Программа срм: CRM-системы — что это простыми словами? Объясняем, что значит CRM-программа

CRM-системы — что это простыми словами? Объясняем, что значит CRM-программа

Про CRM всегда пишут таким непонятным языком, будто это адронный коллайдер, а на самом деле это просто программа для управления бизнесом. Правда, очень умная — настолько, что помогает увеличить прибыль на 40-50%, снизить издержки и в 2 раза ускорить обработку заявок. Но что такое CRM и что именно она делает? Как разработчик собственной системы S2, «отвечаю популярно». Итак, CRM-системы — что это простыми словами?

Как работает CRM-система?

Определение или аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, то есть «управление отношениями с клиентами». CRM при помощи автоматизации процессов помогает эффективнее выстраивать диалог с покупателем, не допускать ошибок в работе и в итоге продавать ему больше.

Как это выглядит в CRM? Представьте таблицу Excel с вашей клиентской базой, но только при щелчке на имя клиента открывается удобная карточка, в которой содержится вся хронология работы с ним — от первого звонка до покупки. Здесь можно прослушать звонки, посмотреть историю покупок, создать документы по шаблону, написать e-mail или sms, поставить задачу.

Когда клиент звонит вам, CRM предлагает открыть его карточку, и вы сразу приветствуете его по имени. Даже если раньше этого покупателя вел другой менеджер, вы легко ответите на его вопросы без всяких «уточню и перезвоню». CRM сама отправит клиенту sms-сообщение о статусе заказа и напомнит о встрече. В итоге вы экономите время — и свое, и клиента. А значит, делаете его более лояльным и настроенным на покупку.

Это лишь малая часть того, что значит CRM-программа. Перечислю и другие возможности CRM:

Автоматизация стоит последней, но не потому что она наименее важна. Напротив, именно она помогает поставить продажи на автомат — чтобы все работало быстро и четко, а ошибки «человеческого фактора» были сведены к минимуму. CRM берет всю рутину на себя: формирует документы по шаблону, ставит задачи менеджерам на каждом этапе сделки, отправляет sms клиентам, создает онлайн-отчеты по всем показателям, через встроенный калькулятор рассчитывает стоимость услуг, а также отслеживает важные даты (напоминает продлить договор, выставить счет на оплату, предложить сервис и др. ).

Благодаря CRM менеджеры допускают меньше ошибок, а значит, продают больше и чаще. А руководителю становится легче управлять компанией: он тратит меньше времени на контроль и получает больше ресурсов, чтобы развивать бизнес.

CRM система – что это простыми словами? Подробное объяснение от Мегаплана

Автоматизация давно перестала быть привилегией только крупного бизнеса. IT-технологии развились до такой степени, что разработки стали финансово доступны малым и средним компаниям. Особенно большой интерес мы наблюдаем к облачным CRM-системам. Действительно, crm система для бизнеса сегодня не говорят только ленивые. Но мало кто может простыми словами объяснить, что это такое, для чего нужно и сколько стоит. Мы более 10 лет развиваем Мегаплан — CRM-систему нашей собственной разработки. Сегодня на примере нашего обновленного интерфейса покажем, какие функции обязательно должны быть в такой программе, а какими она может быть дополнена при необходимости.

Что должно быть в CRM системе?

Термин CRM в переводе с английского означает управление отношениями с покупателями. По сути это выстраивание долгосрочных связей с клиентской базой для поддержания лояльности и стимулирования к повторным покупкам. Например, у вас магазин инвентаря фехтования и вы поддерживаете связь с клиентами, чтобы вместе что называется «расти в спорте». Сначала продаете ему экипировку и оружие для начинающих, потом для профессионального спорта и показательных выступлений. Чтобы стимулировать покупки и исключить уход к конкурентам, вы регулярно напоминаете о себе, объясняете особенности этого вида спорта, поздравляете с праздниками, даете скидки. Это и есть профессиональный CRM-подход к продажам.

На словах все вроде бы понятно. А на деле малому бизнесу и не только нужен инструмент, который позволит реализовать такую клиентскую стратегию: напомнит о звонке, сделает рассылку, сохранит историю заказов. Именно для этого приобретают crm для продаж. Автоматизируя основные процессы, CRM помогает «находиться с клиентами на одной волне», получать от них больше заказов и свести на нет ошибки в общении.

Как это выглядит в реальности?

В Мегаплане у каждого клиента есть своя карточка. В ней находятся вся контактная информация и накапливается история заказов. За каждым клиентом закреплен ответственный менеджер. Интеграция с телефонией и электронной почте экономит рабочее время. Менеджер может наметить звонок клиенту, в намеченное время позвонить и тут же отписаться о результатах. По итогам разговорам сформировать из шаблона коммерческое предложение и опять же из карточки отправить на email клиента. Все действия будут зафиксированы, запись разговора и черновик письма сохранятся.

Для начала сформулируйте для себя, зачем вам нужна CRM. Это ключевой вопрос, ответив на который вы сразу определитесь с выбором и не потратите лишних денег. Разработчики ежедневно расширяют возможности CRM-продуктов: добавляют интерактив, игровые элементы, встраивают нетипичный функционал. Часто компании не пользуются всем набором, а при этом переплачивают за него. Если раньше CRM ассоциировалась только с продажами, сегодня она может автоматизировать вообще любой бизнес-процесс.

Например, если вы занимаетесь полиграфией, вы можете настроить собственную воронку статусов и получится crm система для типографии.

Несмотря на разнообразное наполнение CRM, в ней должны присутствовать обязательные разделы (модули). На наш опытный взгляд, они такие:

Учет клиентов (единый список, отдельные карточки, журнал с историей).

Учет сделок (список, отдельные карточки со статусом, сумма счета).

Воронка продаж и другие отчеты (о результатах менеджеров, прибыли за период, данных по новым лидам, цифр оттока).

Это три базовые возможности классической программы для автоматизации продаж. Важно, чтобы работала и была настроена интеграция с вашей почтой и АТС. Отлично, если облачная телефония уже встроена, как в Мегаплане. В этом случае интегрировать ничего не нужно.

По данным англоязычного интернет-портала Venture Beat за 2015 год, компании, внедрившие в маркетинг CRM-автоматизацию, на 80% повысили лидогенерацию и на 77% увеличили конверсию. Выбирайте crm для маркетинга, учитывайте наличие функций автоматической рассылки сообщений по SMS, информирования по почте. Интеграция должна работать и в обратную сторону: заявки, поступившие на почту и по телефону, должны фиксироваться в системе и приходить конкретному менеджеру. Уточняйте, по какому количеству критериев можно фильтровать базу — это важно для более точечного маркетингового воздействия.

Спросите, сможет ли менеджер самостоятельно выставить счет из CRM. Если нет, программный модуль API должен быть настолько гибким, чтобы настроить интеграцию с 1С или другими корпоративными учетными программами.

Что еще может быть в облачной CRM для малого бизнеса?

Автоматизация бизнес-процессов аналогична автоматизации продаж. Ведь продажи — это тоже один из процессов, со своими этапами, условиями и решениями. Если занимаетесь разработкой программ, как и мы, crm для it компания может использовать как Service Desk в обработке заявок в службу техподдержки.

Благодаря тому, что CRM направляет работу сотрудников, они не совершают ошибок, а если о чем-то забывают, то руководитель получает уведомление о просроченном деле. Компания становится более управляемой, прибыль предсказуемой, цифры правдивыми. В такой ситуации директор почти не тратит время на контроль и может сосредоточиться на стратегическом управлении.

Управление продажами при помощи CRM

Продажи — это первое, что приходит на ум при упоминание CRM. Для управления сделками нужно настроить схему. В Мегаплане базовая схема продаж предустановлена. Если в компании продажи идут нестандартно, нужно настроить свою. Для этого достаточно определить основные этапы (статусы) и условия перехода. Схем продаж может быть сколько угодно.

Чтобы нагляднее управлять продажами, мы добавили в Мегаплан канбан-доску. Каждая сделка ‒ отдельная миникарточка, которую можно мышкой переносить из одной колонки в другую. В результате все ваши сделки находятся перед глазами, вы понимаете, какие поступления от клиентов ждать в ближайшее время.

Анализировать продажи, оценивать продуктивность отдельных менеджеров и всего отдела продаж компании удобно в воронке. Она отражает историю движения сделок по статусам и прогнозирует прибыль.

Управление проектами и задачами

Этот модуль нужен для совместной работы над проектами или одиночного выполнения поручений. У каждой задачи своя карточка, в которой указан дедлайн и ответственный. Постановщик и аудиторы могут следить за ходом работы и корректировать ее при необходимости. Все вопросы обсуждаются в журнале карточки, там же списывается рабочее время. Задачи можно оценивать, выставлять им приоритет, связывать между собой и устанавливать очередность.

Когда задач много, их удобно просматривать в трех колонках, как в почтовых программах:

Когда ряд задач имеет общую цель и определенную последовательность это уже проект. Для наглядности проектирования мы обновили в Мегаплане диаграмму Ганта. Теперь все задачи представлены графически и находятся перед глазами, как на календаре. На диаграмме можно менять сроки, устанавливать зависимости, выстраивать последовательности.

Автоматизация сделок, воронка продаж

Работу со сделками можно и нужно автоматизировать. Для этого мы используем в Мегаплане автосценарии. Благодаря им задачи ставятся, данные меняются, уведомления уходят автоматически без участия пользователя. При переводе сделки в статус подписания договора юрист получит задачу его согласовать, а статус документа изменится. Удобно, правда? Посмотрите, как легко можно автоматизировать взаимодействие с клиентом:

Так как однотипные сделки проходят по одному и тому же сценарию, их результаты видны на воронке продаж. В Мегаплане она представлена сразу в трех вариантах: в виде круговой диаграммы, столбчатой, а также в табличном формате. Это очень удобно для анализа «проблемных мест»: падения продуктивности, причин оттока, снижения прибыли.

Какие проблемы решает CRM-система?

Внедрение CRM-системы помогает компаниям в целом увеличивать эффективность работы. Автоматизация основных процессов избавляет от огромного количества рутинных операций: от элементарной подготовки документации и отчетов до серьезного финансового планирования.

Это в оперативном управлении. Она также подходит для решения тактических задач бизнеса.

1

Наводит порядок и следит за договоренностями. Если пришла заявка, она не останется без ответа. Если намечен звонок, он обязательно произойдет. CRM забирает обращения клиентов, распределяет по ответственным и контролирует сроки. Если звонок или задача просрочена, отправляет уведомление.

2

Помогает оценивать результаты. Сколько получили лидов, сколько звонков совершили, на какую сумму выставили счета, что чаще было в заказах — CRM собирает информацию по сделкам в наглядных отчетах. Вы задаете только параметры и условия — отчеты готовятся автоматически за пару минут.

3

Избавляет от последствий «текучки». Благодаря тому, что история взаимодействия с клиентом собрана в его карточке, обеспечивается бесшовная передача другому менеджеру. Ему достаточно пролистать журнал и закрыть задачи своего предшественника.

4

Защищает клиентскую базу. В CRM-системе существует иерархия: директор может распределить права таким образом, чтобы у каждого сотрудника был ограниченный доступ к данным. Менеджеры будут видеть только своих клиентов и не смогут манипулировать остальными.

По нашим данным (а они накоплены больше чем за десятилетний опыт внедрения Мегаплана в разных отраслях), прирост годового оборота, который может получить компания при внедрении CRM-системы составляет в среднем около 25-30%. За этой цифрой скрыты десятки новых возможностей, которые вместе помогают компаниям сделать большой рывок вперед.

Какому бизнесу подойдет CRM-система?

CRM придется ко двору в компаниях, деятельность которых нацелена именно на долгосрочную работу с клиентами, а не на получение сиюминутной прибыли. Таким образом, основные заказчики — это сектор оптово-розничной торговли, а также сфера услуг (туризм, развлечения, юридическое сопровождение). Особенно востребована автоматизация в B2B-сфере, где переговоры проходят в несколько этапов, а сделки готовятся в течение нескольких месяцев.

Современные программы позволяют автоматизировать не только продажи, но и любые бизнес-процессы. Поэтому crm система для производства тоже может стать отличным решением проблемы роста продуктивности. Можно встретить мнение, что, если компания занимается госзакупками, ей бессмысленно внедрять CRM. На наш взгляд, это не так. В закупках тоже есть свой бизнес-процесс, а также множество задач, которые нужно решать вовремя, часто в кооперации с бухгалтерией и юристами. Тут как раз и пригодится зафиксированный и автоматизированный в CRM алгоритм действий. Вот так работает crm для юристов:

Однако существуют компании, которым CRM не нужна. Например, если у вас небольшой продуктовый магазин, работающий «на поток», с хаотичной базой клиентов или продажи основаны на личных контактах. Если вам не нужно «подогревать» клиентов: персонализировать предложения, делать рассылки, заниматься маркетингом и продвижением, вам не нужно ничего автоматизировать.

Пример использования

Компания Романа занимается международными перевозками, в которой участвуют от 11 до 20 юридических лиц. Контролировать их все одному физически сложно. Роман решил внедрить CRM, чтобы всегда соблюдать сроки доставки заказов, придерживаться оговоренной стоимости и правильно оформлять документацию. По понятным причинам с основными рисками компания сталкивается во время перехода обязанностей от одного исполнителя к другому. CRM помогла минимизировать эти риски.

1. Менеджеры составили в CRM-системе подробный чек-лист услуг: по доставке, таможенному оформлению, сертификатам, страховке, которые нужно оформить для каждого груза. Так они не забывают ничего предложить и могут точно рассчитать стоимость перевозки. Человеческий фактор больше ни на что не влияет.

2. Сделки превратились в стройный упорядоченный процесс вместо вороха документов, который был до этого. Для морских и авиаперевозок были настроены разные схемы, то есть установлена разная последовательность действий. Сотрудники всегда знают, что им делать дальше.

3. Менеджер ведет переговоры с клиентом, в результате сделка меняет статус: прием заявки, коммерческое предложение, согласование условий, в работе. Все в компании теперь знают, где в тот или иной момент находится груз клиента. Кому бы из сотрудников ни позвонил клиент, он всегда получит ответ на свой вопрос.

4. Когда груз переходит на очередной этап доставки, CRM отправляет уведомления менеджеру и клиенту. Компания повысила качество обслуживания, а клиенты стали более лояльными.

5. Воронка продаж генерируется нажатием на кнопку. Без автоматизации на такой отчет в среднем тратится 2-3 рабочих дня и уходит много сил, потому что нужно запрашивать информацию по отделам. Руководители экономят время и могут заняться стратегией.

6. Интеграции с IP-телефонией и почтой повышают продажи. При обращении в компанию клиенту сразу отвечает его менеджер. Благодаря тому, что он может моментально пролистать историю переговоров, он предлагает то, что клиенту нужно и быстро отвечает на вопросы.

В результате внедрения CRM-системы в работу логистической компании конверсия из лидов в реальных заказчиков увеличилась на 30%, а 90% вновь пришедших теперь возвращаются с повторными заказами. Программа позволила упорядочить информацию по бизнесу, навести порядок в делах и выдерживать сроки. Теперь Роману даже не нужно приезжать в офис, чтобы контролировать работу сотрудников и он может уделить больше внимания развитию бизнеса. Истории других пользователей Мегаплана смотрите на сайте. Там же еще много примеров использования Мегаплана в разных отраслях. Узнайте из видеоролика, как работает Конструктор CRM для бизнес-процессов:

Итог

И Облако, и коробка

Мы одни из немногих предлагаем заказчикам выбор — между облачным и коробочным решениями. Вы можете работать в облаке через интернет и иметь доступ к данным и документам по бизнесу с любого устройства. А можете выбрать серверное решение, если пока не очень доверяется облакам.

Бюджетная автоматизация

Вы можете оплачивать Мегаплан частями, подключать столько лицензий, сколько вам нужно в данный момент. Вам ничего не нужно устанавливать на компьютер, все обновления проводятся удаленно и бесплатно. Чем длиннее период оплаты, тем больше скидка. При оплате на год вы экономите аж 30% от ценника!

Настраиваемый интерфейс

Чтобы настроить Мегаплан под свои нужды, не нужен программист. Вы сами добавляете необходимые поля в карточки, настраиваете отчеты, включаете сценарии, добавляете воронки продаж и редактируете меню. В систему встроен интерактивный помощник, который проведет по модулям и расскажет про кнопки и команды.

Расширения и дополнения

Мегаплан можно интегрировать с вашими сервисами и программами, чтобы запускать их из CRM, не переключаясь между окнами браузера. Одну и ту же информацию не придется вносить по несколько раз. В нашем Мегамаркете много разных полезных приложений: для рассылок, аналитики, для интеграции с облачной 1С Fresh.

Понятная система тарифов

В Мегаплане модули можно подключать блоками, от этого зависит тариф и стоимость лицензии. Если софт вам нужен только для командных проектов, выбирайте «Совместную работу+». Если к тому же нужно вести базу клиентов, остановитесь на «CRM Лайт». Если важно учитывать продажи и нужна воронка, подключайте «CRM: Клиенты и продажи+».

CRM системы: что это такое и как они работают, лучшие бесплатные CRM в обзоре

В этой статье вы узнаете, что такое CRM системы и как правильно их выбирать. Какие есть бесплатные и платные программы на рынке и чем они отличаются. Что важно учитывать при внедрении СРМ в бизнесе, в каких компаниях они нужны и многое другое.

Содержание статьи:

Что такое CRM-система и как она работает?

Изначально CRM-системы – это программы для управления взаимоотношениями с клиентами. Они помогают удерживать постоянных покупателей и привлекать новых благодаря росту качества обслуживания и систематизации всех этапов работы с клиентами.

Интерфейс модуля «Задачи» в Мегаплане – одной из самых популярных СРМ на рынке:

В CRM системах ведется база клиентов, собирается информация обо всех, кто обращался в компанию, фиксируются этапы всех сделок, автоматически создаются коммерческие предложения, договоры и счета, разнообразные отчеты для руководителей и многое другое.

Например, таким функционалом обладает система Мегаплан.

Современные CRM-системы – это по сути «офис в кармане». Они позволяют не только управлять базой клиентов, но и контролировать работу компании, в том числе удаленных сотрудников, вести проекты, фиксировать важные финансовые показатели и многое другое. Они интегрируются с сайтами, телефонией, бухгалтерскими программами и множеством других сервисов. По сути – это «позвоночник» вашего бизнеса, без которого компании просто не выжить на рынке.

Какие задачи решают СРМ-системы?

Они обладают широким функционалом, который позволяет им решать практически все задачи, которые есть в бизнесе. В том числе:

Область задач	Задачи, которые решает CRM-программа
Продажи	Фиксация всех обращений в компанию по разным каналам связи. Ведение базы клиентов, в том числе потенциальных (обратились, но пока не купили). Фиксация информации по всем сделкам (на каком этапе воронки продаж находится, кто ведет сделку и т. д.). Стандартизация работы с продажами (кто, что и в какие сроки делает после получения лида с сайта, по телефону и т.д.) Оценка работы менеджеров по продажам.
Управление (менеджмент)	Ведение базы сотрудников. Стандартизация бизнес-процессов в компании и контроль их выполнения в соответствии с инструкциями и регламентами. Например, CRM-система может контролировать, что менеджеры по продажам звонят новым клиентам в течение 15 минут, а не через 2 часа. Постановка задач сотрудникам, в том числе работающим удаленно. Контроль задач, в том числе просроченных. Некоторые CRM могут автоматически уведомлять руководителя в случае, если сотрудник не вовремя закрыл задачу. Оценка эффективности работы каждого сотрудника.
Финансы	Фиксация информации по всем сделкам. Оценка финансовых показателей компании. Анализ клиентов на предмет выявления перспективных заказчиков, с которыми можно расширять сотрудничество.
Маркетинг	Сегментация потребителей с оценкой каждого сегмента. Сбор и анализ маркетинговой информации. Оценка эффективности рекламы в разных каналах. Оценка эффективности рекламных акций.

