимит на переводы на карты других банков. Лимит переводов с карт Тинькофф на карты других банков увеличится до 50 000 рублей (без подписки — 20 000 рублей).

Персональные спецпредложения в Тинькофф Таргет с повышенным кэшбэком. Клиентам «Тинькофф Про» доступен расширенный персональный выбор с повышенным кэшбэком до 70% в разделе «Спецпредложения» (от российских товарных брендов и компаний на базе Тинькофф Реко). Первым партнером по увеличению кэшбэка в рамках «Тинькофф Про» стала торговая площадка goods.ru, объединяющая ведущие интернет-магазины России.

Лимиты на пополнение счета и снятие наличных для предпринимателей и компаний.Тинькофф Про увеличивает лимит на пополнение счета через банкомат и снятие средств со счета в Тинькофф Бизнес на 100000 рублей. Опция заработает после запуска и будет доступна всем предпринимателям, подписавшимся на индивидуальную карту в Тинькофф.

Повышенный кэшбэк по продуктам Тинькофф Страхование. При покупке полисов автострахования, туристической страховки и других полисов Тинькофф Страхование в мобильном приложении Тинькофф на карту будет возвращен кэшбэк 7%.

Подписка на видео. Подписчики Тинькофф Про могут воспользоваться новой партнерской подпиской Тинькофф Видеоуслуги на особых условиях. Предоставляет доступ к полным премиум-версиям подписок трех крупнейших видеосервисов российского Интернета (около 100000 фильмов и сериалов):

• Start — оригинальные сериалы и фильмы, созданные одноименной сервисной студией, а также эксклюзивные премьеры перед показом на телевидении и библиотека российских и зарубежных художественных и документальных фильмов, сериалов и детских проектов.
• «Амедиатека» — для просмотра премьер сериалов и фильмов одновременно со всем миром, а также хитов ведущих студий.
• ivi — широкий каталог фильмов, сериалов и мультфильмов.

Общая стоимость видеоподписки (в которую уже включена подписка на Тинькофф Про) — 648 рублей в месяц.

Подписка Тинькофф Премиум

Одновременно с Тинькофф Про запускается расширенная версия подписки — Тинькофф Премиум.Помимо текущих условий, он позволяет держателю любой карты Тинькофф банка получить привилегии, предусмотренные для держателей премиальных карт.

Тинькофф Премиум включает в себя еще больше особых условий: увеличенный лимит трансфера, увеличенный размер кэшбэка, услуги консьержа, вызов автоконсьержа, доступ в бизнес-залы аэропорта, страхование путешествий для всей семьи и многое другое.

После активации подписки «Тинькофф Премиум» для существующих клиентов обслуживание любых платежных и кредитных карт Тинькофф для них становится бесплатным.Подписка на Тинькофф Премиум будет автоматически активирована для держателей премиальных карт All Airlines Black Edition (дебетовая и кредитная), Tinkoff Black Metal, PhysTech Black Edition, CSKA Black Edition (дебетовая). Лимит на бесплатные переводы с карт Тинькофф на карты других банков составит 100 000 рублей.

Также пользователи Тинькофф Премиум смогут получить кэшбэк в размере 20% за оплату лайфстайл-услуг в приложении Тинькофф с лимитом до 6000 рублей за каждую из услуг.Кэшбэк на покупку любого страхового продукта через суперприложение Тинькофф для пользователей Тинькофф Премиум составит 15%. Также в подписку включены бесплатные безлимитные звонки с Тинькофф Мобайл по всей России. Путешествуя по Европе, пользователи этой подписки будут получать 1 ГБ Интернета в месяц в месяц.

Стоимость подписки на Тинькофф Премиум 0 рублей в месяц при соблюдении определенных условий. В остальных случаях — 1990 руб. / Мес.

* Статья переведена на основе содержания iGuides.ru на сайте www.iguides.ru. Если есть какие-либо проблемы с содержанием, авторскими правами, оставьте, пожалуйста, отчет под статьей. Мы постараемся обработать как можно быстрее, чтобы защитить права автора. Большое спасибо!

* Мы просто хотим, чтобы читатели получали более быстрый и легкий доступ к информации с другим многоязычным контентом, а не с информацией, доступной только на определенном языке.

* Мы всегда уважаем авторские права на содержание автора и всегда включаем исходную ссылку на исходную статью.Если автор не согласен, просто оставьте отчет под статьей, статья будет отредактирована или удалена по просьбе автора. Огромное спасибо! С наилучшими пожеланиями!

Отредактированная стенограмма конференц-звонка или презентации TCSq.L 6 августа 20 13:00 по Гринвичу

