Какие бывают crm системы: что это такое и какие они бывают

Содержание

CRM системы: что это такое и как они работают, лучшие бесплатные CRM в обзоре

В этой статье вы узнаете, что такое CRM системы и как правильно их выбирать. Какие есть бесплатные и платные программы на рынке и чем они отличаются. Что важно учитывать при внедрении СРМ в бизнесе, в каких компаниях они нужны и многое другое.

Содержание статьи:

Что такое CRM-система и как она работает?

Изначально CRM-системы – это программы для управления взаимоотношениями с клиентами. Они помогают удерживать постоянных покупателей и привлекать новых благодаря росту качества обслуживания и систематизации всех этапов работы с клиентами.

Интерфейс модуля «Задачи» в Мегаплане – одной из самых популярных СРМ на рынке:

В CRM системах ведется база клиентов, собирается информация обо всех, кто обращался в компанию, фиксируются этапы всех сделок, автоматически создаются коммерческие предложения, договоры и счета, разнообразные отчеты для руководителей и многое другое. Например, таким функционалом обладает система Мегаплан.

Современные CRM-системы – это по сути «офис в кармане». Они позволяют не только управлять базой клиентов, но и контролировать работу компании, в том числе удаленных сотрудников, вести проекты, фиксировать важные финансовые показатели и многое другое. Они интегрируются с сайтами, телефонией, бухгалтерскими программами и множеством других сервисов. По сути – это «позвоночник» вашего бизнеса, без которого компании просто не выжить на рынке.

Какие задачи решают СРМ-системы?

Они обладают широким функционалом, который позволяет им решать практически все задачи, которые есть в бизнесе. В том числе:

Область задач	Задачи, которые решает CRM-программа
Продажи	Фиксация всех обращений в компанию по разным каналам связи. Ведение базы клиентов, в том числе потенциальных (обратились, но пока не купили). Фиксация информации по всем сделкам (на каком этапе воронки продаж находится, кто ведет сделку и т. д.). Стандартизация работы с продажами (кто, что и в какие сроки делает после получения лида с сайта, по телефону и т.д.) Оценка работы менеджеров по продажам.
Управление (менеджмент)	Ведение базы сотрудников. Стандартизация бизнес-процессов в компании и контроль их выполнения в соответствии с инструкциями и регламентами. Например, CRM-система может контролировать, что менеджеры по продажам звонят новым клиентам в течение 15 минут, а не через 2 часа. Постановка задач сотрудникам, в том числе работающим удаленно. Контроль задач, в том числе просроченных. Некоторые CRM могут автоматически уведомлять руководителя в случае, если сотрудник не вовремя закрыл задачу. Оценка эффективности работы каждого сотрудника.
Финансы	Фиксация информации по всем сделкам. Оценка финансовых показателей компании. Анализ клиентов на предмет выявления перспективных заказчиков, с которыми можно расширять сотрудничество.
Маркетинг	Сегментация потребителей с оценкой каждого сегмента. Сбор и анализ маркетинговой информации. Оценка эффективности рекламы в разных каналах. Оценка эффективности рекламных акций.

В таблице перечислены не все задачи, которые может решать CRM-система. На самом деле их намного больше. Ниже мы расскажем, какие бывают СРМ программы и каким функционалом они могут обладать.

Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы

Во-первых, CRM системы подразделяются на SaaS-решения и «коробочные» версии:

SaaS-системы

Это по сути интернет-сервисы, где вы регистрируетесь и получаете доступ в свою CRM. Там вы ее настраиваете, предоставляете доступы сотрудникам, и все начинают работать с программой. Плюсы Saas-систем – это недорогое решение, быстрая интеграция, минимальные расходы на поддержку. В целом их можно советовать микро и малому бизнесу.

«Коробочные»

Программы поставляются как ПО. Их необходимо установить на свой сервер и настроить. Это сложнее, дороже, необходимо иметь технический персонал в штате или нанимать подрядчика. Однако «коробочные» версии пользуются спросом в крупных компаниях, которым важно максимум процессов осуществлять внутри корпорации.

Также среди CRM-систем выделяют программы следующих типов:

Операционные	Нацелены на автоматизацию бизнес-процессов.
Аналитические	Предоставляют максимально широкий функционал для сбора и анализа разнообразных данных.
Коллаборационные	Нацелены на налаживание взаимодействия между отделами, в частности, продажами, маркетингом и производством или службой поддержки.

Также могут быть отраслевые решения и программы, адаптированные для малого (Простой Бизнес, Мегаплан), среднего и крупного бизнеса или определенного рынка или вида деятельности (продажи, интернет-бизнес, электронная коммерция, финансовые учреждения и т. д.). По стоимости подразделяются на платные, условно бесплатные и полностью бесплатные.

Впрочем, любые CRM обычно имеют базовый функционал, о котором мы поговорим ниже. Покупая программу, обязательно проверьте, что в ней имеются основные функции.

Список обязательных модулей и функций

Модуль управления клиентами и продажами. Ведение базы клиентов с возможностью их сегментировать, настраивать ответственных сотрудников по каждому заказчику, фиксировать этапы продаж по воронке, историю отношений с клиентом, автоматически напоминать о необходимости позвонить клиенту.
Модуль задач. Постановка и контроль выполнения задач сотрудниками, в том числе работающими удаленно.
Финансы. Возможность фиксировать все сделки и анализировать финансовые показатели компании.
Аналитика и отчеты. Важно, чтобы в CRM-системе были стандартные отчеты и возможность настраивать индивидуальные. Часто малому бизнесу хватает стандартных отчетов для работы.
Интеграция с необходимыми программами и сервисами, в частности, 1С, телефонией, сайтом.

Как происходит работа в CRM-системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.
Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое.

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Когда нужна СРМ-система, а когда не нужна?

В том или ином виде CRM системы необходимы каждому бизнесу, который хочет быть эффективным.

Среди компаний, которые внедряют CRM в первую очередь, можно выделить торговлю, интернет-сервисы, интернет-магазины, компании, работающие в B2B секторе, особенно с высоким средним чеком, финансовые учреждения и банки, производственные компании.

Даже небольшие фирмы, относящиеся к малому бизнесу, сейчас активно внедряют CRM, чтобы контролировать работу сотрудников и управлять продажами. Ведь стоимость привлечения новых клиентов сейчас очень высока, а СРМ позволяет повышать продажи без роста маркетингового бюджета за счет повышения эффективности.

Как выбрать CRM-систему?

При выборе СРМ программы обратите внимание, что в системе:

Есть необходимые вам функции. Для этого определите, какие задачи вы хотите решить при помощи CRM, кто ею будет пользоваться. Опросите сотрудников, над какими задачами они чаще всего работают. Это поможет определить список необходимых функций.
Проверьте, что вы сможете настроить интеграцию системы с вашей бухгалтерской программой, сайтом, телефонией. Обычно на сайтах CRM-систем указано, с какими сервисами и софтом она интегрируется. Часто разработчики предлагают много готовых решений для типовых задач.
Оцените надежность системы и ее поставщика. Лучше выбирать решения проверенных компаний, которые давно работают на рынке: Мегаплан, Простой Бизнес, Битрикс24.
Посмотрите интерфейс программы. Важно, чтобы он был удобным и интуитивно понятным.

Рассчитайте стоимость внедрения и поддержки.
Выберите, нужно вам SaaS решение или «коробочная» версия. Например, в системе Clienbase есть оба варианта: можно купить систему как сервис или как «коробку» для установки на свои сервера.

Как происходит внедрение CRM-системы?

Внедрение CRM-системы в бизнес происходит следующими этапами:

Определение целей и задач. Оптимально составить список сотрудников, которые будут пользоваться программой, и перечень задач, которые они должны в ней выполнять. Тогда вы не упустите ничего важного и сможете правильно выбрать СРМ систему.
Подбор CRM-системы. Популярные решения – это Мегаплан, Битрикс24, AmoCRM, Простой Бизнес и другие продукты.
Установка и настройка системы. В случае SaaS сервисов устанавливать ничего не нужно. Вы получите доступ в личный кабинет, где сможете сделать нужные настройки. Интеграция телефонии, бухгалтерской программы в CRM (при их наличии в компании).

Настройка всех бизнес-процессов в системе. Например, после поступления заявки в CRM автоматически создается карточка клиента и менеджеру ставится задача связаться с клиентом по телефону.
Обучение персонала использованию системы. Как правило, разработчики предоставляют документацию и видеоуроки, по которым персонал сможет во всем разобраться.
Запуск CRM в работу.

Есть программы, которые можно относительно быстро и легко внедрить самостоятельно. Например, к ним относится СРМ Простой Бизнес. Видео ниже описывает процесс ее настройки:

Обзор бесплатных и платных CRM

Существует множество бесплатных и платных СРМ программ. В нашем обзоре собрано 11 таких программ для разных типов бизнеса:

Мегаплан – один из лидеров рынка. CRM-система с широким функционалом и понятным интерфейсов по доступной цене. Программой пользуется более 400 тыс. компаний.
CRM Простой Бизнес – можно работать бесплатно, причем во free-версии нет ограничений по числу пользователей. Это делает систему удобной для микро и малого бизнеса. Позволяет автоматизировать многие процессы в компании. Использовать телефонию, проводить видеоконференции, подключить к CRM бухгалтерию и склад. Имеется коробочная и онлайн-версия. Очень быстрая и вежливая поддержка.
Clientbase.ru – системой пользуется больше 100 тыс. компаний. Недорогая CRM для малого бизнеса. Имеется коробочная версия.
AmoCRM – онлайн-сервис. Имеется пробная версия на 14 дней.
Битрикс24 – CRM-система от известного разработчика, считается одной из лучших в России. Можно пользоваться бесплатно, но в этом случае имеются ограничения по функционалу.
Rbs-crm.ru – мощная CRM-система для продаж, складского учета, производства и сервиса. Активно используется компаниями в области электронной коммерции. Имеется база отраслевых решений.
Яндекс.Коннект – это не совсем CRM, а скорее система для совместной работы команды. Но кому-то может подойти как недорогое и простое решение от известного разработчика. До 100 пользователей является бесплатной, но в интерфейсе будет присутствовать реклама.
Sails CRM – условно бесплатная CRM, поскольку работать бесплатно можно только одному пользователю.
OnlyOffice – на момент подготовки статьи была бесплатная версия сроком на 180 дней.
SalesMan – позиционируется как одна из лучших CRM-систем для B2B-компаний. Включает блоки: работа с клиентами, ведение сделок, аналитика, маркетинг, учет, система мотивации. Имеет коробочную и облачную версию. Также есть бесплатная лицензия для микроорганизаций.
TeamWox – CRM-система для управления продажами, финансами и персоналом. Бесплатно можно установить систему на 10 рабочих мест. Только коробочная версия (для установки на ПК).

Мы рассказали, что такое CRM-система и для чего она нужна бизнесу, какие есть бесплатные CRM на рынке. Выбирая решение, ориентируйтесь на наличие нужного функционала и простоту интерфейса. Как правило, эти программы используют много лет, что делает выбор оптимального решения очень важным.

Читайте также:

CRM системы: что это такое и как они работают, лучшие бесплатные CRM в обзоре

Содержание статьи:

Что такое CRM-система и как она работает?

Интерфейс модуля «Задачи» в Мегаплане – одной из самых популярных СРМ на рынке:

Какие задачи решают СРМ-системы?

Область задач	Задачи, которые решает CRM-программа
Продажи	Фиксация всех обращений в компанию по разным каналам связи. Ведение базы клиентов, в том числе потенциальных (обратились, но пока не купили). Фиксация информации по всем сделкам (на каком этапе воронки продаж находится, кто ведет сделку и т. д.). Стандартизация работы с продажами (кто, что и в какие сроки делает после получения лида с сайта, по телефону и т.д.) Оценка работы менеджеров по продажам.
Управление (менеджмент)	Ведение базы сотрудников. Стандартизация бизнес-процессов в компании и контроль их выполнения в соответствии с инструкциями и регламентами. Например, CRM-система может контролировать, что менеджеры по продажам звонят новым клиентам в течение 15 минут, а не через 2 часа. Постановка задач сотрудникам, в том числе работающим удаленно. Контроль задач, в том числе просроченных. Некоторые CRM могут автоматически уведомлять руководителя в случае, если сотрудник не вовремя закрыл задачу. Оценка эффективности работы каждого сотрудника.
Финансы	Фиксация информации по всем сделкам. Оценка финансовых показателей компании. Анализ клиентов на предмет выявления перспективных заказчиков, с которыми можно расширять сотрудничество.
Маркетинг	Сегментация потребителей с оценкой каждого сегмента. Сбор и анализ маркетинговой информации. Оценка эффективности рекламы в разных каналах. Оценка эффективности рекламных акций.

Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы

Во-первых, CRM системы подразделяются на SaaS-решения и «коробочные» версии:

SaaS-системы

«Коробочные»

Также среди CRM-систем выделяют программы следующих типов:

Операционные	Нацелены на автоматизацию бизнес-процессов.
Аналитические	Предоставляют максимально широкий функционал для сбора и анализа разнообразных данных.
Коллаборационные	Нацелены на налаживание взаимодействия между отделами, в частности, продажами, маркетингом и производством или службой поддержки.

Список обязательных модулей и функций

Модуль управления клиентами и продажами. Ведение базы клиентов с возможностью их сегментировать, настраивать ответственных сотрудников по каждому заказчику, фиксировать этапы продаж по воронке, историю отношений с клиентом, автоматически напоминать о необходимости позвонить клиенту.
Модуль задач. Постановка и контроль выполнения задач сотрудниками, в том числе работающими удаленно.
Финансы. Возможность фиксировать все сделки и анализировать финансовые показатели компании.
Аналитика и отчеты. Важно, чтобы в CRM-системе были стандартные отчеты и возможность настраивать индивидуальные. Часто малому бизнесу хватает стандартных отчетов для работы.
Интеграция с необходимыми программами и сервисами, в частности, 1С, телефонией, сайтом.

Как происходит работа в CRM-системе?

Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.
Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Когда нужна СРМ-система, а когда не нужна?

В том или ином виде CRM системы необходимы каждому бизнесу, который хочет быть эффективным.

Как выбрать CRM-систему?

При выборе СРМ программы обратите внимание, что в системе:

Есть необходимые вам функции. Для этого определите, какие задачи вы хотите решить при помощи CRM, кто ею будет пользоваться. Опросите сотрудников, над какими задачами они чаще всего работают. Это поможет определить список необходимых функций.
Проверьте, что вы сможете настроить интеграцию системы с вашей бухгалтерской программой, сайтом, телефонией. Обычно на сайтах CRM-систем указано, с какими сервисами и софтом она интегрируется. Часто разработчики предлагают много готовых решений для типовых задач.
Оцените надежность системы и ее поставщика. Лучше выбирать решения проверенных компаний, которые давно работают на рынке: Мегаплан, Простой Бизнес, Битрикс24.
Посмотрите интерфейс программы. Важно, чтобы он был удобным и интуитивно понятным.
Рассчитайте стоимость внедрения и поддержки.
Выберите, нужно вам SaaS решение или «коробочная» версия. Например, в системе Clienbase есть оба варианта: можно купить систему как сервис или как «коробку» для установки на свои сервера.

Как происходит внедрение CRM-системы?

Внедрение CRM-системы в бизнес происходит следующими этапами:

Определение целей и задач. Оптимально составить список сотрудников, которые будут пользоваться программой, и перечень задач, которые они должны в ней выполнять. Тогда вы не упустите ничего важного и сможете правильно выбрать СРМ систему.
Подбор CRM-системы. Популярные решения – это Мегаплан, Битрикс24, AmoCRM, Простой Бизнес и другие продукты.
Установка и настройка системы. В случае SaaS сервисов устанавливать ничего не нужно. Вы получите доступ в личный кабинет, где сможете сделать нужные настройки. Интеграция телефонии, бухгалтерской программы в CRM (при их наличии в компании).
Настройка всех бизнес-процессов в системе. Например, после поступления заявки в CRM автоматически создается карточка клиента и менеджеру ставится задача связаться с клиентом по телефону.
Обучение персонала использованию системы. Как правило, разработчики предоставляют документацию и видеоуроки, по которым персонал сможет во всем разобраться.
Запуск CRM в работу.

