Рейтинг crm для малого бизнеса: 10 лучших CRM-систем для малого бизнеса в России

2. Клиентская база

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое. Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

3. Мегаплан Продажи

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

4. FreshOffice CRM

Платформа, объединяющая набор приложений, необходимых для эффективного ведения бизнеса с ядром в виде CRM-системы. Заменяет собой множество разрозненных программ (мессенджеры, бухгалтерия, файлообменники и т.д.). Позволяет существенно экономить время и оптимизировать процессы. Безопасность хранения данных обеспечивает глобальное облако Microsoft Azure с показателем безотказности 99,9%.

5. Zoho CRM

CRM для малого бизнеса с современными аякс-инструментами. Расширенный функционал для управления продажами. Инегрирована с другими сервисами Zoho (в частности, электронными таблицами). Также есть встроенные средства интеграции с сайтом компании. Есть русский интерфейс.

6. Hamster CRM

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С.

7. RetailCRM

CRM для интернет-магазинов. Умеет интегрироваться с движками интернет-магазинов и выгружать из него товары, заказы, обновлять данные по заказам в режиме онлайн в обе стороны. Система позволяет вести базу клиентов, принимать заказы, распределять их по менеджерам, комплектовать заказы, контролировать их сроки и статус, генерировать печатные документы и просматривать аналитику по менеджерам и клиентам.

8. On-CRM

Простая и эффективная онлайн CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Единая база контактов и контрагентов, задачи, распределение прав пользователей. Есть бесплатный план для 2-х пользователей.

9. WireCRM

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

10. ClientoBox

Online CRM-система для отдела продаж. Визуализация процесса продаж с помощью воронки, в которой отображаются сделки с клиентами. Встроенный задачник с системой напоминаний. Базы клиентов. Хранение документов и истории переписки для конкретных сделок, контактов, организаций. Система сбора статистики по работе менеджеров или всего отдела продаж.

Похожие посты

CRM-система для малого бизнеса, какую выбрать?

Малому бизнесу трудно противостоять факторам риска, особенно в самом начале. Как правило, у него нет финансовых резервов, не хватает компетенций, клиентская база еще не наработана. Проблемы неустойчивости на старте затрагивают как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Многие из них ведут учет по старинке — в таблицах или на бумаге, считая автоматизацию бесполезной и дорогой. Хотя CRM система для малого бизнеса, напротив, помогла бы сразу снизить затраты и увеличить прибыль. Узнайте, какие возможности срм нужны ИП и как их разглядеть.

Сложности малого бизнеса

Учредители малых компаний в основном начинающие предприниматели. Их бизнес только становится на рельсы, но уже нуждается в эффективном управлении. На первом этапе очень важно наладить учет клиентов и заявок от них. В это время на счету каждый лид. Нужно понимать, откуда приходит клиент, и вкладывать деньги только в работающие рекламные каналы. Продажа товара или услуги требует от продавца знаний коммерческих технологий и инструментов, а их порой не хватает.

Перечислим самые распространенные проблемы, с которыми сталкивается отечественный малый бизнес.

• Плохо отлаженные бизнес-процессы.
• Непроработанные этапы воронки продаж.
• Отсутствие схем работы с клиентами.
• Незнание общих технологий продаж.

Когда компания хочет активно расти, программа CRM для ведения клиентской базы необходима как воздух. CRM (от англ. customer relationship management — управление взаимоотношениями с покупателями) — программа, которая помогает достичь высоких продаж и опередить конкурентов. Однако выбирая CRM для малого бизнеса, важно отталкиваться от ключевых потребностей и задач фирмы на данном этапе развития.

Возможности CRM для ИП

Долгосрочное взаимоотношение с каждый потребителем — залог повторных продаж. Поэтому основной задачей автоматизированных программ для малого бизнеса считается ведение клиентской базы. Оно подразумевает автоматическое создание карточек клиентов из входящих телефонных звонков и заявок с сайта. В них сохраняется информация о клиенте и полная история взаимодействия на всем протяжении его жизненного цикла.

Дополнительные преимущества, которые может дать система:

• совместная работа онлайн;
• гибкие права доступа к клиентской базе;
• управление финансами;
• обзор ключевых показателей;
• прозрачная отчетность по задачам, клиентам, сделкам;
• автоматизация рутины: например, рассылок, формирования КП и договоров, выставления счетов.

И главное, что вы точно поймете, сколько клиентов у вас на разных этапах воронки продаж, когда происходит отток и как с ним лучше бороться. Индивидуальный запрос тоже может быть реализован через доработки CRM.