В таблице перечислены не все задачи, которые может решать CRM-система. На самом деле их намного больше. Ниже мы расскажем, какие бывают СРМ программы и каким функционалом они могут обладать.

Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы

Во-первых, CRM системы подразделяются на SaaS-решения и «коробочные» версии:

SaaS-системы	Это по сути интернет-сервисы, где вы регистрируетесь и получаете доступ в свою CRM. Там вы ее настраиваете, предоставляете доступы сотрудникам, и все начинают работать с программой. Плюсы Saas-систем – это недорогое решение, быстрая интеграция, минимальные расходы на поддержку. В целом их можно советовать микро и малому бизнесу.
«Коробочные»	Программы поставляются как ПО. Их необходимо установить на свой сервер и настроить. Это сложнее, дороже, необходимо иметь технический персонал в штате или нанимать подрядчика. Однако «коробочные» версии пользуются спросом в крупных компаниях, которым важно максимум процессов осуществлять внутри корпорации.

Также среди CRM-систем выделяют программы следующих типов:

Операционные	Нацелены на автоматизацию бизнес-процессов.
Аналитические	Предоставляют максимально широкий функционал для сбора и анализа разнообразных данных.
Коллаборационные	Нацелены на налаживание взаимодействия между отделами, в частности, продажами, маркетингом и производством или службой поддержки.

Также могут быть отраслевые решения и программы, адаптированные для малого (Простой Бизнес, Мегаплан), среднего и крупного бизнеса или определенного рынка или вида деятельности (продажи, интернет-бизнес, электронная коммерция, финансовые учреждения и т. д.). По стоимости подразделяются на платные, условно бесплатные и полностью бесплатные.

Впрочем, любые CRM обычно имеют базовый функционал, о котором мы поговорим ниже. Покупая программу, обязательно проверьте, что в ней имеются основные функции.

Список обязательных модулей и функций

1. Модуль управления клиентами и продажами. Ведение базы клиентов с возможностью их сегментировать, настраивать ответственных сотрудников по каждому заказчику, фиксировать этапы продаж по воронке, историю отношений с клиентом, автоматически напоминать о необходимости позвонить клиенту.
2. Модуль задач. Постановка и контроль выполнения задач сотрудниками, в том числе работающими удаленно.
3. Финансы. Возможность фиксировать все сделки и анализировать финансовые показатели компании.
4. Аналитика и отчеты. Важно, чтобы в CRM-системе были стандартные отчеты и возможность настраивать индивидуальные. Часто малому бизнесу хватает стандартных отчетов для работы.

5. Интеграция с необходимыми программами и сервисами, в частности, 1С, телефонией, сайтом.

Как происходит работа в CRM-системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

• Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
• Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
• Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.

• Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое.

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Когда нужна СРМ-система, а когда не нужна?

В том или ином виде CRM системы необходимы каждому бизнесу, который хочет быть эффективным.

Среди компаний, которые внедряют CRM в первую очередь, можно выделить торговлю, интернет-сервисы, интернет-магазины, компании, работающие в B2B секторе, особенно с высоким средним чеком, финансовые учреждения и банки, производственные компании.

Даже небольшие фирмы, относящиеся к малому бизнесу, сейчас активно внедряют CRM, чтобы контролировать работу сотрудников и управлять продажами. Ведь стоимость привлечения новых клиентов сейчас очень высока, а СРМ позволяет повышать продажи без роста маркетингового бюджета за счет повышения эффективности.

Как выбрать CRM-систему?

При выборе СРМ программы обратите внимание, что в системе:

1. Есть необходимые вам функции. Для этого определите, какие задачи вы хотите решить при помощи CRM, кто ею будет пользоваться. Опросите сотрудников, над какими задачами они чаще всего работают. Это поможет определить список необходимых функций.
2. Проверьте, что вы сможете настроить интеграцию системы с вашей бухгалтерской программой, сайтом, телефонией. Обычно на сайтах CRM-систем указано, с какими сервисами и софтом она интегрируется. Часто разработчики предлагают много готовых решений для типовых задач.
3. Оцените надежность системы и ее поставщика. Лучше выбирать решения проверенных компаний, которые давно работают на рынке: Мегаплан, Простой Бизнес, Битрикс24.
4. Посмотрите интерфейс программы. Важно, чтобы он был удобным и интуитивно понятным.
5. Рассчитайте стоимость внедрения и поддержки.

6. Выберите, нужно вам SaaS решение или «коробочная» версия. Например, в системе Clienbase есть оба варианта: можно купить систему как сервис или как «коробку» для установки на свои сервера.

Как происходит внедрение CRM-системы?

Внедрение CRM-системы в бизнес происходит следующими этапами:

1. Определение целей и задач. Оптимально составить список сотрудников, которые будут пользоваться программой, и перечень задач, которые они должны в ней выполнять. Тогда вы не упустите ничего важного и сможете правильно выбрать СРМ систему.
2. Подбор CRM-системы. Популярные решения – это Мегаплан, Битрикс24, AmoCRM, Простой Бизнес и другие продукты.
3. Установка и настройка системы. В случае SaaS сервисов устанавливать ничего не нужно. Вы получите доступ в личный кабинет, где сможете сделать нужные настройки. Интеграция телефонии, бухгалтерской программы в CRM (при их наличии в компании).
4. Настройка всех бизнес-процессов в системе. Например, после поступления заявки в CRM автоматически создается карточка клиента и менеджеру ставится задача связаться с клиентом по телефону.
5. Обучение персонала использованию системы. Как правило, разработчики предоставляют документацию и видеоуроки, по которым персонал сможет во всем разобраться.

6. Запуск CRM в работу.

Есть программы, которые можно относительно быстро и легко внедрить самостоятельно. Например, к ним относится СРМ Простой Бизнес. Видео ниже описывает процесс ее настройки:

Обзор бесплатных и платных CRM

Существует множество бесплатных и платных СРМ программ. В нашем обзоре собрано 11 таких программ для разных типов бизнеса:

1. Мегаплан – один из лидеров рынка. CRM-система с широким функционалом и понятным интерфейсов по доступной цене. Программой пользуется более 400 тыс. компаний.
2. CRM Простой Бизнес – можно работать бесплатно, причем во free-версии нет ограничений по числу пользователей. Это делает систему удобной для микро и малого бизнеса. Позволяет автоматизировать многие процессы в компании. Использовать телефонию, проводить видеоконференции, подключить к CRM бухгалтерию и склад. Имеется коробочная и онлайн-версия. Очень быстрая и вежливая поддержка.
3. Clientbase.ru – системой пользуется больше 100 тыс. компаний. Недорогая CRM для малого бизнеса. Имеется коробочная версия.
4. AmoCRM – онлайн-сервис. Имеется пробная версия на 14 дней.
5. Битрикс24 – CRM-система от известного разработчика, считается одной из лучших в России. Можно пользоваться бесплатно, но в этом случае имеются ограничения по функционалу.
6. Rbs-crm.ru – мощная CRM-система для продаж, складского учета, производства и сервиса. Активно используется компаниями в области электронной коммерции. Имеется база отраслевых решений.
7. Яндекс.Коннект – это не совсем CRM, а скорее система для совместной работы команды. Но кому-то может подойти как недорогое и простое решение от известного разработчика. До 100 пользователей является бесплатной, но в интерфейсе будет присутствовать реклама.
8. Sails CRM – условно бесплатная CRM, поскольку работать бесплатно можно только одному пользователю.
9. OnlyOffice – на момент подготовки статьи была бесплатная версия сроком на 180 дней.
10. SalesMan – позиционируется как одна из лучших CRM-систем для B2B-компаний. Включает блоки: работа с клиентами, ведение сделок, аналитика, маркетинг, учет, система мотивации. Имеет коробочную и облачную версию. Также есть бесплатная лицензия для микроорганизаций.

11. TeamWox – CRM-система для управления продажами, финансами и персоналом. Бесплатно можно установить систему на 10 рабочих мест. Только коробочная версия (для установки на ПК).

Мы рассказали, что такое CRM-система и для чего она нужна бизнесу, какие есть бесплатные CRM на рынке. Выбирая решение, ориентируйтесь на наличие нужного функционала и простоту интерфейса. Как правило, эти программы используют много лет, что делает выбор оптимального решения очень важным.

Читайте также:

Рекомендуем

Данная статья написана для фрилансеров, но также будет полезна всем, кого беспокоит, где искать клиентов или как осущесвлять поиск клиентов в . ..

Никнейм – Ваша визитная карточка в Интернете. Виртуальные собеседники не видят ничего, кроме Вашего ника и иногда – аватарки (небольшой картинки …

CRM-системы — что это простыми словами? CRM-программа для бизнеса

В настоящее время термин CRM стал очень популярный во всем мире, так и в нашей стране. Так, например, Крейг Конвей, президент и генеральный директор компании PeopleSoft (мировой производитель CRM решений), считает, что CRM это прежде всего технологии, позволяющие поддерживать взаимоотношения с клиентами на всех этапах его жизненного цикла. «Формирование такой среды требует приложение, которой гладко «сшиваются» поддержка бизнес-процессов по мере их распространения на все предприятие, предоставление информации, обеспечение информационно-аналитическими ресурсами и данными любого лица, где бы оно не находилось, а также возможность непрерывно осуществлять мониторинг, оценку и отладку этого процесса»

Скотт Флетчер, вице президент компании «i2», подмечает, что по своей сути «CRM система ­­- это общее для предприятия менталитет,  мантра и комплекс бизнес процессов и методик, нацеленных на привлечение, удержание и обслуживание клиентов». Особо он выделяет рост интереса к CRM, с ростом технологии, в том числе роста сети Интернет.

Президент компании «Е.piphany» Роджер Сибони говорит, что в простом понимании «CRM – это средство заполучить, удержать и добиться роста числа клиентов». Однако он замечает, что сегодня определение CRM значительно изменилось. Под CRM понимается «трансформация предприятия, когда в центре всей деятельности становиться клиент.

Один из самых авторитетных сайтов на английском языке «CRMGuru.com» дает следующие определение:  “Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) – стратегия деятельности предприятия по выбору и управления информацией о клиентах с целью оптимизации долгосрочной прибыльности. CRM требует философии предприятия, во главу угла ставящей клиента, и культуры, поддерживающей эффективность процессов маркетинга, продаж и сервиса. Приложения CRM могут обеспечивать эффективное управление взаимоотношениями с клиентами при условии правильной стратегии, культуры и их ведущей роли на предприятии».

Наиболее точное определение CRM, отражающее все  современные тенденции, дано в статье Сергея Генералова «Что такое CRM?», владельца крупнейшего CRM портала в России. И так, «Customer Relationship Management (CRM) — это программный продукт, стратегия и корпоративная философия, которая ставит потребителя в центре бизнес операций для увеличения прибыли путем налаживания долгосрочных отношений с клиентом и стимулирования потребления. CRM позволяет открыть для сотрудников горизонт бизнес процессов на 360 градусов, интегрируя информацию о клиенте в каждую область деятельности компании. Программное обеспечение класса CRM помогает компаниям достичь максимальной отдачи от работы с клиентами за счет повышения качества работы с ними».

В заключение хочется еще раз сказать, что CRM это не только про программный продукт. Это технологии долгосрочного выстраивания отношений с клиентом, повышения лояльности, положительные эмоции и безупречный сервис. Без всего этого CRM система превращается в простую записную книжку с телефонами и Email-ами.

Что такое CRM и все, что ее касается!

Необходимо отметить, что все CRM-системы, с одной стороны, можно назвать одинаковыми, но в то же время они имеют различия между собой. У них есть похожий набор функций, который реализован по-разному. В некоторых CRM все завязано вокруг продаж (как в amoCRM), в других есть набор функций не только для торговли, но и для сферы услуг, работы с сотрудниками и даже автоматизации некоммерческих организаций (Битрикс24). Поэтому иногда ответы могут показаться вам поверхностными и неточными, но это только потому, что они не учитывают тонкостей определенной CRM-системы.

Приступим. Только вопросы – ответы и никакой лирики.

Часть 1. О CRM-системах.

Что такое CRM-система

Если по-человечески, то CRM – это программа со множеством функций, нацеленная на помощь в продажах. Сверху к этому определению можно добавить помощь в оперативном управлении, сбор и анализ статистики, хранение информации, планирование, маркетинговые коммуникации и много других инструментов, которые кочуют от одной CRM к другой.

Зачем нужна CRM

Тут у каждого руководителя свой ответ. Кто-то выбирает CRM для автоматизации бизнес-процессов, другой — для того, чтобы избавиться от рутинных задач, третий считает, что CRM-система без склада – бесполезная программа. Но если нужен комплексный ответ, то CRM помогает соединить в единую систему множество отделов компании и автоматизировать ее деятельность.
На примере это выглядит так: в одном окне и со своего рабочего места вы принимаете звонок от клиента, проверяете остатки на складе, согласуете КП и отправляете письмо звонившему с подтверждением сделки. Не нужно никуда идти, шаблон документа создался самостоятельно уже с реквизитами клиента и сам «ушел» на согласование — вам нужно лишь подтвердить получение и отправить его клиенту.

То, о чем вы сейчас прочитали называется бизнес-процессом. CRM автоматизирует бизнес-процессы и избавляет сотрудников от рутинных операций.

1С и CRM – это одно и то же?

И да, и нет.

Нет потому, что 1С задумывалась как система автоматизации бизнеса, предназначенная для бухучета, расчета и начисления заработной платы, складского учета и др. А CRM-система направлена на работу с клиентами и обладает своими особыми инструментами.

Да потому, что есть системы (БИТ CRM и 1C CRM), которые созданы на базе 1С и включают в себя функции CRM-систем.

Так мне нужна 1С, если уже есть CRM?

Нужна, так как это разные программы. Но для удобства во всех крупных CRM-системах уже давно придумали интеграцию с 1С. Для таких CRM, которые уже созданы на базе 1С, интеграция будет проходить быстрее и потребует меньше ресурсов. Для других можно легко настроить обмен данными, но полноценная интеграция — дело тонкое и сложное. Именно поэтому важно подобрать опытного исполнителя.

Часть 2. Функции CRM

Почему в Битрикс24 так много функций?

Вопрос актуален не только для Битрикс24, но на его примере понять будет легче. CRM для Битрикс24 – это только одна из 14-ти функций. При правильной настройке Битрикс24 помогает автоматизировать не только работу с клиентами, но и работу с сотрудниками, HR, и маркетинг. Для продукта – это серьезное конкурентное преимущество, а для потребителя – возможность разом «убить нескольких зайцев».

К слову, все эти функции не обязательно использовать сразу. Практика показывает, что компания может начать использовать только CRM, а остальные функции подключить и донастроить по мере необходимости.

А в CRM есть встроенный Google Календарь?

Где-то — да, где-то — нет. Если у заказчика такой запрос присутствует, то исполнитель может сделать подобную интеграцию.

Что такое воронка продаж и зачем она в CRM?

О Воронке продаж говорят еще в ВУЗе. Простыми словами – это определенные стадии принятия решения о покупке у ваших клиентов. Человек попадает в вашу воронку продаж, когда открывает сайт, и выходит из нее, когда забирает товар. Все очень условно, но смысл понятен.

Во всех CRM-системах такой инструмент есть, и он очень полезен для коммерческого отдела и руководителя. В некоторых системах есть своя воронка для маркетинга.

В приоритете не сам факт наличия воронки продаж, а ее настраиваемость и гибкость. Чтобы вы могли настроить воронку продаж под задачи вашего бизнеса.

Взаимодействует ли CRM с социальными сетями?

Некоторые считают, что взаимодействие с социальными сетями, как источником продаж – прерогатива рынка В2С, причем совсем небольшого. С другой стороны, в крупных CRM-системах появляются интеграции с социальными сетями, выгрузка товаров и прочий функционал (например, в последнем релизе Битрикс24).

Что такое облачная и коробочная CRM?

Облачная CRM-система находится в удалении от вас – в облаке. Работать в такой системе можно только при наличии интернет-соединения. Облачные CRM-системы используют небольшие компании потому, что им не нужно заботиться о предоставлении места на сервере для коробочной CRM. Это одно из преимуществ облачной CRM-системы – для нее не нужно место и установка.

Минусы облачной CRM в том, что ее нельзя доработать. Вы можете пользоваться только заявленными функциями и только так, как это предусмотрел вендор.

Коробочная CRM устанавливается на сервер компании и вся информация хранится там. Как и в случае с облачной, тут тоже можно работать удаленно, вы не привязаны к месту.

Плюсы коробочной версии в том, что она позволяет все изменить, перенастроить, переработать, улучшить, удалить или добавить. Она полностью настраивается под задачи компании. К коробочным CRM-системах нередко добавляют нужный функционал с нуля. Это отличный вариант для крупных компаний или тех, у кого специфичный бизнес или не стандартная бизнес-задача.

Минусы коробки в том, что она дороже, а установка требует времени. И это редко возможно силами компании

А можно звонить из CRM и принимать звонки?

Да, можно. Во всех крупных системах есть интеграция с IP-Телефонией. Тут есть три варианта:

1. Интеграция с провайдером – вы пользуетесь телефонией другой компании.

2. Интеграция с виртуальной АТС Asterisk (и другими) – при таком варианте вы можете звонить прямо из CRM и принимать звонки. Можете сохранять запись звонков.

3. Телефония включает CRM – набирающий популярность метод, у которого есть 2 варианта: а) Компания телефонии разрабатывает свою CRM-систему или использует готовое решение от своего имени. б) сотовый оператор поступает также и предоставляет свою CRM-систему со своим пакетом услуг по телефонии. Пока оба варианта работают слабо: CRM не конкурентны, а тарифы «кусаются».

А можно видеть карточку клиента при звонке?

Карточка клиента – это т.н. база данных, в которой хранится вся история отношений с клиентом: что купил, когда, на какую сумму, из какой компании, кто из менеджеров ответственный и так далее. Это помогает персонализировать работу с клиентом и подбирать для него более подходящие предложения.

И да, такая карточка поднимается при звонке, так что можно вносить новые данные во время разговора с клиентом.

CRM может посчитать зарплату?

Зарплату считает бухгалтер, и чаще всего он работает в 1С. CRM-систему можно использовать как основание для премирования сотрудника на основании KPI, отчета по продажам, объема выполненной работы и других данных. Это актуально не только для «продажников», но и других отделов: для колл-центра подойдут отчеты о количестве совершенных звонков и занесенных данных в карточки клиентов, для маркетинга отчет по количеству лидов.

А есть почта в CRM-системе?

Да, как правило, есть два варианта: интеграция со сторонними почтовыми сервисами, такими как Яндекс или Google, или создание внутреннего почтового ящика с вашим доменом. В некоторых системах возможна массовая рассылка по клиентам и сотрудникам (Битрикс24).

Часть 3. Безопасность и конфиденциальность.

CRM за мной подглядывает?

У ответа на этот вопрос две стороны. С одной из них, система фиксирует ваши действия внутри себя. CRM собирает данные о выполненных и просроченных задачах, сводит данные в отчеты и знает, с какими клиентами вы работаете. С другой стороны, CRM-система не настроена на анализ вашего интернет-трафика, запись посещенных сайтов и видео с вашей веб-камеры. Другими словами, CRM следит только за фактом выполненной работы, а не всего рабочего процесса.