Обзор бесплатных и платных CRM

Мегаплан – один из лидеров рынка. CRM-система с широким функционалом и понятным интерфейсов по доступной цене. Программой пользуется более 400 тыс. компаний.
CRM Простой Бизнес – можно работать бесплатно, причем во free-версии нет ограничений по числу пользователей. Это делает систему удобной для микро и малого бизнеса. Позволяет автоматизировать многие процессы в компании. Использовать телефонию, проводить видеоконференции, подключить к CRM бухгалтерию и склад. Имеется коробочная и онлайн-версия. Очень быстрая и вежливая поддержка.
Clientbase.ru – системой пользуется больше 100 тыс. компаний. Недорогая CRM для малого бизнеса. Имеется коробочная версия.
AmoCRM – онлайн-сервис. Имеется пробная версия на 14 дней.
Битрикс24 – CRM-система от известного разработчика, считается одной из лучших в России. Можно пользоваться бесплатно, но в этом случае имеются ограничения по функционалу.
Rbs-crm.ru – мощная CRM-система для продаж, складского учета, производства и сервиса. Активно используется компаниями в области электронной коммерции. Имеется база отраслевых решений.
Яндекс.Коннект – это не совсем CRM, а скорее система для совместной работы команды. Но кому-то может подойти как недорогое и простое решение от известного разработчика. До 100 пользователей является бесплатной, но в интерфейсе будет присутствовать реклама.
Sails CRM – условно бесплатная CRM, поскольку работать бесплатно можно только одному пользователю.
OnlyOffice – на момент подготовки статьи была бесплатная версия сроком на 180 дней.
SalesMan – позиционируется как одна из лучших CRM-систем для B2B-компаний. Включает блоки: работа с клиентами, ведение сделок, аналитика, маркетинг, учет, система мотивации. Имеет коробочную и облачную версию. Также есть бесплатная лицензия для микроорганизаций.
TeamWox – CRM-система для управления продажами, финансами и персоналом. Бесплатно можно установить систему на 10 рабочих мест. Только коробочная версия (для установки на ПК).

Читайте также:

разновидности, примеры и применение — Блог Пачки

При выборе CRM необходимо знать, какие бывают виды автоматизированных систем. Во многом такой сервис упростит ваш бизнес: сотрудники станут работать эффективнее, взаимодействие с клиентами станет качественно лучше, а руководитель получит прозрачную аналитику по работе сотрудников и по финансовым показателям компании. Главное — выбрать CRM-систему, исходя из собственных целей и задач.

В этой статье мы рассмотрим, какие бывают виды CRM-систем по типу хранения данных, функциональности и специализации.

Что такое CRM-система?

Скорее всего вы очень часто слышите слова “CRM”, “ЦРМ”, “CRMка”, но что же это такое?

CRM или Customer Relationship Management дословно переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентом». Она помогает в автоматизации бизнес-процессов в компании: продажи, маркетинг, аналитика. Иными словами, CRM-система — это любое программное обеспечение, которое помогает успешно контролировать работу с клиентами, упорядочивать и планировать её.

🚫

Ошибочно понимать, что в CRM-систему обязательно должны быть включены бухгалтерский и финансовый учёт, формирование документов, выставление счетов и т. д.

Мы в Пачке часто сталкиваемся с такими запросами от клиентов. Но изначально CRM — это про взаимодействие с клиентом, про объединение всевозможных каналов связи с клиентом в одном месте. И уже в качестве дополнения в CRM может быть и корпоративный мессенджер, и конструктор документов, и обучение, и многое другое.

А для чего нужны CRM-системы?

Глобально внедрение CRM-системы решает три задачи: работа с клиентской базой, продажи и аналитика.

Работа с клиентской базой

В CRM-системе находится вся база клиентов компании с полной и подробной информацией: номера телефонов, документы, название организации и т. д. Клиентскую базу можно сегментировать по всевозможным признакам: возраст, последняя покупка, город. Это делает продажи более персонализированными. Например, по информации из Пачки можно обзвонить всех клиентов, кто не совершал покупки в течение двух недель.

Продажи

В CRM-системе можно просматривать всю историю взаимодействия с клиентом, какие товары он покупал. Интеграция с виртуальной АТС позволяет звонить прямо из CRM, отслеживать и записывать все звонки менеджеров по продажам. И после этого сделать анализ по звонкам.

При наличии интеграций с мессенджерами и электронной почтой можно взаимодействовать с клиентом и отслеживать работу менеджера по продажам с клиентами. А интеграция с сайтом и Facebook Leads позволяет получать заявки прямо в CRM-систему, в воронки продаж, назначать ответственного менеджера и ставить задачи. Благодаря более структурному подходу к продажам и автоматизации работы, у компаний, внедривших CRM-систему, увеличивается выручка и, как следствие, прибыль.

Аналитика

Как правило, в аналитике заинтересованы руководители и маркетологи. Это позволяет им видеть текущие показатели бизнеса и прогнозировать будущие результаты. Например, сегментировав базу клиентов, маркетолог может сделать определённые выводы по группе и сделать персональное предложение не на одного, а сразу на нескольких потенциальных клиентов.

В общем, благодаря CRM-системам процессы в организации становятся структурнее, менеджеры работают качественнее и быстрее, а руководители видят прозрачную аналитику по работе компании.

Перейдём непосредственно к видам и классификации CRM-систем.

Какие бывают CRM-системы по типу хранения данных?

Сегодня на рынке IT-продуктов зачастую встречаются только два типа хранения:

Коробочная версия
Облачная версия

Коробочная CRM

Суть такой CRM-системы не в том, что она находится у вас в коробке в бизнес центре, нет.
Такой тип CRM-систем расположен в контуре организации, на внутренних серверах.

Из положительных моментов коробочной системы — вся база и все доступы находятся только у вас. И, как следствие, доступ к базе клиентов есть только у ваших сотрудников.

Из отрицательных моментов:

Стоимость системы. Первоначальный платёж сильно больше, чем в случае облачной системы, и, к тому же, необходимо содержать штат специалистов по этой системе.
Обновление системы. Их делать достаточно проблематично.

Как правило, такой тип CRM-систем выбирают крупные компании, которые могут содержать необходимый персонал для обслуживания и которые чересчур переживают за базу клиентов.

Облачная CRM

Суть в том, что система расположена на серверах разработчика.

Из положительных моментов — это сильно дешевле, чем коробочный вариант. Компания платит за лицензии. Более того, за развитие системы отвечает разработчик. Такой вид систем постоянно совершенствуется, иначе компания-разработчик потеряет долю рынка — отказаться от облачной CRM можно довольно быстро.

Из отрицательных моментов — это доступ разработчика к данным и менее гибкая система в плане кастомизации. Такой вид системы сложнее изменить под потребности бизнеса.

Какие бывают виды CRM-системы по функциональности?

Важно понимать, что CRM-системы решают разные задачи в бизнесе. Кому-то нужно, чтобы система просто анализировала данные, кто-то хочет, чтобы через систему можно было записать клиента на услугу. Попробуем разобраться, в чём разница и для чего каждый вид CRM-систем.

Существует 4 вида CRM-систем:

Операционная;
Аналитическая;
Коллаборационная;
Комбинированная.

Операционная CRM

Операционная CRM-система не самая популярная. Зачастую это просто основа, и IT-компании, разрабатывающие CRM-системы, усовершенствуют этот вид.

В основном такие CRM-системы используют, чтобы упростить взаимоотношения с клиентом и повысить его лояльность. Они систематизируют данные о клиентах, позволяют видеть историю взаимодействия, формировать документооборот, ставить задачи сотрудникам и контролировать их выполнение.

Самая популярная CRM-система этого вида — 1C.

Аналитическая CRM

Как правило, такие CRM-системы используют для анализа существующих данных по клиентам, их сегментации, расчёта финансовых показателей, отслеживания, откуда клиенты приходят чаще всего. В основном, такие системы подходят маркетологам и аналитикам.

Самые популярные системы этого вида: SAS, SAP BusinessObjects, Marketing Analytic.

Коллаборационная CRM

Коллаборационные CRM призваны собирать обратную связь от клиентов и передавать информацию от компании клиенту. Благодаря таким системам, например, сотрудники банковских подразделений могут узнать, чего не хватает клиенту в линейке продуктов, сервисе и т. д.

Таких систем на рынке очень мало, как правило, создаются интеграции сервисов для сбора обратной связи в уже имеющиеся системы. Но можно выделить платформу YClients — сервис онлайн-записи к специалисту. Там можно оставить комментарий об услуге.

Комбинированная CRM

Сегодня это самый популярный вид CRM-систем на рынке.

Суть в том, что такие CRM-системы объединяют в себе все вышеперечисленные виды.
В них есть взаимодействие с клиентами, контроль сотрудников, аналитика и интеграции с различными сервисами (например, для сбора обратной связи).

К такому виду можно отнести системы: Пачка, AmoCRM, Битрикс, Мегаплан.

Какие бывают CRM-системы по специализации?

Последнее, на что нужно обратить внимание при выборе CRM-системы, — это её специализация. Как правило, выделяется два вида CRM-систем:

Отраслевая CRM;
Универсальная CRM.

Отраслевая CRM

Такой вид CRM-систем используется компаниями разных отраслей. Обычно они заточены под решение проблем именно этого рынка. И, что немаловажно, эти мини-CRM-системы могут быть интегрированы с универсальными CRM-системами.

Например, сервис YClients для онлайн-записи на услуги может быть интегрирован с Пачкой. В таком случае руководитель получает необходимый его бизнесу продукт. Клиенты записываются самостоятельно и двигаются по воронкам, сотрудники получают задачи, обзванивают базу и общаются в мессенджере, а руководитель видит всю аналитику.

Но бывает так, что для небольшой компании, достаточно только отраслевой CRM-системы.

Примеры отраслевых CRM-систем:

YClients — самая популярная CRM-система для онлайн записи на услуги. С её помощью клиент может самостоятельно на сайте компании записаться на услугу, выбрав удобное время, мастера (предварительно посмотрев отзывы и рейтинг). Такой системой пользуются барбершопы, салоны красоты, маникюрные салоны и т. д.

Мой склад — система для управления торговлей и складского учёта. В системе можно отслеживать продажи, склад, видеть базу клиентов, анализировать финансы и формировать документы.

Sugare CRM — система для агентства недвижимости или компании-застройщика. В системе есть профессиональные инструменты для риэлтора, база клиентов и объектов застройщика, возможность коммуницировать с клиентами (SMS-рассылки, эл. почта).

Универсальная CRM

Это самый популярный вид CRM-систем. Он объединяет в себе основные функции, необходимые любому бизнесу. К тому же, такую CRM-систему можно кастомизировать под свои задачи: добавить необходимые поля в карточку клиента, поменять воронку продаж, настроить необходимые интеграции с другими системами и т. д.

Например, агентство недвижимости может вести свои продажи в такой CRM, но, вероятно, это будет не так удобно, как в Sugare CRM, которая специализируется именно на этой отрасли.

Более того, универсальные CRM-системы можно настроить в зависимости от вашего типа продаж. Мы в Пачке выделяем 5 моделей продаж: активные, пассивные, командные, продажи крупным клиентам и повторные. О том, как определить вашу модель продаж и настроить CRM-систему под определённый тип, мы уже писали здесь.

К такому виду CRM-систем относятся: Пачка, AmoCRM, Битрикс, Мегапан.

Вывод

Чтобы подобрать CRM-систему, нужно понять, где она должна быть расположена, определить её вид и понять специализацию. Теперь осталось сравнить существующие CRM-системы и определиться с подходящим вашему бизнесу сервисом. Сравнение CRM-систем можно посмотреть здесь.

Удачи в выборе CRM!

Краткий обзор 14 лучших CRM-систем для компании — Маркетинг на vc.ru

В этой статье рассмотрим самые актуальные и эффективные CRM-системы для вашего бизнеса

{«id»:197510,»url»:»https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»title»:»\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk. com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii&title=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii&text=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii&text=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect. ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

2490 просмотров

Хотите поднять продажи в среднем на 37% без увеличения затрат на рекламу и кадровые перестановки? Переводите свой онлайн-бизнес на CRM-систему для компании. Возможно, у вас возникнет вопрос, откуда такая цифра + 37%? Отвечу: это средний показатель по компаниям, использующим CRM-системы в 2020 году. Подробности читайте далее.

Что представляют собой CRM-системы

Термин CRM-системы (англ. Customer Relationship Management) дословно означает «управление взаимоотношениями с клиентами». Фактически, это программное обеспечение прикладного характера, которое предназначено для автоматизации взаимоотношений между клиентами и предприятием.
В самом простом понимании этого определения можно сказать, что CRM — это база клиентских данных. Она содержит информацию обо всех клиентах предприятия, которые хоть раз совершали с ним целевое действие (заказ, звонок, общение в чате и др.).

Основные функции CRM:
1. Систематизация, классификация и структурирование всей имеющейся информации о клиенте (персональные данные, контакты, статус, история взаимодействия).
2. Составление карточки клиента с возможностью редактирования.
3. Повышение эффективности работы сотрудников за счет того, что вся информация о взаимодействии клиента и работника организации сохраняется на сервере и доступна для прослушивания. Это дает дополнительный стимул для качественной работы и возможность улучшения сервиса.
4. Автоматизация действий, что характеризуется удобством, быстротой и минимальным участием человека.

Зачем CRM нужны в бизнесе

Конечными целями любого онлайн – бизнеса являются:
1. Оптимизация маркетинговой стратегии.
2. Увеличение конверсии интернет-ресурса.
3. Улучшение обслуживающего сервиса.
4. Рост продаж.
5. Увеличение рентабельности.
6. Рост прибыли.

Достичь вышеперечисленных целей помогают CRM-решения, а именно, за счет:

автоматического формирования клиентской базы;
безопасных условий хранения истории взаимоотношений компании и клиента;
постоянного доступа к базе данных;
возможности анализа и мониторинга спроса, пожеланий клиентов;
быстрого выявления проблемных, слабых мест в обслуживании и сервисе;
экономии времени сотрудников ввиду автоматизации процессов, включая автоматические напоминания о необходимости связаться с клиентом и/или реализации программы лояльности;
увеличение эффективности работы штата компании в целом.

ВЫВОД: CRM-система, внедрение которой занимает всего несколько часов, может значительно увеличить количество продаж/заявок. Согласно исследованиям независимых экспертов-маркетологов, средний показатель по российскому онлайн-бизнесу, который применяет CRM в 2020 году, составляет 37%.

Краткий обзор 14 лучших CRM-систем для компании

Сравнительная таблица самых лучших CRM-систем, разработкой которых занимались отечественные и иностранные производители. Основа анализа — оценки пользователей по удобству использования, стоимость, наличие дополнительных возможностей.

Заключение

CRM-системой компании называют прикладное обеспечение онлайн-бизнеса, которое систематизирует процесс взаимодействий между клиентом и компанией. В целях оптимизации необходимо выбрать ту CRM-систему, которая будет решать целевые задачи бизнеса, будет оптимальна по стоимости и дополнительным возможностям. Используйте нашу сравнительную таблицу, которая наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки той или иной программы.

Что такое CRM система и зачем она бизнесу?

CRM система (customer relationship management) – это стратегия ведения бизнеса, направленная на изучение и понимание потребностей существующих и потенциальных клиентов. Благодаря консолидации полной информации о заказчиках и истории взаимодействия с ними, формируется план привлечения и удержания своих потребителей, что в итоге гарантирует увеличение прибыли.

Не смотря на свое определение (управление взаимоотношениями с клиентами), CRM выходит далеко за рамки оптимизации и учета клиентского поля и связанных задач, а также может управлять любым объектом и процессом на предприятии.

Что такое СRM-система и зачем она нужна вашему бизнесу?

Цели внедрения CRM

Основной целью внедрения, как правило, ставится увеличение степени удовлетворённости клиентов за счёт анализа накопленной информации о клиентском поведении, регулирования тарифной политики, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению автоматизированной централизованной обработки данных появляется возможность эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать индивидуальные потребности заказчиков, а за счёт оперативности обработки — осуществлять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей.

В торговой сфере за счёт CRM обеспечивается более эффективное применение метода перекрёстных продаж (англ. cross-selling) и техники апсейла.

Базовые принципы работы CRM системы

По уровню обработки информации выделяют следующие CRM системы:

Операционный CRM — регистрация и оперативный доступ к первичной информации по событиям, компаниям, проектам, контактам.
Аналитический CRM — отчётность и анализ информации в различных разрезах (воронка продаж, анализ результатов маркетинговых мероприятий, анализ эффективности продаж в разрезе продуктов, сегментов клиентов, регионов и другие возможные варианты).
Коллаборативный CRM (англ. collaboration — сотрудничество; совместные, согласованные действия) — уровень организации тесного взаимодействия с конечными потребителями, клиентами, вплоть до влияния клиента на внутренние процессы компании (опросы, для изменения качеств продукта или порядка обслуживания, веб-страницы для отслеживания клиентами состояния заказа, уведомление по SMS о событиях, связанных с заказом или лицевым счётом, возможность для клиента самостоятельно выбрать и заказать в режиме реального времени продукты и услуги, а также другие интерактивные возможности).