Почему Мегаплан?

Для малого бизнеса удобно использовать одну систему и управлять с ее помощью сразу всеми бизнес-процессами. Тогда не придется тратиться на интеграцию, копировать данные и переключаться между окнами. Не все программы будут это позволять — и общепризнанный рейтинг тут ни при чем. Зато работа Мегаплана построена именно на комплексном подходе. Задачник, финансовый модуль и встроенная телефония идут бонусами к CRM-тарифу. Ознакомиться с тарифами можно в разделе цены.

Мегаплан поддерживает настройку на пользовательском уровне, без помощи программистов. Простой интерфейс и пошаговые инструкции облегчат освоение системы. Если скачать приложение, можно управлять бизнесом прямо с мобильного телефона. Попробуйте бесплатный тестовый период, чтобы оценить преимущества Мегаплана для малого бизнеса.

Рейтинг CRM-систем для малого бизнеса (обновлено: 23.02.2021)

Малый бизнес нуждается в особенной поддержке. Это связано непосредственно с этой категорией бизнеса. Здесь не такие большие возможности, как у крупных организаций. Лучшие перспективы способны принести CRM системы для малого бизнеса. Они помогут правильно организовать работу как нового, так и предприятия со значительным опытом. Такая система поможет наладить контакт с клиентами, а также полностью организовать процесс реализации товара или услуг.

CRM системы для малого бизнеса

За счёт CRM системы можно достигнуть стремительного развития фирмы. Правильно подобранное программное обеспечение поможет организации расширить свои возможности и стать крупной компанией. CRM система помогает развиваться предприятию за счёт грамотно подобранных инструментов. В их состав входит налаженная связь с клиентами, которая помогает вовремя проинформировать покупателей. Также программа напомнит о необходимости сделать звонок, чтобы стать ближе к завершению очередной сделки. Дополнительно руководитель фирмы сможет правильно организовать работу сотрудников компании. Помочь с выбором CRM системы может ниже представленный рейтинг, составленный профессионалами своего дела. В нём собраны лучшие варианты.

Рейтинг CRM для малого бизнеса (обновлено: 23.02.2021)

Битрикс 24

Типы: малый бизнес, B2B-бизнес, интернет-магазин, розничная торговля, оптовая торговля, производство, сфера услуг

Мегаплан

Типы: малый бизнес, интернет-магазин, розничная торговля, оптовая торговля, производство, сфера услуг

Мой склад

Типы: малый бизнес, интернет-магазин, розничная торговля, оптовая торговля, производство

Amocrm

Типы: малый бизнес, интернет-магазин, розничная торговля, оптовая торговля, сфера услуг

Основные CRM системы России | Рейтинг CRM

Основные CRM системы в России представлены многофункциональным и интуитивно понятным ПО, позволяющим оптимальным образом распределять рабочее время и справляться с поставленными бизнес-задачами.

Представим рейтинг основных CRM систем в России

Salesforse

Разработка этого инструмента производилась специалистами из США. ПО функционирует только от серверов, взятых в аренду. Какими особенностями отличается эта система? С ее помощью можно производить сохранение и просмотр документов, организовывать переписку пользователей, сохранять сведения о сотрудниках, структурировать рабочий день и устанавливать ограничения на редактирование файлов.

Smarty CRM

Рейтинг CRM в России невозможно представить без этого универсального инструмента. Он входит в категорию бесплатных. Обращаясь к помощи Smarty CRM, можно добиться серьезных успехов в выбранной сфере бизнеса. Кроме того, программа пригодна для использования частными лицами в целях организации личного времени. ПО является локальным, для его функционирования не обязательно подключаться к интернету.

У программы много достоинств:

• Контроль над сроками выполнения задач.
• Автоматизация аналитических отчетов.
• Планирование времени.
• Систематизация сделок.
• Управление работой компании.
• Организация командной работы.
• Справедливое распределение обязанностей между менеджерами.
• Регулирование нагрузки на компанию или фрилансера.

Smarty CRM недаром входит в рейтинг CRM, используемых чаще всего. Программа обеспечивает надежное хранение данных, не допуская их утечки.

AmoCRM

Этот инструмент обеспечивает отслеживание времени работы менеджера и совершенных сделок, позволяет распределять задания и сохранять контактные данные, составлять отчеты аналитического характера. За его использование требуется платить, но вложенные средства обязательно окупятся новыми бизнес-успехами.