Мой начальник все обо мне знает?

Только то, что касается вашей трудовой деятельности. На основе этих данных можно сделать вывод о качестве работы.

CRM можно взломать?

Теоретически взломать можно любое ПО. Считается, что облачная CRM более уязвима, чем коробочная (которая устанавливается на личный сервер компании), но на самом деле это не совсем верно. Взломать можно обе, но в каждой из версий для отдельного сотрудника можно установить ограничение доступа. И получив его логин и пароль, злоумышленник дальше этих ограничений не пойдет.

Если речь идет о более сложном взломе, чем доступ к логину и паролю сотрудника, то коробочная версия считается безопаснее за счет того, что данные хранятся на ваших собственных внутренних серверах, и вы сами устанавливаете уровень их защиты, тем самым полностью отвечая за сохранность данных.

А что, если все сломалось (что-то сломалось)?

Как сказано выше, для сотрудника можно назначить права доступа. Расширенные права доступа лучше давать проверенным сотрудникам. А для того, чтобы уберечься от потери или порчи данных, возьмите за правило делать бэкап.

Можно сделать так, чтобы коллеги не видели моих клиентов?

Можно. В некоторых CRM есть настройки приватности. Помеченные таким образом клиенты не будут доступны вашим коллегам. Но спрятать их от руководства не получится.

Часть 4. Какую CRM выбрать

CRM-система для продаж

На самом деле для продаж подойдет любая CRM-система. Как уже говорили, CRM – это база данных с интерфейсом, и при должном умении, можно настроить ее для любой модели продаж.

CRM для малого бизнеса

Нужна ли такая система для малого бизнеса? Тут каждый решает для себя. Звучит, как уход от ответа, но практика показывает, что так и есть на самом деле. Зависит от масштабов деятельности и требований организации. Любая компания найдет применение CRM-системе. Тут как с новыми телефонами — пока функциями пользоваться не начнешь, кажется, что они и не нужны, но как только привыкнешь, уже не понимаешь, как жил до этого.

Для совсем небольших компаний хорошо подойдет бесплатная версия. Хоть функционал там и ограничен, но его хватит под запросы организации.

CRM для недвижимости, страхования, медицины, автосервиса, салона красоты…

CRM для определенной отрасли – один из популярных запросов. Такие системы являются настроенными бизнес-моделями, а не конечным продуктом. Их все равно придется дорабатывать. Главное, чтобы тот, кто предоставляет такие настройки, обладал достаточным опытом, иначе реализовать нужные функции может быть затратно по времени и финансам (или вообще не получится).

Какую CRM-систему вы посоветуете?

Каждый поп хвалит своих святых. Но это не значит, что такой вопрос не нужно задавать. Если вам отвечают «берите эту», — ищите другого исполнителя. Прежде всего, вам должны задать вопрос о бизнес-задаче – какого эффекта вы хотите достичь с помощью CRM-системы. Рекомендации даются уже на основе собранных требований и анализа задач. У многих CRM-систем есть бесплатные демо-версии, их можно попробовать и выбрать наиболее подходящую (весь функционал они не предоставляют, но понять можно).

Часть 5. Сколько стоит CRM?

CRM – это дорого.

Что есть дорого? Внедрение системы может измеряться внушительными суммами, но это актуально для крупных организаций.. Количество автоматизируемых процессов так велико, что эта сумма быстро окупится благодаря сэкономленному времени, освобожденным ресурсам и другим факторам, влияющим на прибыль косвенно.

Затраты на запуск CRM могут быть выше эффекта только в том случае, если внедрение сопровождается большим количеством исправлений, доработок и прочих внештатных ситуаций. Поэтому отнеситесь со всей серьезностью к выбору компании-подрядчика и вообще к самому процессу внедрения CRM, заранее продумайте и обговорите все нюансы.

Бесплатные CRM-системы

Существуют бесплатные CRM-системы. Как правило, это тестовые версии коммерческих CRM, в которых ограничен функционал, и они нужны, чтобы вы попробовали, привыкли, оценили программу.

Даже с учетом ограниченного функционала они могут подойти для малого бизнеса с небольшим количеством задач.

Сколько стоит разработать CRM-систему с нуля?

Дорого и долго. Даже взять имеющуюся систему и полностью ее поменять под себя будет дешевле и быстрее, чем разрабатывать с нуля.

Часть 6. Прочие вопросы

CRM не для продаж существует?

Существует. Система хранит данные в количественном выражении, а они не всегда измеряются деньгами. CRM хорошо подходит для отдела качества, телемаркетинга, HR-службы, техподдержки и многих других отделов.

Зачем моему бизнесу CRM?

1. Владелец или руководитель компании получает от CRM:

• контроль за показателями оперативной работы
• инструмент планирования и прогнозирования
• глубокую и качественную аналитику
• систематизированную клиентскую базу
• дополнительные меры информационной безопасности

 

2. Топ-менеджер или начальник отдела получает от CRM:

• инструмент управления персоналом и постановки задач
• инструмент делегирования задач
• инструмент формирования KPI
• глубокую и качественную аналитику
• информационную базу для маркетинга, промо и развития продаж

 

3. Работник, менеджер, специалист получает от CRM:

• удобный и эффективный рабочий инструмент
• снижение ответственности за потерю данных
• контроль собственной работы
• защиту клиентов от посягательств коллег
• напоминания о важных событиях
• отличный инструмент для выстраивания отношений с клиентами. 

Однако все эти преимущества можно получить только после правильного внедрения и обучения. Или взяв в руки документацию и добросовестно разобравшись с системой.

Как CRM увеличит мои продажи?

На этот вопрос однозначного ответа не существует. Зависит от того, как вы будете ее использовать, какие задачи с помощью нее решать, как хорошо будут обучены ваши сотрудники и насколько точно она будет настроена.

Жуковский Александр

полный гид по выбору CRM в 2020

Впервые выбирая CRM-систему, легко растеряться в разнообразии программ с самым разным функционалом. Какая crm система лучше? Стоит сразу купить дорогую и популярную или начать с чего-то попроще? Какие функции должны быть, а какие не пригодятся?

В этой статье мы расскажем, что такое CRM-система и как правильно выбрать CRM, чтобы она принесла ожидаемый результат, а не головную боль. Статья будет интересна предпринимателям, менеджерам по продажам и маркетологам.

Что такое CRM-система: определение

CRM-система используется для управления продажами, маркетингом, а также работой отделов поддержки клиентов.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами).

Wikipedia

Проще говоря, CRM-система — это программа, которая помогает организовать процесс коммуникации с клиентами. Ее главная цель — навести порядок в делах, сделать работу проще, быстрее и удобней. В зависимости от задач, CRM может быть установлена на компьютер или использоваться как облачный сервис. Большинство современных CRM-систем также имеют версию для смартфонов.

Чтобы разобраться, как происходит работа в CRM, рассмотрим подробнее ее основные функции.

Как работает CRM-система

Когда бизнес основан на работе с клиентами, нужно контролировать каждую деталь. Вести базу клиентов и учет заявок, историю коммуникации, следить за ходом продаж, фиксировать расписание встреч и звонков, назначать задачи. В бизнесе часто используются массовые рассылки. Помимо этого, компаниям необходимо контролировать работу сотрудников, обеспечивать коммуникацию между отделами и проводить аналитику.

Обычно для этих задач используются электронная почта, чат, таблицы, календарь, таск-менеджер и другие программы.

Что же дает CRM-система? Она выполняет все вышеперечисленные функции, объединяя несколько сервисов. Сотрудники избавляются от необходимости переключаться между вкладками и окнами, вся работа ведется в одной программе.

Основные возможности CRM-системы:

1. Организованная клиентская база. Вся информация о клиентах представлена в виде наглядных карточек. Для каждого клиента фиксируются история обращений, содержание переговоров, будущие встречи и звонки, предстоящие задачи. Базу клиентов в CRM можно сегментировать по различным параметрам. В ней исключены дубли контактов. Большая часть информации сохраняется автоматически, сводя ручной ввод данных к минимуму.

2. Автоматизация. Работа с CRM сокращает время и помогает автоматизировать рутинные задачи. К популярным функциям автоматизации относятся массовые рассылки, а также создание писем и документов по шаблону.

3. Управление работой сотрудников. В CRM можно назначать задачи, распределять их между исполнителями, отслеживать ход выполнения, устанавливать приоритетность заданий. Унифицированный способ постановки задач позволяет самим сотрудникам ничего не забыть и не упустить из виду.

4. Управление продажами и аналитика. Возможность отслеживать этапы воронки продаж — одно из главных преимуществ CRM-систем. Также в большинстве CRM предусмотрено создание отчетов и функции для аналитики, которые можно настроить индивидуально под задачи бизнеса.

Кому и зачем нужна CRM-система?

Способность CRM-системы подстраиваться под задачи бизнеса делает ее универсальной для различных сфер и компаний разного размера. Не стоить верить предубеждению, что CRM-система — это программа только лишь для крупного бизнеса. В небольших компаниях, где сотрудники часто совмещают несколько должностей, CRM также окажется незаменимым помощником.

CRM-система для малого бизнеса

Чтобы CRM подошла малому бизнесу, она должна быть гибкой в настройках, недорогой и максимально простой в использовании. NetHunt CRM для Gmail отвечает всем потребностям небольших компаний.

Как малый бизнес может использовать систему управления клиентами? Например, используя CRM для салона красоты, можно вести запись клиентов, фиксировать всю историю коммуникации, отмечать выполненные и предпочитаемые процедуры. С помощью CRM салон красоты может поздравлять клиентов с Днем рождения, напоминать о назначенных процедурах, сделать адресную рекламу услуг и акций. Так, вы можете всего 2 клика выбрать тех клиентов, кто не посещал салон в течение 3 месяцев, и отправить им специальное предложение.

Применяя CRM для продаж, вы реализуете сразу несколько задач: сможете удобно назначать и распределять задания, контролировать ход их выполнения, видеть всю историю общения с каждым клиентом, сегментировать базу, управлять и анализировать воронки продаж.

CRM-система для кофейни поможет провести аналитику продаж, проследить спрос на те или иные товары, а также организовать работу персонала.

Среди многих направлений малого бизнеса, где может использоваться CRM, можно упомянуть обучение, сферу услуг, консалтинг, различные проекты, продажу товаров и другое.

CRM-система для индивидуального предпринимателя (ИП)

Специалисты, которые работают на себя, вынуждены совмещать сразу несколько должностей. Это и маркетинг, и продажи, и администрирование. И даже если клиентов немного, нет необходимости держать всю информацию в голове или тратить время на заполнение ежедневника. Зачем внедрять CRM систему индивидуальному предпринимателю? Она представит ход работы по каждому клиенту в удобном виде, напомнит о встрече, упростит создание однотипных документов и сведет к минимуму весь ручной труд. Особо актуальна CRM для юристов, риэлторов и аналогичных специальностей.

CRM система для больших компаний

Когда количество сотрудников в компании превышает несколько сотен человек, необходимость СRM-системы на предприятии не вызывает сомнения.  Чтобы быстро оценивать эффективность большого коллектива и распределять загрузку, управлять ходом продаж и стратегиями маркетинга, таблиц Excel будет явно недостаточно. Мощные CRM для крупного бизнеса помогают координировать работу различных отделов, значительно автоматизируют продажи и облегчают управление объемными бизнес-процессами.

Типы CRM-систем

Чтобы понять, как работает CRM-система, необходимо знать, какие виды CRM бывают. Вариаций CRM-систем так же много, как и сфер бизнеса. Каждая программа стремится учесть особенности определенных направлений деятельности. Все разнообразие видов CRM можно разделить на четыре группы: операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные.

Операционные CRM
CRM данного вида нацелены прежде всего на упрощение операционной стороны работы. Что дает такая crm-система? В ее функционал входит автоматизация процессов, организация клиентской базы и фиксация данных на всех этапах продаж, постановка задач и контроль работы сотрудников.

Аналитические CRM
В CRM-системах этого вида основной упор сделан не только на сборе, но и на последующем анализе собранных данных. Такие CRM-системы используются, когда необходимо сегментировать базу, определить рентабельность, проанализировать воронку продаж, проследить поведение клиентов на различных этапах. Эти CRM помогут в составлении прогнозов и оценке эффективности маркетинговой стратегии.

Коллаборационная CRM
Мало распространенный вид программ. Это решение для тех продуктов, которые разрабатываются при непосредственном участии потребителей с использованием различных каналов связи (через интернет-портал, телефонию, личные контакты и др.).

Комбинированные CRM
Поскольку большинство компаний нуждается как в автоматизации процессов, так и в аналитике, наиболее универсальными являются комбинированные CRM. Именно к этому типу относится NetHunt CRM. Помимо операционных и аналитических функций, эта CRM имеет еще одно важное преимущество. NetHunt интегрируется с Gmail, благодаря чему CRM появляется прямо в интерфейсе вашей почты. Это обеспечивает максимальное удобство и комфорт работы.

Как правильно выбрать CRM систему?

Переход на CRM-систему — серьезный шаг. Поэтому важно внимательно проанализировать потребности и особенности бизнеса, а также обратить внимание на ряд нюансов, о которых пойдет речь ниже.

Преимущества CRM-системы

Каждая CRM имеет свои фишки. Однако, есть моменты, которые особенно важно не упустить при выборе CRM:

1. Удобство и простота использования. Именно от этого зависит, насколько охотно персонал компании примет нововведение. Уточните, сколько времени занимает интеграция и запросите демо-версию. Если во время пробного периода вы не сможете разобраться, как работает CRM, то и сотрудники будут саботировать работу в программе.

2. Гибкость настроек, которая особо важна растущему бизнесу. Гибкость означает, что в CRM можно настроить под свои потребности буквально всё: от названия папок и ярлыков до деталей массовых рассылок и воронки продаж. Возможно, вы что-то не учли в самом начале или специфика бизнеса изменилась, из-за чего со временем CRM необходимо будет адаптировать к текущим потребностям.

3. Наличие мобильной версии, если вы хотите быть всегда в курсе дел компании. Мобильная версия необходима менеджерам, которые работают на выезде. Без CRM в смартфоне, приезжая в офис, они будут забывать вносить в программу важную информацию. Руководители развивающегося бизнеса должны держать руку на пульсе проекта в буквальном смысле 24 часа в сутки. Без мобильной CRM это будет попросту невозможно.

Цена CRM-систем

Выше цена — значит, больше возможностей? Когда нужно правильно выбрать CRM, это правило не всегда работает именно так. Выбирая CRM, незачем переплачивать за лишние функции. Избыточный функционал делает программу сложной в освоении. А CRM-системы с высокой ценой нередко нагружены функциями, и требуют специального обучения.

Также рекомендуем убедиться, что стоимость CRM уже включает все необходимые вам функции и за них не нужно доплачивать.

Внедрение CRM системы

Помимо основных функций и цены, в выборе CRM существует еще один важный критерий: насколько легко установить и освоить программу?

На рынке немало CRM-систем, внедрение которых — непростая задача. Необходимо вызывать специалиста для установки и настройки, затем обучать персонал. Это требует значительных затрат и усилий.

Поэтому большое значение имеет простота установки CRM и импорта данных. Что касается NetHunt CRM, она может быть установлена всего в несколько кликов, после чего вы сразу же сможете начать работу. Чтобы перейти с Excel и Spreadheets на NetHunt, в реальности потребуется около 2 дней. А при возникновении сложностей служба поддержки поможет настроить программу и разобраться с возникающими вопросами.

Перед внедрением CRM желательно заранее подготовить и мотивировать персонал. Опыт многих компаний показывает, что недостаточно приобрести CRM-систему. Необходимо также, чтобы сотрудники захотели ее использовать. Чем привлекательнее, проще и понятней программа для рядового пользователя, тем больше вероятность, что переход на CRM не вызовет сложностей.

Как внедрить CRM-систему?

Процесс внедрения СRM должен начинаться с тщательного анализа потребностей и подготовки сотрудников. Какая crm система лучше? Конечно, та, которая максимально подходит под задачи компании. В противном случае, внедрение CRM лишь усложнит работу, а не сделает ее проще.

Что нужно учесть перед тем, как выбрать CRM?

Шаг 1. Определитесь с целями

Прежде всего необходимо понять, для чего зачем CRM-система вашему бизнесу. Как она будет использоваться, какие задачи должны быть решены с помощью CRM и каким способом.

Шаг 2. Установите этапы воронки продаж

Иметь готовую схему воронки продаж нужно, чтобы правильно настроить работу в CRM-системе. Здесь важно не упустить ни одной детали и продумать возможные отклонения от нормальной схемы: например, если клиент не отвечает на звонки. Неправильно настроенная или недостаточно продуманная воронка продаж ведет к “выпадению” лидов из нее.

Шаг 3. Проведите онбординг с сотрудниками

На этом этапе необходимо проанализировать, с какими специалистами или отделами взаимодействует клиент с момента первого обращения до совершения покупки. Клиента ведет только лишь менеджер по продажам или с ним могут также коммуницировать аккаунт-, продакт-менеджеры и другие специалисты? Кроме того, необходимо проанализировать процесс коммуникации внутри компании. Как именно происходит взаимодействие менеджера с клиентом и коллегами?

Шаг 4. Выявите процессы, которые нужно автоматизировать

Если в компании еще нет отлаженных бизнес-процессов, перед установкой СRM их необходимо прописать и отработать в ручном режиме. Только после этого можно продумать, какие из бизнес-процессов важно автоматизировать, а какие должны выполняться вручную. Кроме того, нужно понять, как именно (каким способом) автоматизировать тот или иной процесс.

Автоматизированы могут быть такие процессы как создание карточки клиента или лида, некоторые этапы воронки продаж (например, учет оплаты), напоминания о задачах, массовые рассылки, создание документов и писем по готовому шаблону.

Шаг 5. Выберите подходящую CRM

Только после того, как компания четко представляет этапы воронки продаж, имеет сформированные и отлаженные бизнес-процессы, ясно видит свои потребности и цели в отношении CRM, приходит время выбирать программу.

Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу важны такие параметры как удобство программы, простота установки, гибкость настроек и умеренная цена CRM. В этом случае стоит присмотреться к NetHunt — интуитивно понятной CRM для Gmail.

Если же компания является крупным ритейлером и интернет-магазином, то она сможет найти подходящую программу, воспользовавшись рейтингом CRM.

Шаг 6. Проверьте эффективность

Процесс внедрения CRM не заканчивается после того, как она установлена. Во-первых, первое время необходимо следить, чтобы все сотрудники разобрались, что такое CRM-система, как она работает, и пользовались программой. Во-вторых, в процессе использования могут быть выявлены какие-либо недочеты. Их необходимо или исправить, или пересмотреть выбор CRM. В этом смысле, полезен бесплатный пробный период, в течение которого можно оценить, насколько вам подходит данная CRM. Так, NetHunt предоставляет 14 дней бесплатного пользования сервисом.

Выбор CRM не исчерпывается только выбором самой программы. Чтобы внедрение CRM принесло пользу, необходимо четко представлять цели и задачи, требования к будущей CRM, а также иметь целостное видение воронки продаж и бизнес-процессов компании.

Get more NetHunt in your life

Receive popular, monthly sales and marketing insights

Thank you!

You have been subscribed.