Михаил Дашкиев: Что такое CRM система?

Какие бывают CRM-системы?

В основном, выделяют 2 самых популярных типа систем:

коробочные, которые устанавливаются на сервер
облачные, которые работают в браузере.

Также существуют CRM-системы платные и бесплатные. Бесплатные CRM-системы имеют некоторые ограничения (в основном на число пользователей). Чаще всего это ограниченные версии платных систем.

4.8 / 5 ( 5 голосов )

【Лучшие CRM системы】 Integrating by Apiway

Разные системы обладают разными функциям, но большинство CRM похожи между собой. Поняв эти функции вы научитесь правильно выбирать CRM для своего бизнеса по важным для вас критериям. Когда вы не понимаете этих функций, то все системы кажутся одинаковыми, но с разной стоимостью.

Карточка клиента

Это профиль вашего клиента, где вы записываете основную информацию, которая нужна вам для продаж. В какой-то степени это более детальная «записная книжка из телефона».

Самая распространенная информация в карточках клиента:

— ФИО
— Рабочий email
— Телефон
— Название компании
— Ссылка на соцсети
— Заметки о контакте и т д.

История взаимодействий

В карточке клиентов есть вся история переписки, звонков и всех коммуникаций менеджера по продажам с этим клиентом. Это нужно для того, чтобы менеджер мог быстро понять что это за клиент и о чем был последний разговор. Это нужно дл компаний, где много лидов, а менеджеров мало. Конечно, если это сделка всей вашей жизни, то вы помните каждый шаг. Но если вы продаете «бытовую технику». Один клиент хотел холодильник, второй телевизор а третий кондиционер. Через 2 часа вы уже забудете о чем говорили с клиентам, но он может позвонить вам через недели и опять начать диалог. Вы должны быстро подхватить тему разговора. Также это важно при смене менеджеров. Люди приходят и уходят в вашей компании. Новый менеджер должен быстро вникнуть во всю истории сделки.

Попадание лидов в систему с разных каналов

Сегодня у бизнеса очень много точек контакта с клиентами. Звонки, сайты, мессенджеры, сарафанное радио, email и т д. CRM система позволяет присоединится ко всем точкам контактам и автоматически создавать карточку клиента в программе. Звонок или другая заявка в вашей компании не будет потеряна. Она сохранится в системе и ваши менеджеры смогут коммуницировать с этим лидов в дальнейшем. В большинстве систем есть интеграции с сайтами и мессенджерами.

Постановка задач

Когда менеджеры работают со сделками в CRM, то они делают множество касаний с клиентами. К любому клиенту и сделки можно прикрепить задачу. Васе позвонить во вторник, в 14:00, Николаю Петровичу через неделю напомнить про оплату. Вариантов может быть масса. В идеале CRM система должна «выплевывать» карточки клиентов с задачами, по которым должны звонить менеджеры. Придя утром на работу, менеджер по продажам должен открыть систему и него должен автоматически формироваться список задач.

Стадии сделки

Процесс продаж всегда разбит на определенные стадии. В каждом бизнесе по разному. Самая обычная воронка продаж: звонок, встреча назначена, встреча проведена, коммерческое выставлено, оплата получена. Это называется -воронка продаж. Благодаря CRM систем вы видите на какой стадии находятся клиента, понимаете где узкое горлышко (bottleneck) в вашей компании. Такой функционал есть во всех CRM системах. Это стандарт индустрии.

Отправка Email

При разговоре с клиентом чаще всего все сходится к слову: «Пришлите всю информацию на почту» или в «мессенджер». Если менеджер будет это делать с обычной почты или своего мобильного телефона, то это значительно уменьшает скорость работы. Также теряется контроль над ситуацией. Кто высылал, что высылал, кому высылал. Для этого CRM системы могут подключать отправку email (не путать с массовыми email рассылками), чтобы после звонка прямо из интерфейса CRM можно было отправить информацию.

Лучшие CRM-системы для малого бизнеса

CRM-системы организуют и автоматизируют взаимоотношения с клиентами. Программные решения помогут в создании отчётов, корпоративных уведомлений, уведомлений, отправляемых клиентам, а также в управлении доступом. Раздел включает в себя многофункциональные CRM-системы и специализированные решения. Подходят для малого, среднего и крупного бизнеса. Продукты могут быть развёрнуты в облаке локальном сервере или ПК с доступом в Интернет. Продукты предназначены для разных операционных систем и устройств.

Какие бывают виды CRM-систем | Что можно автоматизировать

Подбор по параметрам

Brizo Премиум аккаунт Актуальная информация

CRM и Управленческий учёт в одном простом инструменте. Позволяет управлять рентабельностью продаж в CRM и финансовой эффективностью бизнеса с помощью отчетов о прибылях и убытках (P&L), Движения Денежных Средств (Cashflow).

МойСклад Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Облачный сервис управления торговлей для малого и среднего бизнеса. С его помощью можно: управлять продажами и закупками, вести складской учет, автоматизировать розницу, контролировать финансы, работать с базой клиентов.

МойСклад на 1 месяц бесплатно

Envybox Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Сервисы для сайта, которые увеличивают конверсию сайта в несколько раз + CRM-система

Скидка 50 % на два любых продукта сервиса Envybox

Управление всеми бизнес-процессами в одном сервисе. Полная функциональность для учета склада и торговли со средствами управления розницей и интернет-магазинами, встроенная CRM-система, программа для кассы, SMS и E-mail рассылки.

Мегаплан Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Система управления бизнесом: CRM, контроль сотрудников, проектов и поручений, финансы

MAXMA Профессиональный аккаунт Актуальная информация

Готовая программа лояльности, акции, «приведи друга» и рассылки (sms, мессенджеры, email и push-сообщения)

LiveSklad Профессиональный аккаунт

CRM для управления всеми процессами в сервисном центре: заказы, продажи, зарплата, финансы, отчеты, онлайн-касса, СМС, поставщики, корзина и многое другое.

Gincore Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф

Программа для управления сервисным центром, включает в себя CRM, ERP, WMS системы. Предназначено для учета в ремонтных мастерских, автоматизации крупных сервисных центров, управления сетью мастерских (логистика).

WireCRM Профессиональный аккаунт

Модульная CRM с огромным функционалом: клиенты, продажи, финансы, склад, документы, более 100 интеграций

Online-платформа для автоматизации малого и среднего бизнеса. Позволяет решить большой спектр задач. Возможно глубокое внедрение продукта

CRM-система для автоматизации любых бизнес-процессов — делает управление бизнесом и проектами легким и эффективным

Битрикс24 Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф

Полный комплект инструментов для ведения бизнеса

ZCRM Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф

Функциональная система управлением взаимоотношений с существующими и новыми клиентами.

Worksection Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф

Worksection — онлайн сервис для управления проектами

Базиум Профессиональный аккаунт

Конструктор сайтов, интернет-магазинов и онлайн-курсов, CRM и триггерные рассылки.

CloudShop Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф

Сервис для автоматизации розничной торговли, учета продаж, товара и клиентов с любого устройства

HubEx Профессиональный аккаунт Есть бесплатный тариф

Платформа управления мобильными сотрудниками и автоматизации сервисного обслуживания: Управление заявками, GPS-контроль мобильного персонала, автоматизация диспетчерской, электронные паспорта оборудования, управление сервисным обслуживанием в единой системе

CRM-система для управления всей компанией

Neuron Актуальная информация

Сервис для автоматизации продаж с умными скриптами.

Пачка Актуальная информация

CRM-система, помогающая построить прозрачные процессы в продажах, не терять клиентов и повысить эффективность всей команды.

FitBase Актуальная информация

Облачный сервис для автоматизации фитнес-клуба или спортивной студии. Решение «всё в одном»: CRM со встроенными воронками и автоматическими задачами, система учёта и мобильное приложение для клиентов.

Cистема онлайн-записи на прием для сферы обслуживания, которой просто пользоваться. В комплекте: веб-страница с функцией онлайн-записи 24/7, виджет онлайн-бронирования с установкой на сайт, множество интеграций.

Онлайн-система управления бизнесом. Клиенты, продажи (CRM), задачи и поручения, проекты, документооборот (СЭД), бизнес-процессы, идеи, корпоративный портал, чат, календарь в едином интерфейсе.

CRM, IP-телефония, виджет обратного звонка, колл-трекинг, захват профилей из социальных сетей и другое.

Комплексная система автоматизации ресторанного бизнеса.

Удобная программа для работы в клинике.

CRM для школ и детских центров, онлайн-расписание для сайта и Вконтакте

iStom Есть бесплатный тариф

Программа для управления стоматологической клиникой.

CRM-система для обработки заказов с возможностью построения собственной мини-CPA сети.

Облачная система организации работы сотрудников компании с клиентами и базами данных для агентств недвижимости

Облачная система автоматизации для кафе, баров, ресторанов и магазинов на планшете.

Платформа для создания и продажи онлайн-курсов, марафонов в мобильном приложении и барузере.

Профессиональный онлайн-инструмент для агентства недвижимости, упорядочивающий рабочие процессы в компании. Содержит готовый сайт-витрину для агентства и публикатор объявлений на популярных порталах.

QuintaDB Есть бесплатный тариф

Онлайн конструктор CRM-систем, баз данных и веб-форм

Учет в салоне красоты, подсказки по развитию бизнеса и увеличения прибыли.

Онлайн-программа позволяет управлять клиникой, работать с расписанием и базой пациентов, вносить данные о лечении, рассчитывать прибыль от каждого сотрудника, анализировать работу клиники.

Webasyst Есть бесплатный тариф

Веб-платформа, в которой объединены корпоративный портал и CMS. Система состоит из отдельных приложений, что позволяет создать собственный сайт или блог из различных модулей.

Специализированная CRM-система для учебных центров и курсов.

Flowlu Есть бесплатный тариф

Система для комплексного управления бизнесом: проектами, задачами, клиентами, финансами, счетами и актами

Облачная система автоматизации ресторанного бизнеса. Это сочетание CRM системы для привлечения гостей, инструментов учета и аналитики для увеличения прибыли, и универсальной POS-системы для обслуживания посетителей.

Медицинская информационная система.

POSIFLORA Актуальная информация

Сервис для автоматизации флористического бизнеса

5CRM Есть бесплатный тариф

Современная CRM для бизнеса

GEN CRM Есть бесплатный тариф

CRM-система для отделов продаж, сфокусированных на обработке входящих обращений.

Carrot quest помогает увеличивать продажи на сайтах без привлечения нового трафика и оптимизировать поддержку пользователей

Информационная система и мобильное приложение для управления недвижимостью, которой пользуются жители, управляющие организации и поставщики услуг

Система управления для фитнес клубов, студий, батутных центров и других предприятий индустрии спортивно-оздоровительных и рекреационных услуг

Workslam Есть бесплатный тариф

Сервис для управления компанией, ведения проектов и работы с клиентами, система контроля и мотивации сотрудников

vTiger CRM Есть бесплатный тариф

Открытая CRM-система, обладающий широкой функциональностью, интеграцией с популярными сервисами, встроенным почтовым клиентом, порталом и русским интерфейсом.

RetailCRM Есть бесплатный тариф

Решение для eCommerce и ритейла

Подбор по параметрам

10 функций CRM и зачем они вам нужны

Имея сотни вариантов программного обеспечения CRM, как узнать, какие функции и функции следует отдавать приоритетным при выборе программного обеспечения?

Для успешного бизнеса нет ничего важнее, чем управление взаимоотношениями с клиентами. Эта важная, трудоемкая и утомительная задача также подвержена человеческим ошибкам.

Мы все пострадали на стороне клиента, перескакивая от торгового представителя к торговому представителю, скрипя зубами, задавая повторяющиеся вопросы, поскольку информация просачивается сквозь щели.

Это может произвести на очень плохое первое впечатление у потенциального клиента, чего ваш бизнес не может себе позволить.