Мегаплан

Над разработкой системы потрудились российские программисты. Мегаплан обеспечивает следующее:

• Установку задач для каждого члена команды и слежение за их своевременным исполнением.
• Хранение базы данных клиентов, ведение учета деятельности компании (финансового, аналитического).
• Контроль над функционированием предприятия.
• Выставление счета по фиксированному шаблону.
• Отслеживание изменений, вносимых в базу данных.

Сделки компании можно распределять и классифицировать на основании приоритетности.

BPMonline

Основные CRM системы, актуальные в России, в большинстве своем могут функционировать как на арендованном, так и на собственном сервере. BPMonline входит в их число. Все схемы настраиваются вручную, интерфейс может показаться сложноватым для новичков.

Среди широких функциональных возможностей программы – ведение карточек контрагентов, сохранение документов и их дальнейшее использование для ведения отчетности, выставление счетов и отслеживание продаж.

BPMonline – инструмент очень эффективный, но недешевый. За одного пользователя придется внести более двухсот долларов.

ASoft CRM

Система идеальна для ведения среднего или малого бизнеса. Благодаря этому инструменту можно оперативно управлять документооборотом, продажами, маркетингом, складом, рассылками. ASoft CRM успешно интегрируется с 1С, Microsoft Office, IP-телефонией. Систему можно приобретать или арендовать.

Основные CRM системы предоставляют компании возможность развиваться в верном направлении. Это обеспечивается благодаря систематизации и автоматизации многих важных процессов.

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

Что такое программное обеспечение CRM для малого бизнеса?

Small Business CRM — это инструмент для малых предприятий, которым необходимо управлять взаимодействием как с текущими, так и с потенциальными клиентами. CRM-системы предлагают инструменты для продаж, маркетинга и поддержки клиентов.

С ростом количества доступных веб-продуктов на рынке все больше и больше малых предприятий ищут программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для управления взаимодействием как с текущими, так и с потенциальными клиентами.

Многие хотят перейти с базовых систем электронного маркетинга или управления контактами. Однако возможности CRM-систем могут быть самыми разными, с разными уровнями функциональности для продаж, маркетинга и поддержки клиентов. Мы разработали это руководство, чтобы помочь покупателям понять, что именно могут предложить эти продукты, чтобы они могли выбрать решение, которое наилучшим образом соответствует их потребностям.

Вот что мы рассмотрим:

Что такое программное обеспечение CRM для малого бизнеса?
Сравнение лучших CRM-решений для малого бизнеса
Распространенные причины, по которым малый бизнес выбирает CRM-решение
Общие характеристики программного обеспечения CRM для малого бизнеса
Ценообразование: веб-версия vs.Локальная версия
Основные рекомендации для малого бизнеса

Сравнение лучших CRM-решений для малого бизнеса

На рынке существует множество популярных CRM-решений для малого бизнеса, и может быть трудно понять, что отличает один продукт от другого и что подходит именно вам. Чтобы помочь вам лучше понять, как лучшие CRM-системы для малого бизнеса сочетаются друг с другом, мы создали серию параллельных страниц для сравнения продуктов, на которых подробно раскрывается то, что предлагает каждое решение с точки зрения цены, приложений и простоты использования. использование, поддержка и многое другое:

Распространенные причины, по которым малый бизнес выбирает CRM-решение

Тысячи малых предприятий обращаются к нам каждый год за советом, который поможет им выбрать решение CRM, наиболее подходящее для их компании.Некоторые только начинают работать, а другие ищут замену устаревшей или проблемной системе.

Стартапы могут иметь свои собственные потребности, в некоторых случаях связанные, но уникальные по сравнению с потребностями малого бизнеса в целом. Если вы стартап, ознакомьтесь с нашим руководством по CRM для стартапов здесь.

Малые предприятия чаще всего выбирают CRM-систему, потому что они:

• В надежде консолидировать записи о клиентах и ​​сократить двойную запись.
• Стремление автоматизировать функции (оповещения, последующие электронные письма и т. Д.)).
• Мы стремимся более эффективно генерировать, отслеживать и управлять потенциальными клиентами.
• Требуются специальные функции (например, управление заявками на неисправность).
• Разочарован текущим программным обеспечением CRM (слишком сложным или недостаточно функциональным).
• Переходный период или рост компании.

Живая приборная панель в Pipedrive

Основные приложения CRM для малого бизнеса

Цены: Интернет-версия vs.Локальная CRM

Большинству малых предприятий следует рассмотреть возможность размещения облачных CRM-решений. Поскольку эти системы размещены у поставщика, они избавляют вас от необходимости иметь специальную ИТ-команду для управления и обслуживания вашего собственного сервера. Они также значительно сокращают первоначальные вложения и затраты на установку.