Опубликовано февраль 19, 2020, дополнено июль 30, 2020

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

Что такое CRM-система простыми словами? Все о CRM и для чего нужно

Вы давно слышали о CRM-системах, но до сих пор не понимаете что значит CRM? Специалисты на конференциях и в интернете всегда показывают, какие-то сложные графики, интерфейсы и говорят, что CRM необходима бизнесу. Но все равно ничего не понятно или понятно, но частично и по этой причине из-за недопонимания не решаетесь использовать CRM для вашего бизнеса.

CRM Аббревиатура – акроним английского словосочетания «Customer Relationship Management», что по-русски звучит как «Управление отношениями с клиентами». Проще говоря, CRM – система управления взаимоотношения с клиентами, с помощью которой можно автоматизировать рутинные бизнес-процессы компании и наладить эффективную работу внутри компании.

Клиентская база на бумажных носителях (всевозможные картотеки, заметки в блокнотах, толстых тетрадях и т.п.) – прошлый век. Электронные органайзеры и популярный Excel так же не обеспечивают эффективное взаимоотношение между потенциальным клиентом и поставщиком товаров, услуг. Основная причина неэффективности – банальный человеческий фактор: какой-либо из сотрудников компании обязательно забудет внести информацию в файл Excel, посчитает ее малозначительной или допустит ошибку. Ситуация обрастает проблемами в геометрической прогрессии, когда возрастают продажи, что, естественно, влияет на расширение штата сотрудников, увеличение количества клиентов. Решение проблемы – CRM-система, которая автоматизирует бизнес-процессы и, как следствие, ликвидирует ошибки, вызванные человеческим фактором.

Основные преимущества использования CRM

Любой бизнесмен рано или поздно приходит к тому, что бизнес вроде работает и все достаточно неплохо, но есть огромное кол-во изъянов, решив которые можно выйти совершенно на иной уровень бизнеса и менеджмента. Чтоб перейти на новый этап, нужно разобраться с насущными проблемами и рутиной, внедрив CRM.

Внедрение CRM имеет огромное кол-во преимуществ. Проводя опросы, мы выяснили основные, которые выделяют большее кол-во бизнесменов.

Преимущества внедрения CRM:

1. Ведение клиентской базы;
2. Улучшение работы менеджеров;
3. Контроль сотрудников на рабочем месте;
4. Постановка и выполнение задач;
5. Автоматизация бизнеса;
6. Отчетность в CRM-системе по ключевым показателям эффективности;
7. Увеличить прибыль и оптимизировать расходы;
8. Планирование дел и уведомления;
9. Электронный документооборот;
10. Настройка индивидуальных бизнес-процессов под сферу деятельности вашей компании.

Что конкретно предлагает CRM?

Продолжая описание CRM, расскажем о возможностях софта, который не только упорядочивает работу с клиентской базой, но и прямо влияет на рост компании, увеличивая объем реализации продукции, услуг.

Программа обеспечивает:

1. Менеджмент продаж, куда входит планирование, оптимизация трафика, организация управления контрактами.
2. Увеличение продаж в телефонном режиме – автоматический набор, реестр потенциальных покупателей, фиксация заказов, звонков.
3. Корректное использование рабочего времени. Проще говоря, память софта хранит данные об использовании рабочего времени. Это позволяет программе рационально использовать его в будущем – осуществлять контроль результатов деятельности сотрудников компании, их загруженности.
4. Клиентский сервис – своевременная фиксация обращений, переадресация, подача информации о продукте (услуги) и т.д.
5. Маркетинг – планирование рекламных мероприятий (email-рассылки, опросы и т.п.), рациональное распределение бюджета, предназначенного для этих мероприятий.
6. Создание отчетной документации – диаграммы, графики, отображающие анализ продаж и функционал сотрудников.
7. Интеграция со сторонним программным обеспечением для всесторонней отчетности.
8. Софт успешно функционирует с программным обеспечением 1С Предприятие, и 1С Бухгалтерия и т.д.
9. Мобильность – мгновенное принятие решения, контроль экономических показателей, доступ к утилите с мобильного приложения (удаленно).
10. Управление продажами в интернете – электронная торговля.

Самый востребованный функционал CRM

Проанализировав компании, которые внедрили CRM, мы выделили 5 основных возможностей функционала, которые оказались самыми популярными:

1. Сбор и хранение информации о клиентах и сделках

2. Повышение эффективности работы менеджеров

3. Планирование работ с клиентами и напоминание о задачах

4. Автоматически фиксировать обращения клиентов

5. Отслеживание ключевых бизнес-показателей

Как видно из списка, ведение CRM нивелирует множество проблем, в том числе решает главную задачу – повышает (в среднем до 40%) объем продаж, делая компанию конкурентоспособной на рынке.

Нужна ли вам CRM?

До сих пор не понимаете, есть ли смысл, в приобретении CRM, давайте разберемся вместе!

Если вы хотите, наладить внутренние бизнес-процессы компании, работать над лояльностью клиентов, повысить прибыль и сократить расходы, улучшить менеджмент, вести отчетность и повысить общую эффективность бизнеса – безусловно, внедрение и настройка CRM необходима.

Внедрение программы подойдет для:

1. Интернет-магазина;
2. Производства;
3. Агентства по недвижимости;
4. Агробизнеса;
5. Малого бизнеса;
6. Больших сетей магазинов;
7. Оптовой торговли;
8. Розничной торговли;
9. Рекрутинга;
10. Салонов красоты;
11. Стоматологии;
12. Риэлторов;
13. Сервисного центра;
14. Общепита.

CRM – программа, которую можно адаптировать под любую сферу деятельности. Изначально вам будут предоставлен комплекс базовых инструментов, а со временем вы можете дорабатывать нужный вам функционал, в зависимости от потребностей.

Если у вас небольшая компания с минимальным количеством простых бизнес-процессов, то вас на начальных этапах может заинтересовать бесплатная CRM с урезанным функционалом.

Как работает CRM-система для отдела продаж

Предвосхищая вопрос, что это работа в CRM-системе, предлагаем пример: представьте табличную информацию о клиенте в Excel. В инновационном софте принцип функционирования тот же, но, кликнув по имени клиента, выскочит удобная для прочтения карточка со всей историей взаимоотношений – начиная от первого звонка, заканчивая заключением сделки.

CRM система как работает? Очень просто и эффективно — программа предложит специалисту по продажам:

• прослушать телефонные диалоги;
• увидеть хронологию событий; 
• оформить соответствующую документацию по существующему шаблону; 
• отправить email или написать sms-сообщение; 
• обозначить задачи.

Звонок от клиента активирует систему, которая выводит на экран монитора ПК нужную карточку, что дает возможность менеджеру приветствовать покупателя сразу по имени – это располагает. Более того, если данного потребителя продукции вел другой специалист, его сменщику не нужно вникать в суть проблемы, говоря клиенту примерно следующее: «Я уточню и перезвоню».
Сама CRM-система отправит месседж клиенту, где обозначит статус заказа и напомнит о встрече. Причем весь процесс занимает минимальное количество времени непосредственно самого специалиста и, конечно же, клиента, располагая последнего к деятельности компании и совершению покупки — главная задача.

Виды CRM-систем

CRM система что это такое? Это может быть «облако» или онлайн-системы, особенность которых заключается в том, что база данных хранится в дата-центрах разработчиков софта. Для таких утилит предполагается абонентная плата, зато войти в приложение можно с любого электронного устройства – главное, чтобы был доступ к сети Интернет. Существуют также локальные программы, которые необходимо устанавливать на ПК. База данных хранится в памяти компьютера. Оплата – едино разовое приобретение лицензии.

Помимо этого, различают виды CRM по функциональным возможностям. CRM система пример:

• Аналитические программы. 
• Операционные софты.
• Комбинированные утилиты.
Первые анализируют существующую и поступающую информацию о покупателях, чтобы выстроить грамотную политику взаимоотношений. Вторые «заточены» на повышение позитивного отношения клиентов к компании и функционал сотрудников. Третьи объединяют функционал аналитических и операционных программ, что делает их наиболее востребованными в среде предпринимателей. 


Лучшие CRM-системы

CRM-систем большое количество, но мы отобрали для вас самые популярные и востребованные и представили в виде таблицы:

Наименование     программы	Краткое описание
Битриск24	Это не просто я CRM-система, а целый портал внушительных размеров, включающий управление проектами, функционирование с бизнес-процессами, задачами, взаимоотношение с покупателями, осуществление продаж. Даже бесплатная версия предлагает впечатляющий набор опций: система на 12 пользователей, 5 Гб памяти на «облаке», управление проектами, задачами, интеграция со сторонними ресурсами, интернет-магазинами, чат в онлайн режиме и планировщик работ. В платных версиях функционал программы расширен в разы
Mango CRM	Определяющий функционал утилиты основывается на полном цикле контракта – обработка звонка, интеграция с сервисом с целью получения заявки, статистика по завершенным действиям и реализованным задачам. Отсутствует мобильное и браузерное приложение.
MegaCRM	Главная фишка этого софта – возможность бесплатного использования. Конечно же, бесплатная версия имеет ограниченный функционал – 500 Мб памяти на «облаке» и ведение не более 300 контрактов. Однако на начальном этапе или для тестирования программы этого вполне достаточно.
AmoCRM	Лидер по популярности в РФ. Небольшое количество настроек, интеллектуально понятный интерфейс, оригинальный дизайн – все это добавляет плюсы софту. Функционал: оперативная интеграция с IP-телефонией, email, программой «1C». Присутствует мессенджер, позволяющий вести диалог с клиентом прямо из интерфейса софта. Автоматизация бизнес-процессов, расширенная аналитика, мобильное приложение, прочие базовые опции делают данную CRM-систему такой популярной среди предпринимателей разного уровня.

Как выбрать CRM?

Что бы сделать выбор нужно попользоваться CRM-системой в тестовом режиме перед покупкой, подключив к процессу ответственных сотрудников. Затем создать таблицу с данными тестирования нескольких софтов и сделать выбор, учитывая следующее:

• обозначенные задачи;
• мнения сотрудников, участвующих в тестировании;
• функциональные, технические претензии;
• комфорт в работе, простоту интерфейса;
• распределение информации, управление безопасностью;
• наличие опции, позволяющей осуществлять просмотр корректировок, внесенных в документ;
• возможность создавать собственные шаблоны;
• возможность интеграции с другим программным обеспечением.

Однако самый главный фактор выбора – авторитетность и доверие к компании, которая предлагает продукт. Тогда систему не будет «глючить», софт не станет «зависать», когда клиентская база начнет активно расти – то есть, все будет благополучно функционировать, приумножая доходы вашей компании в геометрической прогрессии.

Вывод: Что такое CRM простыми словами?

Если  вы после прочтения этой статьи все равно задаетесь вопросом: Что такое CRM простыми словами? То представьте себе сотрудника, которого вы всему обучили и он максимально помогает вам во всех делах бизнеса. Помнит каждого клиента, берет все рутинные задачи на себя, всем дает задачи и напоминает обо всем, следит за каждым сотрудником и его эффективностью, всех видит и слышит, предоставляет отчетность в ту же секунду, как только попросили. То есть это идеальный партнер, который не просит зарплату и не пытается стать акционером вашей фирмы. Знакомьтесь, его зовут CRM!

Что такое CRM? — Salesforce.com

CRM является крупнейшей и наиболее быстрорастущей категорией корпоративного прикладного программного обеспечения, и ожидается, что к 2027 году расходы на CRM во всем мире достигнут 114,4 млрд долларов США. клиентов и обеспечивается правильной технологией. У вас есть цели по продажам, бизнес-целям и прибыльности. Но получить самую свежую и достоверную информацию о ваших успехах может быть непросто.Как преобразовать многочисленные потоки данных, поступающие от продаж, обслуживания клиентов, маркетинга и мониторинга социальных сетей, в полезную бизнес-информацию?

CRM-система может дать вам четкое представление о ваших клиентах. Вы можете видеть все в одном месте — простую настраиваемую панель управления, которая может рассказать вам предыдущую историю клиента с вами, статус их заказов, любые нерешенные проблемы с обслуживанием клиентов и многое другое. Вы даже можете включить информацию из их публичной активности в социальных сетях — их симпатии и антипатии, то, что они говорят и делятся о вас или ваших конкурентах.Маркетологи могут использовать CRM-решение для управления и оптимизации кампаний и потенциальных клиентов с помощью подхода, основанного на данных, и лучше понимать поток продаж или потенциальных клиентов, что делает прогнозирование более простым и точным. У вас будет четкая видимость каждой возможности или потенциального клиента, что покажет вам четкий путь от запроса до продаж. Некоторые из самых значительных достижений в производительности и переходе всей компании к клиентоориентированности могут быть получены в результате выхода за рамки CRM как простого инструмента продаж и маркетинга и внедрения его в свой бизнес — от финансов до обслуживания клиентов и управления цепочками поставок.Это помогает гарантировать, что потребности клиентов находятся на переднем крае бизнес-процессов и инновационных циклов.

Хотя CRM-системы традиционно использовались в качестве инструментов продаж и маркетинга, обслуживание и поддержка клиентов — это растущий сегмент CRM и критически важный элемент в управлении целостными отношениями с клиентами. Сегодняшний клиент может поднять проблему в одном канале, например, в Twitter, а затем переключиться на электронную почту или телефон, чтобы решить ее в частном порядке. Платформа CRM позволяет управлять запросами по каналам, не теряя из виду, и дает продажам, обслуживанию и маркетингу единое представление о клиенте для информирования об их действиях.Возможность соединить эти три функции и команды, которые их предоставляют, на одной платформе и с единым представлением о потребителе, имеет неоценимое значение для предоставления релевантного взаимосвязанного опыта.

Лучшее программное обеспечение CRM на 2021 год

Пандемия сделала поддержание связи с довольными клиентами более серьезной проблемой, чем когда-либо, и это, вероятно, сохранится в эпоху гибридной работы. То, как ваш торговый персонал общается с клиентами, и, что еще более важно, то, как ваши клиенты хотят общаться с ними, навсегда изменится.Это означает, что у многих предприятий будут проблемы с общением с клиентами, а значит, и потенциальные проблемы с доходами и маркетингом. Если вы рассматриваете этот сценарий, вам нужна лучшая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которую вы можете найти. Чтобы помочь, мы протестировали и сравнили 17 лучших игроков, хотя на этот раз в список попали только 10.

Ценность CRM — это гораздо больше, чем просто ведение списка клиентов для отслеживания контактов. Эти службы также отслеживают каждое взаимодействие ваших сотрудников с каждым конкретным клиентом и предоставляют средства измерения этих точек соприкосновения.Это может включать все: от первоначальной покупки клиента до его истории поддержки и того, о чем шла беседа во время последнего обеда с вашим региональным торговым представителем. Но CRM — это не просто корзина для комментариев, они также надежно хранят эту информацию, где они могут отслеживать, анализировать и отображать данные, когда это необходимо.

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM — это больше, чем просто инициирование контакта с потенциальными клиентами. Это включает в себя развитие контактов и повышение лояльности при поддержании динамического хранилища контактной информации и истории клиентов.Сделать эту информацию доступной для коллективных команд и передать ее другим программным решениям для бизнеса с помощью интеллектуальной интеграции — следующий логический шаг.

Пользовательский опыт (UX) стал важнее, чем когда-либо, и возможность эффективно управлять отношениями бизнеса с клиентами на протяжении всего процесса продаж и послепродажного обслуживания является ключевым моментом. Для малых и средних предприятий (SMB) попытка эмулировать функциональность CRM в большой и громоздкой электронной таблице может привести к большой путанице и избыточности.Решения CRM проще в использовании, чем электронные таблицы, они также делают больше, чем просто содержат информацию о пользователях и контактах, потому что они могут динамически создавать события календаря и устанавливать напоминания. Программное обеспечение CRM часто объединяет функции обмена сообщениями и телефонных звонков, обычно с записанными разговорами, которые можно использовать для отслеживания и документирования настроений клиентов и получения более точных сведений.

Хорошее решение CRM записывает контактную информацию ваших клиентов и запоминает детали ваших отношений и каждого взаимодействия — будь то по телефону или электронной почте, а в настоящее время через другие каналы, такие как социальные сети или даже ваша служба поддержки клиентов.

Эта информация — золотая жила возможностей, позволяющая выявлять перспективы для дополнительных или перекрестных продаж, конвертировать существующих клиентов в новые продукты или услуги, нацеливать новый маркетинг или даже отслеживать счета. Программное обеспечение также является отказоустойчивым, не позволяя продавцам преследовать такую ​​же перспективу. Выбор подходящего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса может значительно улучшить взаимодействие и производительность вашей команды, увеличить продажи и повысить удовлетворенность клиентов.

В своем отчете «Отчет об исследовании рынка программного обеспечения CRM — Глобальный прогноз до 2023 года» исследовательская компания Market Research Future прогнозирует, что к 2023 году рынок CRM вырастет до 35 миллиардов.Кроме того, согласно отчету, совокупный годовой темп роста рынка CRM (CAGR) составит 6 процентов в период с 2017 по 2023 год. Ключевым направлением роста CRM в 2018 и 2019 годах станет добавление искусственного интеллекта (ИИ) к ведущим платформам CRM. Такие производители, как Salesforce и Microsoft, либо создают свои собственные движки ИИ для расширения своих возможностей CRM, либо вступают в партнерские отношения с подобными IBM Watson и аналогичными игроками, чтобы интегрировать преимущества ИИ в свои предложения. Это окажет значительное влияние на способность любой CRM анализировать данные и извлекать новую информацию из всех видов взаимодействия с клиентами, и это окажет прямое влияние на доходы CRM как фирмы по исследованию рынка, как показывает Statista, подробности ниже.

Влияние внедрения ИИ в CRM на доход

(Изображение любезно предоставлено Statista)

Такое влияние на доход возможно, потому что CRM с улучшенным ИИ — это буквально качественный скачок вперед по сравнению с тем, что многие компании все еще называют управлением взаимоотношениями с клиентами.

Даже сейчас сотрудники могут использовать электронную таблицу, чтобы просто передавать информацию о прошлых продажах по электронной почте. Или, что еще хуже, такая информация часто остается на слух, что означает, что она часто отсутствует, когда это необходимо, или о ней полностью забывают.Программное обеспечение CRM хранит эту информацию в одном месте, эффективно организует ее и позволяет незамедлительно принимать меры. Такие действия могут включать отправку лояльному покупателю подарочную карту в день его рождения или предложение дополнительных продаж на платформе, которая, как вы знаете, может принести пользу их бизнесу (на основе предыдущих бесед). Это также отличный способ вернуть неактивных клиентов. Главное — выбрать программное обеспечение, подходящее для работы вашей команды. Меньше всего вам хочется, чтобы сотрудники боролись с новым программным обеспечением вместо того, чтобы взаимодействовать с клиентом.

Программное обеспечение CRM — это не только отслеживание и хранение контактной информации. Хотя большинство рассматривают программное обеспечение CRM в первую очередь как инструмент продаж, оно выходит за рамки этого пространства. Отделы маркетинга и обслуживания клиентов могут значительно улучшить свои предложения и операции с CRM, также используя свои данные для более эффективного сегментирования демографических данных, а также записи и повторного использования информации об инцидентах с клиентами. Программное обеспечение CRM также помогает координировать межведомственные действия. Например, отдел продаж может воспользоваться тем, что представитель службы поддержки клиентов обнаружил в отдельной транзакции.В зависимости от выбранного программного обеспечения вы можете устанавливать и измерять цели продаж, проводить и отслеживать маркетинговые кампании по электронной почте или следить за тем, что люди говорят в социальных сетях.