К счастью, для этого есть программное обеспечение.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение
для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает автоматизировать и управлять жизненным циклом клиентов для отделов продаж и маркетинга. Программное обеспечение CRM объединяет информацию о клиентах в единое хранилище, чтобы пользователи могли лучше организовывать и управлять отношениями, автоматизировать общие процессы и предоставлять инструменты для мониторинга производительности и продуктивности.
Зачем мне нужно программное обеспечение CRM?
Хорошее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет вашему бизнесу лучше управлять взаимодействием с клиентами, обеспечивать поддержку и поддерживать отношения с помощью надежных систем и процессов. Он также объединяет организационные процессы в области маркетинга, продаж и обслуживания клиентов с функциями и функциями, которые могут стратегически обслуживать ключевые инициативы в разных отделах.
Программное обеспечение
CRM предлагает три основных преимущества для вашего бизнеса:
Легкий доступ к данным клиентов. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают в себя базы данных с возможностью поиска, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и потенциальных клиентах во время встреч. Некоторые решения позволяют пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах, обеспечивая самую последнюю информацию о клиентах с любой точки доступа.
Оптимизация процессов за счет автоматизации. Программное обеспечение CRM позволяет пользователям стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, чтобы улучшить координацию между этими командами.
Практическая информация об эффективности бизнеса и поведении клиентов. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM предлагают функции аналитики, с помощью которых пользователи могут создавать настраиваемые информационные панели и отчеты на основе данных о клиентах. Эти отчеты помогают сегментировать клиентов, отслеживать доходы и управлять персонализированными кампаниями.
Хотите более подробно узнать, что такое программное обеспечение CRM и почему оно полезно для вашего бизнеса?
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам нужно выбрать инструмент.Их сотни, различающиеся по функциям, функциям и цене.
Как и многие другие варианты выбора (в бизнесе и в жизни), когда вы решаете, в какое программное обеспечение CRM инвестировать, знания — ваш лучший друг. Давайте разберем 10 основных, общих и дополнительных функций, с которыми вы столкнетесь при поиске программного обеспечения.
10 основных, общие и дополнительные функции CRM
Основные функции CRM:
Что делает что-то ключевым? Основные функции делают или мешают включению системы в категорию CRM; эти функции должны быть стандартными для всего программного обеспечения CRM.
Любое авторитетное CRM-решение будет предлагать следующие три основные функции:
1. Управление контактами
Сохраняет контактную информацию, такую как имена, адреса и учетные записи социальных сетей, в базе данных с возможностью поиска.
Основные соображения. Хотя все программное обеспечение CRM предлагает функции управления контактами, вам нужно искать понятный для вас макет и удобство использования. Как выложены поля? Насколько он прост в использовании и логичен?
2.Отслеживание взаимодействия
Добавляйте заметки и отслеживайте историю взаимодействий для документирования разговоров с конкретными контактами.
Ключевые соображения: сравнивая решения из короткого списка, подумайте, сколько раз потенциальный клиент будет переходить из рук в руки по мере продвижения по вашей воронке продаж. Вы хотите выбрать программное обеспечение CRM, которое позволяет всем необходимым сторонам сотрудничать.
3. Руководство
Управляйте процессом преобразования потенциальных клиентов в потенциальных клиентов (лидов) путем выявления, оценки и продвижения лидов по конвейеру продаж.
Ключевые соображения. Как и в случае с функцией управления контактами, ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы процесс управления потенциальными клиентами в выбранном вами инструменте CRM протекал и переходил таким образом, который имеет смысл для вашего бизнеса и вашей команды. Попросите сотрудника отдела продаж вместе с вами ознакомиться с этой функцией для всего программного обеспечения из вашего списка.
Общие функции CRM:
Что делает что-то общим? Общие черты присутствуют в большинстве систем на рынке CRM, но не во всех.Эти особенности часто указывают на более надежные системы, а не на базовый план или предложение.
Общие черты — вот где мы начинаем видеть реальное разнообразие предложений программного обеспечения. Взгляните на эти пять функций и решите, какие из них необходимы для достижения целей вашей компании:
4. Интеграция электронной почты
Интеграция с электронной почтой, такой как Gmail, Outlook, Yahoo и т. Д., Что позволяет управлять списками контактов и сегментировать их, а также является централизованным центром для внутреннего перекрестного сотрудничества.
Ключевые соображения: подумайте о том, как ваша команда в первую очередь общается. Если они не привыкли к совместной работе в приложении, вы можете сделать ставку на программное обеспечение CRM с возможностями интеграции электронной почты.
5. Документооборот
Централизованно собирайте, загружайте, храните документы и обменивайтесь ими, что упрощает доступ к информации для всех участников.
Ключевые соображения: Управление документами — отличная функция CRM, если у вас есть большая команда, вовлеченная в вашу воронку маркетинга и продаж.Централизованный узел для важной документации может иметь большое значение для обеспечения осведомленности всех членов команды и обеспечивает бесперебойную и согласованную работу ваших клиентов.
6. Управление котировками / предложениями
Создавайте и отправляйте расценки или предложения клиентам.
Ключевые соображения. Степень приоритетности этой конкретной функции в вашем бизнесе, вероятно, зависит от того, какую работу вы выполняете. Если характер ваших продуктов / услуг часто требует обмена контрактами и предложениями, то централизация этого процесса в вашем программном обеспечении CRM — удобная и полезная функция.
7. Управление трубопроводом
Просматривайте обзор всей воронки продаж, а также статус / прогресс каждого отдельного этапа воронки продаж.
Ключевые соображения. Если у вас более длинная воронка продаж, может быть хорошей идеей уделить приоритетное внимание этой функции при покупке программного обеспечения CRM. Если вы будете видеть всю воронку с высоты птичьего полета, это поможет защитить потенциальных клиентов от остановки или провала в трещинах.
8. Автоматизация рабочего процесса
Автоматизируйте повторяющиеся задачи, создавая рабочие процессы, которые запускают действия или отправляют последующие напоминания для следующих действий.
Основные соображения: Автоматизация рабочего процесса часто является функцией программного обеспечения CRM, доступной в качестве обновления. Покупая программное обеспечение, подумайте, насколько автоматизация повторяющихся задач в воронке продаж освободит членов команды для выполнения более тонких задач. Стоит ли эта выгода дополнительных затрат?
Дополнительные функции CRM:
Что делает что-то дополнительной функцией? Дополнительные функции не являются общими для CRM-систем и могут отличать одни предложения программного обеспечения от других в категории или , что делает его наиболее подходящим для уникальной ниши.
Если одна из перечисленных ниже функций является обязательной для вашего бизнеса / ниши, настройте свой поиск в CRM, чтобы сосредоточиться исключительно на инструментах, которые предлагают эту функцию.
9. Отчетность / аналитика
Получайте обычные сводные отчеты о продажах или работе торгового представителя (например, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. Д.).
Ключевые моменты. Благодаря функциям отчетности и аналитики вы получаете возможность создавать отчеты на основе таких факторов, как географическое положение, этап воронки продаж и даже отдельный член группы продаж.Такая детализация позволяет эффективно устранять проблемы по мере их возникновения и поддерживать глубокое понимание всего процесса продаж.
10. Прогнозирование
Создание прогнозов для будущих продаж или прогнозируемой выручки на основе прошлых и настоящих данных / тенденций.
Ключевые соображения: Хотите иметь возможность использовать существующие данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования заставляет ваши данные работать на вас, давая вам возможность принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании.
Магазин стратегических функций и функций
Каждый бизнес индивидуален! При покупке программного обеспечения CRM подумайте о своей уникальной команде продаж и процессе продаж. И пока вы это делаете, не забудьте подумать о том, как это программное обеспечение будет интегрировано с любым существующим программным обеспечением для автоматизации маркетинга, электронного маркетинга и маркетинга в социальных сетях, которое вы уже используете (или поищите программное обеспечение CRM со встроенными возможностями). .
Вы также можете выполнить поиск в базе данных программного обеспечения CRM Capterra и использовать наш инструмент фильтрации для поиска программного обеспечения, которое включает в себя желаемые функции.
Является ли бюджет ограничивающим фактором при выборе программного обеспечения? Ознакомьтесь с 7 лучшими вариантами бесплатного программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом от Capterra.
Лучшее программное обеспечение CRM для каждого бизнеса в 2021 году — полное руководство по приложениям CRM
Продажа услуг через Zoom. Покупка программного обеспечения на свой телефон. Решение вопроса поддержки с помощью живого чата. Ответ на опрос о покупке по электронной почте. Взаимодействие в бизнесе принимает разные формы и происходит по множеству каналов. Вы должны быть готовы встретить своих клиентов на их условиях.
Правильное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оставаться на связи с вашими клиентами и поддерживать продуктивность вашей команды. Чтобы помочь вам в поиске программного обеспечения CRM, подходящего для вашего бизнеса, мы исследовали и протестировали более двух десятков CRM. И мы выбрали следующие 10 платформ, которые, по нашему мнению, лучше всего представляют компании, их клиентов, сотрудников и возможные варианты использования.
Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.
Лучшее программное обеспечение CRM
Что отличает отличную платформу CRM?
Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте. Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение сети, социальное соединение, кампания и т. Д. — ваша CRM должна это зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах. Узнайте больше в нашем руководстве для начинающих по CRM.
Критерии CRM у каждой компании разные. У вас есть требования к тому, как должна работать CRM, и мы постарались их удовлетворить, выбрав элементы, которые, по нашему мнению, наиболее универсально представляют эти требования:
Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для CRM, это то, к чему нужно стремиться. Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так просто.Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступная поддержка и варианты адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.
Управление контактами. Поскольку сердце вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, — это люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение. Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их получше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего общаться и оставаться на связи? Функции управления контактами CRM должны соответствовать вашим идеальным покупателям.
Настройка. Ваша CRM должна работать так, как работает ваш бизнес. Условия компании, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. Интеграции ниже), зависят от того, как вы работаете. Программное обеспечение CRM должно максимально подходить вашей компании.
Отчетность. Если не измерить, то не справишься. Что вы хотите измерить? А как насчет прогнозов? В идеале ваша CRM способна сообщать о любой точке данных, которую вы можете собрать — о продажах с разбивкой по представителям, циклам продаж, средней стоимости, причинам потерь и десяткам других.
Автоматизация и интеграции. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными. Никакая CRM не делает все. Здоровый выбор сторонних интеграций может соединить функции отделов и повысить эффективность сбора данных, создавая более полный профиль клиента.
Интеграция вашей CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Прочтите наши сообщения в блоге о том, как начать работу с интеграцией CRM и о способах добавления автоматизации, которые помогут вашей команде работать еще более продуктивно в вашей системе.
Лучшая CRM для масштабирования бизнеса
Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)
Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного человека или из 100, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами. Насколько доступно? Начните с бесплатного для трех пользователей, за которым следует Bigin CRM, ориентированная на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до CRM Plus (50 долларов в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа. В довершение всего Zoho предлагает комплекты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и многие другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план.
Одним из выдающихся достоинств всех приложений Zoho является их простота использования. В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку она лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости. Доступ ко всем встроенным каналам этого выпуска, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, щелкните Социальные сети в настройках, затем Социальные каналы и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram.Я добавил свой профиль в LinkedIn несколькими щелчками мыши.
По мере изменения потребностей вашего бизнеса вы можете изменить Zoho в соответствии с требованиями. Одним из примеров является Wizards, который позволяет вам спроектировать процесс создания записи, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упрощенным. Итак, если вы создаете торговое приложение, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающимися на другие экраны.Выберите источник, нажав кнопку, и откроется еще один экран формы для заполнения. Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.
Быстрорастущие компании по достоинству оценят круговой обзор для каждого контакта. В контактной записи вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «следа» для любого конкретного контакта огромен, помогая вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивая более полную картину, когда сотрудники принимают решения.
Zoho включает одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) могут быть настроены для отображения диапазона представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. Д.), Каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и социальные сети имеют свой собственный раздел отчетов, а приложение Gamescope позволяет вам геймифицировать продажи, используя конкурсы для конвертированных лидов, выигранных сделок и отправленных писем.Кто бы не хотел получать значки Deal Champ с яркой коброй или рычащим львом Lead Champ ?
С интеграцией Zapier Zoho CRM вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.
Zoho CRM Цена : бесплатно для 3 пользователей; от 7 $ / месяц за пользователя (Bigin)
Лучшая настраиваемая CRM
Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)
Компаниям, которым требуется большая гибкость в своей CRM, стоит рассмотреть Salesforce Sales Cloud.Между собственными параметрами настройки и внутренней экосистемой и сторонним AppExchange варианты создания индивидуальной платформы практически безграничны.
Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. Щелкните Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, запускаемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено дополнительное электронное письмо.
На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ для просмотра и редактирования полей. Таким образом, вы можете запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, видеть или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми конкретными знаниями. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть пояснение, в котором говорится: Это максимум, разрешенный для этого типа учетной записи.Для чего-либо выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и служат хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.
AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе версии вашего программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. Д.), Категории, цен, рейтингов и языков. В частности, следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с поисковым приложением D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.
Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, основным аккаунтам, коэффициентам выигрыша, коэффициентам конверсии и всем остальным, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам везде? Представители не обновляют свои предложения. С помощью Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.
Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Zapier с Salesforce.Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из форм или все, что вы можете придумать.
Salesforce Sales Cloud Цена : от 75 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для многоканального общения
Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)
Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 предоставляет несколько вариантов для того, чтобы оставаться на связи, сотрудничать и делиться информацией.
Слишком много функций, чтобы упомянуть здесь, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет вам легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении.
Рабочие группы — это области, в которых отдельные сотрудники, отделы или определенные группы могут совместно работать над проектами или текущей работой.У каждого из них есть свое собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому все члены команды могут делиться / просматривать работу и прогресс группы. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.
Функция внутреннего чата позволяет вам обмениваться сообщениями с товарищами по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, добавления тегов, записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем щелкните Остановить и Использовать видео , чтобы оно было добавлено в ваше сообщение чата. Вы также можете сохранить видео на свой Битрикс24 или другое указанное место, например, Google Диск.
Видеоконференцсвязь — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего приглашения.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и др.) Позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и сохранять текущую историю сообщений.
Не стоит забывать и о телефоне. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще вы можете арендовать номер и оплачивать поминутно через Битрикс24.
Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, позволяющие собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (ваша компания тратит много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.
Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 16,80 $ / месяц для двух пользователей
Лучшая простая в использовании CRM
Pipedrive (Интернет, iOS, Android)
Если вам нужна простая в использовании система CRM, ориентированная на продажи, популярный Pipedrive — разумный выбор.Хотя платформа предлагает большую гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или служебные функции, которые отвлекают вас.
Пользовательский интерфейс
Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. Д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. После того, как ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронную почту прямо из почтового ящика или из контактной записи, отслеживая открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управляя доступностью собрания в приложении и создавая ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая одним щелчком извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов.
Чтобы совершать звонки из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут в счет поминутных платежей, накапливаемых каждый месяц. Звонки можно делать из списка People и из отдельных записей, а также их можно записывать.Когда вы закончите звонок, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.
Pipedrive предлагает несколько надстроек, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первый предоставляет чат, чат-бота, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые подходят вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам данные в реальном времени о компаниях, которые посещают, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет определять конкретных посетителей, которые у вас уже есть в вашей системе.
Помощник по продажам использует ИИ, чтобы предлагать расставить приоритеты в течение дня. Кроме того, в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач продаж, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.
Отчеты
включают прогнозирование, продолжительность сделки, конверсию, выигранную и среднюю ценность, а цели отслеживают действия и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, чтобы вы могли получить сколь угодно детализированный отчет. И есть стандартные и настраиваемые информационные панели для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 200 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.
Если вы ищете повышенную мощность автоматизации, интеграции Pipedrive с Zapier позволяют добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmails, когда новые предложения добавляются в этап, среди многих других возможностей.
Pipedrive Цена : от $ 12,50 в месяц за пользователя
Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций
Онтрапорт (Интернет, iOS, Android)
Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до пост- продажа и поддержка.
Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что оно не похоже на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете New Contact или New Deal , весь экран всплывает с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и кнопки сохранения нет — только кнопка назад, чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести один фрагмент информации (например, имя), нажать кнопку «Назад» и начать запись.
Помимо этого, вы можете увидеть из записи контакта потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампании и действия, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.
Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с использованием интеграции с одним из их поставщиков позволяет принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет вам создать индивидуальный сайт членства, принимать платежи и доставлять членский контент. С их пакетом электронной коммерции вы можете продавать физические и цифровые продукты, используя формы и веб-страницы Ontraport, включать планы платежей, предлагать купоны и управлять транзакциями, такими как возврат и аннулирование.
Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании. Конструктор использует визуальную форму редактирования перетаскивания, позволяющую вам устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если / то», чтобы адаптировать взаимодействие с пользователем. Затем все ваши кампании можно отслеживать на предмет статистики, такой как коэффициенты конверсии, общая ценность и поток контактов.
Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (e.g., Shopify, WooCommerce), видео, голос / текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и многое другое. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажах по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего числового значения по контактам.
Получите максимальную отдачу от программного обеспечения с интеграцией Ontraport Zapier. Делайте такие вещи, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.
Цена в Ontraport : от 79 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для поиска клиентов
Nimble (Интернет, iOS, Android)
Благодаря своему движку Prospector, спискам контактов и функции отслеживания в социальных сетях, Nimble поддерживает более организованные и эффективные поисковые команды по продажам. Вдобавок ко всему, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании.
Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет не начать работу и быстро ускориться.На панели управления отображается полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемые сигналами. Меню включает в себя те же элементы, когда вы готовы погрузиться в работу. Если у Nimble есть слабость, это будут его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые этапы воронки (в долларах на каждом этапе) и конвейеры, выигранные и проигранные сделки, вызов выход и деятельность.
В меню экрана контактов отображается список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми контактировали, помечены как важные и оставайтесь на связи.Они предоставляют быстрый способ узнать, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на недавно добавленную вкладку, и оттуда вы можете сегментировать его в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти те, которые больше всего подходят вашим покупателям.
Когда вы добавляете контакт, Nimble будет показывать предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter с просьбой подтвердить правильные из них, если есть несколько вариантов; и он извлекает всю связанную информацию, такую как опыт работы.Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, в которой содержится удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные сети будут отображаться в записи, что позволит вам контролировать и взаимодействовать, не покидая экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, Signals показывает потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, лайки и любые ожидающие публикации сообщения, которые вы запланировали.
При нажатии расширение Prospector захватывает сведения о компании и контактах на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт.Вы увидите контактную информацию, информацию о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. И так же, как в контактах, в записи будут отображаться все социальные действия.
Интеграция
Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Google Контакты и делать все, что вам нужно делать в приложениях, которые вы используете чаще всего.
Nimble Price : от 19 долларов в месяц за пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)
Лучшая CRM для управления продажами
Nutshell (Интернет, iOS, Android)
Nutshell — это система CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки, соответствующие тому, как и кому вы продаете, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.
Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых потенциальных клиентах, наблюдаемых потенциальных клиентах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы вы могли быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют устанавливать процент уверенности, количество дней просрочки на стадии сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные особенности компании включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.
Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и организовывать потенциальных клиентов на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по региональному коду, городу, штату и почтовому индексу.Так что, если Хондо назначен на юг, я мог бы автоматически распределить ему все лиды в зависимости от его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни потенциальных клиентов в месяц. Распределение свинца также работает с отраслью, рынком и источниками.
Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими учетными записями в социальных сетях. Он также добавит вашего работодателя и откроет ваш профиль вакансии. Планирование задач и других действий позволяет @ членам команды.В тарифные планы Nutshell входит неограниченное количество контактов.
Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого в зависимости от ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т. Д. Позволяет упорядочить ваши сделки и отображать их на экранах подходящих представителей. Для каждого этапа воронки продаж вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить как часть вашего процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для отслеживания.
Есть отчеты о запасах, в том числе о стоимости продаж, средней стоимости, потерях и новых потенциальных клиентах. Получите каждый из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для трубопроводов, квот и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерять данные не в предварительно созданных версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечное количество комбинаций фильтров, собранных из полей, которые ваша команда заполнила.
Увеличьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.
Nutshell Цена : от 19 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для управления бизнесом
Apptivo (Интернет, iOS, Android)
Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему бизнесу.
Первым делом можно начать с доработки домашней страницы и шести основных приложений. Щелкните «Настроить мои приложения» вверху, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все под раскрывающимся списком «сэндвич» для наглядности. Затем каждое из приложений можно настроить для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список параметров. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и именование всего этого.
Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями. Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите его и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и будут заполнены все соответствующие термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска.Если нет, добавьте его на лету в смету, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции. Вы также можете добавить артикул, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать расходные материалы.
Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов, а также сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.
Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать доставку. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента. Создавайте отборочные накладные, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные и ожидающие отправки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, задержанные и частично отправленные.
Предварительно созданные отчеты о продажах включают в себя возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настроить свои собственные для сбора любой точки данных, которую вы записываете с полями.Пакет Financials предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности отчетности отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.
Apptivo Price : бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 8 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для внутренних отделов продаж
Закрыть (Интернет, iOS, Android)
Внутренние отделы продаж проводят много времени, просматривая тысячи контактов, совершая звонки и отправляя сообщения электронной почты.Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Закройте все это в CRM, что упрощает общение и упрощает принятие решения, с кем связаться, простым нажатием кнопки.
Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатными ежемесячными кредитами на звонки, текстовыми сообщениями и отправкой электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифы на телефонную связь доступны через Twilio, но настройка и выставление счетов производятся через приложение Close, чтобы упростить управление.Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар США в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие / входящие звонки (0,013 доллара США / мин и 0,0085 доллара США соответственно) или перенести существующий номер с существующим тарифным планом. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для исходящих звонков.
Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать свой первый звонок из ранее созданной контактной записи. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были так же просты с временной шкалой, записанной в реальном времени, отслеживая все сообщения.В почтовом ящике отображаются все ваши входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и он позволяет вам отвечать и фильтровать на основе действий Done и Future .
Smart Views показывает торговым представителям, кому и когда звонить. Некоторые из категорий включают в себя лиды для звонка, лиды, никогда не звонившие, и отсутствие контактов в течение более 30 дней. По словам Клоуз, эти списки предназначены для того, чтобы вам не приходилось думать: 1) Стоит ли мне позвонить этому человеку? 2) Что мне сказать? Вы устанавливаете параметры списков с помощью статусов (например,g., в испытании), лучшее время для звонка и другие фильтры, которые позволяют собрать только наиболее релевантных потенциальных клиентов.
Возможности
Supercharge Close с интеграцией Zapier. Делайте такие вещи, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Close как потенциальных клиентов или отправку сообщений Slack для новых Close потенциальных клиентов.
Цена закрытия : от $ 21,25 / месяц за пользователя
Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail
NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)
NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.NetHunt — идеальное решение для CRM для пользователей, которые уже проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями.
Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для почтового ящика, вам необходимо загрузить расширение Gmail. В несколько щелчков мышью синий значок компании появляется в верхнем левом углу для доступа к настройкам, импорта данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель управления, на которой отображаются действия, задачи, прогресс сделки и другие функции. Ниже приведен список сделок, канбан-конвейеры, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.
Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем электронной почты, щелкните всплывающее имя, и все. Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи или комментарии или создать сделку, щелкните имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карточки.
Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, (отдельное) расширение NetHunt позволяет вам создавать контакты с помощью нескольких щелчков мышью во время просмотра профилей. Затем контакты обогащаются такими деталями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять компании. Во время поиска каждый профиль покажет, является ли он контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок).Кроме того, сведения из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются на боковой панели в каждом профиле LinkedIn.
Вы можете сделать еще больше с интеграцией NetHunt с Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.
NetHunt CRM Цена : от 24 долларов в месяц для одного пользователя
Что такое Call Center CRM Управление взаимоотношениями с клиентами
Управление взаимоотношениями с клиентами колл-центра (CRM) относится к программному инструменту, который агенты колл-центра используют для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности.CRM-системы call-центра хранят записи о клиентах, например информацию об аккаунте и историю контактов. Поскольку они хранят историю, их можно рассматривать как инструмент управления делами. Агенты используют информацию в системах CRM для персонализации контактов с клиентами и понимания истории отношений клиента с организацией.
Приложения CRM для call-центра становятся более мощными в контакт-центре при интеграции с технологиями call-центра. Это позволяет, например, автоматически открывать экран CRM для агента при отправке ему вызова.Это повышает эффективность и позволяет агенту меньше сосредотачиваться на вводе данных и больше на помощи клиентам в решении их проблем. Другие возможные функции интеграции включают автоматическое добавление записей контактов (из нескольких каналов) в систему CRM и создание привязок к записям разговоров, чтобы их можно было прослушивать из приложения CRM центра обработки вызовов.
Распространение облачных технологий сделало интеграцию между приложениями CRM центра обработки вызовов и программным обеспечением центра обработки вызовов намного проще, чем это было в прошлом.Такие компании, как SalesForce, предлагают облачные CRM-решения, которые легко и безболезненно интегрируются с технологиями центра обработки вызовов, такими как NICE inContact CXone. Интеграция — ключ к успеху клиентов в контакт-центре.
Как NICE inContact может помочь
NICE inContact CXone — это лидирующее на рынке программное обеспечение для центров обработки вызовов, которым пользуются тысячи клиентов любого размера по всему миру, чтобы помочь им неизменно обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Мы предлагаем готовые интерфейсы для нескольких ведущих приложений CRM для call-центров.CXone — это облачный унифицированный набор приложений, предназначенный для того, чтобы помочь компании комплексно управлять операциями центра обработки вызовов (или контактного центра). CXone включает:
Omnichannel Routing — управление маршрутизацией и взаимодействием. Эти решения включают в себя автоматический распределитель вызовов (ACD), интерактивный голосовой ответ (IVR), поддержку канала взаимодействия и проактивную программу набора номера для исходящих вызовов.
Автоматизация и искусственный интеллект (AI) — передовая, интуитивно понятная технология. Он обеспечивает самообслуживание, полностью автоматизированные оповещения и действия с помощью агентов.
Open Cloud Foundation — обеспечивает быстрые инновации с помощью расширяемой платформы корпоративного уровня, которая безопасно масштабируется, быстро развертывается и обслуживает клиентов любого размера по всему миру. Мы гарантируем лучшую в отрасли доступность 99,99% и предлагаем легкую настройку с помощью API-интерфейсов RESTful и программы для разработчиков DEVone.
CXone также включает предварительно определенные интеграции CRM и интеграции UCaaS с большинством ведущих решений на рынке. Эти интеграции обеспечивают целостное программное решение для колл-центра, способное улучшить качество обслуживания клиентов для компаний любого размера.