Кроме того, они обычно предлагают ежемесячную стоимость подписки, что делает их хорошо масштабируемыми для быстрорастущих компаний, которым в будущем потребуется добавить дополнительные пользовательские лицензии или функции.

Тем не менее, малые предприятия с достаточными ИТ-ресурсами и капиталом могут по-прежнему извлекать выгоду из локальных систем CRM. Эти решения обычно требуют покупки дорогой бессрочной лицензии заранее, но они могут стать более дешевым вариантом, если вы будете использовать одну и ту же систему в течение длительного периода времени.

Вы можете сравнить цены на эти две модели, чтобы понять, что лучше всего подходит для вас с помощью этого инструмента. Однако имейте в виду, что с локальными решениями вы также можете дополнительно платить за обновления, настройки или обслуживание.

Основные соображения для малого бизнеса

При таком большом количестве опций и наборов функций выбор подходящей CRM для вашего малого бизнеса может быстро превратиться в непосильную задачу. Чтобы сузить круг вопросов, вот четыре ключевых фактора, которые, в частности, следует учитывать малым предприятиям при оценке различных продуктов:

Каким приложениям отдать приоритет?
Поскольку CRM включает в себя так много функций (например, продажи, маркетинг и обслуживание клиентов), многие продукты начального уровня фактически являются «лучшими в своем классе» решениями.Это означает, что они сосредоточены только на одном из основных приложений, перечисленных выше (хотя все CRM-системы будут обеспечивать определенный уровень функциональности управления контактами). «Интегрированные комплекты», то есть решения, объединяющие несколько приложений в одном программном пакете (часто называемые «профессиональными» или «корпоративными» версиями), намного дороже.

Итак, прежде чем вы начнете делать покупки, начните с четкой оценки того, какие именно функции вам нужны. В столбце «Лучшее для …» на приведенной выше диаграмме приведены рекомендации относительно того, какие типы приложений могут понадобиться компаниям.

Сложность системы и простота использования
Многие малые предприятия, с которыми мы говорим, говорят, что они заменяют свою систему CRM, потому что она слишком сложна или трудна в использовании. А если ваши сотрудники сочтут слишком обременительным вводить данные в вашу программу, у вас получится неполная база данных клиентов, которая лишает вас всей цели наличия системы.

В результате малые предприятия должны уделять особое внимание простоте использования при оценке возможностей программного обеспечения CRM.Рассмотрите решения с интеллектуальными, интуитивно понятными интерфейсами. Кроме того, воспользуйтесь демонстрациями и пробными версиями, предлагаемыми многими компаниями, чтобы получить реальное представление о том, насколько удобна система.

Рекомендации по интеграции
Хотя малые предприятия могут иметь не так много требований к интеграции, как более крупные компании, вам все же следует рассмотреть решения CRM, которые интегрируются с программами, которые вы и ваши сотрудники уже используете, такими как почтовые клиенты, календари и бухгалтерское программное обеспечение.

Например, интеграция с почтовыми клиентами, такими как Outlook и Gmail, значительно упростит импорт контактов и разговоров в вашу новую систему.Это также позволяет вашим сотрудникам продолжать использовать удобные для них программы, обеспечивая при этом полную и актуальную базу данных контактов.

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса на 2021 год

Платформы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) обеспечивают информированность и эффективность отделов продаж, что жизненно важно для сохранения конкурентоспособности независимо от того, в каком бизнесе вы работаете. размер бизнеса. Но с учетом того, что системы CRM были дорогими и сложными как в настройке, так и в обучении, у них возникли проблемы с привлечением малых предприятий, особенно очень малых предприятий и стартапов.Некоторым небольшим компаниям простого управления контактами достаточно, чтобы их продажи продолжались, но даже здесь конкурирующие приложения для управления контактами управляют данными таким образом, чтобы в конечном итоге облегчить процесс перехода на CRM. Однако для многих небольших компаний полноценная CRM, даже урезанная и упрощенная для покупателей из малого бизнеса, вполне может быть лучшим первоначальным вариантом, особенно для тех, кто участвует в надежных цифровых маркетинговых кампаниях.

Воронка для взаимодействия с клиентами

При использовании в полной мере потенциала CRM-система может использовать различные взаимодействия с клиентами малого бизнеса и точки данных для создания динамичной и действенной воронки продаж.Для предприятий, основанных на продуктах и ​​услугах, CRM может вести учет послепродажной поддержки и взаимодействия с клиентами. Это очень важно, если вы хотите, чтобы ваша служба поддержки была в курсе и была конкурентоспособной по нескольким каналам, особенно по электронной почте и в социальных сетях, в дополнение к стандартным телефонным звонкам.