Цены и надстройки

Цена может быть важным фактором при оценке программного обеспечения CRM, но этот анализ должен фокусироваться не только на начальных затратах. Большая часть программного обеспечения CRM, которое мы рассмотрели, предлагает расценки на каждого пользователя, но важно проверить, что входит в эту цену и какие функции вам действительно нужны.

Обучение может съесть часть бюджета, так же как и обновления и постоянная поддержка. Подумайте, сколько будет стоить интеграция программного обеспечения с существующими системами и потребуется ли вам дополнительное оборудование. Эта мобильная реализация выглядит привлекательно на веб-сайте поставщика, но будет ли она по-прежнему выглядеть так же привлекательно после того, как вы разработаете индивидуализированные формы CRM, которые ваш бизнес будет использовать каждый день? Означает ли это, что отделам продаж или обслуживания клиентов нужны новые смартфоны или, может быть, даже планшеты? Эти затраты могут быстро возрасти.

Принимая во внимание затраты времени, важно опробовать более одной программы. Таким образом, вы можете выбрать программное обеспечение, которое будет наиболее эффективным для вашей компании. Если у вас есть ресурсы для обучения и адаптации персонала, а также для самостоятельной настройки программного обеспечения, то со временем оно начнет работать на вас.

Небольшие команды не могут позволить себе инвестировать в программное обеспечение, которое требует больших затрат заранее; вам нужно что-то, что в большинстве случаев будет запущено в течение дня. Прочтите документацию по поддержке, и вы получите представление о сложности установки и любых проблемах, с которыми вы можете столкнуться с уже имеющимся у вас программным обеспечением.Воспользуйтесь периодом бесплатной оценки, чтобы опробовать важные функции: импортировать данные, добавлять информацию вручную, подключать учетные записи и назначать задачи другим пользователям. Обратите внимание на то, насколько полезно программное обеспечение и создает ли оно больше работы. Следите за тем, как часто вам нужно обращаться к справочной системе для выполнения основной задачи.

Одна из постоянных тенденций, которые мы наблюдаем с решениями CRM, заключается в их консолидации в более крупные продуктовые экосистемы. Некоторые продукты, такие как почтенная Zoho CRM, не просто флагманский набор решений в своей экосистеме, они задают шаблон для остальных решений, предлагаемых поставщиком.Когда-то известное автономное решение Base CRM было приобретено Zendesk и преобразовано в Zendesk Sell, более интегрированное решение, которое можно использовать во впечатляющем наборе решений Zendesk для малого и среднего бизнеса, ориентированных на поддержку клиентов. Freshsales CRM также предоставляет легкое и простое CRM-решение для малого и среднего бизнеса, предлагая при этом расширенную функциональность. Это включает в себя интеграцию, автоматизацию рабочих процессов и функции аналитики продаж. Freshsales CRM также прекрасно синхронизируется с решениями Freshcaller и Freshdesk.Несомненное удобство для предприятий, использующих эти решения.

Другие решения CRM, такие как Sales Creatio, усовершенствовали свои пользовательские интерфейсы, чтобы пользователи могли включать определенные бизнес-процессы. Sales Creatio позволяет переключаться между маркетингом, продажами и обслуживанием, работая как более динамичный центр управления для запуска различных аспектов CRM.

Малым и средним предприятиям необходимо долго играть с выбором решений CRM. Компаниям, находящимся на стадии роста, или предприятиям, стремящимся к расширению, следует начать анализировать, какие интеграции будут иметь смысл в будущем.

Анализ для стимулирования внедрения

Ключевым моментом является уделение времени анализу не только того, на что способна предполагаемая CRM, но и того, что вам нужно, чтобы любая CRM выполняла в вашем конкретном цикле продаж, а не только для получения наилучшей цены на ваши вложения. . CRM страдает от проблем с внедрением во многих компаниях, которые просто покупают эти инструменты и прикрепляют их к существующему рабочему процессу продаж. Сделайте это, и ваши продавцы и даже их менеджеры, вероятно, будут рассматривать систему как еще одно препятствие, которое им нужно преодолеть в их бесконечном поиске комиссионных, а не как мощный инструмент, который поможет им выполнить это задание быстрее.

По мере того, как программное обеспечение CRM становилось все более сложным, оно разветвлялось во многих различных направлениях. Существует множество вариантов реализации вашей CRM в модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) или для ее локального развертывания с использованием вашего собственного сервера. Популярность облачных CRM-систем быстро растет, потому что это означает, что вы можете быстро освоиться и не беспокоиться об управлении программным обеспечением на своих серверах, что увеличивает сложность и стоимость. Вы можете найти программное обеспечение, которое имеет глубокие привязки к платформам управления социальными сетями и аналитики, чтобы вы могли записывать взаимодействия с клиентами на Facebook или Twitter.Кроме того, вам обязательно стоит рассмотреть программное обеспечение CRM, которое интегрируется с вашей корпоративной телефонной системой, чтобы вы могли записывать информацию о звонках и разговорах. Внимательно изучите свои бизнес-процессы, обсудите с сотрудниками, что им нужно и чего они хотят, и сравните это с вашей чистой прибылью. Таким образом вы быстро получите точное представление о том, какое программное обеспечение CRM вам нужно.

Заманчиво отказаться от этой домашней работы и просто заплатить за один из больших комплексных программных пакетов CRM, чтобы иметь доступ ко всем функциям, которые могут вам понадобиться сейчас или в будущем.Но такой подход почти наверняка обойдется вам дороже как по времени, так и по деньгам, и, вероятно, обеспечит меньшую гибкость, чем вы ожидали. Это потому, что эти большие программные пакеты CRM часто являются платформами, а не инструментами. Это означает, что те бесчисленные функции, которые они рекламируют, на самом деле являются продуктом интеграции с множеством сторонних поставщиков решений, а не параметрами, которые вы можете просто включить. Сторонняя интеграция означает не только дополнительные затраты на лицензирование, но и новые затраты на интеграцию.

Лучше понять, как ваши сотрудники должны использовать программное обеспечение, а также как они хотят его использовать. Подумайте, какие инструменты использует ваша команда в настоящее время и какие процессы они используют. Выясните, как эти задачи соотносятся с оцениваемым вами программным обеспечением CRM. Рассмотрим, какие из наиболее распространенных задач. Например, если пользователям приходится рыться в меню и подменю каждый раз, когда они хотят зарегистрировать звонок или электронное письмо, тогда этот инструмент фактически усложнит их работу, а не упростит ее.Все больше и больше инструментов CRM также объединяют возможности электронной почты и продаж в единый интеллектуальный почтовый ящик или централизованное представление панели инструментов для управления всеми или большинством ежедневных коммуникаций и задач, не покидая инструмент CRM.

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, важно использовать бесплатные пробные версии, когда они доступны. Независимо от того, сколько обзоров вы читаете или просматриваете демонстрации, вы не сможете получить реального представления о том, как работает программное обеспечение CRM, пока не воспользуетесь им самостоятельно. Обязательно попросите коллег из разных отделов опробовать программное обеспечение, чтобы вы могли понять, насколько оно эффективно в различных ситуациях и бизнес-процессах.

Большинство компаний предлагают по крайней мере 14-дневную пробную версию (и мы считаем, что достаточно короткая, поскольку 30 дней лучше), а некоторые, включая Apptivo CRM, Insightly CRM и Zoho CRM, предлагают бесплатные планы, хотя и с ограниченными функциями или пользователями. Они могут служить либо постоянным решением для небольших компаний, либо долгосрочным испытанием для более крупных компаний.

Простота использования и поддержки

Программное обеспечение CRM должно быть интуитивно понятным, иначе вы никогда не захотите его использовать. Запишите, сколько щелчков мышью требуется для выполнения основной задачи и насколько легко или сложно найти нужные вам функции.Программное обеспечение CRM не только простое в использовании, но и должно уметь управлять ошибками пользователей. Например, если вы пытаетесь выполнить задачу на неправильном экране или вводите неправильные данные, лучшее программное обеспечение определит вашу ошибку и предложит правильный способ ее решения. С другой стороны, плохо спроектированное программное обеспечение либо позволит вам сделать ошибку неотмеченной, либо выдаст бесполезное сообщение об ошибке.

Один из способов понять, действительно ли программное обеспечение CRM действительно легко использовать, — это обучить других тому, как им пользоваться. Если вы застряли во время тренировки кого-то другого, то это стоит отметить.Подумайте о том, сколько времени потребуется, чтобы набрать скорость вашей команды, и стоит ли это вложения.

Наконец, когда вы столкнетесь с проблемами, будь то ошибка программного обеспечения или проблема с использованием какой-либо функции, вам понадобится оперативная группа поддержки. Проверьте, какой тип поддержки включен в вашу подписку и часы ее доступности. Если возможно, прочтите вспомогательную документацию, ответы на часто задаваемые вопросы и другую справочную систему самообслуживания (варианты включают записи в блогах, общедоступные базы знаний и даже обучающие онлайн-видео).Если вариантов самообслуживания нет, подумайте о том, что вам придется обращаться в службу поддержки всякий раз, когда вы застрянете. Тем не менее, вам следует связаться со службой поддержки во время тестирования программного обеспечения и записать время ответа. Задавать много вопросов; это также поможет вам ознакомиться с продуктом. Программное обеспечение CRM сложно, но поддержки быть не должно.

И обратите внимание на пробелы в плане поддержки. Многие из этих решений, особенно SaaS, имеют многоуровневую цену на основе подписки.Это часто означает разные уровни поддержки в зависимости от выбранной вами подписки. Если вашему бизнес-процессу требуется доступ к CRM, например, по выходным, убедитесь, что у вас есть доступ к поддержке в эти часы.

Ищите лучшие функции электронной почты, мобильных устройств и социальных сетей

Не отвлекайтесь на возможности CRM, которые вы не будете использовать. Убедитесь, что программное обеспечение, которое вы в конечном итоге выберете, фиксирует информацию, которая важна для вашего бизнеса, обеспечивает эффективное отслеживание и достаточно простое в использовании, чтобы ваша команда работала с ним, а не вокруг него.

Помните, что новые технологии, даже если они удобны, не распространяются автоматически. Например, социальные сети — это революционная технология взаимодействия с клиентами. Но хотя приложения для социальных сетей и совместной работы, такие как Slack, набирают популярность, это не означает, что электронная почта мертва. Большинство клиентов по-прежнему ожидают, что они будут взаимодействовать с вами по электронной почте, и электронное письмо по-прежнему может собирать гораздо больше данных, чем сообщение в Facebook или твит. Поймите, как ваша компания взаимодействует с клиентами по электронной почте, и убедитесь, что ваше программное обеспечение CRM служит дополнением к этим отношениям, а не помехой.Полностью оптимизированная CRM должна автоматически собирать данные об электронных письмах, а не заставлять ваших сотрудников вручную вводить данные электронной почты.

Найдите время, чтобы правильно оценить мобильное приложение; это следует рассматривать как отдельное приложение, а не только как мобильную «возможность», и вас также не следует просить платить за него дополнительную плату. Мобильные устройства — это совсем другое дело, чем настольные компьютеры или ноутбуки. Сотрудники используют их по-разному, а программное обеспечение обрабатывает их по-разному, а это означает, что бизнес-процессы, в которых они участвуют, будут вести себя по-разному.

Убедитесь, что выбранное вами программное обеспечение CRM поддерживает платформу мобильных устройств, которую использует ваша команда, и внимательно оцените возможности этого приложения. Некоторые приложения предлагают доступ только для чтения к вашей воронке продаж или контактам, так что вы можете искать нужную информацию, находясь вне дома. Эти приложения не позволят вам делать обновления, пока вы не вернетесь к компьютеру. Другие предлагают плавный и отзывчивый опыт, позволяя вам делать все, что вы делали бы на мобильном устройстве, что и на компьютере (но обычно инструменты и функции представлены по-разному, к чему некоторым пользователям может быть трудно привыкнуть).Не используйте программное обеспечение CRM до тех пор, пока вы на самом деле не будете использовать мобильное приложение так, как вы и ваша команда использовали бы изо дня в день. Для многих малых и средних предприятий и их агентов мобильный компонент приложения CRM может быть даже более критичным, чем настольная версия ».

Многие поставщики CRM, включая Sugar CRM и Zoho, обслуживают мобильных сотрудников. Эти приложения являются полнофункциональными, с адаптивным веб-дизайном и макетами, предназначенными для мобильных устройств. Если у вас есть группа продаж на местах, которая оставляет свои ноутбуки позади и вместо этого работает на своих планшетах и ​​смартфонах, вам необходимо предоставить им необходимые инструменты, и такие приложения будут соответствовать этим требованиям.

Рекомендовано нашими редакторами

Автоматизация маркетинга и управление потенциальными клиентами

Способность действовать как опора для хорошо спланированной стратегии автоматизации маркетинга — один из наиболее ценных аспектов программного обеспечения CRM, и жаль, что не все программные пакеты предлагают это, хотя большинство из них начинают попасть туда. В наши дни «автоматизация маркетинга» — популярный термин, означающий способность программного обеспечения напоминать торговым и маркетинговым представителям о необходимости связаться с клиентами в нужное время.Автоматизация напоминает вам — или, в некоторых случаях, фактически выполняет задачу за вас — о необходимых действиях, таких как последующие 30 дней после коммерческой покупки с помощью купона или звонок потенциальному покупателю через 14 дней после того, как человек подписался на пробную версию продукта. программного обеспечения. Он также может распространяться на другое программное обеспечение, например запуск рекламного сообщения по электронной почте на основе критериев, достигнутых во время телефонного разговора с клиентом, даже если этот звонок был инициирован с помощью системы CRM. Автоматизация маркетинга может привести к продажам в таких случаях, когда потенциальный покупатель бросает корзину покупок в Интернете, не оформляя заказ.Система может своевременно отправить клиенту электронное письмо с предложением дополнительных скидок или стимулов для закрытия продажи.

Управление потенциальными клиентами — это основная возможность всех платформ CRM. Управление потенциальными клиентами может отслеживать и управлять потенциальными клиентами (часто называемыми потенциальными клиентами или «возможностями») в процессе генерации и привлечения потенциальных клиентов на протяжении всего процесса продаж. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM используют большую степень автоматизации маркетинга, чтобы инициировать действия и этапы продаж на основе прогрессии потенциальных клиентов. Управление лидами является частью всех платформ CRM, но то, как провайдер управляет им, может иметь большое значение.

Некоторые платформы CRM имеют встроенный электронный маркетинг, в то время как другие могут подключаться к сторонним сервисам, таким как Campaigner или Mailchimp. Автоматизация также может играть роль в маркетинге по электронной почте, когда действие потенциального клиента, потенциального клиента или клиента запускает рассылку по электронной почте или рассылку по электронной почте. Например, если пользователь регистрируется на веб-семинаре на вашем веб-сайте, это может вызвать серию электронных писем о том, что делать дальше. Точно так же, если пользователь отменяет свою учетную запись, то это действие может инициировать кампанию по удалению, которая предлагает им сохранить свои данные, или может инициировать стимулирующую кампанию, предлагающую скидки или другие льготы, если они все же решат не отменять.Автоматизация также может означать изменение статуса клиента или потенциального клиента на основе действий с их стороны.

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) также начинают появляться в программном обеспечении CRM. Sales Creatio использует технологии автоматизации и прогнозирования, чтобы напоминать пользователям о выполнении задач и подсказывать им, что делать дальше. Salesforce запустила платформу бизнес-аналитики (BI) на основе искусственного интеллекта Эйнштейна, которая также может обеспечить автоматизацию управления электронной почтой, оценки потенциальных клиентов и возможностей, а также прогнозирования.Эти технологии обладают огромным потенциалом для экономии времени и повышения эффективности работы отделов продаж.

Интеграция со сторонними организациями — ключ к успеху

Важно определить, какие функции включены в вашу подписку, а какие требуют надстройки сторонних производителей. Также стоит посмотреть на программное обеспечение, которое вы уже используете, чтобы узнать, совместимо ли оно с программным обеспечением CRM, которое вы рассматриваете. Возможно, у вас уже есть программное обеспечение для электронного маркетинга, которое вам нравится, или вы хотите подключить свою облачную службу хранения, инструмент управления потенциальными клиентами или платформу управления обслуживанием клиентов.Как мы уже упоминали, вы обязательно захотите подключить свою учетную запись электронной почты и, возможно, свой календарь.

Еще одним прекрасным примером дополнительной интеграции с CRM может быть платформа службы поддержки вашего продукта или службы поддержки. Помимо вашего торгового персонала, ваши специалисты по поддержке продукта, вероятно, имеют самый прямой контакт с вашими клиентами, и информация, которую они собирают в ходе даже короткого разговора, может быть золотом для продавца. Проблемы с одной линейкой продуктов могут означать возможность перепродажи продукции другой.

Сегодня интеграция принимает две основные формы. Самый простой — это если CRM-система или система, к которой вы пытаетесь подключиться, поддерживает другую как «родную» интеграцию. Это просто означает, что у данной компании есть готовый модуль интеграции, который вы можете просто выбрать, загрузить и внедрить по мере необходимости. Вам больше всего повезет с известными целями здесь, поскольку многие компании предварительно создают интеграции для таких компаний, как, например, NetSuite или Salesforce.

Другой метод заключается в том, что, если обе системы поддерживают открытый интерфейс прикладного программирования (API), обычно он основан на передаче репрезентативного состояния (REST).С помощью API вы можете поручить ИТ-персоналу компании (при условии, что они могут заниматься кодированием) или стороннему программисту по контракту создать для вас индивидуальную интеграцию. Этот вариант, безусловно, обеспечивает максимальную гибкость и настройку, но он также может значительно увеличить стоимость в зависимости от уровня вашего таланта кодирования.

Аналитика и информационные панели

После того, как вы использовали программное обеспечение CRM для управления своими потенциальными клиентами и сделками, вы можете увидеть, насколько успешными вы были, а в каких — не достигли.Ищите программное обеспечение CRM с функциями отчетности, которые можно настроить, чтобы вы могли видеть, как работают сотрудники и какие типы клиентов отвечают. Ищите инструмент, который позволяет экспортировать отчеты, если вам нужно предоставить данные высокого уровня заинтересованным сторонам компании.

Затем возьмите этот API или встроенную интеграцию и подключите ее к любому инструменту бизнес-аналитики (BI), который больше всего нравится вашей организации. Это потому, что BI может превратить эти обычные отчетные данные в формате CSV или PDF в визуализацию данных в реальном времени и информационные панели ИТ.Они могут держать вас, вашу команду продаж и всех, кто имеет доступ к данным CRM, в полной мере в курсе статистики продаж, демографической информации, популярности продукта и любого количества других показателей. Кроме того, только современные инструменты бизнес-аналитики позволяют объединять данные из нескольких источников, таких как ваша база данных CRM на одной стороне бизнеса и ваш склад и цепочка поставок, на другой, и задавать сложные запросы, учитывающие несколько источников данных, для получения новой информации. что ни один источник данных просто не может.

Безопасность должна быть в центре внимания

Инвестируйте в безопасность. Нет простого способа выразить это. Когда вы работаете с воронкой продаж и данными о клиентах, убедитесь, что безопасность превыше всего, особенно если вы используете решение CRM, развернутое по SaaS (что означает не только приложение, но, вероятно, и большой кусок, если не все , данных о ваших клиентах находится в облаке). Вы должны чувствовать себя комфортно с требованиями компании к безопасности. Это предупреждающий знак, если ваше программное обеспечение CRM позволяет вам выбрать пароль, но не создает контрольный журнал всякий раз, когда кто-то вносит изменения, или если оно не позволяет вам определять элементы управления доступом для каждого пользователя.Данные о клиентах являются чрезвычайно ценным товаром, особенно сейчас, когда клиенты неохотно с ними расстаются. Обеспечение безопасности — это не только сохранение конфиденциальности; речь идет о защите выгодных отношений, которые напрямую влияют на вашу прибыль.