Почему так важно управление взаимоотношениями с клиентами?
По своей сути, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это все виды деятельности, стратегии и технологии, которые компании используют для управления своими взаимодействиями со своими текущими и потенциальными клиентами. Во многих компаниях часто слышат и говорят: «Клиент — король».
CRM помогает предприятиям строить отношения со своими клиентами, что, в свою очередь, способствует лояльности и удержанию клиентов.Поскольку лояльность клиентов и доход — это качества, которые влияют на доход компании, CRM — это стратегия управления, которая приводит к увеличению прибыли для бизнеса. По своей сути, инструмент CRM создает простой пользовательский интерфейс для сбора данных, который помогает предприятиям распознавать клиентов и общаться с ними масштабируемым образом.
Лесли Йе, редактор блога продаж Hubspot, описывает CRM следующим образом: «Помимо контактной информации, CRM регистрируют точки взаимодействия представителей с их потенциальными клиентами, включая электронные письма, телефонные звонки, голосовые сообщения и личные встречи.Некоторые CRM предлагают возможность отслеживать этапы сделки и причины закрытых проигранных и закрытых выигранных сделок ».
По данным Gartner, стоимость программного обеспечения CRM в 2015 году составила 26,3 миллиарда долларов, и прогнозируется, что эта цифра продолжит расти в течение 2018 года.
По своей сути управление взаимоотношениями с клиентами простое. Однако это может быть реализовано с помощью огромного количества методов: веб-сайты, социальные сети, телефонные звонки, чат, почта, электронная почта и различные маркетинговые материалы могут быть интегрированы в решение CRM.Из-за разнообразия CRM это приносит пользу не только более крупным компаниям — использование и поддержка инструмента CRM является основой для масштабируемой системы продаж и маркетинга. Любая компания выиграет от ведения записи о том, какие разговоры, покупки и маркетинговые материалы могут быть связаны с потенциальными клиентами и клиентами.
В UE.co мы советуем компаниям сделать CRM частью своей стратегии, прежде чем количество клиентов сделает платформу CRM абсолютно необходимой. Малые предприятия и даже фрилансеры также могут извлечь выгоду из процессов CRM.В конце концов, кто не хочет увеличивать удержание клиентов и, как следствие, прибыль? Некоторые из основных способов, которыми CRM достигает этой цели, перечислены ниже.
• Обучение. CRM помогает компаниям узнать о своих клиентах, в том числе о том, кто они и почему они покупают ваши продукты, а также о тенденциях в истории покупок клиентов. Это позволяет предприятиям лучше предвидеть потребности своих клиентов и, как следствие, их удовлетворять. Эффективное использование управления взаимоотношениями с клиентами также может дать стратегическое преимущество.Хорошо организованные данные о клиентах помогают компаниям выбирать правильных получателей для рекламных акций и новых продуктов.
• Организация. CRM позволяет предприятиям стать более эффективными за счет организации и автоматизации определенных аспектов бизнеса. CRM автоматизирует и оптимизирует эти процессы для предприятий, от процессов продаж до маркетинговых кампаний и бизнес-аналитики, а также данных о клиентах. Это позволяет предприятиям организовать эти процессы в более простые и понятные данные.
• Оптимизация. Наконец, программное обеспечение CRM позволяет предприятиям оптимизировать взаимодействие с клиентами. Упрощая и оптимизируя многие из более сложных процессов взаимодействия с клиентами, CRM повышает их удовлетворенность.
Типы управления взаимоотношениями с клиентами
Существует много разных типов CRM. Однако большая часть программного обеспечения CRM в первую очередь ориентирована на одну из основных категорий, указанных ниже.
• Оперативный. Операционный CRM обычно связан с одним из трех типов операций: маркетингом, продажами и обслуживанием.Операционная CRM является важным инструментом для генерации потенциальных клиентов, поскольку она часто имеет дело с прошлыми данными о клиентах, такими как предыдущие маркетинговые кампании, покупки и удовлетворенность услугами. Программное обеспечение CRM также направлено на автоматизацию этих процессов, чтобы улучшить работу как предприятий, так и их клиентов. Из-за своей концентрации на эффективности операционная CRM отлично подходит для компаний с более коротким циклом продаж и большим количеством повторных продаж, таких как электронная коммерция или бизнес для розничной торговли.
• Аналитический. Основная функция аналитической CRM — анализ данных о клиентах, чтобы руководство могло лучше понимать тенденции рынка, а также желания и потребности клиентов. Цель аналитической CRM — повысить удовлетворенность клиентов. Аналитическая CRM часто использует интеллектуальный анализ данных и распознавание образов для выполнения этой задачи — это хорошо работает для компаний на более дорогих рынках с большой конкуренцией.
• Совместная. CRM для совместной работы — это когда компании делятся информацией о клиентах с внешними компаниями и предприятиями.Объединяя свои данные, некоторые предприятия могут создать для своих клиентов еще больший опыт, получая данные, к которым они иначе не имели бы доступа. Он отлично подходит для рынков, где инновации и разработка новых продуктов имеют первостепенное значение для успеха, поскольку дополнительные данные создают очень подробные картины того, на что в настоящее время реагируют потребители.
CRM — отличный инструмент, который позволяет компаниям повысить не только удовлетворенность клиентов, но также эффективность и прибыль.CRM поставляется с широким спектром стратегий и приложений, что позволяет модифицировать ее для соответствия практически любому типу бизнеса. Практически каждый бизнес может извлечь выгоду из программного обеспечения CRM, и гораздо лучше начать использовать CRM для своего бизнеса, прежде чем это станет необходимым. При выборе решения CRM для компаний важно учитывать свои операции и процесс продаж. Какая информация о клиентах имеет отношение к вашему процессу продаж? Сколько раз вы обычно контактируете с клиентом, прежде чем он совершит покупку? Насколько важен повторный бизнес для вашей компании? Если вы владелец бизнеса, то отказ от изучения возможностей CRM может стать серьезным упущением для вашей компании.
Список возможностей
CRM | Контрольный список функций и возможностей CRM
Работа с клиентами может оказаться сложной задачей. Поддержание контактов, правильная диагностика проблем и обеспечение удовлетворенности, а также положительное взаимодействие могут ощущаться как бремя всего мира на плечах вашей команды по работе с клиентами. Программное обеспечение CRM может нести большую часть этой нагрузки для бизнес-процессов и продаж. Решение CRM открывает удивительные возможности для процветания как малого, так и крупного бизнеса.Сегодня, как никогда ранее, компаниям необходимо с особой тщательностью умело управлять потенциальными и существующими клиентами. Использование платформы с лучшими функциями CRM является важной частью этой стратегии, поэтому мы составили список функций CRM, чтобы помочь вам начать работу.
Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM
Проанализировав десятки различных CRM и опросив более 500 компаний об их потребностях в CRM, мы не понаслышке знаем, что существует множество функций и возможностей CRM, которые необходимо учитывать перед покупкой и внедрением CRM-системы.Мы расскажем об этом и многом другом:
Что такое CRM?
Прежде чем мы углубимся в процесс выбора платформы CRM, давайте подробнее рассмотрим ее определение. CRM относится к любой стратегии, инструменту, технике или технологии, которые предприятия используют для удержания, привлечения и развития клиентов. С их помощью представители отдела продаж и маркетинга могут управлять жизненным циклом клиента и автоматизировать его. Эти решения помогают выполнять критически важные функции CRM, консолидируя информацию о клиентах в центральном репозитории, что позволяет автоматизировать бизнес-процессы, организовать отношения, тщательно контролировать производительность и повысить производительность.
Преимущества
Исследования показывают, что к 2025 году ожидается, что рынок CRM достигнет дохода более чем в 80 миллиардов долларов. Это связано с тем, что инструменты CRM считаются одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения и удержания клиентов. Если вас интересуют местоположение вашей целевой аудитории, предпочтения, привычки к расходам, демографические данные, отзывы, взаимодействие с вашим брендом и другая важная информация, инвестировать в умную CRM-систему — мудрое решение.
Использование CRM-системы также поможет вам:
Оптимизация и автоматизация процессов: Вы можете стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с маркетингом, поддержкой клиентов и продажами, и таким образом улучшить координацию.
Делайте более разумные предложения: Распознавайте перспективных клиентов, сосредотачивайтесь на них и увеличивайте шансы на конверсию. Находясь в тесном контакте со своими потенциальными клиентами, вы сможете лучше понять их потребности, и ваши предложения будут более актуальными.
Улучшение обслуживания клиентов: Довольные клиенты с большей вероятностью будут лояльными клиентами и будут чаще возвращаться. Поэтому крайне важно знать, все ли ваши клиенты довольны. Если нет, выясните причины и устраните их.Платформа CRM играет важную роль в сборе данных об удовлетворенности клиентов. Некоторые продукты также включают возможности обслуживания клиентов для дальнейшей поддержки клиентов.
Увеличение продаж: CRM позволяет вам узнать важные данные о клиентах, такие как дни рождения, местоположение, возраст и отрасль, которые вы можете использовать для персонализации общения, а также предложений. Делая правильные предложения нужным клиентам в оптимальное время, вы можете заключать более выгодные сделки, что приводит к повышению рентабельности инвестиций.
Выбор решения
Выбор подходящей CRM для вашей организации имеет решающее значение для успеха клиентов. По сути, это сводится к двум ключевым моментам. Чтобы выбрать правильную CRM, вам необходимо: 1) ознакомиться с функциями CRM, чтобы выбирать из них, и 2) знать, какие конкретные возможности CRM нужны вашей команде.
Чтобы осветить первую проблему, ниже представлен полный список функций CRM для вашего прочтения. Мы также создали удобный список CRM, который поможет вам определить ваши требования.Имейте в виду, что не все платформы будут иметь этот полный список функций программного обеспечения CRM, поэтому вам необходимо определить свои требования и провести некоторое исследование.
Примечание. В этом списке функций CRM нет определенного порядка. Это сборник основных функций CRM, доступных на десятках ведущих платформ CRM.
Получите наш шаблон требований к программному обеспечению CRM
Основные характеристики
Лучшие CRM включают в себя этот список из 30 ключевых функций:
1.Управление контактами
Управление контактами, элемент CRM, который иногда используется программным обеспечением для управления клиентами, является жизненно важной возможностью CRM. Это позволяет пользователям сегментировать ваши контакты на группы, чтобы организовать их и лучше обслуживать их. Благодаря этой возможности CRM вы сможете собирать важные данные о клиентах и укреплять свои маркетинговые стратегии при внедрении новых продуктов. Это также улучшает персонализацию всех контактов с клиентами, заставляя их чувствовать себя важными и внимательными. Это ключевой фактор удовлетворенности клиентов!
2.Отдел продаж и управление возможностями клиентов
Количественная оценка возможностей, которые ваша команда продаж имеет в отношениях с клиентами, является относительно базовой функцией CRM. Называемый оценкой потенциальных клиентов, он позволяет пользователям определять клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат конверсию. Это помогает оптимизировать команды продаж / маркетинга, повысить эффективность и оптимизировать процесс продаж.
Infor CRM предлагает возможности и управление воронкой продаж среди своих функций CRM
3. Lead Management для определения высококачественных потенциальных клиентов
Ни один список функций CRM не будет полным без упоминания руководства.Эта технология позволяет бизнесу определять лучших клиентов на основе демографических и психографических факторов. Как и оценка лидов, он повышает эффективность и продуктивность вашей команды продаж, помогая им сосредоточиться на нужных лидах в нужное время.
4. Отчеты и информационные панели
Когда-то относящиеся к инструментам бизнес-аналитики, бизнес-аналитика, отчеты и информационные панели стали одними из главных функций CRM. Пользователи могут просматривать статистику в наглядном и увлекательном виде с помощью настраиваемых отчетов и информационных панелей.Они предлагают обновления данных в реальном времени и платформу, к которой можно получить доступ с различных порталов, что упрощает доступ для различного персонала. Руководство может использовать эти отчеты для принятия решений на основе данных — инвестиции в CRM BI — это инвестиции в будущее вашего бизнеса.
Получите наш шаблон требований к программному обеспечению CRM
5. Аналитика продаж
Что касается отчетности, аналитика продаж — одна из наиболее ценных функций CRM. Пользователи могут создавать более эффективные кампании продаж в будущем, анализируя достоверные данные прошлых кампаний.CRM помогает собирать данные из социальных сетей, опросов и посещаемости веб-сайтов, а затем анализировать их — и все это с помощью одного и того же программного обеспечения.
6. Мобильная CRM
В наши дни смартфон есть у каждого, поэтому имеет смысл использовать встроенные в них удивительные технологии на благо вашего бизнеса. Управляйте взаимоотношениями с клиентами на удаленном устройстве с помощью мобильных программ и приложений CRM. Персонал может просматривать данные и получать ценные оповещения о кампаниях на мобильном устройстве.
Мобильный интерфейс CRM
Mothernode позволяет пользователям брать свою работу на ходу
7.Автоматизация отдела продаж
Еще одна из многих функций CRM — это возможность автоматизировать определенные аспекты вашего процесса продаж. Это включает в себя исходящие звонки и последующие кампании, а также организацию данных для более эффективных будущих кампаний. Автоматизация этих повторяющихся задач позволяет вашим сотрудникам посвящать свое время и сосредоточиться на более сложных задачах.
8. Прогнозирование продаж
Большая часть управления взаимоотношениями с клиентами определяет показатель успеха.Прогнозирование позволяет вам создать эталон, по которому вы можете определить, соответствуют ли ваши результаты вашим усилиям. Вы также можете использовать эти данные, чтобы определить, на что вам нужно направить усилия в будущем.
9. Интеграция с почтовым клиентом
Теперь вы можете получить всю автоматизацию и организацию выделенного почтового клиента внутри пользовательского интерфейса CRM. Не полагайтесь на Outlook или заметки IBM — найдите CRM, которая будет выполнять двойную работу за вас. Затем, когда клиент звонит, нуждаясь в поддержке, ваши представители могут легко восстановить свои предыдущие взаимодействия и информацию, чтобы оказать им наилучшую помощь.
10. Рабочий процесс и разрешения
Один из способов мгновенного повышения эффективности вашей компании — оптимизация рабочих процессов. CRM могут способствовать оптимизации за счет автоматизации таких процессов, как сбор данных, анализ данных, маркетинговые кампании и другие задачи, которые ранее выполнялись вручную. Они также предлагают отчеты и аналитику, чтобы помочь пользователям выявить проблемные области и улучшить их.
Сравните ведущих производителей программного обеспечения CRM
11. Данные о продажах
Одной из лучших особенностей CRM является ее способность организовывать данные о продажах и клиентах в управляемые блоки.После того, как необработанные данные расслоены, их можно преобразовать в визуализацию, необходимую для принятия решений. Пользователи могут количественно оценивать ключевые показатели эффективности, определять болевые точки и принимать решения на основе данных.
12. Хранилище данных / файлов CRM
Чтобы получить максимальную пользу от данных, их необходимо правильно хранить. Одной из ключевых функций CRM является запатентованный метод хранения данных, позволяющий пользователям эффективно извлекать данные. CRM также предлагают меры предосторожности для защиты и резервного копирования этих важных данных, чтобы предотвратить потери и нарушения безопасности.