2 квартал 2020 г. конференц-звонок по доходам или презентация Четверг, 6 августа 2020 г., 13:00:00 GMT ТЕКСТОВАЯ версия стенограммы ============================ ================================================== == Корпоративные участники ============================================== ================================== * Илья Писемский TCS Group Holding PLC — Финансовый директор * Оливер Чарльз Хьюз TCS Group Holding PLC — Генеральный директор =============================================== ================================= Участники конференц-связи ============== ================================================== ================ * Эндрю Кили Sberbank CIB Investment Research — руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик * Андрей Павлов-Русинов Goldman Sachs Group, Inc., Аналитический отдел — аналитик-аналитик * Елена Царева Финансовая группа BCS, аналитический отдел — старший банковский аналитик * Иван Качковский Morgan Stanley, аналитический отдел — аналитик по акциям * Михаил Шлемов ВТБ Капитал, аналитический отдел — аналитик по акциям * Ольга Веселова BofA Merrill Lynch, Исследовательский отдел — Аналитик по акциям ============================================== ================================== Презентация ————— ————————————————— ————— Оператор [1] ——————————- ————————————————- Хорошо день, и добро пожаловать на телеконференцию с инвесторами о финансовых результатах по МСФО за второй квартал и первую половину 2020 года.Сегодняшняя конференция записывается. Сегодня на этой конференции присутствуют Оливер Хьюз, генеральный директор; Илья Писемский, финансовый директор; и Сергей Пирогов, руководитель отдела корпоративных финансов. Сейчас я хотел бы передать слово г-ну Оливеру Хьюзу, генеральному директору. Пожалуйста, продолжайте, сэр. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [2] ——- ————————————————— ———————— Большое спасибо. И всем добрый день.Сегодня я рад сообщить об очень хороших финансовых результатах за второй квартал. Мы сообщили о чистой прибыли в размере 10,2 млрд рублей, что является нашим вторым по величине квартальным результатом за всю историю, что соответствует росту на 25% по сравнению с предыдущим годом и рентабельности собственного капитала на уровне 40%. Этот результат особенно впечатляет в контексте очень сложной операционной среды. Вспышка коронавируса и последовавшие за ней меры изоляции, ухудшение качества активов, снижение объема транзакций и нормативные изменения проверили все аспекты нашего бизнеса.Пришлось оперативно перейти на удаленный режим работы. Нам пришлось «на лету» изменить нашу политику андеррайтинга. Нам нужно было обеспечить комфортные запасы ликвидности и капитала, и мы должны были выполнить свое обязательство по поддержке наших сообществ и заинтересованных сторон, при этом не подвергая опасности и, если вообще говоря, укрепляя амбиции компании в отношении долгосрочного роста. Тинькофф оказался гибкой, но крепкой культурой с гибкой бизнес-моделью и сильной организационной ДНК. Если вы можете обратиться к слайдам 3 и 4, вы увидите, что во всем бизнесе, в котором мы сейчас работаем, если не лучше, чем на докризисных уровнях, чему способствовало восстановление V-образной формы и постоянные усилия по привлечению клиентов на протяжении всего процесса. второй квартал.Объемы офлайн-дебетовых карт примерно на 20% выше, чем в феврале, в то время как объемы онлайн-дебетовых карт выше на 30%. Объемы эквайринга у наших онлайн-магазинов на 15% выше, чем в феврале, что свидетельствует об ускоренном переходе к электронной коммерции. Выручка клиентов МСБ примерно на 15% выше, чем в феврале. И на протяжении всего кризиса объемы наших розничных брокерских услуг продолжали стабильно расти. Хотя долгосрочная форма восстановления остается несколько неопределенной, и мы ждем осени, чтобы лучше понять долгосрочное влияние шока COVID-19 на экономику, мы с уверенностью видим устойчивость бизнес-модели Тинькофф.На слайде 6 мы хотели бы остановиться на минутке, чтобы остановиться на том, что именно дает Тинькоффу такую ​​замечательную стойкость: опытная управленческая команда, которая помогала Тинькофф пережить кризис 2008 и 2009 годов, российский кризис 14 и 15 годов, а теперь и кризис. Кризис COVID 2020 года; лояльная и растущая клиентская база: общее количество клиентов превышает 11 миллионов, DAU выросло до 2 миллионов, а MAU — до 6,1 миллиона, что свидетельствует о привлекательности экосистемы Тинькофф; гибкая бизнес-модель, которая позволяет нам быстро перераспределять внутренние ресурсы с предприятий, которые нам нужно было вести более консервативно, к предприятиям с высокими перспективами роста; диверсифицированная структура доходов с портфелем дополнительных продуктов и услуг, которая гарантирует, что временное замедление роста в определенных сферах деятельности может быть компенсировано другими видами деятельности, такими как, например, розничные брокерские услуги; наш консервативный подход к кредитованию, основанный на NPV, основывался на кредитовании небольших сумм и подходе с минимальным увеличением, минимальной ставкой 30%, ценообразованием с учетом риска и низкими показателями одобрения.Это гарантировало, что просрочки платежей и деятельность по реструктуризации оставались под контролем и постепенно улучшались с апреля, а чистая процентная маржа с поправкой на риск оставалась комфортно положительной на протяжении всего кризиса. Наша способность контролировать ликвидность и генерировать капитал: ликвидные активы выросли во втором квартале до 43% от общей суммы, а коэффициент достаточности капитала N1.1 достиг самого высокого уровня за последние 1,5 года. На слайде 7 — еще одно напоминание о том, как изменилась структура бизнеса после кризиса 2014–2015 годов; и дополнительное свидетельство того, почему бизнес работал так хорошо во время нынешнего шока.Мы более диверсифицированы, чем когда-либо, как в рамках общего кредитного бизнеса, так и по кредитным и некредитным направлениям бизнеса. На долю наших некредитных предприятий во втором квартале приходился рекордный показатель в 37% от общей выручки. Наши ставки резервов очень консервативны и выше, чем они были на пике кризиса 2014 и 2015 годов. Наша ликвидность в изобилии, а показатели капитала стабильны. База наших постоянных клиентов продолжает расти. Мы не только вновь демонстрируем эту устойчивость, но и считаем, что у нашего бизнеса очень хорошие возможности для того, чтобы уловить многие из набирающих силу тенденций, пионерами которых мы были в России.Тинькофф Блэк, наш бизнес по текущим счетам, продолжает стимулировать рост нашей экосистемы: во втором квартале было открыто 1,2 миллиона текущих счетов, достигнув 9,3 миллиона открытых счетов; Остатки выросли до 270 млрд рублей, при этом только во втором квартале поступило 45 млрд рублей. Благодаря молва и популярности продукта от 80% до 85% клиентов, открывающих текущий счет в Тинькофф Блэк, делают это практически без каких-либо затрат на привлечение клиентов.И, что очень важно, более массовая, городская, технически подкованная клиентская база, которая проходит через текущий счет, является наиболее интересным клиентом, заинтересованным в опробовании других услуг в экосистеме, что стимулирует наши усилия по перекрестным продажам. . Эти постоянные усилия по расширению числа клиентов позволили нам увеличить доходы от F&C, комиссионных и комиссионных доходов по этому направлению деятельности по сравнению с прошлым годом на 6%, несмотря на неизбежно более низкие объемы транзакций, вызванные изоляцией. У нашей розничной брокерской платформы Tinkoff Investments еще один отличный квартал.Во втором квартале мы добавили 0,5 миллиона клиентов, достигнув 1,9 миллиона в конце июня. Наши активы на хранении выросли с 86 млрд рублей до 44 — извините, 144 млрд рублей. Объемы транзакций выросли с 1,2 трлн руб. До 2,2 трлн руб. А наша выручка от этого бизнеса выросла с чуть более 800 млн рублей до почти 1,6 млрд рублей. Мы были потрясены быстрым ростом этого направления бизнеса; и в настоящее время активно инвестируем, чтобы сохранить лидерство в качестве брокерской платформы с наибольшим количеством активных клиентов, обслуживающей все категории: от мелких инвесторов, покупающих и держи, до активных трейдеров и частных лиц с более высоким уровнем собственного капитала, которые ищут более индивидуальный финансовый подход.Поскольку традиционные сберегательные инструменты, такие как депозиты, постепенно становятся менее привлекательными и в условиях падающих процентных ставок, мы думаем, что Тинькофф Инвестментс может и дальше улавливать эту структурную тенденцию и повышать ее значение в экосистеме Тинькофф и в прибылях и убытках Тинькофф. Я думаю, также стоит выделить один из предприятий, которому не всегда уделяется должного внимания, — торговое эквайринг. Это направление деятельности позволяет предприятиям получать платежи и обрабатывать транзакции преимущественно в Интернете.Фактически, мы являемся третьим по величине онлайн-эквайером в России, и это бизнес, который приносит положительную операционную прибыль и работает уже несколько лет. Мы работаем с крупными ведущими компаниями России, такими как [S7], Mail.ru, AliExpress, Яндекс. Такси, Авито, Кассир.ру; а также с малым и средним бизнесом, особенно через нашего разработчика онлайн-платежей CloudPayments, в котором нам принадлежит 90% акций. Наше предложение является наиболее технологичным на рынке, например, в области мониторинга мошенничества, конвертации платежей и инновационных решений, включая P2P для объявлений и торговых площадок.Поскольку электронная коммерция в России все еще находится на начальной стадии, мы считаем, что это бизнес с большими перспективами, особенно в свете ускоренного перехода к онлайн-транзакциям, как мы подчеркивали ранее. Объемы эквайринговых операций через Интернет уже примерно на 15% превышают докризисный уровень. Наш бизнес в сфере малого и среднего бизнеса остается нашим крупнейшим некредитным бизнес-направлением с прибылью до налогообложения в размере 3,1 млрд рублей в первом полугодии, что составляет более 12% от общей суммы Группы. Этот бизнес показал лучшие результаты, чем ожидалось, и смог улучшить свои конкурентные позиции в течение квартала.Многие малые и средние предприятия в России были оставлены на произвол судьбы во время пандемии, не имея возможности работать в сети и не имея погодных условий. Вместо этого клиенты Тинькофф из малого и среднего бизнеса воспользовались нашей возможностью помочь им перейти на онлайн-платежи, полностью онлайн вести бухгалтерский учет и налоговую отчетность с помощью нашего облачного программного обеспечения, создавать веб-сайты, настраивать процессы электронной документации, настраивать службы доставки с партнерами и предоставлять партнерские кредитные линии для оказания помощи компаниям в период кризиса. Это, вместе с нашим неустанным вниманием к увеличению клиентской базы и увеличению доли крупных предприятий в нашем клиентском портфеле, является причиной того, почему наши комиссионные доходы МСП по-прежнему росли на 10% в годовом исчислении, и почему мы считаем, что у нас должна быть возможность улучшить финансовые результаты этого направления бизнеса в 2020 году по сравнению с 2019 годом.По мере того как все больше МСП осознают важность наличия технологически продвинутого банковского партнера, мы думаем, что сможем и дальше занимать долю рынка и прибыльно развивать этот бизнес. Наши кредитные линии, несмотря на трудности, работали хорошо. В оперативном плане нам пришлось быстро скорректировать наши модели андеррайтинга, чтобы учесть отраслевые факторы в нашей оценке и управлении портфелем. С точки зрения качества активов нам пришлось столкнуться с резким всплеском как просрочек, так и активности по реструктуризации в первые недели блокировки.