Интеграция играет здесь роль, но в основном она связана с исследованиями. С точки зрения интеграции вы можете убедиться, что выбранное вами программное обеспечение CRM может интегрироваться с максимально возможным количеством вашего текущего программного обеспечения для ИТ-безопасности, например, с вашей системой управления идентификацией, чтобы ваши сотрудники могли воспользоваться преимуществами аутентификации с единым входом.Но еще важнее делать домашнее задание. Это означает, что нужно углубиться в соглашение об уровне обслуживания (SLA) поставщика и точно определить, где находятся ваши данные, кто несет ответственность за их безопасность и что произойдет в случае возникновения проблемы. Просматривая Google, чтобы узнать, подвергался ли этот поставщик взломам в прошлом и каков был его ответ, является еще одним хорошим индикатором того, во что вы вводите свои данные.

Тестирование лучших CRM и новых участников

В этом обзоре мы протестировали некоторые из самых популярных программных пакетов CRM, представленных сегодня на рынке.Пакеты включают Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Less Annoying CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM. Мы много работали, чтобы оценить это программное обеспечение CRM с учетом вышеупомянутых критериев, поэтому ознакомьтесь с каждым из приведенных ниже обзоров, чтобы выяснить, какой пакет подходит вам. У всех есть свои сильные и слабые стороны — некоторые из них больше ориентированы на малый и средний бизнес (SMB), а другие имеют более широкие возможности электронного маркетинга.Некоторые CRM-системы проще использовать из коробки, с простой навигацией и стандартными рабочими процессами, в то время как другие предлагают более глубокие и сложные степени настройки. Некоторые из них очень дешевы, в то время как другие могут быть довольно дорогими, когда вы начинаете продвигаться по уровням, увеличивать объем продаж или добавлять премиальные функции.

Нашими тремя лучшими вариантами остаются Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, которые получили награду Editors ‘Choice за сбалансированные наборы функций и продуманные функции интеграции.Не все решения CRM соответствуют всем потребностям бизнеса », однако, поэтому имеет смысл изучить ситуацию и попробовать новых участников, таких как Capsule CRM или Zendesk Sell (ранее Base CRM). Новые решения могут привнести столько инноваций, сколько нужно, чтобы привлечь внимание малого и среднего бизнеса. В конце концов, это баланс потребностей бизнеса, размера и объема его отдела продаж, а также того, как компания взаимодействует с ним, — это клиенты, которые определят лучшее решение CRM для бизнеса.

Примечание редактора: Молли Маклафлин и Роб Марвин также внесли свой вклад в эту историю.

Что такое программное обеспечение CRM? | Полный обзор программного обеспечения CRM

Программное обеспечение CRM (программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами) — это инструмент, предназначенный для того, чтобы помочь вашей организации предложить вашим клиентам уникальный и бесперебойный опыт, а также построить лучшие отношения, предоставляя полную картину всех взаимодействий с клиентами. отслеживание ваших продаж, организация и расстановка приоритетов для ваших возможностей, а также облегчение сотрудничества между различными командами.

CRM — Стратегия

Идея того, как компании подходят к взаимодействию с клиентами и построению отношений с ними, формирует их стратегию CRM.Он включает в себя сбор данных о клиентах и ​​анализ истории взаимодействия с клиентами для предоставления более качественных услуг и построения лучших отношений с клиентами, что в конечном итоге приведет к увеличению продаж и доходов.

Зачем вам нужна CRM-стратегия?

Без надлежащей стратегии CRM информация о ваших клиентах будет повсюду, и будет сложно отслеживать все точки соприкосновения и взаимодействия, которые у вас были с конкретными клиентами. Это приводит к затяжному циклу продаж с обычным и некачественным клиентским опытом.

Когда у вас есть сильная стратегия CRM для вашего бизнеса, она позволяет вам устанавливать личные связи с клиентами, что, в свою очередь, помогает вам определять их потребности и требования и предоставлять им персонализированные услуги.

Построение хороших

отношений с клиентами

Хорошие отношения с клиентами основаны на последовательном и индивидуальном опыте, предлагаемом вашей организацией, независимо от того, где находится клиент в вашем цикле продаж. Это означает, что каждая команда в вашей организации, от маркетинга до продаж и поддержки, должна обеспечивать единообразие взаимодействия с клиентом.

Когда ваш бизнес только начинается и вы управляете всей информацией о клиентах в электронных таблицах, это может быть целесообразно, но не рекомендуется. Время, потраченное на ввод данных, можно было бы лучше потратить на привлечение клиентов и заключение сделок. Это становится экспоненциально более сложным, когда вы расширяете свой бизнес и расширяете свою клиентскую базу. Вот где в игру вступает программное обеспечение CRM.

CRM-Программное обеспечение

Происхождение современного программного обеспечения CRM можно проследить до конца 80-х и начала 90-х годов, когда были разработаны системы управления контактами (CMS), которые затем превратились в технологию автоматизации продаж (SFA).По мере роста отрасли поставщики были вынуждены предоставлять более широкий набор услуг, охватывающих все, от маркетинга до предпродажной подготовки и поддержки.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для устранения разрозненных данных о клиентах путем их сбора в централизованном месте, чтобы обеспечить полный обзор всех ваших данных о клиентах. Такие детали, как имя клиента, адрес электронной почты, номер телефона и настройки связи, а также история взаимодействия и покупок, могут быть доступны, чтобы помочь вашим командам связаться с клиентами по правильным причинам и по правильным каналам.

За каждый доллар, вложенный в CRM, вы получаете 8,71 доллара взамен. Рентабельность инвестиций более 750%!

Зачем вашему бизнесу программное обеспечение CRM

Если вам сложно управлять продажами, маркетингом и отношениями с клиентами, возможно, пришло время перейти на сложное комплексное программное обеспечение для бизнеса. Если вы не готовы принять решение для управления взаимоотношениями с клиентами, обратите внимание на следующие предупреждающие знаки:

Отсутствие централизации

Трудно принимать важные решения, когда данные о ваших клиентах разбросаны по вашим таблицам Excel, визитным карточкам и заметкам. снимается во время встреч с заказчиком.Чтобы сопоставить данные и разобраться в них, требуется слишком много времени и усилий.

Незнание

Это производная от первого показателя. Из-за отсутствия централизованного хранилища данных о ваших клиентах продавцы не смогут отслеживать каждую деталь по мере роста вашей клиентской базы.

Нарушение связи

Требуется синергия между маркетингом, который поддерживает потенциальных клиентов, и продажами, которые закрывают сделку. Часто этот недостаток информационного потока снижает производительность обеих команд, поскольку ни одна из них не знает, что делает другая команда.

Невозможность закрывать сделки на ходу

Если у вас есть торговые представители на местах, они не могут держать всех участников в курсе статуса сделки или отправлять такие документы, как заказы на продажу и счета-фактуры

Оборот требует времени и денег

Когда торговые представители покидают вашу компанию, они забирают с собой отношения, которые они установили с клиентами. Вашей компании необходимо потратить время и деньги на обучение заменяющих устройств и их ускорение в соответствии с предпочтениями клиентов.

Низкая удовлетворенность клиентов

Разрозненная информация затрудняет поиск закономерностей и персонализацию вашего взаимодействия с клиентами. Это заканчивается тем, что ко всем клиентам относятся одинаково, и есть риск, что они направят их к вашим конкурентам для получения лучшего опыта.

Перенести данные клиентов и бизнес-процессы на новую платформу может быть непростой задачей. Подойдет ли программное обеспечение для моего бизнеса? Сколько мне это будет стоить? Придется ли мне переходить на другое программное обеспечение, когда мой бизнес будет расти? Это некоторые из вопросов, которые вы, вероятно, зададите себе, поэтому мы упростили для вас выбор правильного программного обеспечения CRM для вашего бизнеса.

Эффективные торговые организации на 81% чаще практикуют последовательное использование инструмента CRM.

Как правильно выбрать программное обеспечение CRM?

Выбирая инструмент CRM для своего бизнеса, вы в первую очередь сделаете выбор между локальным или облачным программным обеспечением CRM. Прежде чем вы сделаете этот выбор, давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы обоих.

Cloud CRM

Программное обеспечение Cloud CRM создается и поддерживается поставщиком услуг на их серверах.Служба доступна через Интернет через браузер, что позволяет развернуть службу без установки какого-либо программного обеспечения на компьютеры вашей организации.

Локальная CRM

Локальная CRM обычно включает в себя настройку серверов в вашем офисе и установку программного обеспечения на всех необходимых устройствах в вашей локальной сети. Это возлагает ответственность за обновления, настройку и обслуживание исключительно на ваш ИТ-отдел.

Инфраструктура

Не требует дополнительной инфраструктуры, кроме браузера и рабочего подключения к Интернету.

Требуется установка серверов в помещении вашего предприятия.

Доступность

Ваши данные CRM доступны из любого места и с любого устройства. Поставщики CRM предоставляют мобильное приложение для доступности в пути.

Ваши данные размещены на локальных серверах и доступны только для устройств в вашей локальной сети. Создание мобильных приложений требует дополнительных затрат времени и денег.

Пробная версия

Cloud CRM предлагает бесплатные пробные версии, поэтому вы можете протестировать продукт и посмотреть, соответствует ли он вашим потребностям.

Пробная версия недоступна, поскольку для запуска приложения в первую очередь необходимо иметь локальную инфраструктуру.

Стоимость

План с оплатой по мере использования позволяет вносить предоплату за подписку на общее количество пользователей ежемесячно или ежегодно.

Большая предварительная плата за установку сервера и программного обеспечения, а также ежемесячная плата за лицензию на программное обеспечение.

Настройка

В зависимости от поставщиков параметры настройки различаются, но часто легко доступны и быстро развертываются.

Период развертывания более длительный и трудоемкий.

Интеграция

Простая интеграция с другими бизнес-приложениями и через API.

Зависит от поставщика, но требует экспертных знаний и дополнительных затрат.

Безопасность

Поставщики стремятся обеспечить надежные меры безопасности и контроль доступа для обеспечения безопасности и целостности ваших данных.

Ваша организация будет отвечать за мониторинг и защиту данных пользователей.Вам нужно будет выделить команду и значительные ресурсы, чтобы поддерживать меры безопасности и конфиденциальности в актуальном состоянии.

Локальные CRM были популярным выбором организаций десять лет назад: 88% покупателей предпочли локальную CRM программному обеспечению облачной CRM. Но теперь ситуация изменилась, поскольку 87% предприятий предпочитают облачный инструмент CRM локальному решению.

Программное обеспечение Cloud CRM — это то, что вам нужно, если вы хотите, чтобы ваши данные были доступны в любое время, а также гибкость для легкого увеличения или уменьшения.Малым предприятиям также проще внедрить облачную CRM-систему и работать более продуктивно, не напрягая свой бюджет.

Что следует учитывать при внедрении CRM

Прежде чем покупать программное обеспечение для управления клиентами, необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

Удобство использования

Чаще всего то, что мешает предприятиям внедрять новые технологии, — это тот факт, что командам неудобно его использовать. Поэтому важно убедиться, что CRM, которую вы используете, предлагает чистый интерфейс, отличный пользовательский интерфейс и легко подбирается для всех, кто будет ее использовать.

Индивидуальная настройка

Каждый бизнес уникален своими процессами и потребностями. Идеальной CRM для вашего бизнеса будет такая, которую можно легко настроить в соответствии с этими требованиями. CRM, которая может отражать ваш бизнес-процесс, добавляя дополнительные модули, создавая настраиваемые процессы, автоматизируя повторяющиеся задачи с помощью рабочих процессов и т. Д.

Масштабируемость

Если у вашего бизнеса амбициозная цель роста из года в год, CRM должна иметь возможность расти вместе с вашими командами и бизнесом за счет поддержки дополнительных модулей и настраиваемых процессов, а также интеграции со сторонними приложениями, которые вы можете использовать.

Мобильность

Мы живем во времена, когда мобильный интернет-трафик затмевает трафик настольных компьютеров. Если у вас есть команда продаж на местах, важно обеспечить их постоянный доступ к данным о клиентах. Это позволяет им быть в движении, более эффективно заключать сделки и держать всех в курсе.

Безопасность

Облачная CRM-система с безопасными центрами обработки данных и отраслевыми стандартами безопасности позволяет вам продолжать вести бизнес, не беспокоясь о том, что данные ваших клиентов будут скомпрометированы.

Миграция

Если у вас есть все данные в таблицах Excel или если вы используете другую CRM, вы должны легко перенести ваши данные в новое программное обеспечение CRM и запустить свой бизнес как можно скорее. Этот процесс миграции должен быть быстрым и легким для выполнения для CRM, которую вы хотите внедрить.

24 24% продавцов достигают своей годовой квоты с помощью мобильного доступа к данным CRM.

Преимущества программного обеспечения CRM

Увеличение продаж

CRM может помочь вам выявлять, развивать и отслеживать потенциальных клиентов.Это означает, что вы не тратите время и ресурсы на перспективу, которая, вероятно, не станет клиентом. В сочетании с сокращением цикла продаж вы можете более эффективно направлять больше потенциальных клиентов и превращать их в счастливых клиентов за значительно более короткое время.

Эффективный бизнес-процесс

Помогите своей команде оставаться продуктивной, определяя и создавая эффективные процессы для вашего бизнеса. CRM может помочь вам обеспечить соблюдение стандартов при выполнении процессов. Убедитесь, что время вашего отдела продаж тратится на заключение сделок, а не на рутинные задачи, автоматизируя рутинные действия.

Принятие тактических решений

Точные данные по всей вашей организации помогают информировать лиц, принимающих решения, чтобы они могли лучше реагировать на рыночные тенденции. Подробные отчеты покажут, как работают ваши команды и где есть возможности для улучшения.

Безопасность и соответствие требованиям

Вы можете быть уверены, что данные ваших клиентов находятся в безопасности в центрах обработки данных вашего поставщика и защищены новейшими механизмами физической и цифровой безопасности.Если вы находитесь в Европейском союзе или ведете бизнес с европейскими клиентами, CRM, предлагающая функции соответствия GDPR, станет одним из ваших главных активов.

Мобильная доступность

CRM с мобильным приложением гарантирует, что ваша команда получит доступ к важным данным CRM, где бы они ни находились. Торговый представитель на местах может получить информацию о ближайших клиентах, зайти на встречу и легко сообщить всем остальным о любой новой информации, зарегистрировав ее в CRM через свое мобильное приложение.

Удовлетворенность клиентов

CRM снабжает вашу команду всеми историческими данными о клиенте, а также информацией относительно аналогичных проблем, с которыми сталкиваются другие. Централизованное хранилище информации помогает вашей команде быстро решать запросы клиентов, гарантируя, что они останутся довольными.

47% опрошенных пользователей CRM заявили, что CRM оказала значительное влияние на удержание клиентов, и такое же количество пользователей заявили, что это также повлияло на удовлетворенность клиентов.

Почему стоит выбрать Zoho CRM?

Программное обеспечение Zoho для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) включает в себя функции от многоканальных возможностей до управления конвейером и автоматизации, все в одном пакете.Вы можете испытать то, что Zoho CRM может сделать для вас бесплатно, прежде чем вы решите внедрить его в своей организации. Благодаря стандартной поддержке 24×5 и премиальной поддержке 24×7 команда экспертов готова помочь вам в любое время.

Управление лидами и контактами

Привлекайте качественных лидов, взращивайте их и превращайте в счастливых платежеспособных клиентов. Получите полное представление обо всех данных о клиентах — личных данных, обо всех ваших коммуникациях с ними и многом другом — и все это в одном месте.

Автоматизация

Вместо того, чтобы заставлять вашу группу продаж тратить свое время на административную работу, автоматизируйте все свои рутинные и рутинные задачи с помощью рабочих процессов и макросов, чтобы помочь вашей команде сосредоточиться на привлечении клиентов и заключении сделок.

Omnichannel CRM

Обращайтесь, отвечайте и оставайтесь на связи со своими клиентами через электронную почту, телефонию, социальные сети и чат с помощью системы уведомлений в реальном времени. Постройте более крепкие и долгосрочные отношения с помощью содержательных разговоров.

Искусственный интеллект

С Zia, искусственным интеллектом Zoho CRM, вы получаете интерактивную ссылку на все данные вашей CRM. Получайте прогнозы, которые помогут вам сосредоточиться на правильных сделках с наибольшими шансами на закрытие, выявить и устранить узкие места, расставить приоритеты для вашего ответа на основе настроения клиента по электронной почте и т. Д.

Торговые представители увеличили продуктивность на 24,6% после добавления каналов социальных сетей и мобильного доступа к своим CRM.

Настройка в Zoho CRM была гибкой и помогла нам получить собственную CRM-систему. Мы использовали Zoho CRM как для процессов продаж B2B, так и для B2C. Автоматизация помогла нам отслеживать повседневные события и повысила рентабельность инвестиций.

Джон Кардер,

Соучредитель, Mogl

Zoho CRM — это, по сути, мозг нашей компании.В нем хранится вся наша память. Операционная система очень сильна и позволила нам очень легко расти. Мои руководители могут сами создавать рабочие процессы и настраиваемые функции. Это невероятно полезно для нас; мы можем быстро реализовать новые инициативы.

Ариан Де Мопеу,

Соучредитель, Selectra

Мы можем точно отслеживать весь путь клиента и управлять нашими проектами установки солнечных батарей от начала до конца. Zoho CRM предоставляет инструменты для создания методологии и культуры для достижения наших целей.Я думаю, мы можем объяснить наш рост отслеживанием нашей воронки продаж в Zoho.

Фред Гринхал,

Менеджер по цифровому маркетингу, Revision Energy

Попробуйте Zoho CRM прямо сейчас.

Это совершенно бесплатно и не требует кредитной карты.

ПОДПИШИТЕСЬ БЕСПЛАТНО

Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года

Что делает CRM-система?

Системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают вашей команде продаж регистрировать сообщения, управлять потенциальными клиентами и иногда проводить маркетинговые кампании.Другими словами, CRM позволяет вам строить и поддерживать отношения с вашими клиентами и другими предприятиями.

Организации используют CRM-решения по разным причинам. Однако изначально индустрия CRM была ориентирована в первую очередь на специалистов по продажам и PR, предлагая удобный способ хранения информации и отслеживания коммуникаций с клиентами. Сегодня CRM-решения охватывают несколько областей управления взаимоотношениями с бизнес-клиентами, такие как маркетинг, аналитика, коммуникации и управление небольшими проектами.Некоторые CRM-системы даже имеют встроенного чат-бота и возможности звонков, что позволяет вашим торговым представителям общаться с клиентами прямо из системы.

Какие примеры программного обеспечения CRM?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это любое техническое решение, которое помогает предприятиям управлять коммуникациями со своими текущими и потенциальными клиентами. Лидерами в индустрии программного обеспечения CRM являются Salesforce, Zoho и HubSpot.

Что делает CRM-систему «с открытым исходным кодом»?

Заявление о том, что программное обеспечение является «открытым исходным кодом», обычно означает, что часть или весь исходный код доступен пользователям для просмотра и модификации.Разработчики и программисты, которым нужна возможность широко настраивать свое программное обеспечение CRM, часто выбирают решения с открытым исходным кодом.