13. Синхронизация и обмен файлами
CRM функционирует как платформа синхронизации для многих ваших внешних программ. Загружайте электронные письма из Outlook, синхронизируйте с Google Диском, импортируйте электронные таблицы и многое другое. Благодаря функциям совместного использования CRM вы можете просматривать весь свой набор функций с одной платформы.
14. Внутренняя консоль продаж
Платформа для увеличения продаж за счет более эффективного пользовательского интерфейса известна как внутренняя консоль продаж. CRM-системы предлагают оптимизированный пользовательский интерфейс и аналитику данных для дальнейшей оптимизации и улучшения качества обслуживания клиентов.
15. Управление эффективностью продаж
Помимо других функций CRM-системы, управление эффективностью продаж предлагает ряд преимуществ для отделов продаж. Менеджеры могут легко увидеть, какие аспекты команды продаж работают хорошо, а какие нуждаются в улучшении. Данные могут быть систематизированы торговым представителем или другими количественными показателями. Вы можете управлять эффективностью работы партнеров по продажам с платформы, чтобы ваша команда работала наилучшим образом. Выявив проблемные области с конкретными данными, их можно решить более эффективно.
Sage CRM позволяет пользователям отслеживать эффективность продаж и отслеживать потенциальных клиентов по воронке продаж
16. Интеграция автоматизации маркетинга
Автоматизация маркетинга позволяет более эффективно и стратегически ориентироваться на аудитории, которые могут быть заинтересованы в том, что вы продаете. Хорошая CRM-платформа позволит вам выборочно контролировать сроки автоматизации частей вашей маркетинговой программы.
17. Интеграция чата
Функция чата бесценна для современного пользователя.Интегрируя программу чата, такую как Olark или LivePerson, прямо из вашей CRM, вы можете общаться с сотрудниками, партнерами и обеспечивать поддержку клиентов из одного пользовательского интерфейса.
18. Автоматизация и интеграция call-центра
Одной из ключевых особенностей CRM является возможность управлять центром обработки вызовов из пользовательского интерфейса CRM и интегрировать любую стороннюю программу в единую платформу. Чем меньше различных систем вы используете, тем меньше вероятность того, что вы запутаетесь и потеряете информацию при переводе или передаче.
19. Интеграция с веб-аналитикой
Интеграция веб-аналитики позволяет не только собирать данные о том, кто посещает ваш веб-сайт. Он анализирует эти необработанные данные, выявляет проблемные области, предлагает способы улучшения и дает представление о том, как ваша пользовательская база взаимодействует с вашим веб-сайтом. CRM-системы предоставляют интуитивно понятные способы сбора и доступа к этой статистике из вашего пользовательского интерфейса.
20. Автоматизация поддержки
Функции поддержки клиентов, такие как страницы часто задаваемых вопросов, чат-боты и электронная переписка, становятся все более автоматизированными по мере улучшения возможностей ИИ.Пользователи могут управлять выводом ваших функций поддержки клиентов из вашего пользовательского интерфейса.
21. Облачная или локальная CRM-система
CRM
бывают разных форматов — веб-формат, также известный как SaaS или онлайн-CRM, или локальный. Локальные CRM-системы используют сеть легко настраиваемых локальных аппаратных и программных систем, которым требуются лицензии на программное обеспечение для хранения данных о клиентах. Решения Cloud CRM существуют на удаленных серверах, где обновления программного обеспечения, меры безопасности, обновления оборудования, резервное копирование и многое другое управляются поставщиком услуг CRM.Оба имеют уникальные плюсы и минусы, которые следует учитывать перед выбором.
22. Котировки на уровне продукта
CRM функционирует как база данных инвентаризации для ваших продуктов. Следите за ценами на продукты, которые вы продаете индивидуально. Узнайте, какие продукты пользуются успехом у клиентов, а где теряются продажи. Получите доступ к этой информации с портативных устройств, настольных компьютеров и т. Д.
23. Просмотры на основе ролей
Для дополнительной безопасности вы можете ограничить доступ своих сотрудников в зависимости от их роли в организации.Контролируйте, что видят разные пользователи в вашей CRM, чтобы предотвратить утечку данных и нарушения безопасности. Это позволяет вам управлять деятельностью ваших сотрудников на основе уровня и обеспечивает безопасность данных ваших клиентов.
Сравните ведущих производителей программного обеспечения CRM
24. Тестовая среда
Эта функциональность CRM означает способность пользователей тестировать новые возможности перед их развертыванием. Ваши сотрудники могут привыкнуть к изменениям, клиенты могут исследовать и оставлять отзывы, а вы собираете данные о каждом взаимодействии.Это помогает предотвратить разочарование клиентов, повысить коэффициент конверсии и помочь вам принимать обоснованные решения и действия.
25. Сторонние интеграции
Ни один список процессов CRM не будет полным без упоминания интеграции. Если вы используете какое-либо другое программное обеспечение — ERP, BI, HR — вы захотите интегрировать его со своей CRM. Интеграция других программ в вашу CRM позволяет расширить функциональность и упростить работу.
26. Управление кампанией
Функции управления кампанией позволяют управлять всей торговой кампанией из единого пользовательского интерфейса.Это включает в себя рентабельность инвестиций, планирование, аналитику и многое другое. CRM объединяет инструменты аналитики с программным обеспечением для сбора данных, а затем предоставляет вам и вашим сотрудникам множество точек доступа.
27. Параметры настройки
Настройка — одна из основных функций CRM, но она имеет далеко идущие последствия. Чем больше настроек, тем гибче CRM. Когда дело доходит до настройки, очень важно знать свои потребности перед покупкой. Будет ли программное обеспечение расти вместе с вашей организацией? Есть ли у него возможность адаптироваться и интегрироваться с существующим программным обеспечением, используемым вашей организацией? Может ли он включать инструменты повышения производительности рабочего стола? Может ли он измениться, когда вам это нужно? Если вы ответили «нет» на любой из этих вопросов, возможно, вам потребуется более гибкое программное обеспечение.
28. Интеграция электронного маркетинга
Некоторые компании будут довольны функциями электронного маркетинга программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, но другие могут обнаружить, что им нужны более мощные возможности отдельного продавца электронной почты. Если вы уже используете систему электронного маркетинга, такую как Mailchimp или Constant Contact, вы можете предпочесть интегрировать ее, а не импортировать эту информацию в свою CRM. Большинство продуктов CRM на рынке предлагают такую интеграцию, но важно дважды проверить.
29. Интеграция управления социальными сетями
Выделенными усилиями SMM можно управлять из пользовательского интерфейса CRM. Интегрируйте платформы управления, такие как Oktopost и Hootsuite, чтобы упростить управление социальными сетями и позволить нескольким членам команды работать вместе с разных точек доступа.
30. Управление делами / Удовлетворенность клиентов
Как следует из названия, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для управления вашими отношениями с вашими клиентами. Пользователи могут управлять каждым клиентом индивидуально и эффективно, чтобы повысить уровень удовлетворенности клиентов с помощью CRM.Отслеживайте, закрывайте и повторно открывайте существующие дела с помощью этой полезной функции. Онлайн-управление делами также позволяет вам управлять любой конфиденциальной информацией в безопасной среде. Вы можете гарантировать, что конфиденциальная информация ваших клиентов и потенциальных клиентов хранится вдали от посторонних глаз, которые могут использовать эти данные для кражи личных данных или других вредоносных действий. Это важно, поскольку помогает избежать проблем с кибербезопасностью и утечек данных. Последнее, что нужно бизнесу, — это попадать в неприятности из-за проблем с безопасностью данных!
Сравните ведущих производителей программного обеспечения CRM
Оценка потребностей рынка
Мы хотели узнать больше о том, какие функции и возможности CRM действительно нужны пользователям, поэтому мы спросили более 500 компаний на рынке CRM, какие функции они хотят в своих платформах CRM.
Ключевые выводы
Выводы
Мы спросили участников нашего опроса, какие функции управления взаимоотношениями с клиентами они хотят от продуктов CRM, и они были наиболее часто запрашиваемыми:
SelectHub опросил 529 компаний, от малых до предприятий, из разных отраслей, с разными потребностями в CRM. Но одни и те же ответы приходили снова и снова.
Покупателям нужно образование
Любопытно, что многие покупатели спрашивали об определенных элементах автоматизации маркетинга, не спрашивая конкретно об автоматизации маркетинга.Например, восемь процентов респондентов запросили возможности управления кампаниями или отслеживания. Из этой группы 48% просили только об управлении кампаниями без упоминания автоматизации маркетинга. Функциональность автоматизации маркетинга , включая функций кампании, была важна для 26 процентов. Затем 23% просили выделить кампании и автоматизацию маркетинга как отдельные функции.
Это говорит о том, что покупатели принципиально не понимают, что обычно включается в стандартные функции продаж и автоматизации маркетинга, и как сообщать о том, что им нужно.
Кроме того, в то время как 14 процентов респондентов запрашивали базовую автоматизацию отдела продаж, другие запрашивали только определенные элементы функциональности автоматизации отдела продаж или запрашивали автоматизацию отдела продаж и как функцию, которая будет включена в любой пакет автоматизации отдела продаж.
Вот пример: из 13 компаний, которые заявили, что хотят прогнозировать, 76% не упомянули автоматизацию продаж. Они просто перечислили в качестве областей интересов прогнозирование и другие типичные функции автоматизации продаж в CRM.Затем 24% заявили, что хотели прогнозировать , а также хотели автоматизировать отдел продаж, предполагая, что некоторые покупатели не знают разницы.
Если посмотреть на покупателей, которые запросили возможности отчетности, можно обнаружить аналогичную дилемму. Отчеты о фактах потребовали 22% пользователей, а 8% аналитики — корень желания покупателей к лучшему пониманию своего бизнеса. Но многие респонденты использовали отчеты и аналитику как синонимы, что не совсем правильно.Они похожи, но имеют несколько ключевых отличий.
Люди хотят быть более осведомленными о том, что происходит в их бизнесе, и хотят знать, как его улучшить. Но владельцам бизнеса и операторам необходимо пройти базовое обучение, чтобы точно определить, что им нужно от CRM.
Надеюсь, в следующем году будет меньше покупателей, покупающих новую CRM, потому что их предыдущее решение не соответствовало их потребностям.
Просмотр отчетов и исследований CRM
Связь с покупателями
Общение создает и разрушает отношения в нашей личной жизни, и неудивительно, что то же самое можно сказать и о деловых отношениях.Покупатели хотят улучшить свои отношения со своими клиентами, и улучшение коммуникации (как внутри, так и за пределами) — один из способов добиться этого.
Система управления контактами дает коллегам доступ к одной и той же базе данных, способствуя сотрудничеству и общению между отделами маркетинга и продаж. Общение и сотрудничество были названы важными потребностями 36% и 38% пользователей соответственно, что помогает объяснить популярность функции управления контактами.
Отслеживание контактной информации также может помочь оптимизировать сложные процессы. Функциональность управления контактами фокусируется на хранении и организации данных клиентов, таких как номера телефонов, электронные письма, адреса и связь с этими контактами. Это помогает отделам продаж связываться с потенциальными клиентами на нужном этапе процесса продаж и связываться с ними только необходимое количество раз.
Покупатели хотят, чтобы их пользователям было легко сотрудничать: 10% опрошенных назвали удобный интерфейс главным требованием.Если их команды изо всех сил пытаются правильно внедрить инструмент, тогда какой смысл в нем, верно? Это также связано с потребностью в образовании. Два процента пользователей сообщили, что их предыдущая CRM была неправильно реализована или была слишком запутанной для использования, что является довольно значительным числом.
Пользователям нужен инструмент, способный взаимодействовать и интегрироваться с другими инструментами, которые они используют. Будь то электронная почта, ERP, другие CRM-системы или веб-сайт, функциональная совместимость была большим плюсом для большинства респондентов.Интеграция удаляет шаги в конвейерном процессе, предотвращает дублирование данных и объединяет данные о клиентах и процессах продаж.
Покупатели ценят централизованное управление, коммуникацию и простоту использования, и, похоже, они не находят этого в используемой CRM.
Увести всех на одну страницу и наладить сотрудничество между отделами маркетинга, продажами и клиентами было одной из основных задач для большинства категорий.
Покупателям нужна автоматизация
Мы живем в 21 веке — покупатели не хотят выполнять задачи вручную, которые были успешно автоматизированы.Помните, как покупатели не понимали, что им даст автоматизация маркетинга и продаж? Они по-прежнему просили об этих функциях и связанных с ними функциях в огромных количествах. 40 процентов респондентов просили автоматизировать маркетинг по имени, а 14 процентов хотели использовать общие функции автоматизации продаж.
Фактически, две-шесть основных функций — автоматизация маркетинга, управление контактами, отчетность, управление конвейером и автоматизация продаж — все были связаны с автоматизацией.
Автоматизация ценится больше, чем просто удобство, и покупатели это знают.Это экономит время и деньги предприятий, беря на себя повторяющиеся задачи и высвобождая время сотрудников. Это делает их более эффективными за счет оптимизации рабочих процессов (запрашивают 12% респондентов). А автоматизация способствует единообразию бренда и стандартизации охвата.
Постоянный бренд и стабильный охват важны для успеха. Покупатели понимают, что один из лучших (и самых простых) способов обеспечить оптимизированный и последовательный охват потенциальных клиентов — это использовать автоматизацию маркетинга. Автоматизация маркетинга особенно популярна среди растущих предприятий, поскольку она стандартизирует элементы процесса продаж.Стандартизированные шаблоны электронной почты (запрашиваются двумя процентами покупателей), настраиваемые поля (запрашиваются тремя процентами) и управление кампанией (запрашиваются четырьмя процентами) — все это функции автоматизации маркетинга, которые направлены на стандартизацию взаимодействия с клиентами.
В ближайшие несколько лет любой бизнес, который не выполняет задачи по продажам и маркетингу с помощью какого-либо инструмента автоматизации, будет позади — и то же самое касается любой программы CRM, которая их не предлагает.
Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM
Демография
Вот список опрошенных нами компаний.
Статус CRM
Каждая компания либо покупала свой первый инструмент CRM, либо обновлялась до нового приложения CRM, либо сокращала штат существующей системы CRM:
Большинство компаний, приобретающих свою первую CRM-систему, упомянули проблемы с организацией, эффективностью и коммуникацией как движущие факторы своего решения о переходе. Они растут, меняются или просто готовы ввести свою организацию в 21 век.
Компании, которые хотели обновить, в настоящее время работали с устаревшими, неуклюжими платформами или их данные были разбросаны по слишком большому количеству систем.Эти покупатели хотели объединить разрозненные системы, систематизировать свои данные и собрать всех на одной странице.
Компании, сокращающие штат, посчитали, что в их CRM-системе слишком много функций. Большинство этих пользователей также указали на доступность как серьезную проблему — они считали, что с них берут завышенную плату за услуги и функции, которые они не использовали.
Желаемый диапазон цен
CRM обычно делится на несколько ценовых категорий: от 50 долларов за пользователя в месяц до 250 долларов за пользователя в месяц. Опрошенные нами компании разделены на следующие категории по желаемому диапазону цен:
Подавляющее большинство не особо интересовалось ценой.Они хотели рассмотреть все возможные варианты и принять решение, исходя из того, что лучше всего подойдет для их организации.
Реалистичные потребители в категории от 50 до 200 долларов за пользователя в месяц могут выбирать из огромного количества вариантов. Двенадцать процентов этих покупателей хотели оставаться в пределах от 50 до 100 долларов за пользователя в месяц, а 16 процентов были довольны диапазоном от 100 до 200 долларов за пользователя в месяц. Эти компании ценят баланс между функциями и доступностью.
Пользователи, которые надеялись сохранить свои затраты ниже 50 долларов на пользователя в месяц, были экономными, как правило, небольшие предприятия или некоммерческие организации.Многие пользователи, опрошенные нами в этой категории, описали свои потребности в технологии CRM как базовые, ценив практичность над универсальностью.
Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM
Предпочтение развертывания
Платформы
CRM доступны в трех формах развертывания: локальном, облачном и гибридном.
Как видите, большинство пользователей предпочитают облачные системы. Эти платформы доступны из разных мест, обычно дешевле и предлагают полную ИТ-поддержку.Пользователи, выбирающие веб-систему CRM, могут сэкономить деньги (и место!), Избегая использования тяжелых физических серверов, требующихся для локальной системы. Но облачные программы могут стать дорогими, если вы поймете, что вам нужно больше функций, или если сторонний хост решит увеличить плату за подписку.
Около трети респондентов заявили, что были бы открыты для использования как локальной, так и облачной CRM-системы. Эти люди хотят сохранить свои возможности открытыми и больше узнать о том, что могут предложить конкретные поставщики. Если вы один из таких людей, вы можете узнать больше о плюсах и минусах обоих методов развертывания.
Три процента, которые предпочитают локальные варианты, единодушно назвали свои соображения безопасности в качестве основной мотивации. Локальные CRM-решения обеспечивают больший контроль над мерами безопасности. Однако распространено заблуждение, что облако менее безопасно, чем система, размещенная локально. У обоих есть преимущества и недостатки, в зависимости от ситуации в компании.
Некоторым пользователям было интересно узнать о гибридных системах. Они заявили, что в своих рассуждениях хотят лучшего из обоих миров, и кто может их винить?
Несмотря на различия в размере, бюджете и ситуации, эти компании в основном согласились с тем, какие функции необходимы в CRM.Команда аналитиков SelectHub благодарит их за участие.
Заключение
Покупатели хотят, чтобы CRM управляла их отношениями с клиентами. Все самые желанные функции CRM вернулись к улучшению этих отношений и упрощению процесса.
Покупателям нужны способы управления информацией о клиентах, взаимодействиями и перемещением по жизненному циклу с помощью управления контактами, отслеживания взаимодействия и управления конвейером. Они хотят повысить уровень автоматизации своего процесса продаж за счет автоматизации рабочих процессов, деятельности отдела продаж и маркетинговых функций.И им нужна интегрированная, универсальная система, по которой их пользователи и клиенты могут легко перемещаться.
Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM
Вот несколько важных выводов:
Поставщики CRM должны подумать о том, чтобы сосредоточить внимание на привлечении покупателей и обучении в их процессе продаж, чтобы уменьшить путаницу у покупателей и убедиться, что они предоставляют клиентам именно то, что им нужно. Покупатели должны активно собирать информацию о том, какие именно функции программного обеспечения CRM им нужны, чтобы их можно было правильно сопоставить с подходящей для них системой CRM.
Существует очевидная значительная рыночная тенденция покупателей, нуждающихся в комплексном едином программном решении. Хотя определенное отраслевое программное обеспечение может быть отличным решением для решения проблем, покупатели хотят справиться со всем — автоматизацией маркетинга, управлением контактами, кампаниями по электронной почте, отчетностью, аналитикой — на одной платформе. Интеграция и централизация входят в число 11 наиболее востребованных функций CRM, поэтому вендоры должны знать об этом при разработке своих продуктов на предстоящий год.
Автоматизация идет. От последовательного брендинга до более эффективных рабочих процессов покупатели знают, что они могут вести более эффективный и бесперебойный бизнес. Автоматизация маркетинга и других задач отдела продаж становится ожиданием, а не роскошью, и в течение нескольких лет любая CRM-система, не предлагающая хотя бы некоторых базовых функций автоматизации маркетинга и автоматизации продаж, останется в пыли. То же самое будет с любым бизнесом, который не внедряет CRM с этими функциями.
CRM должна помочь вам улучшить ваш бизнес, и это действительно все, чего хотят покупатели.
Какие функции CRM наиболее важны для вашей компании? Мы что-то пропустили в нашем списке? Оставьте комментарий ниже, чтобы сообщить нам об этом!
23 Лучшее программное обеспечение и инструменты для CRM в 2021 году
Компании не могут выжить без клиентов, независимо от отрасли. Поэтому компании, которые хотят добиться успеха, должны найти эффективный способ налаживания и поддержания отношений с клиентами. Один из лучших способов улучшить отношения с клиентами — это внедрить программное обеспечение CRM.
Что такое программное обеспечение CRM?
Менеджер по работе с клиентами (CRM), , по самому прямому определению, — это процесс управления отношениями с клиентами в вашем бизнесе. Но он также может обозначать образ мышления, подход или программное решение.
Программное обеспечение CRM было разработано, чтобы упростить процесс управления клиентами и сделать его менее трудоемким. Это помогает компаниям отслеживать и управлять взаимодействиями с клиентами, а также записывать взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами.
Подробнее: Что такое управление взаимоотношениями с клиентами — CRM?
Преимущества программного обеспечения CRM
Программное обеспечение
CRM собирает все данные о клиентах в одном месте и позволяет предприятиям стимулировать рост и прибыль. Среди прочего, это облегчает компаниям:
Повышение эффективности — Объединение всех бизнес-данных в одном месте улучшает рабочий процесс, упрощает командную совместную работу и улучшает управление проектами.
Повышение прозрачности — Все сотрудники вашей организации видят ваши бизнес-процессы, обеспечивая большую ясность и лучшую командную работу.
Удерживать клиентов — Опираясь на единый источник правды, каждый может работать с большей уверенностью, обеспечивая лучшие отношения с клиентами в долгосрочной перспективе.
Увеличение продаж — Оптимизация процесса продаж, построение воронки продаж, автоматизация задач и анализ данных о продажах приведет к увеличению продаж и продуктивности продаж.
Выбор подходящего программного обеспечения CRM
Выбрать подходящий инструмент для вашего бизнеса — непростая задача, ведь на ваш выбор тысячи программных решений CRM.От простых инструментов до более всеобъемлющих решений, он может быстро стать непосильным. И правда в том, что нет правильного или неправильного ответа — все зависит от потребностей вашего бизнеса.
Читайте дальше: 20 функций CRM для ускорения процесса продаж
Чтобы упростить процесс оценки, мы проделали для вас тяжелую работу и протестировали большинство лучших инструментов CRM. Вот наша подборка из 23 лучших инструментов CRM на рынке.
Все перечисленные здесь программы CRM:
Относительно проста в использовании, требует мало времени на настройку
Обладает уникальными функциями, которые выделяются среди других программ CRM.
От надежного поставщика, с регулярными обновлениями и высокой степенью безопасности.
1.Скоро
Программное обеспечение Scoro CRM помогает координировать процесс продаж и повышать эффективность вашей команды с помощью полного набора функций, включая управление воронкой продаж, управление проектами и задачами, совместную работу, выставление счетов и отчетность.
Основные характеристики:
Управляйте лидами в виде конвейера и легко перетаскивайте их с одного этапа на следующий
Получите мгновенный обзор каждого клиента, включая контактные данные, расценки, историю общения, связанные проекты и т. Д.
Получите инструменты для управления процессом продаж, проектами, календарем, счетами и т. Д.
Что интересного в этом инструменте: Scoro экономит более 50% времени, которое вы в настоящее время тратите на отчеты, встречи и двойной ввод данных.
Стоимость: От 26 $ за пользователя в месяц
Попробуйте Scoro бесплатно в течение 14 дней
2. Сахар CRM
Sugar CRM дает вам обзор всего пути к покупке и контекстную аналитику, необходимую для полного представления о клиенте и предвидения возможностей.
Основные характеристики:
Управление счетом
Управление возможностями
Торговое сотрудничество
Управление трубопроводом
Автоматизация процессов
Что интересного в этом инструменте: Создайте несколько персонализированных панелей мониторинга для оптимизации для краткосрочных и долгосрочных целей.
Стоимость: От 80 долларов за пользователя в месяц
3. Salesforce
Salesforce связывает продажи с обслуживанием, маркетингом и не только, чтобы вы могли найти возможности продаж в рамках всего вашего бизнеса.
Основные характеристики:
Управление контактами
Торговое сотрудничество
Ведущий менеджмент
Интеграция электронной почты
Прогноз продаж
Что интересного в этом инструменте: Salesforce дает вам точное представление обо всем вашем бизнесе с исчерпывающими прогнозами.
Стоимость: Sales Cloud от 25 долларов США за пользователя в месяц
Оцените эту альтернативу Salesforce!
4.Pipedrive
Pipedrive — это инструмент управления продажами для небольших команд, который визуализирует вашу воронку продаж и помогает убедиться, что важные дела и разговоры не останутся без внимания.
Основные характеристики:
История контактов
Интеграция электронной почты и отслеживание
Постановка целей и отчетность
Интеграция приложений Google
Что интересного в этом инструменте: Pipedrive полностью изменил мир CRM, превратив громоздкую систему в простое в использовании решение.
Стоимость: От 12,50 долларов США за пользователя в месяц за основной пакет
5. РАБОТА и т. Д.
WORKetc — это единая платформа облачных вычислений со встроенной CRM, проектами, биллингом, службой поддержки, отчетностью и возможностями совместной работы.
Основные характеристики:
Управление проектами и клиентский доступ
Пользовательские поля
Плагины Gmail и Outlook
История счета клиента
Мультивалютный биллинг
Что интересного в этом инструменте: Интегрируя обращения в службу поддержки непосредственно во все области WORKetc, вы можете гарантировать, что о клиенте всегда будут заботиться.
Стоимость: От 78 долларов США за пользователя в месяц для двух пользователей
Оцените эту альтернативу WORKetc!
6. Проницательность
Insightly — это мощный инструмент CRM с функциями управления проектами и бизнесом.
Основные характеристики:
Маршрутизация лидов для своевременного управления лидами
Автоматизация рабочего процесса
Управление электронной почтой
Связь связи
Что интересного в этом инструменте: Insightly CRM адаптирован для любого уровня опыта — от начинающих пользователей CRM до экспертов по продажам.
Стоимость: От 29 долларов в месяц за пользователя
Все о вашем бизнесе на расстоянии одного клика
7. Keap (ранее Infusionsoft)
Keap — это программное обеспечение, разработанное специально для малых предприятий, которое объединяет информацию о ваших клиентах и повседневную работу в одном месте, освобождая вас от повторяющихся задач, поэтому у вас будет больше времени, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса и предоставлении отличных услуг.
Основные характеристики:
Интеграция Gmail и Outlook
Персонализированная связь
готовых шаблонов писем
Что интересного в этом инструменте: С помощью смарт-форм вы можете собирать конкретную информацию, которая вам нужна, сразу же при добавлении нового интереса.
Стоимость: От 79 $ в месяц
Читайте дальше: Подключение нового программного обеспечения — что, почему и как
8.Freshdesk
Freshdesk объединяет управление взаимоотношениями с клиентами с автоматизированной службой поддержки. Таким образом, вы лучше понимаете своих клиентов и сможете лучше обслуживать их.
Основные характеристики:
Мощный билет
Управление клиентами
Плановая отчетность
Что интересного в этом инструменте: С Freshdesk вы можете помочь своим клиентам получать мгновенные ответы, создав базу знаний, доступную в любой момент, когда они в ней нуждаются.
Стоимость: От 15 $ за пользователя в месяц
9. Zoho CRM
Zoho CRM помогает обратиться к потенциальным клиентам в нужный момент, взаимодействовать с ними по всем каналам и более разумно заключать больше сделок.
Основные характеристики:
Интеграция с электронной почтой для мгновенного обзора
SalesIQ для отслеживания посетителей и аналитики продаж
Кампании по электронному маркетингу
Социальные сети для маркетинга в социальных сетях
Что интересного в этом инструменте: Zoho CRM позволяет превратить рутинные задачи в соревнования и наблюдать, как ваши продавцы соревнуются, чтобы добавить больше заметок или отправить больше писем.
Стоимость: От 15 $ за пользователя в месяц
Оцените эту альтернативу Zoho!
10. Creatio (ранее bpm ‘online)
Creatio — это уникальная синергия унифицированной CRM и интеллектуальной платформы BPM, которая соединяет точки между маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.
Основные характеристики:
Управление счетами и контактами
Интеллектуальное обогащение данных
Коммуникационная панель
Свинец
Что интересного в этом инструменте: База знаний берет на себя функции социальных сетей — пользователи могут лайкать сообщения, делиться идеями и комментариями.
Стоимость: От 30 долларов США за пользователя в месяц
11. HubSpot CRM
HubSpot CRM упрощает организацию, отслеживание и расширение вашего конвейера.
Основные характеристики:
Управляйте своим конвейером с полной видимостью
Автоматически регистрировать активность продаж
Все о сделке в одном месте
Что интересного в этом инструменте: HubSpot CRM является частью полного набора инструментов повышения эффективности продаж, которые синхронизируются с вашим почтовым ящиком и упрощают все аспекты продаж.
Стоимость: От 36,80 € в месяц
12. Apptivo
Программное обеспечение
Apptivo CRM помогает увеличить продажи за счет отслеживания всех потенциальных клиентов и заключения сделок.
Основные характеристики:
Воронка продаж
Преобразования
Захват лида в сети
Мобильная CRM
Что интересного в этом инструменте: Полностью контролируйте внешний вид каждого приложения и настраивайте его, добавляя или удаляя существующие поля, относящиеся только к вашему бизнесу.
Цена: Платные планы от 8 долларов за пользователя в месяц
13. NetSuite CRM
NetSuite CRM позволяет делать прогнозы без догадок благодаря данным о продажах в реальном времени, полной прозрачности возможностей и богатому набору инструментов прогнозирования.
Основные характеристики:
Оптимизированные процессы вывода средств
360-градусный обзор клиентов
Прогнозирование, дополнительные продажи и управление комиссионными
Что интересного в этом инструменте : Помимо традиционных возможностей CRM, NetSuite CRM предоставляет котировки, управление заказами, комиссионные, прогнозирование продаж и интегрированные возможности электронной коммерции.
Стоимость: По запросу
Оцените эту альтернативу NetSuite CRM!
14. PipelineDeals
PipelineDeals CRM дает продавцам и их менеджерам возможность организовывать и развивать отношения с клиентами, предлагая беспрецедентную прозрачность каждого этапа их воронки продаж.
Основные характеристики:
Мобильный доступ.
Видимость воронки продаж
Настройка аккаунта.
Импорт данных.
Пользовательские представления списков.
Что интересного в этом инструменте: Загрузите приложения для iPhone или Android, чтобы получить доступ к своей воронке продаж с мобильного устройства или планшета.
Стоимость: От $ 25 за пользователя в месяц
15. Zendesk (ранее Base)
Zendesk Sell — это программное обеспечение для автоматизации продаж, позволяющее повысить продуктивность, процессы и прозрачность продаж для отделов продаж.
Основные характеристики:
Живой чат Zendesk
Автоматизированная связь
Отчетность о деятельности
проспект лист дома