Наша более консервативная кредитная позиция в начале квартала привела к небольшому сокращению ссудного портфеля во втором квартале. Однако с тех пор количество одобрений постепенно увеличилось до докризисного уровня, и сейчас мы выделяем суммы, аналогичные тем, которые были до кризиса. Ухудшение стоимости риска было управляемым, но было частично компенсировано консервативной предварительной загрузкой резервов, которую мы провели в первом квартале посредством корректировок макрофакторов в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Показатели просрочек и активность по реструктуризации постоянно улучшаются с первой половины апреля и сейчас более или менее соответствуют докризисным уровням.Таким образом, мы вернулись в режим роста кредитного портфеля и продолжим наращивать положительный рост NPV в ближайшие месяцы. И последнее, но не менее важное: я хочу выделить некоторые из самых инновационных решений, которые мы разработали во втором квартале. В то время, когда многие корпорации и банки пытались понять, как работать удаленно, Тинькофф представил ряд инновационных услуг. Мы запустили предоплаченный аккаунт в Тинькофф Black с виртуальной картой, которую можно открыть без физического KYC.Клиент может преобразовать этот аккаунт в полноценную дебетовую карту Тинькофф Блэк, запросив встречу с одним из наших умных курьеров. Мы уверены, что это поможет нам еще больше ускорить привлечение клиентов Тинькофф Блэк и расширить число наших клиентов — извините, пользовательскую базу нашей экосистемы. Тинькофф Инвестментс запустил новый функционал Investment Box, первый в России микроинвестиционный сервис. Эта услуга позволяет клиентам регулярно пополнять свои инвестиционные счета с карты Тинькофф Блэк.Это можно сделать, выбрав один из вариантов в мобильном приложении: округление транзакций, реинвестирование кэшбэка, реинвестирование процентов, полученных на текущем счете, или настройка автоматической фиксированной суммы регулярных инвестиций. С этой недели клиенты также могут реинвестировать свой кэшбэк в благотворительные фонды и фонды по своему выбору. Развитие нашего SuperApp продолжается быстрыми темпами. Тинькофф объявил о партнерстве с goods.ru, торговой площадкой, объединяющей ведущие интернет-магазины России.Это позволит покупателям делать покупки на сайте goods.ru прямо из приложения «Тинькофф» и получать кэшбэк в размере 5% с каждой покупки. К концу года в приложении будет представлен полный ассортимент товаров с сайта goods.ru, а это более 1,7 млн ​​товаров в 16 основных категориях. «Тинькофф Бизнес» внедрил B2B сервис для таксопарков и агрегаторов, позволяющий мгновенно платить водителям. Данная услуга существенно сокращает время оформления платежей, платежных документов; оптимизирует нагрузку на рассылки; и упрощает учет таксопарка.Тинькофф также представил новую технологию, которая позволяет продавцам отказаться от выдачи бумажных квитанций и отправлять электронные квитанции либо по электронной почте, либо напрямую в мобильное приложение банка. Пришло время передать слово Илье для более подробного ознакомления с нашими финансовыми результатами за второй квартал. Спасибо. ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [3] ——— ————————————————— ———————- Спасибо, Оливер.Добрый день всем. Я начну с состава баланса на слайде 9. Во втором квартале 2020 года наши активы выросли на 10,3%, несмотря на то, что чистый кредитный портфель сократился по сравнению с уровнями на конец 2019 года, поскольку мы выделили меньше кредитов во время пандемии. резервы на возможные потери по ссудам выросли. Увеличение общей суммы активов произошло за счет остатка денежных средств и портфеля ценных бумаг, который продолжал расти, изменяя структуру активов, при этом чистые кредиты сократились до 48% от общей суммы.Вы можете увидеть состав инвестиционного портфеля в приложении к данной презентации на слайде 39. Во втором квартале государственные рублевые ценные бумаги составляли большую часть инвестиционного портфеля. Мы увеличили дюрацию портфеля в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года в ожидании снижения ставок ЦБ РФ, что позволило нам реализовать прибыль от торговых операций в размере 2,9 млрд рублей во втором квартале и 6,2 млрд рублей во всем первом полугодии. 2020 года. На слайде 10 видно, что совокупный ссудный портфель незначительно снизился на 1.2% или 5 млрд рублей до 395 млрд рублей. Все портфели ссудного портфеля сократились в течение первых 6, 7 недель квартала; а затем начал постепенно возобновлять рост. В результате обеспеченная часть книги немного выросла по сравнению с предыдущим кварталом. Кредитные карты были плоскими. А другие части, составляющие необеспеченную книгу, такие как ссуды в рассрочку и ссуды наличными, амортизируются быстрее при отсутствии активной выдачи. Наш коэффициент неработающих кредитов вырос до 10,8%, в том числе до 4,3% [свежих] неработающих кредитов, так как в апреле и мае было сложнее взыскать просроченные кредиты, и все больше просроченных кредитов третьего цикла перешли в статус проблемных кредитов из-за экономических потрясений.Покрытие проблемных кредитов осталось на уровне 160%, 170%, так как мы своевременно создали резервы на этот тип проблем. Следующий слайд, Слайд 11, показывает развитие всех этапов нашего кредитного портфеля в соответствии с МСФО (IFRS) 9, а также уровни резервирования. Несмотря на то, что в первом квартале была произведена корректировка макрофакторов в размере 5,9 млрд рублей на сумму около 1 млрд рублей, во втором квартале наши уровни резервов остались примерно неизменными по сравнению с предыдущим кварталом. На слайде 12 представлена ​​некоторая статистика программ реструктуризации.Мы можем выделить 3 основных типа программ. Первый из них установлен Федеральным законом 106, который предоставляет платежные каникулы продолжительностью 6 месяцев для клиентов с уменьшающимся доходом более 30% и который ограничивает допустимую процентную ставку в течение этого периода. Право на участие в этой программе является довольно строгим, что сделало наши проприетарные программы [доступными] для многих наших клиентов, будь то вариант реструктуризации на срок до 3 месяцев или программа временной помощи на 1 месяц. Критерии отбора для наших собственных программ менее строгие, а программы более гибкие как для клиентов, так и для нас.На данный момент с 20 марта по 31 июля мы предоставили временное облегчение на 1 месяц более чем 122 000 клиентов. Мы реструктуризировали такое же количество счетов на основе наших собственных программ реструктуризации сроком до 3 месяцев. И мы реструктурировали 3500 счетов в соответствии с Федеральным законом 106. В настоящее время количество клиентов в наших программах значительно меньше, как вы можете понять из этого слайда. Общий объем реструктурированного портфеля на данный момент составляет 17,7 млрд рублей или 4,5% портфеля, по сравнению с 5.8% по состоянию на 12 мая, когда мы сообщали результаты первого квартала. И большая часть этих реструктурированных кредитов в настоящее время классифицируется по этапу 1, хотя и с более высокими ставками резервов и ссуд. Структуру фондирования группы можно увидеть на слайде 13. Общий квартальный рост базы фондирования группы составил 8,8%. Большая часть роста пришлась на текущие счета розничных клиентов, которые выросли на 20% за один квартал, несмотря на экономические потрясения. И я полагаю, что этот период самоизоляции доказал преимущества концепции настоящего онлайн-банкинга для многих скептиков.Остатки на счетах малых и средних предприятий увеличились после сезонного снижения в первом квартале. На слайде 14 с другой стороны показана наша сильная позиция по ликвидности. Ожидается, что более 83% наших активов будут погашены в течение 12 месяцев, а это означает, что наш портфель, естественно, очень быстро окупится. Во-вторых, наш портфель кредитных карт является для нас важным инструментом управления ликвидностью. Когда мы сокращаем комиссию за выдачу и лимит кредита, чистые выплаты из книги кредитных карт немедленно приносят много денег для поддержания ликвидности в стрессовых ситуациях.На слайде 15 вы можете видеть, что акционерный капитал вырос на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовала хорошая чистая прибыль и положительная переоценка облигаций в нашем инвестиционном портфеле. Наши коэффициенты Базель III CET1 и Уровня 1 оставались стабильными на уровне 16% и 19% соответственно. А чтобы узнать о наших нормативных нормах, пожалуйста, обратитесь к слайду 16. Наш нормативный N1.0 немного снизился до 12,4%, поскольку мы ежегодно переоценивали операционный риск в апреле. Норматив достаточности основного капитала N1.1 достиг 10,1% благодаря высокой прибыльности на уровне банка.Мы ожидаем, что наши коэффициенты достаточности капитала останутся на том же уровне во второй половине года, даже если мы возобновим более активный рост ссудного портфеля. Давайте обратимся к нашему отчету о прибылях и убытках, начиная со слайда 17, где мы показываем распределение нашей выручки по основным типам и динамику [его роста]. Вы можете видеть, что общая выручка во втором квартале увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля доходов из некредитных источников выросла до 37%, что является рекордным показателем, и продолжает покрывать более 100% общих административных расходов.А управление затратами имеет решающее значение во время кризиса; а наша структура затрат оставляет достаточно места для маневра, особенно в отношении приобретения. Когда в начале второго квартала надвигался кризис пандемии, мы были готовы при необходимости снизить затраты на приобретение до минимума. Фактически мы сократили их в кредитном бизнесе. В то же время мы увидели несколько направлений нашего бизнеса, в которые можно было бы выгодно инвестировать, и мы это сделали. В результате затраты на приобретение во втором квартале не снизились по сравнению с первым кварталом года.Тем не менее, вы можете видеть, что наша структура затрат очень скудная, учитывая количество различных предприятий, которые мы развиваем одновременно. Обратимся к слайду 19. Во втором квартале процентный доход вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и практически не изменился в квартальном исчислении на уровне 31,9 млрд рублей, что связано с тем, что наш кредитный портфель не увеличился. Валовая процентная доходность по кредитам была довольно устойчивой по сравнению с предыдущим кварталом и упала только на 0,3% до 29,4%. Такая устойчивость как в первом, так и во втором кварталах является комбинацией нескольких факторов: сезонности в первом квартале, повышенного риска и отсутствия роста во втором квартале из-за пандемии.Несколько кварталов назад мы предупреждали о постепенном снижении валовой доходности с 0,5% до 1% за квартал, и я буду придерживаться этих слов, поэтому ожидайте, что во второй половине года, когда наступит наша кредитная активность вернуться к норме, снижение валовой доходности немного ускорится, чтобы компенсировать стабильность в первой половине года. И я хочу еще раз повторить, что мы не рассматриваем валовой доход как святой Грааль. Мы принимаем наши кредитные решения на основе подхода NPV, который в гораздо большей степени коррелирует с ростом нашей чистой прибыли и высокой рентабельностью капитала.