Планирование и сбор данных между командами — еще одна область, в которой CRM могут проявить себя. Для малых предприятий управление контактами и расписанием может быть утомительным и часто неточным процессом. CRM могут решить эту проблему за счет многоканального ввода данных и сильной автоматизации.Задача CRM, нацеленных на малый бизнес, состоит в том, чтобы сохранить эти преимущества, упростив их настройку и использование. Если вы правильно используете свою CRM, то это обычное дело, когда ее элементы простираются на электронный маркетинг, коммерческие звонки, встречи, создание счетов, управление контрактами и даже автоматизацию различных повседневных задач. Сбор данных для целей бизнес-аналитики (BI) также важен, хотя часто в большей степени для крупных организаций с большим кругом целевых клиентов.

Проблема для крупных предприятий при развертывании CRM состоит в первую очередь в том, чтобы адаптировать ее к потребностям очень больших отделов продаж.Внедрение и обучение не так сложно, поскольку у этих компаний есть большой, преданный своему делу ИТ-персонал и, вероятно, множество профессиональных услуг премиум-класса от поставщика CRM. С другой стороны, малые предприятия не только сталкиваются с проблемой адаптации CRM, чтобы помогать и не мешать своим сотрудникам по продажам, но и должны подниматься по более крутому склону, когда дело доходит до внедрения и обучения использованию всех функций CRM. предоставлять.

Однако за последние пару лет поставщики CRM начали напрямую удовлетворять потребности покупателей из малого бизнеса.Некоторые создали совершенно новые продукты с новыми интерфейсами и функциями, разработанными с нуля для пользователей малого и микробизнеса. Другие просто урезали свои флагманские продукты, чтобы упростить их использование, сохранив при этом простой путь обновления для растущих клиентов. В этом обзоре мы рассмотрим десять ведущих игроков в сфере CRM для малого бизнеса.

Что такое программное обеспечение CRM для малого бизнеса?

Для предпринимателей и малых предприятий попытка эмуляции функциональности CRM в большой и громоздкой электронной таблице может привести к большой путанице и избыточности при расширении компании и ее контактной базы.Решения CRM проще в использовании, чем электронные таблицы, они также делают больше, чем просто содержат информацию о пользователях и контактах, потому что они могут динамически создавать и обновлять события календаря и устанавливать напоминания. Программное обеспечение CRM часто объединяет функции обмена сообщениями и телефонных звонков, обычно с записанными разговорами, которые можно использовать для отслеживания и документирования настроений клиентов и получения более точных сведений.

Многие менеджеры могут запутаться в мелочах ведения бизнеса, игнорируя при этом потенциальные возможности.Для малых предприятий, где несколько инструментов и подписок могут быть слишком дорогими и трудоемкими, интегрированная CRM, способная удовлетворить все эти потребности, может легко стать ценным инструментом, если все ее функции полностью поняты и используются.

Эффективные CRM-решения не просто записывают контактную информацию ваших клиентов, они предназначены для отображения деталей каждого взаимодействия с клиентами — по телефону или электронной почте, а в настоящее время по другим каналам, таким как служба поддержки клиентов, социальные сети. СМИ и, конечно, любые личные встречи.CRM также функционируют как воронки для этих разнообразных взаимодействий, фактически создавая и управляя некоторыми точками взаимодействия, такими как контактные формы на веб-сайтах, телефонные звонки, онлайн-чаты и упоминания в социальных сетях.

Все эти данные хранятся и коррелируются, поэтому продавцы не только знают, кто и когда контактировал с клиентом, но и что этот клиент купил, насколько он доволен этой покупкой, что еще они думают о покупке, и что еще, по мнению компании, им следует покупать.Вся эта информация используется для подпитки конвейера продаж, приоритизации сделок и назначения торгового персонала в соответствии с политиками или прямым вмешательством менеджера. Это не только стимулирует воронку продаж, но также помогает укрепить лояльность клиентов, увеличивает возможности дополнительных продаж и помогает развивать бизнес.

Но сбор, систематизация и отображение всех этих данных может быть сложной задачей для небольших организаций. Микробизнес и предприниматели, которые управляют всеми аспектами своего стартапа, скорее всего, будут оттолкнуты ассортиментом и объемом CRM-решений корпоративного уровня.Подписка на эти более крупные и сложные решения только для того, чтобы использовать часть их функциональных возможностей, слишком дорого и разочаровывает малый бизнес.