В чем разница между программным обеспечением ERP, CRM и автоматизацией маркетинга?

Программное обеспечение

для планирования ресурсов предприятия (ERP) частично совпадает с программным обеспечением CRM, поэтому понятно, что часто возникает путаница в отношении разницы между ERP и CRM.

Программное обеспечение

ERP предназначено для управления практически всеми аспектами бизнес-операций, включая бухгалтерский учет, человеческие ресурсы, запасы и аналитику.Таким образом, возможности CRM часто встроены в программное обеспечение ERP. Программное обеспечение CRM ориентировано, в частности, на управление информацией о клиентах, ведение журнала взаимодействий с клиентами и хранение сведений о потенциальных клиентах, связанных с продажами. Между тем автоматизация маркетинга — это то, что компании используют для оптимизации, автоматизации и измерения маркетинговых задач для увеличения своей прибыли.

Стоит ли рассматривать бесплатную CRM?

Очевидным преимуществом использования бесплатной CRM является то, что она ничего не стоит. Такие системы, как HubSpot, двигают вперед, когда дело доходит до того, что могут предложить бесплатные CRM, улучшая бизнес-процессы и организацию при нулевых затратах.

Бесплатные программы обычно ограничивают количество пользователей, возможности интеграции и создания кампаний. Они предоставляют вам достаточно функций, чтобы показать, что вам может понадобиться больше. Другими словами, это хорошие стартовые программы, которые можно использовать, пока вы точно выясняете, чего хотите.

Однако вы можете столкнуться с плохими функциями безопасности или отсутствием автоматического резервного копирования. Бесплатные программы могут быть взломаны или утеряны, и они не оказывают особой поддержки растущим компаниям.

Какие еще инструменты интегрируются с программным обеспечением CRM?

Надстройки для продаж и маркетинга являются наиболее распространенными интеграциями для решений CRM.Также популярны инструменты отчетности и отслеживания. Прямые интеграции обычно подключаются наиболее быстро, в то время как для сторонних интеграций требуется промежуточное ПО для облегчения обмена данными между CRM, операционной системой и другими приложениями. Интеграция пользовательских API обычно занимает больше времени, потому что интеграция должна быть построена.

Как мне привлечь мою команду к работе с программным обеспечением CRM?

Важно сообщить вашей команде о преимуществах CRM-системы. Включите своих сотрудников в процесс поиска, чтобы вы могли найти решение, которое понравится всем.Перед внедрением и во время внедрения убедитесь, что ваша команда прошла все необходимое обучение, чтобы им было комфортно пользоваться программой. Поговорите со своими сотрудниками об их проблемах и поощрите их задавать вопросы, чтобы представитель по обучению мог их решить. Вы хотите, чтобы ваша команда чувствовала, что они могут использовать CRM-систему комфортно и эффективно.

Что такое CRM-аналитик?

Аналитик CRM изучает данные о ваших потребителях, чтобы помочь вашему бизнесу давать лучшие рекомендации по продажам и обслуживанию клиентов.Эти эксперты помогут вам понять потребности и интересы ваших клиентов, чтобы вы могли определить наилучшие способы их продвижения.

В чем недостатки CRM?

Как и в случае с любой бизнес-стратегией, использование программного обеспечения CRM сопряжено с некоторыми проблемами. Прежде всего, некоторые системы могут быть недоступны для владельцев малого бизнеса. Помимо того, что многие услуги CRM являются дорогостоящими, они имеют скрытые затраты. Например, вам может потребоваться оплатить системных администраторов, разработчиков программного обеспечения, обслуживание и резервное копирование данных сверх базовой платы CRM.Прочтите мелкий шрифт и спросите CRM-компанию о любых скрытых расходах, прежде чем решать, можете ли вы позволить себе ту или иную систему.

Ваша CRM также может негативно повлиять на ваш бизнес, если она выйдет из строя или выйдет из строя. Вы рискуете потерять все свои записи, что может нанести финансовый ущерб вашему бизнесу и подвести ваших клиентов. Кроме того, в зависимости от кривой обучения CRM и опыта вашей команды обучение ваших сотрудников эффективному использованию CRM может оказаться долгим и утомительным путешествием.

Что является первым шагом в процессе CRM?

Первым шагом в процессе CRM является исследование.Найдите время, чтобы понять свою целевую аудиторию и то, как к ней следует подходить. Вы хотите знать их интересы, то, как они предпочитают, чтобы с ними связывались, их демографические данные и на какие формы общения они реагируют лучше всего.

Затем разделите ваши цели на группы, чтобы вы могли напрямую продавать им товары в соответствии с их предпочтениями. Сбор и группировка ваших потенциальных клиентов — важный начальный шаг в процессе CRM, позволяющий вам лучше понять маркетинговую стратегию, которую вы должны создать, чтобы вы могли успешно превратить их в клиентов.

Как CRM-системы обычно справляются с автоматизацией?

Вы можете автоматизировать три вида рабочих процессов в вашей CRM — ваши роли в маркетинге, продажах и обслуживании. Автоматизация CRM позволяет вашей программе многократно выполнять определенные задачи, поэтому сотруднику не нужно выполнять их вручную. Это не только экономит время и оптимизирует рабочий процесс вашей команды, что может повысить общую продуктивность вашей компании, но также особенно полезно для перехода потребителей от сбора знаний в процессе взаимодействия с покупателем к этапу, на котором они могут превратиться в клиента.

Ключевой вывод: Программное обеспечение CRM — важный компонент взаимоотношений с клиентами, который позволяет специалистам по продажам сосредоточить свои усилия там, где они могут принести наибольшую пользу. В этом заключается разница между посредственным клиентским опытом и тем, что заставляет их возвращаться в ваш бизнес.

Лиза МакГриви внесла свой вклад в исследование и написание этой статьи.

23 Лучшее программное обеспечение и инструменты для CRM в 2021 году

Компании не могут выжить без клиентов, независимо от отрасли.Поэтому компании, которые хотят добиться успеха, должны найти эффективный способ налаживания и поддержания отношений с клиентами. Один из лучших способов улучшить отношения с клиентами — это внедрить программное обеспечение CRM.

Что такое программное обеспечение CRM?

Менеджер по работе с клиентами (CRM), , по самому простому определению, — это процесс управления отношениями с клиентами в вашем бизнесе. Но он также может обозначать образ мышления, подход или программное решение.

Программное обеспечение CRM было разработано, чтобы упростить процесс управления клиентами и сделать его менее трудоемким. Это помогает компаниям отслеживать и управлять взаимодействиями с клиентами, а также записывать взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами.

Подробнее: Что такое управление взаимоотношениями с клиентами — CRM?

Преимущества программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

CRM собирает все данные о клиентах в одном месте и позволяет предприятиям стимулировать рост и прибыль.Среди прочего, это облегчает компаниям:

• Повышение эффективности — Объединение всех бизнес-данных в одном месте улучшает рабочий процесс, упрощает командную совместную работу и улучшает управление проектами.
• Повышение прозрачности — Все сотрудники вашей организации получают возможность видеть ваши бизнес-процессы, обеспечивая большую ясность и лучшую командную работу.
• Удерживайте клиентов — Опираясь на единый источник правды, каждый может работать с большей уверенностью, обеспечивая лучшие отношения с клиентами в долгосрочной перспективе.
• Увеличение продаж — Оптимизация процесса продаж, построение воронки продаж, автоматизация задач и анализ данных о продажах приведет к увеличению продаж и продуктивности продаж.

Выбор подходящего программного обеспечения CRM

Выбрать подходящий инструмент для вашего бизнеса — непростая задача, ведь на ваш выбор тысячи программных решений CRM. От простых инструментов до более всеобъемлющих решений, он может быстро стать непосильным. И правда в том, что нет правильного или неправильного ответа — все зависит от потребностей вашего бизнеса.

Читайте дальше: 20 функций CRM для ускорения процесса продаж

Чтобы упростить процесс оценки, мы проделали для вас тяжелую работу и протестировали большинство лучших инструментов CRM. Вот наша подборка из 23 лучших инструментов CRM на рынке.

Все перечисленные здесь программы CRM:

• Относительно проста в использовании и требует мало времени на настройку
• Обладает уникальными функциями, которые выделяются среди других программ CRM
• От надежного поставщика, с регулярными обновлениями и высокой степенью безопасности

---

1.Скоро

Программное обеспечение Scoro CRM помогает координировать процесс продаж и повышать производительность вашей команды с помощью полного набора функций, включая управление воронкой продаж, управление проектами и задачами, совместную работу, выставление счетов и отчетность.

Основные характеристики:

• Управляйте лидами в виде конвейера и легко перетаскивайте их с одного этапа на следующий
• Получите мгновенный обзор каждого клиента, включая контактные данные, цитаты, историю общения, связанные проекты и т. Д.
• Получите инструменты для управления процессом продаж, проектами, календарем, счетами и т. Д.

Что интересного в этом инструменте: Scoro экономит более 50% времени, которое вы в настоящее время тратите на отчеты, встречи и двойной ввод данных.

Стоимость: От 26 долларов США за пользователя в месяц

Попробуйте Scoro бесплатно в течение 14 дней

2. Сахар CRM

Sugar CRM дает вам обзор всего пути к покупке и контекстную аналитику, необходимую для полного представления о клиенте и предвидения возможностей.

Основные характеристики:

• Управление счетом
• Управление возможностями
• Торговое сотрудничество
• Управление трубопроводом
• Автоматизация процессов

Что интересного в этом инструменте: Создавайте несколько персонализированных панелей мониторинга для оптимизации для краткосрочных и долгосрочных целей.

Стоимость: От 80 долларов США за пользователя в месяц

3. Salesforce

Salesforce связывает продажи с обслуживанием, маркетингом и не только, чтобы вы могли найти возможности продаж в рамках всего вашего бизнеса.

Основные характеристики:

• Управление контактами
• Торговое сотрудничество
• Руководство
• Интеграция с электронной почтой
• Прогноз продаж

Что интересного в этом инструменте: Salesforce дает вам точное представление обо всем вашем бизнесе с исчерпывающими прогнозами.

Стоимость: Sales Cloud от 25 долларов США за пользователя в месяц

Оцените эту альтернативу Salesforce!

4.Pipedrive

Pipedrive — это инструмент управления продажами для небольших команд, который визуализирует вашу воронку продаж и помогает убедиться, что важные дела и разговоры не останутся незамеченными.

Основные характеристики:

• История контактов
• Интеграция и отслеживание электронной почты
• Постановка целей и отчетность
• Интеграция с приложениями Google

Что интересного в этом инструменте: Pipedrive полностью изменил мир CRM, превратив громоздкую систему в простое в использовании решение.

Стоимость: От 12,50 долларов США за пользователя в месяц за основной пакет

5. РАБОТА и т. Д.

WORKetc — это единая платформа облачных вычислений со встроенной CRM, проектами, биллингом, службой поддержки, отчетностью и возможностями совместной работы.

Основные характеристики:

• Управление проектами и клиентский доступ
• Пользовательские поля
• Плагины Gmail и Outlook
• История счета клиента
• Мультивалютный биллинг

Что интересного в этом инструменте: Интегрируя обращения в службу поддержки непосредственно во все области РАБОТЫ и т. Д., Вы можете гарантировать, что о клиенте всегда будут заботиться.

Стоимость: От 78 долларов США за пользователя в месяц для двух пользователей

Оцените эту альтернативу WORKetc!

6. Проницательность

Insightly — это мощный инструмент CRM с функциями управления проектами и бизнесом.

Основные характеристики:

• Маршрутизация лидов для своевременного управления лидами
• Автоматизация рабочего процесса
• Управление электронной почтой
• Связывание отношений

Что интересного в этом инструменте: Insightly CRM адаптирован для любого уровня опыта — от начинающих пользователей CRM до экспертов по продажам.

Стоимость: От 29 долларов в месяц за пользователя

Все о вашем бизнесе в одном клике

7. Keap (ранее Infusionsoft)

Keap — это программное обеспечение, разработанное специально для малых предприятий, которое объединяет вашу информацию о клиентах и ​​повседневную работу в одном месте, освобождая вас от повторяющихся задач, поэтому у вас будет больше времени, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса и предоставлении отличных услуг.

Основные характеристики:

• Интеграция Gmail и Outlook
• Персонализированная связь
• готовых шаблонов писем

Что интересного в этом инструменте: С помощью смарт-форм вы можете собирать конкретную информацию, которая вам нужна, сразу при добавлении нового интереса.

Стоимость: От 79 $ в месяц

Читайте дальше: Подключение нового программного обеспечения — что, почему и как

8.Freshdesk

Freshdesk объединяет управление взаимоотношениями с клиентами с автоматизированной службой поддержки. Таким образом, вы лучше понимаете своих клиентов и сможете обслуживать их как можно лучше.

Основные характеристики:

• Мощная система продажи билетов
• Управление клиентами
• Плановая отчетность

Что интересного в этом инструменте: С Freshdesk вы можете помочь своим клиентам получать мгновенные ответы, создав базу знаний, доступную в любой момент, когда они в ней нуждаются.

Стоимость: От 15 долларов США за пользователя в месяц

9. Zoho CRM

Zoho CRM помогает обратиться к потенциальным клиентам в нужный момент, взаимодействовать с ними по всем каналам и более разумно заключать больше сделок.

Основные характеристики:

• Интеграция с электронной почтой для мгновенного обзора
• SalesIQ для отслеживания посетителей и аналитики продаж
• Кампании по электронному маркетингу
• Социальные сети для маркетинга в социальных сетях

Что интересного в этом инструменте: Zoho CRM позволяет превратить рутинные задачи в соревнования и наблюдать, как ваши продавцы соревнуются, чтобы добавить больше заметок или отправить больше писем.

Стоимость: От 15 долларов США за пользователя в месяц

Оцените эту альтернативу Zoho!

10. Creatio (ранее bpm ‘online)

Creatio — это уникальная синергия унифицированной CRM и интеллектуальной платформы BPM, которая соединяет точки между маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.

Основные характеристики:

• Управление счетами и контактами
• Интеллектуальное обогащение данных
• Коммуникационная панель
• Свинец

Что интересного в этом инструменте: База знаний берет на себя функции социальных сетей — пользователи могут ставить лайки, делиться идеями и комментариями.

Стоимость: От 30 долларов США за пользователя в месяц

11. HubSpot CRM

HubSpot CRM упрощает организацию, отслеживание и расширение вашего конвейера.

Основные характеристики:

• Управляйте своим конвейером с полной видимостью
• Автоматически регистрировать активность продаж
• Все о сделке в одном месте

Что интересного в этом инструменте: HubSpot CRM является частью полного набора инструментов повышения эффективности продаж, которые синхронизируются с вашим почтовым ящиком и упрощают все аспекты продаж.

Стоимость: От 36,80 € в месяц

12. Apptivo

Программное обеспечение

Apptivo CRM помогает увеличить продажи за счет отслеживания всех потенциальных клиентов и заключения сделок.

Основные характеристики:

• Воронка продаж
• Преобразования
• Захват веб-лида
• Мобильная CRM

Что интересного в этом инструменте: Полностью контролируйте внешний вид каждого приложения и настраивайте его, добавляя или удаляя существующие поля, относящиеся только к вашему бизнесу.

Цена: Платные планы от 8 долларов за пользователя в месяц

13. NetSuite CRM

NetSuite CRM позволяет делать прогнозы без догадок благодаря данным о продажах в реальном времени, полной прозрачности возможностей и богатому набору инструментов прогнозирования.

Основные характеристики:

• Оптимизированные процессы вывода средств
• 360-градусный обзор клиентов
• Прогнозирование, дополнительные продажи и управление комиссионными

Что интересного в этом инструменте : Помимо традиционных возможностей CRM, NetSuite CRM обеспечивает расценки, управление заказами, комиссионные, прогнозирование продаж и интегрированные возможности электронной коммерции.

Стоимость: По запросу

Оцените эту альтернативу NetSuite CRM!

14. PipelineDeals

PipelineDeals CRM дает продавцам и их менеджерам возможность организовывать и развивать отношения с клиентами, предлагая беспрецедентную прозрачность каждого этапа воронки продаж.

Основные характеристики:

• Мобильный доступ.
• Видимость воронки продаж
• Настройка учетной записи.
• Импорт данных.
• Пользовательские представления списка.

Что интересного в этом инструменте: Загрузите приложения для iPhone или Android, чтобы получить доступ к своей воронке продаж с мобильного устройства или планшета.

Стоимость: От $ 25 за пользователя в месяц

15. Zendesk (ранее Base)

Zendesk Sell — это программное обеспечение для автоматизации отдела продаж, предназначенное для повышения производительности, улучшения процессов и прозрачности продаж для отделов продаж.

Основные характеристики:

• Живой чат Zendesk
• Автоматизированный аутрич
• Отчетность о деятельности
• проспект лист дом

Что интересного в этом инструменте: Zendesk имеет уникальную функцию, называемую автоматическим набором номера, которая будет звонить людям из вашего списка.Когда один звонок завершен, автоматически набирается следующий номер, и представители остаются на связи.

Стоимость: От 93 $ за пользователя в месяц

16. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics CRM повышает продуктивность продаж и эффективность маркетинга за счет социальных аналитических данных, бизнес-аналитики и управления кампаниями в облаке, локально или с помощью гибридной комбинации.

Основные характеристики:

• Управление возможностями клиентов
• Отчеты и аналитика продаж
• Мобильная CRM
• Прогноз продаж

Что интересного в этом инструменте: MS Dynamics привносит цифровой интеллект в каждую сделку, так что вы можете прогнозировать потребности клиентов и удовлетворять их с личным вниманием, которое способствует построению отношений и доходов.

Стоимость: От 63 $ за пользователя в месяц

17. Шустрый

Nimble автоматически обновляется актуальной информацией о потенциальных клиентах и ​​клиентах из десятков источников данных.

Основные характеристики:

• Управление контактами
• Автоматизация продаж и маркетинга
• Транспортировка сделок и отчетность
• Отслеживание электронной почты и аналитика
• Приложение для Android и iPhone

Что интересного в этом инструменте: Позвольте Nimble автоматически создавать и обновлять контактные данные, чтобы сэкономить время и получить более точные данные CRM.

Стоимость: $ 19 за пользователя в месяц

19. Odoo

Odoo — это программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом, обеспечивающее первоклассное удобство использования.

Основные характеристики:

• Настраиваемые информационные панели и прогнозирование
• Автоматизированные действия на основе скриптов продаж
• Обмен сообщениями в реальном времени для улучшения совместной работы

Что интересного в этом инструменте: Превратите заказы на продажу и покупку в счета-фактуры одним щелчком мыши и отслеживайте их оплату с помощью надстройки продаж.

Стоимость: От 12 долларов США за пользователя в месяц

20. Менее раздражающий CRM

Менее раздражающий CRM — это простой и удобный инструмент, разработанный специально для малого бизнеса.

Основные характеристики:

• Управление контактами
• Календарь и задачи
• Отводы и трубопроводы
• Простая настройка

Что интересного в этом инструменте: Менее раздражающий CRM предназначен для простых процессов и небольших компаний — никаких хлопот.

Стоимость: 15 $ за пользователя в месяц

21. Капсула CRM

Capsule CRM позволяет хранить и управлять всеми вашими деловыми контактами в одном месте. Все отношения, а не только клиенты. Управляйте контактами, лидами, клиентами, поставщиками и т. Д.