Расходы по процентам увеличились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остались неизменными по сравнению с предыдущим кварталом и составили 5,6 млрд рублей, несмотря на быстрый рост базы фондирования, благодаря положительной конъюнктуре ставок и притоку относительно более дешевых денег на текущих счетах. Наконец, стоимость заимствований во втором квартале снизилась до 4,4%. На слайде 20 видно, что во втором квартале чистый процентный доход вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 26,1 млрд рублей. Чистая процентная маржа снизилась на 4,5% в годовом исчислении и 0%.9% в квартальном исчислении до 19%. Во втором квартале заявленная стоимость риска, которая включает корректировку макрофакторов, упала на 3,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 12,5, что является явным признаком того, что худшее из кризиса позади. Базовая стоимость рисков, которая исключает влияние корректировок макрофакторов, очевидно, значительно выросла, так как второй квартал поглощал проблемы с кредитным качеством в апреле и мае. Пока что мы рассматриваем ситуацию в июле как аналогичную ситуации в конце второго квартала, поэтому мы надеемся, что в отсутствие серьезной второй волны пандемии риск должен начать нормализоваться до уровней, существовавших до COVID-19, что, в свою очередь, позволит нам увеличить количество одобрений по всему спектру наших кредитных продуктов и увеличить рост кредитного портфеля.На следующих 2 слайдах представлена ​​более подробная информация о необеспеченных и обеспеченных частях кредитного портфеля, включая валовую доходность и стоимость риска. На слайде 21 показаны более зрелые необеспеченные книги, а на слайде 22 показана более молодая защищенная часть портфеля. Вы также можете видеть, что кризис пандемии затронул как защищенную, так и необеспеченную часть книги аналогичным образом, но устойчивость защищенной части книги явно выше. И он вернулся к нормальному состоянию быстрее, что дало нам больше возможностей для увеличения нашей кредитной активности.Наш комиссионный доход, слайд 23, вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все транзакционные бизнесы, кроме брокерских, в апреле пострадали от кризиса, но в мае начали восстанавливаться разными темпами; и вернулись в норму в июне, июле. Наш брокерский бизнес процветал в кризисные месяцы. Объемы сделок резко возросли, что привело к росту прибыльности компании в июне, в результате чего совокупный комиссионный доход остался на уровне 10,2 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом. Портфель Тинькофф Страхование вырос 1.В 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,6 млрд рублей за второй квартал года. Поступления от страховых компаний снизились по сравнению с предыдущим кварталом из-за, что неудивительно, пандемического кризиса. Кредитное страхование зависит от роста портфеля, поэтому оно сократилось вместе с объемами кредитования, а автострахование связано с продажами новых автомобилей, которые во втором квартале упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, страховой бизнес остается безубыточным как в автомобильном, так и в неавтомобильном сегментах. Рост нашего бизнеса по текущим счетам снова ускорился с точки зрения количества клиентов и остатков на счетах, как вы можете видеть на слайде 24.По состоянию на конец первого квартала у нас было 9,3 млн клиентов на текущих счетах с остатками на счетах более 270 млрд рублей. Объемы сделок снизились в течение всего квартала с явным падением в апреле, но полностью восстановились в июне и выросли в июле. Комиссионные доходы выросли на 6% в годовом исчислении, но снижаются 2 квартала подряд только на фоне снижения межбанковского дохода, который снизился из-за изменения тарифов в ноябре 2019 года; и из-за уменьшения транзакций в апреле; а затем из-за снижения комиссий ForEx, поскольку наши клиенты перестали летать за границу.Если говорить о чистой прибыли, это не означает, что наш бизнес по текущим счетам вышел из режима безубыточности благодаря поддержке инвестиционного дохода по остаткам. В нашем бизнесе малого и среднего бизнеса, который можно увидеть на слайде 25, снизились комиссии за транзакции из-за более низкой экономической активности. Тем не менее, мы движемся вперед и развиваем нашу франшизу для малых и средних предприятий. Остатки на счетах восстановились до уровня декабря. Сделки также вернулись к докризисному уровню. Мы набираем новых клиентов быстрее, чем в первом квартале 2020 года; На конец второго квартала у нас было 565 000 клиентов, а остатки на счетах составили более 57 млрд рублей.Мы заработали 2,4 млрд рублей на комиссионных в первом — во втором квартале, помимо доходов казначейства. На слайде 26 вы можете увидеть операционную статистику Тинькофф Инвестментс, рост которой во втором квартале вновь ускорился. Вы можете видеть, что количество клиентов выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом и в июле превысило отметку в 2 миллиона уникальных клиентов. Ежеквартальные объемы транзакций удваиваются каждый квартал и теперь значительно превысили 3 миллиона (так в оригинале) [3 триллиона рублей] по сравнению со 100 миллиардами рублей год назад.Общая сумма остатков на счетах выросла по сравнению с прошлым годом и превысила 143 млрд рублей. И наша выручка от этого направления бизнеса выросла более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти удвоилась по сравнению с первым кварталом 2020 года. Вклад этого бизнеса в результаты группы становится все более и более заметным, а его антициклический рост доходов приносит очень полезные результаты. время в этом тяжелом году. И мы смотрим в эту область бизнеса с большим оптимизмом и продолжаем развивать нашу платформу и продукты, поэтому, как пел Фрэнк Синатра, лучшее еще впереди.Не могли бы вы перейти к слайду 27. Здесь мы добавили новый слайд по бизнес-направлению, которое, по нашему мнению, выиграет от ускоренного перехода к электронной коммерции. Наш бизнес по интернет-эквайрингу является третьим по величине в России, обрабатывая более 100 млрд рублей в квартал и принося 1,7 млрд рублей комиссионных доходов. Этот бизнес работает как с крупными агрегаторами, так и с отдельными продавцами в соотношении примерно 50-50. Наша брутто-комиссия за эквайринг стабильна на уровне 1,6%, 1,7%.И последнее, но не менее важное: если вы можете перейти к слайду 28. В целом, мы смогли сохранить рентабельность собственного капитала на уровне около 40% в этом году при квартальной прибыли в размере 10,2 млрд рублей, что на 25% выше по сравнению с прибылью во втором квартале прошлого года. год. И все это несмотря на неизменную квартальную выручку от кредитов и повышенную стоимость риска. Такая прибыльность и устойчивость прибыли не должны вызывать удивления, поскольку я хотел бы еще раз упомянуть ценность нашей модели [потолка] затрат и важность диверсификации как в различные кредитные продукты, так и в транзакционный бизнес.И это еще не все. С большим уважением к нашему сообществу инвесторов, я бы вернулся ровно год назад, когда мы объясняли причины увеличения капитала, которые позволили ускорить наш рост, заложить прочную основу для прибыли этого года, сохраняя при этом достаточность нашего капитала на достаточно большом расстоянии от провода. Еще раз спасибо всем вам. А теперь вернемся к Оливеру. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [4] ——- ————————————————— ———————— Милый, Илья.Спасибо. Итак, всего несколько заключительных замечаний, чтобы подвести итог, прежде чем мы перейдем к вопросам и ответам. Второй квартал стал еще одним хорошим кварталом для Тинькофф, особенно в свете — сложной операционной среды. Мы еще раз доказали нашу способность противостоять разного рода потрясениям, поддерживать высокую прибыльность, постоянно внедрять инновации и расширять нашу клиентскую базу. Это подкрепляет наше решение продолжать выплачивать дивиденды, объявив дивиденды в размере 0,20 доллара на акцию за второй квартал.Хотя ситуация остается в некоторой степени неопределенной, мы считаем, что у нас достаточно уверенности, чтобы дать новое руководство на 2020 год, исходя из ключевого базового допущения об отсутствии дальнейших жестких мер изоляции. Во-первых, мы ожидаем, что наш чистый кредитный портфель вернется к устойчивому росту во второй половине 2020 года. Во-вторых, мы ожидаем, что заявленная стоимость риска за год будет в районе 12%. Это на весь год, чтобы быть в районе 12%. В-третьих, мы ожидаем, что наша стоимость заимствований будет в районе 5%. И, наконец, что не менее важно, мы ожидаем получения чистой прибыли от 30 до 35 млрд рублей.На этом мы перейдем к вопросам и ответам. Спасибо за Ваше внимание. ================================================== ============================== Вопросы и ответы —————— ————————————————— ————- Оператор [1] ——————————— ———————————————— Наш первый вопрос сегодня исходит от Елены Царевой из BCS Global Market. ————————————————— —————————— Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел — старший банковский аналитик [2] —- ————————————————— ————————— Поздравляю с хорошими результатами, еще одним сильным кварталом.И мой вопрос касается вашего прогноза на весь год, который подразумевает, что половина прибыли во втором полугодии фактически снизится по сравнению с прибылью в первом полугодии, где у вас есть 90 миллиардов рублей. Таким образом, учитывая, что, как и есть некоторое восстановление, вы ожидаете, что стоимость риска снизится во второй половине и фактически будет устойчивый рост кредитов, поэтому это также должно быть полезно. Итак, какие негативные последствия содержатся в этой части — в этом руководстве и — во второй половине? ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [3] ——- ————————————————— ———————— Конечно.Елена, я начну, а потом Илья, наверное, захочет добавить что-нибудь о провизорной стороне вопроса. Итак, мы хотели поставить пол в основном потому, что в головах людей крутятся всевозможные числа, и, кстати, диапазон очень широк. Поэтому мы решили, по сути, сказать: «Послушайте, у нас будет хороший год, и мы предложим диапазон от 30 до 35 миллиардов рублей». Это показывает, что у нас очень хорошие дела в сфере комиссионных сборов и комиссионных, несмотря на небольшое падение объемов, которое мы наблюдали весной.Наш кредитный бизнес снова набирает обороты; и увеличит кредитный портфель, общий кредитный портфель, во второй половине. Все это определенно переместит нас в тот диапазон, о котором мы говорили. И, возможно, в этом есть немного консервативности, потому что мы просто не знаем, что нас ждет в осени. Я передам эту записку Илье. ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [4] ——— ————————————————— ———————- Все в порядке.Я бы добавил несколько вещей. Итак, одна из них заключается в том, что мы, очевидно, не знаем, насколько повышенными останутся риски, кредитные риски; что может принести вторая волна пандемии. Так что да, что касается стоимости риска, это — хотя мы думаем, что она немного снизится, но все же мы хотим быть консервативными. Еще одна вещь, которая бросается в глаза, когда вы смотрите на наши финансовые показатели, вы видите, что мы заработали 6 миллиардов рублей казначейских доходов. И [это были ценные бумаги]. И у нас нет конкретного плана по получению аналогичной прибыли во втором полугодии.Может быть, мы что-то получим, но мы определенно не можем включить это в руководство. Итак, когда вы в основном умножаете наши результаты за первую половину на 2, вы — [возможно] вы могли бы извлечь эту торговую прибыль. И еще одна вещь, которая опять-таки обусловлена ​​бизнесом, — это когда мы, очевидно, хотим ускорить рост нашего кредитного портфеля. И если мы сделаем это осенью, то это … мы будем регистрировать наши расходы на привлечение клиентов, а прибыль будет распределяться на более длительный срок, а не сразу.И практика показывает, что точка безубыточности для одной ссуды, в зависимости от продуктов, каналов и так далее, находится где-то в нескольких месяцах, от 5 до 7 месяцев, до выдачи этой ссуды. Таким образом, очевидно, что старые займы, которые мы выдадим во втором полугодии, вероятно, начиная с августа и определенно с сентября, будут иметь отрицательные результаты во втором полугодии. И они будут — так что это основа для прибыли, которую мы получим в 2021 году. Таковы были наши соображения, дополнительные соображения к тому, что сказал Оливер, когда мы думали о нашем прогнозе чистой прибыли.