Вот почему известные игроки CRM теперь предлагают меньшие и более дешевые планы для малых предприятий. Однако большинство простых предлагают версии своих корпоративных решений с ограниченным набором функций. В зависимости от того, как это реализовано, пользователям все равно придется перемещаться по потенциально большим и сложным меню только для того, чтобы управлять основными потребностями CRM. Некоторые более крупные поставщики упростили это, и для них положительным моментом является простой способ обновления для растущего клиента до своих корпоративных планов.Другие создали с нуля CRM-решения для малого бизнеса, которые могут иметь как инновационные наборы функций, так и простой и удобный дизайн интерфейса.

Крупные игроки сокращаются

Понимание того, что у малых предприятий есть особые потребности, привело к тому, что различные известные поставщики CRM предлагают более доступные и менее сложные решения, нацеленные на малый и средний бизнес (SMB). Многие из этих поставщиков корпоративных CRM, таких как Salesforce и Zoho, возможно, насыщают свои зависимые рынки крупного бизнеса, поэтому будет разумным шагом взглянуть на владельцев малого бизнеса, которые в будущем могут превратить свой бизнес в более крупные и сложные решения.Вместо того, чтобы предлагать разбавленные версии своих корпоративных решений, эти ведущие поставщики находят функции и функциональные возможности, наиболее подходящие для нужд малого бизнеса, и предлагают их в совершенно новых пакетах и ​​планах.

Это может прямо укладываться в одну из долгосрочных тенденций, которые мы наблюдаем с инструментами CRM в течение последних трех лет, а именно, что они консолидируются в более крупные экосистемы продуктов. Некоторые продукты, такие как почтенный Zoho CRM, больше не являются просто флагманским набором решений.Они стали общим шаблоном или центром, к которому подключаются другие решения для продаж, предлагаемые этим конкретным поставщиком.

Например, однажды известное автономное решение Base CRM было приобретено Zendesk и преобразовано в Zendesk Sell, более интегрированное решение, которое можно использовать во впечатляющем массиве решений Zendesk для поддержки клиентов SMB. Freshsales CRM также предоставляет легкое и простое CRM-решение для малого и среднего бизнеса, предлагая при этом расширенную функциональность. Это включает в себя интеграцию, автоматизацию рабочих процессов и функции аналитики продаж.Freshsales CRM также прекрасно синхронизируется с решениями Freshcaller и Freshdesk. Отличное удобство для предприятий, уже использующих эти решения.

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, признанный гигант в области CRM, создал Salesforce Essentials, совершенно новую платформу, созданную специально для привлечения малого бизнеса. Salesforce Essentials объединяет такие функции, как среда разработки приложений Lightning и машинное обучение Einstein AI, в более доступный и доступный пакет для пользователей малого бизнеса.Он также объединяет функции продаж и поддержки в один интерфейс и использует огромный стек технологий и базу интеграции Salesforce, чтобы предлагать решения для любых возможных потребностей малого бизнеса. Этот набор функций и универсальная привлекательность делают Salesforce Essentials очень привлекательным вариантом и заслуживают нашего выбора редакции для CRM малого бизнеса.

Меньшие игроки увеличивают масштаб

Меньшие поставщики CRM конкурируют с предложениями для малого бизнеса от крупных игроков CRM, расширяя свои возможности.Некоторые делают это, добавляя ИИ и интеграцию бизнес-аналитики или обеспечивая взаимодействие с другими продуктами. Например, Pipedrive CRM предлагает создание чат-ботов для веб-сайтов, Zendesk Sell подключается к более широкому набору инструментов службы поддержки Zendesk, а Freshsales CRM расширила интеграцию, а также добавила функции автоматизации рабочих процессов и аналитики продаж.

Что необходимо для жизнеспособной системы CRM, ориентированной на малый бизнес? Ценообразование будет первой и наиболее очевидной отправной точкой.CRM для малого бизнеса начинаются с 10 долларов за пользователя в месяц для более простых решений, но могут стоить более 50 долларов за пользователя в месяц для более комплексных услуг.

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, важно использовать бесплатные пробные версии, когда они доступны. Независимо от того, сколько обзоров вы читаете или демоверсий вы смотрите, сложно определить, как конкретная CRM будет работать для вас, пока вы не оцените ее в своей организации с людьми, которые будут использовать ее каждый день. Решение должно быть легким для понимания неспециалистами.Обучение не должно быть личным и продолжительным, но должна быть здоровая библиотека поддержки, эффективная база знаний, содержащая часто задаваемые вопросы и статьи, а также надежный процесс адаптации.