Что интересного в этом инструменте: Zendesk имеет уникальную функцию, называемую автоматическим набором номера, которая будет звонить людям из вашего списка.Когда один звонок завершен, автоматически набирается следующий номер, и представители остаются на связи.
Стоимость: От 93 $ за пользователя в месяц
16. Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics CRM повышает продуктивность продаж и эффективность маркетинга за счет социальных аналитических данных, бизнес-аналитики и управления кампаниями в облаке, локально или с помощью гибридной комбинации.
Основные характеристики:
Управление возможностями клиентов
Отчеты и аналитика продаж
Мобильная CRM
Прогноз продаж
Что интересного в этом инструменте: MS Dynamics привносит цифровой интеллект в каждую сделку, так что вы можете прогнозировать потребности клиентов и удовлетворять их с личным вниманием, которое способствует построению отношений и доходов.
Стоимость: От 63 $ за пользователя в месяц
17. Шустрый
Nimble автоматически обновляется актуальной информацией о потенциальных клиентах и клиентах из десятков источников данных.
Основные характеристики:
Управление контактами
Автоматизация продаж и маркетинга
Обработка сделок и отчетность
Отслеживание электронной почты и аналитика
Приложение для Android и iPhone
Что интересного в этом инструменте: Позвольте Nimble автоматически создавать и обновлять контактные данные, чтобы сэкономить время и получить более точные данные CRM.
Стоимость: $ 19 за пользователя в месяц
19. Odoo
Odoo — это программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом, обеспечивающее первоклассное удобство использования.
Основные характеристики:
Настраиваемые информационные панели и прогнозирование
Автоматизированные действия на основе скриптов продаж
Обмен сообщениями в реальном времени для улучшения совместной работы
Что интересного в этом инструменте: Превратите заказы на продажу и покупку в счета-фактуры одним щелчком мыши и отслеживайте их оплату с помощью надстройки продаж.
Стоимость: От 12 $ за пользователя в месяц
20. Менее раздражающий CRM
Менее раздражающий CRM — это простой и удобный инструмент, разработанный специально для малого бизнеса.
Основные характеристики:
Управление контактами
Календарь и задачи
Отводы и трубопроводы
Простая настройка
Что интересного в этом инструменте: Менее раздражающий CRM предназначен для простых процессов и небольших компаний — никаких хлопот.
Стоимость: $ 15 за пользователя в месяц
21. Капсула CRM
Capsule CRM позволяет хранить и управлять всеми вашими деловыми контактами в одном месте. Все отношения, а не только клиенты. Управляйте контактами, лидами, клиентами, поставщиками и т. Д.
Основные характеристики:
Добавляйте заметки и сохраняйте электронную почту
Прикрепите документы, соглашения, предложения и другие файлы
Добавьте и выполните задачи, которые необходимо выполнить для каждого контакта
Делитесь контактами с коллегами, гарантируя, что у вас всех будет единое актуальное представление о них
Что интересного в этом инструменте: Capsule CRM дает вам краткую сводку возможностей на ходу через информационную панель продаж, включая потенциальные ценности, где они находятся и что нужно делать дальше.
Стоимость: От 12 $ за пользователя в месяц
22. Подио
Podio — это гибкий и настраиваемый онлайн-центр для рабочего и командного общения.
Основные характеристики:
Назначать задачи, прикреплять файлы и обсуждать детали в рамках решения
Делитесь зашифрованными и большими файлами
Автоматизируйте конвейеры продаж, отслеживание бюджета проекта и многое другое
Получите обзор своей компании с помощью визуальных информационных панелей
Автоматизируйте рабочие процессы
Что интересного в этом инструменте: функция рабочих процессов Podio позволяет добавлять логику «если-то-то-то» в приложения Podio.Например, проинструктируйте свое приложение создавать задачу всякий раз, когда создается элемент или когда для элемента выполняется определенное обновление.
Цена: От 24 $ в месяц за пользователя для полного набора функций
23. Freshworks CRM
Freshworks CRM — хороший вариант для высокоскоростных отделов продаж и позволяет компаниям любого размера легко привлекать, управлять, закрывать и развивать своих потенциальных клиентов.
Основные характеристики:
360 ° Взгляд клиента
Подсчет свинца
Автоматическое обогащение профиля
Сегментируйте и организуйте свою команду
Встречи, задачи и заметки
Что интересного в этом инструменте: Freshworks CRM имеет встроенный телефон, который позволяет совершать и принимать звонки.
Стоимость: Платные планы от 29 долларов США за пользователя в месяц
Все о вашем бизнесе на расстоянии одного клика
Мы надеемся, что вы нашли несколько потенциальных вариантов для своей компании из нашего списка программного обеспечения. В качестве следующего шага начните тестировать эти решения, пока не найдете наиболее подходящее! И имейте в виду, что выбор программного обеспечения зависит от характера вашего бизнеса, размера компании, рабочего процесса, текущего программного обеспечения и бизнес-процессов.
Дополнительная литература:
Что такое программное обеспечение CRM? Полное объяснение и руководство
Полное руководство для начинающих по CRM
Программное обеспечение
CRM — это облачная или локальная система, которую бизнес использует в качестве базы данных для управления своими клиентами и всеми коммуникациями и взаимодействиями, которые они имеют с ними. В этом руководстве по CRM мы объясним, что такое CRM, а что не CRM, преимущества CRM, сколько стоит CRM, как найти лучшую CRM и как начать работу с программным обеспечением CRM.
Оглавление
Определение CRM
CRM — это сокращение от Customer Relationship Management, оно относится к процессам и системам, которые организация использует для управления отношениями со своими клиентами.
Программное обеспечение
CRM используется организациями в качестве центральной системы для управления своими клиентами и потенциальными клиентами, а также всеми коммуникациями и взаимодействиями с ними.Обычно отдел продаж организации использует функции автоматизации отдела продаж системы. Маркетинговая группа будет использовать функции автоматизации маркетинга системы, такие как капельные кампании и рассылки по электронной почте. Группа обслуживания клиентов будет использовать функции управления клиентами и продажи билетов системы.
Что такое CRM?
Проще говоря, CRM — это программа, которая действует как база данных для хранения клиентов, потенциальных клиентов и контактов организации.Он также будет хранить все сообщения и взаимодействия с этими клиентами, лидами и контактами. Программное обеспечение CRM — это реляционная база данных, которая позволяет связывать или связывать различные записи данных с другими. Например, связывание контакта с клиентом или электронное письмо с контактом. Организация, использующая CRM, может открыть клиента в системе и увидеть всю его информацию, такую как основную информацию, такую как имя и номер телефона клиента, и более подробную информацию, такую как дата и время последнего заказа клиента. размещен.Кроме того, при просмотре этого клиента в CRM вы также можете увидеть все относящиеся к нему заметки, звонки и электронные письма.
Что не является CRM?
Таблицы
Excel — это не CRM, Outlook — не CRM, инструмент диспетчера контактов — это не CRM. Доступно множество инструментов диспетчера контактов, которые просто позволяют хранить ваши контакты в базе данных, что не означает, что это CRM. Вместо этого это означает, что у него есть одна особенность CRM. Системы, которые не являются реляционными, не могут считаться CRM.
Преимущества CRM
Практически для всех организаций программное обеспечение CRM является необходимостью, преимущества CRM многочисленны. Мы обсудим многие преимущества, которые дает развертывание CRM для вашего бизнеса.
Единая центральная система для ваших клиентов
Для многих предприятий наличие единой центральной системы, в которой хранится вся информация о клиентах, является самым большим преимуществом CRM.Без него данные о клиентах сохранялись бы в электронных таблицах, что привело бы к разного рода проблемам. Например, что происходит, когда номер телефона клиента необходимо обновить в электронной таблице? Кто-то должен внести это изменение, но как насчет всех других сотрудников, у которых есть копия таблицы? У всех будет старая версия электронной таблицы, и ей нужно будет отправить обновленную копию. Есть много других преимуществ CRM, которые перечислены ниже.
Отслеживание эффективности сотрудников
Организации, использующие CRM, ведут учет всей активности сотрудников в режиме реального времени.Когда сотрудники входят в систему каждое утро, когда они выходят из системы, сколько звонков каждый сотрудник делает каждый день и т. Д. Все эти основные показатели сотрудников автоматически фиксируются CRM, и по ним можно легко составить отчет.
Отчеты в реальном времени
Отчеты могут запускаться по всем данным в системе CRM, запускать отчеты о клиентах, отчеты о потенциальных клиентах, отчеты о заказах, отчеты о производительности и другие, все делается быстро и легко. В отличие от устаревшего программного обеспечения или традиционных баз данных, где вам нужен администратор базы данных для создания отчета и отправки его вам через несколько часов.Те времена прошли, с CRM запускать отчеты просто и быстро.
Отслеживание сообщений клиентов
С помощью большинства программного обеспечения CRM вы можете регистрировать заметки и звонки, планировать задачи и события и отправлять электронные письма. С хорошим программным обеспечением CRM многие из этих данных могут быть введены автоматически самой CRM. Email Sync — хороший пример, когда все электронные письма, которые вы отправляете из Outlook или мобильного телефона, будут автоматически синхронизироваться и отображаться на правильной временной шкале для клиентов или потенциальных клиентов.Это большое преимущество CRM, поскольку вся электронная почта, которую ваша организация отправляет или получает от конкретного клиента, будет отображаться в этой записи клиента, независимо от того, какой сотрудник отправляет электронное письмо.
Прогноз продаж
У всех CRM-систем есть способ прогнозирования будущих продаж, это критически важная функция любой команды продаж. Многие менеджеры по продажам прогнозируют продажи, которые, как ожидается, закроют их продавцы, и планируют соответственно. Для этого используется прогнозирование продаж CRM с использованием поля ожидаемой даты закрытия в записях о возможностях, создаваемых продавцами.
CRM VoIP
Несколько хороших CRM-систем предоставляют CRM VoIP, виртуальную телефонную систему, которая может заменить вашу существующую аналоговую телефонную систему. Выгода от этого огромна: вы сэкономите много денег и интегрируете телефонную систему с CRM. После настройки вашей системы CRM VoIP все телефонные звонки будут автоматически регистрироваться для клиента, контакта или руководства, с которым вы разговариваете. К каждому звонку также будут прикреплены записи разговоров. Голосовая почта также будет автоматически регистрироваться для клиента.Это принесет пользу любой организации, особенно тем, которым необходимо знать, сколько звонков сотрудники делают ежедневно.
Интеграции CRM
Организации, использующие программное обеспечение CRM, также имеют преимущество использования многих интеграций, доступных в их CRM. Интеграции — это программные соединения между CRM и сторонними сервисами. Таким образом организации могут поддерживать все свои данные в актуальном состоянии при использовании нескольких различных систем.Например, очень распространенной интеграцией является Quickbooks, интеграция вашей CRM с Quickbooks будет поддерживать все данные о клиентах в Quickbooks в актуальном состоянии. Обычно бухгалтерия использует Quickbooks, а отдел продаж и обслуживания клиентов — CRM. В случае клиента, номер телефона которого обновляется в CRM, это редактирование запускает вызов API в Quickbooks, который мгновенно обновляет этого клиента. Преимущество этого в том, что данные между обеими системами всегда точны.
Если нет установленной интеграции со сторонней службой, которую вы используете, вы всегда можете воспользоваться преимуществами открытого API (интерфейса прикладного программирования), предлагаемого CRM.
Сколько стоит CRM?
В 2021 году стоимость CRM может сильно варьироваться: некоторые поставщики CRM взимают всего 12 долларов в месяц за пользователя, а другие взимают до 250 долларов в месяц за пользователя. Вы также найдете, что многие из них написали мелким шрифтом в своих ценах, что стоимость должна оплачиваться ежегодно. Это огромные денежные затраты, которые того не стоит. Справедливая цена на CRM составляет от 12 до 60 долларов за пользователя в месяц, в зависимости от сложности потребностей вашего бизнеса.
По состоянию на апрель 2021 года все CRM на рынке имеют одинаковую структуру ценообразования, за исключением Snapforce CRM. Все эти CRM предлагают несколько различных редакций, каждая из которых включает больше функций, чем предыдущая, и стоит больше на пользователя в месяц. Вы увидите такие названия, как «Basic Edition» и «Ultimate Edition», например, «Ultimate Edition» от Salesforce в настоящее время стоит 250 долларов США за пользователя в месяц, оплачивая ежегодно. Кроме того, все пользователи должны использовать одну и ту же редакцию, даже если большинству пользователей не требуется большинство включенных функций.
Ценовая структура Snapforce CRM «а ля карт» обеспечивает гибкую модель ценообразования, при которой вы платите только за те функции, которые необходимы каждому пользователю. Если у вас десять пользователей, но только одному из них нужна функция «Кампании», вы платите только за одного пользователя этого модуля. Это полная противоположность другим CRM, в которых вам нужно будет увеличить свою версию до следующего более высокого уровня.
Как найти лучшую CRM?
Первое, что нужно знать о поиске CRM, — это то, что все они очень похожи.Большинство из них имеют одинаковые функции CRM, и большинство организаций будут использовать только небольшое количество функций, предлагаемых их CRM. Не стоит тратить много времени на изучение каждой CRM и демонстрацию их всех. Лучший способ найти лучшую CRM для вашего бизнеса — запланировать демонстрацию с двумя или тремя из них. Прежде чем приступить к демонстрации, составьте список того, для чего ваша организация хочет использовать CRM. Затем, прежде чем поставщик CRM запустит демонстрацию, скажите им, для чего мы будем использовать CRM, покажите мне, как вы это сделаете.Надеюсь, все они смогут показать вам, как это сделать, а если они не могут, вы можете сразу их исключить. Из CRM, которые могут это сделать, вы должны выбрать тот, который вам больше всего понравился, какой дал вам больше всего ощущений.
Суть в том, что вы тратите много времени на поиск, вам кажется, что вы ходите по кругу, и вы не получите разных результатов, независимо от того, сколько разных демонстраций вы видите.
Как начать работу с CRM?
После покупки CRM вам следует запланировать звонок для установки в их службу поддержки.Первый вызов имеет решающее значение для правильной настройки всего. Можно сделать все самостоятельно, но если вы никогда раньше не настраивали CRM, вам захочется сделать это правильно. Лучший способ начать работу с CRM — попросить специалиста по CRM настроить систему так, как вам нужно.
Перед первым звонком по настройке составьте список с общей целью того, что ваша организация планирует делать с CRM. Подготовьте свои данные перед установочным вызовом, чтобы эксперт CRM мог импортировать их вместе с вами во время разговора.Создайте каждого из своих пользователей при первом вызове, вы хотите сделать это, чтобы они помогли вам настроить каждую из своих электронных писем.
В зависимости от размера ваших электронных таблиц может оказаться невозможным импортировать все при первом вызове. Если у вашего поставщика CRM есть хорошая поддержка, они закончат ее для вас после звонка и свяжутся с вами, как только она закончит, чтобы все просмотреть и убедиться, что ничего не пропало.
Следующий шаг — настройка CRM. Если вы впервые начинаете работу с CRM, вам нужно, чтобы эксперт по CRM обучил вас базовой настройке системы.Например, настройка полей, создание настраиваемых списков, настройка разрешений ваших пользователей, чтобы они имели доступ только к тем данным, которые им нужны, и ничего более.
Наконец, вы захотите воспользоваться знаниями, которыми обладает поставщик CRM, и спросить их совета о том, как лучше всего развернуть новую систему для остальной части вашей организации.