————————————————— —————————— Елена Царева, Финансовая группа БКС, аналитический отдел — старший банковский аналитик [5] —- ————————————————— ————————— Понятно, но другой вопрос, в стратегии брокера по розничным инвестициям, возможно, просто некоторые долгосрочные (неразборчиво) ожидания того, что вы может поделиться. Так что рынок очень силен. И мы видим разные пути развития [изображенные] игроками, например, некоторые партнерства.И Яндекс тоже снова говорит, что они хотят заниматься финансовыми услугами. Итак, есть ли какая-то стратегия, которую вы можете разделить с дальнейшим ростом для этих конкретных инвестиций и развития розничной торговли? ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [6] ——- ————————————————— ———————— Конечно. Итак, стратегия заключается в диверсификации. Итак, мы сегментировали потенциальную адресную клиентскую базу в России.Мы уже в прошлом году работали над расширением ассортимента продукции для различных сегментов. Итак, у нас есть массовые состоятельные клиенты, то, что вы могли бы назвать массовой розничной продажей, которые, как правило, предпочитают более долгосрочные, покупающие и удерживающие, небольшие билеты в начале или, скажем, инвесторы в бренды, да, поэтому люди, которые, возможно, занимают небольшие должности в известных именах в акциях, например. Так что это животное с точки зрения самого большого сегмента и самых больших возможностей, которое со временем будет наращивать позиции по мере того, как они укрепляют доверие, по мере того, как они приобретают знания о том, что они делают.И со временем на российском рынке их будет огромное количество. Так что это — я не хочу показаться здесь слишком преувеличенным, это демократизация инвестирования в России, которая до сих пор была прерогативой богатых с точки зрения брокерских услуг самого высокого уровня. Эти ребята, имея очевидный доступ к некоторым довольно стандартным продуктам, нуждаются в помощи с точки зрения предоставляемой нами информации. Очевидно, это робот-совет. Это понятные материалы. Это образовательные семинары, подкасты и множество других материалов, которые помогают им обрести уверенность, знания, понять риски — понять риски и создать портфельный подход.Так что это один очень большой сегмент. И если, я не знаю, сегодня на рынке в этом сегменте 3 миллиона, 4 миллиона активных клиентов, то это вполне может быть 10 миллионов, кто знает, может быть, даже 20 миллионов в течение следующих нескольких лет. Затем есть более часто встречающиеся трейдеры, которые могут быть либо профессионалами, либо людьми, которые делают это на более регулярной основе. У них есть терминал. У них есть социальная сеть Pulse. Если я не ошибаюсь, сейчас у нас уже есть 250 000 MAU в этой социальной сети, где они обмениваются разного рода информацией и советами с точки зрения инвестирования.Люди ведут собственные блоги в этой социальной сети. И им доступны всевозможные вещи, такие как исследовательские материалы, стоп-лосс, тейк-профит и так далее, и так далее. Так что есть множество вещей, которые все строятся, пока мы говорим, и которые позволяют этим высокочастотным трейдерам использовать нашу платформу. И они, очевидно, дают много ликвидности, которая там есть. И затем третий сегмент — это сегмент, в который мы просто погружаемся. Собственно, клиентов именно в этом сегменте у нас уже достаточно.Это — вы не можете назвать это высокой чистой стоимостью. Это своего рода частный банковский сервис для премиум-клиентов. Так что это, вероятно, примерно, я не знаю, от 250 000 до 1 миллиона долларов. Так что это часть рынка, которая недостаточно обслуживается. У нас, очевидно, есть — и у нас также есть клиенты с большим балансом, и у них есть виртуальные личные менеджеры. У них есть более индивидуальные финансовые советы. У них есть доступ к IPO и первичному размещению облигаций. И они — мы делаем намного больше в отношении структурированных заметок и общих структурированных проектов — продуктов.Так что это то, что, как мы думаем, значительно увеличит активы под управлением в ближайшие несколько лет. На самом деле, то, что я только что описал, я не знаю, является ли это стратегией, но это определенно разработка продукта. Это дорожная карта для разработки продуктов на следующие 2 или 3 года. Мы будем делать намного больше, о чем я могу вам сказать сейчас. Я просто. О некоторых я пока не могу вам рассказать. Я не буду. Еще рано делиться этим, но происходит много всего. Еще одна вещь, о которой мы должны упомянуть, — это продукт для микро-инвестирования Investment Box — функцию, я должен сказать, что мы запустили буквально в прошлом месяце, которая находится в желтом мобильном приложении для банковского обслуживания.И вы используете тумблеры для включения, в основном для проведения обзоров транзакций или инвестирования вашего кэшбэка или инвестирования процентов, которые вы накапливаете — которые вы зарабатываете на своем депозите на балансах Tinkoff Black. Так что, если вы не собираетесь отправлять это в благотворительные фонды, благотворительные организации, которые мы запустили пару дней назад, что, на мой взгляд, является чрезвычайно важным проектом, вы собираетесь их инвестировать. Этот микроинвестиционный фонд является первым в России, одним из первых в мире, который был интегрирован с предложениями розничного банковского обслуживания.И мы думаем, что это откроет новые, скажем так, сегменты клиентов в клиентской базе Тинькофф Блэк, которые не обязательно открывали брокерский счет через Тинькофф Капитал. Так что это может быть чем-то, что также даст дополнительный импульс и расширит спектр услуг и их доступность. Так много всего происходит. Нам нравится это бизнес-направление, которое сейчас в основном состоит из 3 или 4 бизнес-направлений, уже в 1. И мы собираемся продолжать развивать и инвестировать в это. ————————————————— —————————— Оператор [7] —————- ————————————————— ————— Наши следующие вопросы теперь исходят от Эндрю Кили из Сбербанка.————————————————— —————————— Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research — руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [8] — ————————————————— —————————— Оливер, Илья, первый вопрос, наверное, по качеству активов. Я думаю, что ранее, Оливер, вы говорили, что потребуется некоторое время, прежде чем вы действительно увидите полную картину с точки зрения способности ваших клиентов возвращать деньги после того, как закончатся платежные каникулы и людям нужно будет начать как бы увеличивать свои платежи.Учитывая, что сейчас прошло несколько месяцев от начальных реструктуризаций в марте, апреле и примерно в третьем квартале, было бы хорошо просто услышать ваши мысли о том, как вы видите окружающей среды сейчас, и являются ли ваши ожидания в отношении привычек людей к выплате, когда они как бы сходят с выходных, более или менее похожи на те, о которых вы думали, и — или, если это не так. И вопрос с точки зрения вашего ввода макроса меняется.Таким образом, похоже, насколько я понимаю, вы как бы раскрутили около 15–20% макроэкономических данных, которые были зарезервированы в первом квартале во втором квартале. Так правильно ли, с точки зрения ожиданий, что стоимость риска снизится во втором полугодии? Вы ожидаете, что это будет вызвано дальнейшим пересмотром вводимых вами макросов в первом квартале? А потом я задам еще один вопрос. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [9] ——- ————————————————— ———————— Конечно.Илья, ты хочешь ответить на эти 2, эти вопросы? Я скинусь, если потребуется ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [10] ——— ————————————————— ———————- Конечно, да. Так что просто о реструктуризации и наших мерах по оказанию помощи. Итак, мы привели статистику на 12 странице презентации. Итак, во втором квартале мы провели реструктуризацию примерно 250 000 кредитов — ну, начиная с конца марта.И наши собственные программы были здесь доминирующими. И что мы видим — особенно для временного облегчения в течение 1 месяца, это действительно принесло реальное облегчение нашим клиентам, потому что … в конце концов, не так уж много из них стали просроченными. В то же время, я бы сказал, что те 14 — более 14% — или более 14 000 клиентов, которые все еще участвуют в этой программе, многие из этих клиентов не впервые участвовали в такой месячной программе. Таким образом, некоторые клиенты попросили отказ от оплаты за второй месяц, а некоторые даже за третий.И в основном объем этих запросов со второй половины мая снизился, и сейчас он явно не такой значительный, так что у нас вроде — есть хвост. И все же мы не хотим полностью закрывать эти программы. И мы — даже сейчас, если клиенты приходят и просят нас о реструктуризации, мы выслушаем их и поможем им, постараемся им помочь, потому что мы видим, что когда — после программ реструктуризации они — большинство эти клиенты возвращаются в свой график платежей. Это — да, сложно сказать о более длительной программе, которая обычно длится 3 месяца.Итак, мы посмотрим, как [это будет разворачиваться] в третьем квартале года, когда около 75 000 клиентов все еще участвуют в этих программах. В наших программах реструктуризации, особенно более длительных, мы просили соблюдать хотя бы некоторую платежную дисциплину во время реструктуризации. Итак, мы хотим, чтобы наши клиенты платили хоть что-то, небольшую, иногда символическую сумму, что также, я думаю, работает в нашу пользу. Так что дисциплина соблюдается. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, Андрей, на первый… ———————————————— ——————————— Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research — руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [11 ] ————————————————- ——————————- Да-да. Любые комментарии к входам макроса … —————————————— ————————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [12 ] ————————————————- ——————————- Да-да.Так да. Мы значительно увеличили наш макрофактор — по состоянию на 1 апреля в нашем отчете за первый квартал. И нам пришлось во втором квартале снизить его на 1 млрд рублей. И это будет — есть определенное — будет длительный процесс своего рода сворачивания этого макрофактора во второй половине года и, возможно, в первой половине следующего года, так как это — некоторые из этих проблемы потенциально могут превратиться в реальный ссудный портфель. Итак — но опять же, это то, что мы вроде как собрали в первом — во втором квартале, показывают, что прямо сейчас — я полагаю, общий объем этого макро-фактора составляет — 4 рубля.8 с чем-то миллиардов — это то, что мы считаем адекватным для второго полугодия. ————————————————— —————————— Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research — руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [13] — ————————————————— —————————— Хорошо. Так что на самом деле — чтобы просто понять. Я имею в виду, если мы посмотрим на вашу необеспеченную стоимость риска, я имею в виду, что она выросла довольно резко, своего рода базовая необеспеченная стоимость риска во втором квартале с [10.7], я думаю, до [14.9]. При нынешнем положении дел, чувствуете ли вы себя достаточно уверенно, за исключением какой-либо серьезной второй волны и так далее, что вы увидите пик этой необеспеченной стоимости риска во втором квартале? ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [14] ——- ————————————————— ———————— Конечно. Я возьму это. Итак, все показатели улучшаются.Итак, как мы уже несколько раз говорили, в начале апреля был небольшой всплеск. А уровень допустимости просрочки увеличился на 20-40%, в зависимости от кредитной линии; оставался приподнятым в течение 2-3 недель в апреле; а потом начал постепенно спускаться. Итак, если вы посмотрите на наши показатели просрочек сейчас, они почти все вернулись к тому уровню, который был до кризиса. Скорость крена все улучшается. Как упомянул Илья, по реструктурированным кредитам многие из них уже входили в график погашения.