Также важно наметить путь роста. Хотя это звучит так, как будто вы разрабатываете стратегию выхода еще до того, как покупаете продукт, знание того, как эта система будет расти вместе с вашей компанией, является важной частью покупки правильного решения сегодня. Работайте с лидерами продаж, чтобы определить ваши настоящие и будущие потребности и выяснить, легко ли ваши CRM-решения позволяют привлекать больше пользователей, расширять базу контактов, аналитику, которая, по вашему мнению, вам понадобится, а также инструменты цифрового маркетинга, которые вы в конечном итоге захотите использовать.

Мобильные приложения CRM

Одним из важнейших факторов, привлекающих малый и средний бизнес и предпринимателей к CRM, является доступность простых, но эффективных мобильных приложений, которые можно запускать на смартфонах или планшетах. В наши дни малые предприятия не только перемещаются, но и распространяются из-за пандемии, а устройства, используемые торговым персоналом, могут сильно различаться. Важна поддержка не только ПК, но и планшетов и телефонов. В то время как различные решения «программное обеспечение как услуга» (SaaS) будут пытаться выдать версии своих решений для мобильных браузеров за мобильный компонент, они бледнеют по сравнению с добросовестными мобильными приложениями, изначально работающими на устройствах Android или iOS.

Хотя браузерные приложения могут получать доступ к онлайн-базам данных и службам, они не взаимодействуют напрямую со встроенными функциями, которые предлагают многие мобильные устройства. Включая безопасность, связь ближнего радиуса действия (NFC) для мобильных платежей и доступ к камерам и другим датчикам. По мере того, как мобильные устройства становятся все более мощными и приближаются к вычислительным возможностям ПК, наличие CRM-решения, которое может эффективно работать на планшетах, смартфонах или трансформируемых устройствах 2-в-1, дает определенное преимущество для пользователей малого бизнеса.

Некоторые решения, такие как Выбор редакции Bigin от Zoho CRM и Freshsales CRM, предлагают приложения для Apple iOS и Google Android, но приложения iOS имеют доступ к большему количеству мобильных интеграций. Bigin By Zoho Выбор CRM и редакции для малого бизнеса CRM Salesforce Essentials — это мобильные решения, которые предлагают мобильные приложения со всеми необходимыми функциями и элементами управления их настольных аналогов. Bigin By Zoho CRM делает все возможное, чтобы включить интеграцию Apple Watch с носимым виджетом, который позволяет вызывать ярлыки.Это включает в себя вызов, планирование задачи и создание событий на Apple Watch. Многие из них являются удобством, а не прорывными функциями, но они действительно демонстрируют инициативу Zoho, направленную на то, чтобы сделать Bigin более личным для пользователей, по крайней мере, для тех, кто инвестировал в экосистему Apple.

Растущий список игроков

Мы были приятно удивлены множеством вариантов, которые у малого бизнеса есть в отношении привлекательных и универсальных CRM для малого бизнеса. В этот обзор мы включили стойких и ведущих поставщиков с новыми продуктами или планами, предназначенными непосредственно для малого и среднего бизнеса.Но мы также рассмотрели сливки новичков, которые были разработаны с нуля для использования предпринимателями и небольшими магазинами. Таким образом, протестированные нами решения охватывают диапазон от надежных автономных решений, ориентированных исключительно на управление контактами и продажами, до приложений, которые добавляют базовые функции CRM к общим инструментам управления бизнесом.

Мы обнаружили, что среди выдающихся решений были Bigin от Zoho CRM, HubSpot CRM и Salesforce Essentials, которые получили нашу общую награду Editors ‘Choice в этом сегменте.И Bigin от Zoho CRM, и Salesforce Essentials представляют собой концентрацию малого бизнеса со стороны крупных поставщиков CRM, которые используют устоявшийся стек решений. Но хотя этим решениям удалось получить самые высокие оценки, помните, что CRM — это в высшей степени индивидуализированный процесс для компаний любого размера. Не существует универсальной CRM-системы. В то время как другие поставщики, которые мы тестировали, возможно, не обладали всеми функциями наших победивших решений, большинство из них предлагают простой в использовании дизайн, интересные наборы функций и новые способы настройки решения, особенно в отношении создания собственных рабочих процессов.Ознакомьтесь со всеми обзорами в этом обзоре, и вы можете просто обнаружить, что меньшее решение может лучше работать для вашей организации.