Основные характеристики:

• Добавляйте заметки и сохраняйте электронную почту
• Прикрепите документы, соглашения, предложения и другие файлы
• Добавьте и выполните задачи, которые необходимо выполнить для каждого контакта
• Делитесь контактами с коллегами, чтобы у всех вас была единая последняя информация о них

Что интересного в этом инструменте: Capsule CRM дает вам краткую сводку возможностей на ходу через информационную панель продаж, включая потенциальные ценности, их текущие цели и дальнейшие действия.

Стоимость: От 12 долларов США за пользователя в месяц

22. Подио

Podio — это гибкий и настраиваемый онлайн-центр для рабочего и командного общения.

Основные характеристики:

• Назначение задач, прикрепление файлов и обсуждение деталей в рамках решения
• Делитесь зашифрованными и большими файлами
• Автоматизируйте конвейеры продаж, отслеживание бюджета проекта и многое другое
• Получите обзор своей компании с помощью визуальных информационных панелей
• Автоматизируйте рабочие процессы

Что интересного в этом инструменте: функция рабочих процессов Podio позволяет добавлять логику «если-то-то-то» в приложения Podio.Например, проинструктируйте свое приложение создавать задачу всякий раз, когда создается элемент или когда для элемента выполняется определенное обновление.

Цена: От 24 $ в месяц за пользователя для полного набора функций

23. Freshworks CRM

Freshworks CRM — хороший вариант для высокоскоростных отделов продаж и позволяет компаниям любого размера легко привлекать, управлять, закрывать и развивать своих потенциальных клиентов.

Основные характеристики:

• 360 ° Взгляд клиента
• Подсчет очков
• Автообогащение профиля
• Сегментируйте и организуйте свою команду
• Встречи, задачи и заметки

Что интересного в этом инструменте: Freshworks CRM имеет встроенный телефон, который позволяет совершать и принимать звонки.

Стоимость: Платные планы от 29 долларов США за пользователя в месяц

Все о вашем бизнесе в одном клике

---

Мы надеемся, что вы нашли несколько потенциальных вариантов для своей компании из нашего списка программного обеспечения. В качестве следующего шага начните тестировать эти решения, пока не найдете наиболее подходящее! И имейте в виду, что выбор программного обеспечения зависит от характера вашего бизнеса, размера компании, рабочего процесса, текущего программного обеспечения и бизнес-процессов.

Дополнительная литература:

лучших программ CRM в 2020 году и что такое CRM?

WorkWise: часто задаваемые вопросы

1. Что такое CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, CRM, — это система, которая управляет взаимодействиями и отношениями компании как с текущими, так и с потенциальными клиентами. Программное обеспечение CRM улучшает отношения с клиентами за счет управления взаимодействием с клиентами, отслеживания потенциальных клиентов и оптимизации процессов. Общая цель CRM — увеличить продажи за счет улучшения деловых отношений.

2. В чем разница между локальным и облачным сервисом?

Самая большая разница между локальными и облачными сервисами заключается в том, как они развернуты.

Локальное решение WorkWise работает на вашем собственном оборудовании, устанавливается и управляется локально, в вашем офисе. Плата за единовременную бессрочную лицензию без ограничений по размеру базы данных. Вы не зацикливаетесь на локальном использовании, WorkWise предоставляет возможность в любое время перейти на облачное решение.

Благодаря нашему облачному решению данные вашей компании хранятся в вашей собственной защищенной частной облачной базе данных. Для этого не требуется дорогостоящее оборудование, ИТ-инфраструктура или установка системы. Наше облачное решение представляет собой надежную и масштабируемую среду, размещенную в Amazon Cloud Service. Подобно локальному решению, пользователи могут в любой момент перейти на локальное решение.

3. Какова наша структура ценообразования на CRM?

Не путайте цены на заказ или дополнительные услуги. Клиенты могут выбирать между нашими пакетами для продажи и для предприятий.

Структуру цен на наше облачное и локальное решение CRM можно найти здесь.

4. Может ли CRM WorkWise интегрироваться с другими программными системами?

Да, наши решения ERP и CRM могут интегрироваться с другими программными системами, в том числе друг с другом.

Наше решение OnContact CRM включает интеграцию Outlook и Gmail. Подключите любой почтовый клиент к своей базе данных CRM, где можно добавлять новые контакты, электронные письма и действия без переключения между приложениями.OnContact CRM также интегрируется с QuickBooks, который предоставляет простые бухгалтерские решения.

Наше решение ERP включает интеграцию доставки UPS / FedEx. Эта интеграция помогает устранить трудоемкие и дорогостоящие ошибки ввода. WorkWise ERP также включает SOLIDWORKS CAD Connect, который беспрепятственно перемещает инженерные данные между двумя технологиями, создавая эффективное рабочее пространство.

Лучшее программное обеспечение CRM для каждого бизнеса в 2021 году — полное руководство по приложениям CRM

Продажа услуг через Zoom.Покупка программного обеспечения на свой телефон. Решение вопроса поддержки с помощью живого чата. Ответ на опрос о покупке по электронной почте. Взаимодействие в бизнесе принимает разные формы и происходит по множеству каналов. Вы должны быть готовы встретить своих клиентов на их условиях.

Правильное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оставаться на связи с вашими клиентами и поддерживать продуктивность вашей команды. Чтобы помочь вам в поиске программного обеспечения CRM, подходящего для вашего бизнеса, мы исследовали и протестировали более двух десятков CRM.И мы выбрали следующие 10 платформ, которые, по нашему мнению, лучше всего представляют компании, их клиентов, сотрудников и возможные варианты использования.

Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что отличает отличную платформу CRM?

Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте.Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение сети, социальная связь, кампания и т. Д. — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах. Узнайте больше в нашем руководстве для начинающих по CRM.

Критерии CRM у каждой компании разные. У вас есть требования к тому, как должна работать CRM, и мы постарались их удовлетворить, выбрав элементы, которые, по нашему мнению, наиболее универсально представляют эти требования:

• Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для CRM, это то, к чему нужно стремиться. Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так просто. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступная поддержка и варианты адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.
• Управление контактами. Поскольку сердце вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, — это люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение. Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их получше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего общаться и оставаться на связи? Функции управления контактами CRM должны соответствовать вашим идеальным покупателям.
• Настройка. Ваша CRM должна работать так, как работает ваш бизнес. Условия компании, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. Интеграции ниже), зависят от того, как вы работаете.Программное обеспечение CRM должно максимально подходить вашей компании.
• Отчетность. Если не измерить, то не справишься. Что вы хотите измерить? А как насчет прогнозов? В идеале ваша CRM способна сообщать о любой точке данных, которую вы можете собрать — о продажах с разбивкой по представителям, циклам продаж, средней стоимости, причинам потерь и десяткам других.
• Автоматизация и интеграции. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными.Ни одна CRM не делает все. Здоровый выбор сторонних интеграций может соединить функции отделов и повысить эффективность сбора данных, создавая более полный профиль клиента.

Интеграция вашей CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от вложенных средств. Прочтите наши сообщения в блоге о том, как начать работу с интеграцией CRM и о способах добавления автоматизации, чтобы ваша команда работала еще более продуктивно в вашей системе.

---

Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного человека или из 100, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.Насколько доступно? Начните с бесплатного для трех пользователей, за которым следует Bigin CRM, ориентированная на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до CRM Plus (50 долларов в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа. В довершение всего Zoho предлагает комплекты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и многие другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план.

Одним из выдающихся достоинств всех приложений Zoho является то, насколько они просты в использовании. В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку она лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости.Доступ ко всем встроенным каналам этого выпуска, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, щелкните Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль в LinkedIn несколькими щелчками мыши.

По мере изменения потребностей вашего бизнеса вы можете изменить Zoho в соответствии с требованиями.Одним из примеров является Wizards, который позволяет вам спроектировать процесс создания записи, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упрощенным. Итак, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающимися на другие экраны. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется другой экран формы для заполнения.Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании по достоинству оценят круговой обзор для каждого контакта. В контактной записи вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «следа» для любого конкретного контакта огромен, помогая вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивая более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Zoho включает в себя одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) могут быть настроены для отображения диапазона представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. Д.), Каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и Социальные сети имеют свои собственные разделы отчетов, а приложение Gamescope позволяет вам геймифицировать продажи, используя конкурсы для конвертированных лидов, выигранных сделок и отправленных писем.Кто бы не хотел получать значки за Deal Champ с яркой коброй или рыкающим львом Lead Champ ?

С интеграцией Zapier Zoho CRM вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Zoho CRM Цена : бесплатно для 3 пользователей; от 7 $ / месяц за пользователя (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

Компаниям, которым требуется большая гибкость в своей CRM, стоит рассмотреть Salesforce Sales Cloud.Между собственными параметрами настройки и внутренней экосистемой и сторонним AppExchange варианты создания индивидуальной платформы практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. Щелкните Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено дополнительное электронное письмо.

На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ для просмотра и редактирования полей. Таким образом, вы можете запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, видеть или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми конкретными знаниями. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть объяснение, которое гласит: Это максимум, разрешенный для этого типа учетной записи.Для чего-либо выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и служат хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе вашей версии программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. Д.), Категории, цен, рейтингов и языков. В частности, следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с поисковым приложением D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, основным аккаунтам, коэффициентам выигрыша, коэффициентам конверсии и всем остальным, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам везде? Представители не обновляют свои предложения. С Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce с Zapier.Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из форм или все, что вы можете придумать.

Salesforce Sales Cloud Цена : от 75 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для многоканального общения

Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 предоставляет несколько вариантов для того, чтобы оставаться на связи, сотрудничать и обмениваться информацией.

Слишком много функций, чтобы упомянуть здесь, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет вам легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении.

Рабочие группы — это области, в которых отдельные сотрудники, отделы или определенные группы могут совместно работать над проектами или текущей работой.У каждого из них есть свое собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для общего доступа / просмотра всем товарищам по команде. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет вам обмениваться сообщениями с товарищами по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, тегирования, записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем щелкните Остановить и Использовать видео , чтобы оно было добавлено в сообщение чата. Вы также можете сохранить видео на свой Битрикс24 или другое указанное место, например, Google Диск.

Видеоконференцсвязь — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего приглашения.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и др.) Позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести журнал сообщений.

Не стоит забывать и о телефоне. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще вы можете арендовать номер и оплачивать поминутно через Битрикс24.

Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, позволяющие собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (ваша компания тратит много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.

Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 16,80 $ / месяц для двух пользователей

Лучший простой в использовании CRM

Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

Если вам нужна простая в использовании система CRM, ориентированная на продажи, популярный Pipedrive — разумный выбор.Хотя платформа предлагает большую гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как функции маркетинга или услуг, которые отвлекают вас.

Пользовательский интерфейс

Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. Д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. После того, как ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронную почту прямо из почтового ящика или из контактной записи, отслеживая открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управляя доступностью собрания в приложении и создавая ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая одним щелчком извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов.

Чтобы совершать звонки из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут в счет поминутных платежей, накапливаемых каждый месяц. Звонки могут быть сделаны из списка People и из отдельных записей и могут быть записаны.Когда вы закончите звонок, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.

Pipedrive предлагает несколько надстроек, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первый предоставляет чат, чат-бота, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые подходят вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам в режиме реального времени данные о компаниях, которые посещают, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет определять конкретных посетителей, которые у вас уже есть в вашей системе.

Помощник по продажам использует ИИ, чтобы предлагать расставить приоритеты в течение дня. Кроме того, в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач продаж, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

Отчеты

включают прогнозирование, продолжительность сделки, конверсию, выигранную и среднюю ценность, а цели отслеживают действия и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, чтобы вы могли получить сколь угодно детализированный отчет. И есть стандартные и настраиваемые информационные панели для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 200 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

Если вы ищете повышенные возможности автоматизации, интеграции Pipedrive с Zapier позволяют добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmails при добавлении новых сделок в этап, а также многие другие возможности.

Pipedrive Цена : от $ 12,50 / месяц за пользователя

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

Ontraport (Интернет, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до пост- продажа и поддержка.

Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что это не похоже на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете New Contact или New Deal , весь экран всплывает с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и кнопки сохранения нет — только кнопка назад, чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести один фрагмент информации (например, имя), нажать кнопку «Назад» и начать запись.

Помимо этого, вы можете увидеть из записи контакта потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампании и действия, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с использованием одной из интеграций их поставщиков позволяет вам принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет вам создать индивидуальный сайт членства, принимать платежи и доставлять членский контент. С их пакетом электронной коммерции вы можете продавать физические и цифровые продукты, используя формы и веб-страницы Ontraport, включать планы платежей, предлагать купоны и управлять транзакциями, такими как возврат и аннулирование.

Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании. Конструктор использует визуальную форму редактирования перетаскивания, позволяющую вам устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если / то», чтобы адаптировать взаимодействие с пользователем. Затем все ваши кампании можно отслеживать на предмет статистики, такой как коэффициенты конверсии, общая ценность и поток контактов.

Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (e.g., Shopify, WooCommerce), видео, голос / текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и многое другое. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажах по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего числового значения по контактам.

Получите максимальную отдачу от программного обеспечения с интеграцией Ontraport Zapier. Делайте такие вещи, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

Цена в Ontraport : от 79 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для поиска клиентов

Nimble (Интернет, iOS, Android)

Благодаря своему движку Prospector, спискам контактов и функции отслеживания в социальных сетях, Nimble поддерживает более организованные и эффективные поисковые команды по продажам. Вдобавок ко всему, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании.

Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет не начать работу и быстро ускориться.На панели инструментов отображается полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемые сигналами. Меню включает в себя те же элементы, когда вы готовы погрузиться в работу. Если у Nimble есть слабость, это будут его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые этапы воронки (в долларах на каждом этапе) и конвейеры, выигранные и проигранные сделки, вызов выход и деятельность.

В меню экрана контактов отображается список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми контактировали, помечены как важные и оставайтесь на связи.Они предоставляют быстрый способ узнать, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на недавно добавленную вкладку и оттуда вы можете сегментировать его в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти те, которые больше всего подходят вашим покупателям.

Когда вы добавляете контакт, Nimble будет показывать предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter, предлагая подтвердить правильные из них, если есть несколько вариантов; и он извлекает всю связанную информацию, такую ​​как опыт работы.Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, в которой содержится удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные сети будут отображаться в записи, что позволит вам контролировать и взаимодействовать, не покидая экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, Signals показывает потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, лайки и любые ожидающие публикации, которые вы запланировали.

При нажатии расширение Prospector захватывает сведения о компании и контактах на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт.Вы увидите контактную информацию, информацию о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. И так же, как в контактах, в записи будут отображаться все социальные действия.

Интеграция

Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Google Контакты и делать все, что вам нужно, в приложениях, которые вы используете чаще всего.

Nimble Price : от 19 долларов в месяц за пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)

Лучшая CRM для управления продажами

Nutshell (Интернет, iOS, Android)

Nutshell — это система CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки, соответствующие тому, как и кому вы продаете, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых потенциальных клиентах, наблюдаемых потенциальных клиентах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы вы могли быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют устанавливать процент уверенности, количество дней просрочки на стадии сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные особенности компании включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и организовывать потенциальных клиентов на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по региональному коду, городу, штату и почтовому индексу.Так что, если Хондо назначен на юг, я мог бы автоматически распределить ему все лиды в зависимости от его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни потенциальных клиентов в месяц. Распределение свинца также работает с отраслью, рынком и источниками.

Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими учетными записями в социальных сетях. Он также добавит вашего работодателя и откроет ваш профиль вакансии. Планирование задач и других действий позволяет @ членам команды.В тарифные планы Nutshell входит неограниченное количество контактов.

Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого в зависимости от ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т. Д. Позволяет упорядочить ваши сделки и отображать их на экранах подходящих представителей. Для каждого этапа воронки продаж вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить как часть вашего процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для отслеживания.

Есть отчеты о запасах, в том числе о стоимости продаж, средней стоимости, потерях и новых потенциальных клиентах. Получите каждый из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для трубопроводов, квот и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерять данные не в предварительно созданных версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, которые ваша команда заполнила.

Увеличьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

Nutshell Цена : от 19 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (Интернет, iOS, Android)

Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему бизнесу.

Первым делом можно начать с доработки домашней страницы и шести основных приложений. Щелкните «Настроить мои приложения» вверху, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все под раскрывающимся списком «сэндвич» для наглядности. Затем каждое из приложений можно настроить для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список параметров. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и именование всего этого.

Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями. Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите его и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и будут заполнены все соответствующие термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска.Если нет, добавьте его на лету в смету, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции. Вы также можете добавить артикул, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать расходные материалы.

Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов, а также сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать отгрузки. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняются автоматически на основе данных клиента. Создавайте отборочные накладные, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные и ожидающие отправки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, задержанные и частично отправленные.

Готовые отчеты о продажах включают в себя возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для сбора любой точки данных, которую вы записываете с полями.Пакет Financials предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности отчетности отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

Apptivo Price : бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 8 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для внутренних отделов продаж

Закрыть (Интернет, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж проводят много времени, просматривая тысячи контактов, совершая звонки и отправляя сообщения электронной почты.Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Закройте все это в CRM, что упрощает общение и упрощает принятие решения, с кем связаться, простым нажатием кнопки.

Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатными ежемесячными кредитами на звонки, текстовыми сообщениями и отправкой электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифы на телефонные звонки доступны через Twilio, но настройка и выставление счетов производятся через приложение Close, чтобы упростить управление.Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар США в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие / входящие звонки (0,013 доллара США / мин и 0,0085 доллара США соответственно) или перенести существующий номер с существующим тарифным планом. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для исходящих звонков.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать свой первый звонок из ранее созданной контактной записи. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были так же просты с временной шкалой, записанной в режиме реального времени, отслеживая все сообщения.В почтовом ящике отображаются все ваши входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и он позволяет вам отвечать и фильтровать на основе действий Done и Future .

Smart Views показывает торговым представителям, кому и когда звонить. Некоторые из категорий включают в себя потенциальные звонки, никогда не звонившие и отсутствие контактов в течение более 30 дней. По словам Клоуз, эти списки предназначены для того, чтобы вам не приходилось думать: 1) Стоит ли мне позвонить этому человеку? 2) Что мне сказать? Вы устанавливаете параметры списков с помощью статусов (например,g., в испытании), лучшее время для звонка и другие фильтры, которые позволяют собрать только наиболее релевантных потенциальных клиентов.

Возможности

Supercharge Close с интеграцией Zapier. Делайте такие вещи, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Close как потенциальных клиентов или отправку сообщений Slack для новых Close потенциальных клиентов.

Цена закрытия : от $ 21,25 / месяц за пользователя

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.NetHunt — идеальное решение CRM для пользователей, которые уже проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями.

Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для почтового ящика, вам необходимо загрузить расширение Gmail. В несколько щелчков мышью синий значок компании появляется в верхнем левом углу для доступа к настройкам, импорта данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель управления, на которой отображаются действия, задачи, прогресс сделки и другие функции. Ниже приведен список сделок, канбан-конвейеры, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем электронной почты, щелкните всплывающее имя, и все. Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи или комментарии или создать сделку, щелкните имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карточки.

Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, (отдельное) расширение NetHunt позволяет вам создавать контакты с помощью нескольких щелчков мышью, пока вы просматриваете профили. Затем контакты обогащаются такими деталями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять компании. Во время поиска каждый профиль покажет, является ли он контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок).Кроме того, сведения из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются на боковой панели в каждом профиле LinkedIn.

Вы можете сделать еще больше с интеграцией NetHunt с Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

NetHunt CRM Цена : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

.