Наши первые-вторые дефолты по платежам очень низкие. Итак, это новые винтажи, которые мы заказываем. Таким образом, все показатели двигались в правильном направлении и в основном вернулись на прежнее место. Таким образом, это дает нам гораздо больше уверенности в том, что мы можем ускорить процесс выдачи новых кредитов. Нам нравится то, что мы видим, и поэтому мы говорим, что собираемся увеличить кредитный портфель во втором полугодии. Мы его уже выращиваем. Помогаем уже пару месяцев.Однако просто чтобы добавить немного цвета. Еще есть вопросительный знак — в районе осени. Поэтому мы все время говорим, что не знаем, что нам приготовила осень. Это потому, что мы чувствуем — это скорее интуиция, чем наука, — что будут — риски, существующие в системе, особенно вокруг цепочек поставок, когда мы выйдем из изоляции, они будут как бы становятся более заметными осенью, в сентябре, октябре. Это то, что мы думаем, вероятно, будут основными месяцами кризиса.Таким образом, либо будет блокировка, либо какая-то ограниченная блокировка в результате второй волны, что выглядит маловероятным, учитывая то, как Россия выступила в первой волне COVID с очень мягкой блокировкой; или просто некоторые из рисков, проходящих через систему и доходящих до потребителя, где денежные резервы клиентов были исчерпаны за последние несколько месяцев, а затем они практически исчерпаны — к тому времени, когда мы дойдем до конца августа, Сентябрь. Но это просто наша консервативность.Это риск, который потенциально существует, но сейчас мы просто не видим этого в наших цифрах, отсюда и все оптимистичные указания, которые мы давали сегодня, и цифры, о которых говорил Илья. ————————————————— —————————— Эндрю Кили, Sberbank CIB Investment Research — руководитель отдела исследований финансовых институтов и старший аналитик [15] — ————————————————— —————————— Хорошо.И просто быстро, под вашим руководством, пара вещей. Вы ориентируетесь примерно на 5% затрат на финансирование в этом году. Если мы посмотрим на первое полугодие, я думаю, что ваши затраты на финансирование составили около 4,6%. И недавно вы снова снижали норму сбережений, так что согласитесь ли вы с тем, что 5% -ная область выглядит довольно осторожным ориентиром? И есть ли причина, по которой затраты на финансирование во втором полугодии не должны упасть дальше, чем мы сейчас, на 4,6% или около того, которые мы наблюдали в первом полугодии? А затем, говоря о росте вашего кредита, я понимаю, что вы, вероятно, не дадите мне никаких цифр, но когда вы говорите об устойчивом состоянии с точки зрения роста, я имею в виду, что вы здесь чувствуете — например, это вроде 5 % за квартал или что-то из второго полугодия? Любые мысли о том, где вы это видите, были бы полезны.————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [16] ——- ————————————————— ———————— Илья, хочешь взять первый? А я возьму второй. ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [17] ——— ————————————————— ———————- Конечно. Ну, на оптовом рынке мы не занимаемся долгое время, во-первых, потому что в этом не было необходимости; и, во-вторых, потому что был кризис и ставки на рынках не были благоприятными, но мы видим, что рынки медленно, но неуклонно возвращаются в норму.И поэтому у нас может быть интерес к выходу на рынки облигаций, в том числе международные, что повлияет на размер фондирования. Опять же, это очень спекулятивно, и на данный момент у нас нет конкретных планов, но у нас есть определенные заполнители. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [18] ——- ————————————————— ———————— И по вопросу роста кредита.Таким образом, вы увидите, что это происходит в июльских числах на стороне RAS. Так что наша отчетность по СКС выйдет в ближайшие несколько дней — извините, на следующей неделе. И это покажет числа за июль, которые дадут вам представление о том, к чему мы движемся. Итак, мы — ты прав, Эндрю. Простите. Мы не приводим цифры за год с точки зрения прогноза роста кредитного портфеля. Конечно, это не будут числа в виде высоких двузначных цифр или что-то в этом роде, но это будет немного [темп]. Таким образом, вы увидите, что рост нашего кредитного портфеля будет расти.Если мы не увидим никаких вторых волн, каких-либо проблем рецессии и все будет более или менее, как сейчас, продолжаясь во второй половине года, то это позволит нам расти прибыльно и продолжать в основном наращивать темпы роста. все наши различные каналы по всем различным кредитным продуктам. И просто еще немного рано давать вам цифры по этому поводу, но, как я уже сказал, вы получите некоторое представление, когда увидите числа за июль. ————————————————— —————————— Оператор [19] —————- ————————————————— ————— Наши следующие вопросы сегодня исходят от Ивана Качковского из Morgan Stanley.————————————————— —————————— Иван Качковский, Morgan Stanley, Исследовательский отдел — аналитик по акциям [20] —— ————————————————— ———————— Да. Поздравляю с результатами. Пара вопросов ко мне. Во-первых, продолжу рост ссудного портфеля. Так что да, без цифр, но, может быть, точно так же, как где — например, где, возможно, вы видите наибольший потенциал роста, например, для [новых рискованных кредитов] во второй половине, будь то кредитные карты, кредиты наличными или обеспеченные кредиты? Да, это мой первый вопрос.————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [21] ——- ————————————————— ———————— Конечно. Итак, в кризисном сценарии и когда мы выходим из кризисного сценария, подобного этому, вы ожидаете, что мы будем быстрее расти в более краткосрочных и небольших кредитах. Причина этого в том, что более длительные и более высокие ссуды, такие как автокредиты и, в частности, ссуды на покупку жилья, с большей вероятностью увидят более высокий уровень реструктуризации ссудного портфеля.И до тех пор, пока мы точно не узнаем, как реструктуризация будет развиваться сама по себе — и, как сказал Илья, дела идут хорошо. Это оказало гораздо меньшее влияние, чем мы ожидали, когда мы вернулись — глядя на это еще в марте, апреле, до того, как мы фактически вошли в кризис. Так что программы реструктуризации сработали хорошо, дали клиентам передышку. И мы видим, что люди возвращаются к своему графику платежей в большом количестве. Так что все идет в правильном направлении, но мы просто хотим пройти через этот знаменитый эффект осени сентября-октября.Пока мы не пройдем через это, мы точно не знаем, что произойдет со всеми программами реструктуризации. Так что есть лишь небольшой элемент неопределенности. И чем больше размер ссуды, тем длиннее ссуда по сроку — по сроку, извините, тем больше вероятность ее реструктуризации. Таким образом, мы собираемся быстрее расти в небольших необеспеченных краткосрочных кредитах, а затем, как только мы поймем, у нас будет лучшая видимость долгосрочных кредитных продуктов, и тогда мы начнем наращивать их немного быстрее.————————————————— —————————— Иван Качковский, Morgan Stanley, Исследовательский отдел — аналитик по акциям [22] —— ————————————————— ———————— А потом, если мне просто нравится продолжение, основанное именно на этом. Если я правильно понял, я думаю, Илья упомянул, что вы ожидаете, что доходность кредитного портфеля немного снизится во второй половине года. И — но если вы теперь говорите о большем росте за счет более мелких ссуд, которые обычно в вашем случае на самом деле более доходны, как это — как эти вещи согласовываются между собой? ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [23] ——— ————————————————— ———————- Итак, Иван, это не обязательно так, потому что доходность по ссудам в точках продаж намного ниже, чем по кредитным картам.Там экономика другая. И вы знаете, что есть — большая часть выпуска в сегменте торговых точек осуществляется по очень низкой или нулевой процентной ставке, такие продукты, как (неразборчиво). Так что это не обязательно правда. Если это даже будут только кредитные карты, то вы, вероятно, будете правы. ————————————————— —————————— Иван Качковский, Morgan Stanley, Исследовательский отдел — аналитик по акциям [24] —— ————————————————— ———————— Да, конечно, конечно.Попался. А потом, может быть, еще один вопрос ко мне. Что касается нормативно-правовой базы, каковы ожидания во второй половине этого года? Я имею в виду оба ограничения на сборы за эквайринг и любые другие ожидаемые изменения или ужесточения, будь то кредит или что-то еще. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [25] ——- ————————————————— ———————— Конечно.Итак, что касается комиссии за эквайринг, то сейчас только начинается разогрев дискуссий относительно того, что произойдет в … в конце сентября, когда подходит к концу тот 6-месячный период, когда комиссия за онлайн-эквайринг была снижена за счет временного регулирование, будет ли оно просто отменено, потому что кризис коронавируса закончился, или он будет продлен по какой-то причине. Итак, вы можете себе представить, что на стороне торговцев есть небольшой вестибюль для его расширения. И я знаю, что в последнее время было несколько разговоров об этом, но я ожидаю — так что мой базовый вариант состоит в том, что он просто отпадет, потому что кризис закончился, но мы посмотрим, как это разрешится.Таким образом, очевидно, что между регулирующим органом и различными заинтересованными сторонами по этому вопросу состоится разговор. Нет никаких других новых законов или постановлений, которые — просто просматривают мои банки памяти, которые мы ожидаем увидеть, но вы, вероятно, знаете, что они только что приняли закон в третьем чтении для упрощенных коллекций. Так что есть … извините, банкротство. Так что это упрощенная процедура банкротства. И нам нужно будет посмотреть, как именно это конкретизируется и каковы будут практики, но это поднимает порог личного банкротства — извините, снижает пороги личного банкротства и делает процесс немного более рациональным для лиц, стремящихся к банкротству. пройти процесс банкротства.Кроме того, в последнее время я ничего не заметил. Я думаю, что в этом году мы вряд ли увидим что-нибудь еще, но сейчас — никогда. Мы находимся в строго регулируемой отрасли, и по мере продвижения вперед будет больше регулирования. ————————————————— —————————— Оператор [26] —————- ————————————————— ————— Следующие вопросы нам задает Ольга Веселова из Bank of America. ————————————————— —————————— Ольга Веселова, BofA Merrill Lynch, аналитический отдел — аналитик по акциям [27] —- ————————————————— ————————— У меня есть еще несколько вопросов.Один вопрос касается чистой прибыли от продажи долговых ценных бумаг. Я вижу, что во втором квартале они снова были высокими. Не могли бы вы напомнить нам, какова была природа этого выигрыша, как это произошло? И я слышу вас, что нам не следует экстраполировать это в будущем, но я просто хочу понять. Почему вы забронировали его во втором квартале? Мой второй вопрос касается стоимости риска. Я понимаю, что мне не следует спрашивать ваш ранний прогноз стоимости риска на 2021 год, но думаете ли вы, что нормализация будет достаточно быстрой по стоимости риска? Или это может занять 2, 3 года.Это действительно будет длительная нормализация платы за провизию. Мой третий вопрос о … —————————————— ————————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [28 ] ————————————————- ——————————- Ольга, давай — ладно. Вы меня слышите? ————————————————— —————————— Ольга Веселова, BofA Merrill Lynch, аналитический отдел — аналитик по акциям [29] —- ————————————————— ————————— Да.————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [30] ——- ————————————————— ———————— Простите. Останавливаться на достигнутом. В противном случае мы забудем ваши вопросы. Давайте — мы возьмем ваши первые 2, затем вы можете спросить следующего. Простите. У нас очень маленький мозг. Больше двух мы не вмещаем. Илья, ты возьмешь первый? ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [31] ——— ————————————————— ———————- Да.Итак, начну с доходов нашей казны. Так что наш инвестиционный портфель растет. А инвестиционная вселенная в России не очень широка. Итак, мы инвестируем — прямо сейчас в основном в государственные ценные бумаги или квазигосударства. И в условиях падающих ставок мы начали наблюдать положительную переоценку этих портфелей — в том числе этого — инвестиционного портфеля. И в какой-то момент мы решили, что нам следует зафиксировать эту положительную переоценку в отчете о прибылях и убытках, чтобы поддержать достаточность нашего капитала, что мы и сделали.В небольшой степени мы начали это делать в четвертом квартале прошлого года. Значительное количество этих сделок было проведено в первом квартале, но во втором квартале ставки продолжили снижаться. И снова произошла значительная положительная переоценка, которую мы снова задействуем для капитала [снова]. И, как я уже сказал, нам сложно делать какие-либо прогнозы, сможем ли мы делать подобные вещи в будущем. Таким образом, мы — даже когда мы составляем свой собственный бизнес-план, мы не делаем никаких планов для реализации такого рода достижений.————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [32] ——- ————————————————— ———————— По вопросу о стоимости риска, нормализации к 2021 году. Очевидно, как вы совершенно правильно отметили в своем вопросе, Ольга, мы не не ожидаем увидеть — мы не — мы не даем никаких долгосрочных прогнозов на следующий год. Очевидно, еще очень рано. Мы только что пересмотрели — обновили наше руководство на этот год, отозвав его, например, но — и при прочих равных, предполагая, что нет экономического спада, вызванного тем, через что мы только что прошли в терминах о кризисе COVID, то я ожидаю, что мы вернемся к долгосрочной тенденции стоимости риска, которую мы наблюдали в течение последних двух лет.Итак, это когда вы смотрите на всю книгу, и мы переходим к новым сегментам. По сути, это продолжается уже 5-6 лет. Мы перешли от в основном массового рынка кредитных карт к массовому благополучию через Тинькофф Блэк, и мы перекрестно продаем другие типы кредитов, а также кредитные карты. И это меняет доходность книги по кредитным картам, которая со временем снижается, но также снижает стоимость риска, потому что у вас другая клиентская база с другим составом и другое транзакционное поведение с использованием этой кредитной карты.И в ссудном портфеле, в целом, соотношение также меняется со временем. Таким образом, у вас гораздо большая доля обеспеченных кредитов в этом кредитном портфеле, и поэтому я очень надеюсь, что к концу этого года мы снова сможем показать гораздо более сильный рост обеспеченных кредитов, как только мы преодолеем осеннюю неопределенность. Очевидно, что обеспеченные кредиты имеют совершенно другой профиль риска с гораздо более низкой стоимостью риска. В настоящее время они составляют около 15%, если я не ошибаюсь, от нашего общего ссудного портфеля, но в более долгосрочной перспективе они будут составлять гораздо большую долю нашего общего ссудного портфеля.У нас есть и другие виды кредитования, такие как кредиты в точках продаж, что также снижает стоимость риска. Итак, по мере изменения структуры ссуд вы увидите, что наша стоимость риска, нормализованная стоимость риска, начинает иметь тенденцию — продолжая тенденцию к снижению. ————————————————— —————————— Ольга Веселова, BofA Merrill Lynch, аналитический отдел — аналитик по акциям [33] —- ————————————————— ————————— Попался.Мой последний вопрос касается страхового покрытия. Я заметил, что ваша основная стоимость риска выросла. Я думаю, что об этом спрашивали ранее, но я также заметил, что ваше обеспечение по ссудам на этапе 2 увеличилось. Поэтому я хотел понять, как вы смотрите на это покрытие резервов на этапе 2 — ссуды, учитывая, что охват чрезвычайно высок по сравнению с вашими ближайшими аналогами. Поддерживаете ли вы сейчас высокий охват из-за этой высокой неопределенности? И как только все прояснится, вы снизите охват до более нормального уровня.Или это ваша нормальность. Это то, что вы хотите сохранить в долгосрочной перспективе, просто чтобы иметь очень высокий уровень покрытия ссуд 2-го этапа в долгосрочном периоде. ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [34] ——— ————————————————— ———————- Ну вот, ну особых желаний у нас нет. Или я имею в виду, что они не имеют значения — это просто стратегия, которая показывает ожидаемую вероятность дефолта.И они, как таковые, были взяты на второй этап. Вот с чем нам приходится жить. Я думаю, ну, если у вас есть какой-то очень конкретный интерес, мы можем в основном дать вам иногда в будущем более подробную разбивку этого, но, к сожалению, так это работает стратегически. ————————————————— —————————— Оператор [35] —————- ————————————————— ————— (Инструкция оператора) Следующие вопросы нам задает Михаил Шлемов из ВТБ Капитал.————————————————— —————————— Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел — аналитик по акциям [36] —— ————————————————— ———————— Поздравляю с отличными результатами. Я действительно хотел прикоснуться к вещам — и во-первых, с чего — или собственно к инвестиционному бизнесу. Поскольку продукт, очевидно, сидит — рынок продукта находится в текущих условиях, особенно при снижении процентных ставок, как мы должны думать об устойчивых долгосрочных комиссионных ставках в бизнесе, особенно с учетом того, что вы ориентируетесь на совершенно другую группу клиентов? Также, возможно, вы могли бы рассказать нам, как средний активный аккаунт на самом деле изменился после пандемии, и что бы вы ни видели, люди на самом деле вкладывают больше денег на свои счета.И, возможно, вы можете поделиться количеством активных учетных записей и как — или что это занимает, или сколько времени в среднем люди тратят от фактического открытия счета, чтобы начать вкладывать деньги. Это мой первый вопрос. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [37] ——- ————————————————— ———————— Конечно. Так что статистика по рынку довольно стандартная. Около 30% всех открытых счетов являются активными, и это не слишком отличается от этого.Время, необходимое клиенту для фактического финансирования этого счета, на самом деле довольно сильно варьируется в зависимости от сегмента. Раньше я говорил о трех сегментах, но это также зависит от того, что происходит на рынке в то время. Итак, очевидно, что последние пару месяцев у нас были очень хорошие времена для брокерского бизнеса — ну, последние 5 месяцев, по причинам, которые вы все понимаете. Таким образом, время на пополнение счета фактически сократилось. Таким образом, они действительно активизируются и довольно быстро получают финансирование.Первая транзакция выполняется довольно быстро, но обычно — опять же, в зависимости от сегмента, обычно это транзакция с низким билетом. Итак, первая сделка будет покупка пары облигаций; или облигации Сбербанка — или, простите, облигации ВТБ, скажем так; или пара акций Apple; или что бы там ни было. А затем клиенты в основном тестируют платформу, пытаясь понять продукт. А затем со временем они начнут выстраивать этот баланс, но ваш вопрос также касался того, как изменилось поведение во время кризиса COVID и всей волатильности рынка, которую мы наблюдали.Итак, все показатели росли. Мы увидели, что не только сокращается время для совершения первой транзакции после открытия счетов, но и количество финансируемых счетов со временем увеличивается. Так что это не просто некоторая винтажная метрика, в которой вы видите, я не знаю, X процентов финансируемых счетов. Все старые винтажи, открытые за последние пару лет, также росли с точки зрения количества финансируемых счетов, то есть денег, помещаемых на этот счет.Это очень обнадеживает, но очевидно, что средний баланс также вырос. Так что это было очень хорошее время для Tinkoff Investments и для брокерской деятельности в России в целом, поскольку мы наблюдали эту революцию за последние 18 месяцев или около того. И мы увидим, как это будет развиваться в следующие несколько месяцев, потому что, очевидно, динамика рынка немного изменится. ————————————————— —————————— Михаил Шлемов, ВТБ Капитал, аналитический отдел — аналитик по акциям [38] —— ————————————————— ———————— Это действительно полезно.И мой второй вопрос касается транзакционного бизнеса МСП. Просто — как если бы посмотреть на количество клиентов во втором квартале, они продолжали расти, даже несмотря на трудности, которые, вероятно, испытывали малые и средние предприятия в течение некоторого времени. Как вы думаете, ожидается ли во втором полугодии падение или в основном банкротства, сокращение количества клиентов МСБ вообще? Или справедливо будет сказать, что там рост будет стабильно продолжаться. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [39] ——- ————————————————— ———————— Конечно.Итак, это снова возвращается к нашему регулярному упоминанию об осени, но мы просто не знаем, что именно мы увидим осенью. Кажется, что худшее уже позади, но мы просто проявляем особую осторожность в том, как вести вас с точки зрения того, как вы думаете об этом. Поэтому мы на самом деле очень удивлены тем, насколько прочной была клиентская база нашего малого и среднего бизнеса. Они очень стойкие. Они очень быстро адаптировались. Очевидно, это был очень и очень тяжелый месяц для них, особенно апрель. И для них это было не особенно разумно в мае, июне и июле, пока не сняли изоляцию; и, очевидно, это все еще влияет на некоторые части сферы услуг, когда мы выходим из изоляции.Так что изоляция в России была довольно мягкой. Это было относительно недолго. Все это помогло, но малые и средние предприятия показали себя очень адаптивными. Таким образом, мы увидели снижение пропускной способности на 25-30% по счетам малого и среднего бизнеса, но на самом деле это начало очень быстро восстанавливаться. Итак, с середины апреля мы стали свидетелями этого восстановления. К тому времени, когда мы подошли к концу июня, в основном оборот МСБ, оборот счетов вернулся к докризисному уровню и с тех пор продолжает расти. Итак, это показывает адаптивность МСП и тот факт, что кризис на самом деле был относительно умеренным.Я тщательно подбираю слова. И b, это показывает, что у нас, вероятно, есть определенный, скажем так, перекос в нашей клиентской базе МСП по отношению к онлайн-консультантам и специалистам в области ИТ, которые пережили кризис лучше, в отличие от клиентской базы с преобладанием сектора услуг, которая пережила более тяжелый кризис. . И c, кое-что из того, что мы делали с нашими клиентами из малого и среднего бизнеса, чтобы помочь им пережить кризис. Некоторые из них я упомянул в своем сценарии. D, очень важно, мы на самом деле растем. Таким образом, мы привлекаем новых клиентов и расширяем клиентскую базу малого и среднего бизнеса.Таким образом, количество чистых активных аккаунтов растет из месяца в месяц, и это также, очевидно, увеличивает объем. Так что во втором тайме мы обязательно увидим рост, и вообще я думаю, что Илья об этом говорил. Мы увидим рост операционной прибыли в 2020 году по бизнес-направлению МСП по сравнению с 2019 годом. ——————————- ————————————————- Оператор [40] ———————————————— ——————————— Наши следующие вопросы исходят от Андрея Павлова-Русинова из Goldman Sachs.————————————————— —————————— Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division — Research Analyst [41] ————————————————— —————————— Поздравляю с хорошими результатами. На большинство моих вопросов уже даны ответы, но некоторые остались. Прежде всего, может быть, вы могли бы немного рассказать о своих прогнозах операционных расходов. По сути, во втором квартале мы увидели, что вы увеличили свои расходы на персонал.Может быть, вы могли бы объяснить, что им двигало, было ли повышение зарплаты. Или, может быть, вы заметили какие-то изменения в начислении бонусов. И в целом, будет ли справедливо предположить, что в течение всего года вы сможете удерживать рост своих операционных расходов в пределах, скажем, менее 10% или около того? На самом деле, с ускорением роста кредитов во втором полугодии следует ожидать гораздо большего. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [42] ——- ————————————————— ———————— Илья, ты хочешь это сделать? ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [43] ——— ————————————————— ———————- Мы не даем указаний относительно операционных затрат или роста операционных затрат, а также того факта, что мы уже много раз объясняли.Мы — смотрим на наши операционные затраты, особенно на затраты на приобретение, как на определенное топливо для роста. Так что, если мы хотим уйти далеко, нам просто нужно больше топлива, и поэтому мы заправим его в бак. Так что да, это не так — если мы сможем потратить больше во второй половине этого года, потратить их с положительным NPV, думая о прибыли не только в этом году, но и на годы вперед, то мы будем делать это без любые колебания. Что касается эксплуатационных расходов — и я полагаю, что часть вопроса была связана с — некоторым ростом в другой административной части нашего офиса, верно? ————————————————— —————————— Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Исследовательский отдел — Аналитик-исследователь [44] —————————————— ————————————— Да, и с админкой, и с затратами на персонал, Илья . ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [45] ——— ————————————————— ———————- Да, да, да. Таким образом, была одна конкретная статья, которая фактически проходила через эту строку, это то, что мы создали некоторые резервы для некоторых наших финансовых активов, которые у нас есть на нашем балансе.Так что это не ссуды или авансы клиентам. Это какие-то другие финансовые статьи, поэтому нам, очевидно, пришлось создать какие-то резервы во втором квартале. Так что это было [своего рода конкретным] увеличением. В противном случае, очевидно, мы увеличили резервы на возможные потери по ссудам — ​​или извините. Мы повысили зарплаты в конце прошлого года, так что это — то, что отыгралось в первой половине года. Накапливаем бонусы за год. И с такими финансовыми показателями, которые у нас есть, наши сотрудники, вероятно, имеют полное право ожидать каких-то бонусов в конце года.————————————————— —————————— Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division — Research Analyst [46] ————————————————— —————————— Это понятно. Мой второй вопрос … ——————————————- ————————————- Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [47] — ————————————————— —————————— Да, может еще один.Я просто упомяну еще одну вещь, которая также увеличивает вознаграждения в целом администратора, это то, что мы увеличили некоторые наши — некоторые из наших программ, мотивационных программ, долгосрочных, которые связаны с показателями капитала группы. И вы можете найти это в примечаниях. ————————————————— —————————— Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division — Research Analyst [48] ————————————————— —————————— Так что никаких изменений там не было.Или, по сути, именно тот факт, что вы увеличили количество сотрудников, — это, по сути, увеличение затрат. ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [49] ——— ————————————————— ———————- Ну, были внесены некоторые изменения. Опять же, это — я не знаю, подходящее ли время для того, чтобы вдаваться в основные детали этой программы. Так что некоторые из них основаны на акционерном капитале; и это позволило нам как бы увеличить количество участников — очень хорошая программа, которую мы разработали.И эта программа — значит, она основана на акционерном капитале. Это — не имеет никаких последствий для настоящих ГДР. Это один из примеров того, как мы это изменили. И, очевидно, административные расходы, расходы на заработную плату увеличились незначительно, но все же увеличились в первом полугодии из-за этого. ————————————————— —————————— Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division — Research Analyst [50] ————————————————— —————————— Итак, мой второй вопрос касается вашей очень высокой ликвидности и, по сути, в той среде, где вы все еще видите рост ваших текущих счетов очень сильный.И так будет, я думаю, потому что вы будете расширяться по количеству клиентов Тинькофф Блэк. Итак, есть ли у вас какие-то, может быть, более долгосрочные размышления о том, что вы будете использовать с этим притоком? Не могли бы вы заняться другими кредитными продуктами, возможно, ипотечными кредитами? Или вы будете использовать часть этой ликвидности в основном для [размещения] кредитных карт, потому что это, вероятно, будет соответствовать сроку погашения? Так что — или вы будете просто покупать государственные облигации, как сейчас.————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [51] ——— ————————————————— ———————- Оливер, мне тоже ответить на эти вопросы? ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [52] ——- ————————————————— ———————— Да, дерзайте. Простите. ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [53] ——— ————————————————— ———————- Да.Так хорошо. Как я уже сказал, во втором квартале ликвидность выросла. Здесь 2 фактора: во-первых, мы не увеличили объемы кредитования, и фактически наш кредитный портфель немного сократился. Во-вторых, клиентов, которые приходят в Тинькофф, очень много. И снова наши текущие счета увеличились на 20% за один квартал. Так что это много. К сожалению, мы разработали наш бизнес с текущими счетами таким образом, чтобы привлекать все больше и больше клиентов. Это наше стратегическое решение. И я — наверное, моя любимая фраза, что, к сожалению, эти люди приходят с деньгами.И поэтому остатки на наших счетах растут до такой степени, что нам, вероятно, не нужно так много. Что ж, инвестировать их в долгосрочные кредитные продукты, и вы упомянули здесь ипотечные кредиты, очевидно, соблазнительно из-за разницы в процентных ставках. Но я думаю, это игра с огнем. И мы хотим быть — по-прежнему хотим быть очень осторожными в отношении ликвидности и не хотим вкладывать деньги наших текущих счетов в значительной степени в долгосрочные кредитные продукты. Ведь покупка государственных ценных бумаг — это своего рода промежуточный вариант.Рассмотрение такого рода более долгосрочных перспектив, и это, пожалуйста, не воспринимайте это как руководство, а скорее как мое — как мой личный взгляд на эти вещи, я полагаю, что развитие инвестиционного бизнеса, наш брокерский бизнес — это способ, которым большая часть этих денег будет эффективно использована нашими клиентами. Поэтому, когда — в условиях падающих ставок, когда они не могут получать значительные проценты по текущим счетам или депозитам на сберегательных счетах, люди будут все больше и больше превращать в инвестиционные продукты и вкладывать свои избыточные наличные деньги, которые им, вероятно, не понадобятся через день. на свои инвестиционные счета.Но, опять же, эта траектория, очевидно, потребует более длительного времени. ————————————————— —————————— Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division — Research Analyst [54] ————————————————— —————————— И снова очень интересно, как это будет происходить. Итак — и у меня другой вопрос, если можно, о налогообложении — с изменениями налогообложения в России в отношении дивидендов в офшоры, да, местоположения.В основном, если бы вы могли поделиться своими мыслями о том, как это может существенно повлиять на ваши финансовые результаты. А также просто для того, чтобы мы поняли, как это может проявиться — будь то — оно может появиться в вашей столице как отрицательный элемент или оно может появиться в наших — других налогах, которые вы платите в терминах ваших административных расходов, такого рода увеличение — на 10 процентных пунктов от выплачиваемых вами дивидендов — извините, налога, который вы платите с дивидендов материнской компании. ————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [55] ——— ————————————————— ———————- Все в порядке.Итак, я полагаю, что у вашего вопроса есть 2 стороны — или 2 стороны. Один из них был вроде того, что — как будет развиваться ситуация и что будем делать, а второй — о бухгалтерском учете. И по первой части этого вопроса я бы сказал, что мы как бы отслеживаем, что происходит между Россией и Кипром. А в последнее время были разные новости. Итак, однажды министр финансов России заявляет, что они приступают к [провозглашению] договора. На следующий день Министерство финансов Кипра делает совершенно противоположное заявление о том, что переговоры продолжаются и продлятся до августа.Так что мы это увидим. Сейчас действительно сложно строить догадки. И у нас нет какой-то конкретной позиции или какого-то конкретного решения, что бы нам делать. Во-вторых, об учете и, возможно, размере дивидендов. Таким образом, мы по-прежнему выполняем свое обещание распределять до 30% нашей чистой прибыли на — чистую прибыль по МСФО за квартал. И прямо сейчас большая часть распределения идет нашим инвесторам, а небольшая часть — государству с точки зрения удерживаемого налога. И та доля, которую мы распределяем между штатами или налогами, очевидно, может увеличиться, но посмотрим.Опять же, еще ничего не решено. С точки зрения бухгалтерского учета, этот удерживаемый налог входит в состав налога на прибыль вместе с обычным налогом на прибыль, который мы платим нашим компаниям, осуществляющим коммерческую деятельность в России. И это сделано потому, что [это своего рода двухступенчатая структура, так что она] удерживает [5%], когда мы выплачиваем дивиденды от операционных компаний холдинговому уровню. А затем на уровне холдинга наше Правление решает, что делать с этими деньгами. И я полагаю, даже если [они решат начать платить 15%] в каком-то не столь отдаленном будущем, то это — порядок бухгалтерского учета не изменится [из-за этого].Мы не вкладываем это в это (неразборчиво). ————————————————— —————————— Андрей Павлов-Русинов, Goldman Sachs Group, Inc., Research Division — Research Analyst [56] ————————————————— —————————— Илья, это очень подробно [в этом отношении]. И, если можно, последний маленький вопрос. Вы — также, кажется, получили довольно сильный прочий операционный доход, и я предполагаю, что большая часть этого была получена за счет ваших маркетинговых скидок от сетей платежных карт.И я предполагаю, что это, вероятно, тоже — возмещение за меньшие суммы, которые вы получили в первом квартале, но, возможно, вы могли бы дать нам представление, следует ли нам ожидать чего-то похожего на их среднюю сумму в первом полугодии в будущем или могут быть какие-то дальнейшие изменения. ————————————————— —————————— Оливер Чарльз Хьюз, TCS Group Holding PLC — генеральный директор [57] ——- ————————————————— ———————— Илья, можешь взять ту? Похоже, мы потеряли Илью.————————————————— —————————— Илья Писемский, TCS Group Holding PLC — Финансовый директор [58] ——— ————————————————— ———————- Извините извините. Я, да, выключил звук. Так да. Я говорю, что вы в основном прибили его к скидкам. В первом квартале мы не бронировали их, потому что в феврале была неопределенность, что мы сможем выполнить их обязательства перед их — или платежными системами, и если мы сможем пересмотреть их условия, но это гораздо больше наглядности. прямо сейчас.Таким образом, мы начали резервировать их снова во втором квартале, и мы ожидаем, что мы получим больший доход, зарегистрированный во второй половине года (техническая сложность) на основе объемов — на основе объемов. И наши объемы будут восстанавливаться. Или они уже восстановились и, возможно, собираются восстановить ожидаемые годовые объемы. Поэтому да, [мы втянем] их обратно. ———————————- ———————————————- Оператор [59] ————————————————— —————————— На этом мы завершаем сессию вопросов и ответов.Я хотел бы вернуться к нашим сегодняшним ораторам для любых дополнительных или заключительных замечаний.