12 лучших программ CRM для малого бизнеса (обзоры экспертов)

Вы ищете лучшую CRM для своего малого бизнеса?

A CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) поможет вам управлять клиентами и потенциальными клиентами, высвобождая ваше время и силы, чтобы сосредоточиться на развитии вашего бизнеса.

Но что такое CRM, чего можно ожидать от программного обеспечения CRM и как выбрать подходящий?

К счастью для вас, мы здесь, чтобы помочь вам.Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как системы CRM могут помочь и как вы можете выбрать подходящую CRM для себя.

Plus, мы поделимся подробностями о 12 лучших программах CRM для малого бизнеса, чтобы вы могли начать правильно.

Прежде чем углубляться в список, давайте разберемся, что такое программное обеспечение CRM и как выбрать подходящее для вашего малого бизнеса.

Что такое программное обеспечение CRM и как выбрать лучшее?

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это универсальный инструмент для управления информацией о клиентах, добавления заметок, отправки электронных писем, удовлетворения запросов клиентов и многого другого.И вы можете сделать все это , не покидая программную платформу CRM .

По мере роста вашего бизнеса ручные процессы становятся все более неэффективными и дорогостоящими. Если вы не будете осторожны, это может стоить вам клиентов и продаж.

CRM для малого бизнеса помогает держать всех сотрудников вашей компании на одной странице, объединяя маркетинг, продажи и поддержку клиентов со всеми данными, необходимыми для достижения успеха в своей роли.

Существует множество компаний-разработчиков программного обеспечения CRM, поэтому очень важно знать, что искать в лучшем программном обеспечении CRM.Вот несколько вещей, о которых следует помнить:

• Простота использования: Вы собираетесь использовать свою CRM-систему постоянно, каждый день. У вас будет , живущих в . Если им нелегко пользоваться, вы им не воспользуетесь. И это не поможет вам достичь ваших целей.
• Облачные системы управления клиентами: Наличие облачной CRM означает, что ваша команда сможет получать доступ к сведениям о клиентах из любого места в режиме реального времени, повышая производительность. Nucleus Research обнаружила, что 65% компаний, использующих мобильные CRM , превысили план продаж .
• Управление воронкой: Если у вас есть команда продаж, она жизненно важна. Вы должны иметь возможность отслеживать свои контакты на всем пути от «просто просмотра» до «проповедника бренда», не теряя ни секунды.

Теперь, когда мы знаем, что вы ищете от CRM, давайте рассмотрим лучшие варианты для малого бизнеса.

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

Прежде чем погрузиться в список лучшего программного обеспечения CRM для малого бизнеса, нужно упомянуть одну вещь: чтобы использовать инструмент управления взаимоотношениями с клиентами , вам сначала нужно начать отношения с реальными клиентами .

Для этого нет лучшего инструмента, чем OptinMonster:

OptinMonster — это лучший способ привлечь новых клиентов для вашей CRM.

Это потому, что он позволяет создавать кампании подписки, такие как всплывающие окна, плавающие полосы, полноэкранные приветственные коврики и многое другое, даже если у вас нет опыта программирования или «технических навыков».

Все начинается с выбора одного из готовых шаблонов OptinMonster:

Это сэкономит ваше время, силы и головные боли в процессе создания кампании.Отсюда легко вносить изменения в вашу кампанию.

Чтобы изменить любой текст своей кампании, например, вы можете использовать встроенный редактор OptinMonster:

Или, может быть, вы хотите добавить в свою кампанию новую функцию, например изображение, видео, чат-бота и т. Д. Вы можете легко сделать это перетаскиванием:

Но создание идеальной кампании по подписке — это только половина дела. Какая другая половина?

Показывать это нужным людям, в нужных местах и ​​в нужное время на их пути к покупке.

Для этого вы можете использовать мощные правила таргетинга OptinMonster. Некоторые из самых популярных правил включают:

• Exit-Intent® Technology: Отображение всплывающих окон для повторного привлечения пользователей, которые активно покидают ваш веб-сайт.
• OnSite Retargeting®: Показывайте новые кампании вернувшимся посетителям, чтобы предотвратить «усталость от всплывающих окон».
• Геолокационный таргетинг: Сделайте так, чтобы ваши кампании показывались пользователям в зависимости от их физического местоположения.

Это всего лишь несколько примеров правил таргетинга OptinMonster, хотя есть и много других.

И теперь вы можете спросить: «Это все здорово… но действительно ли OptinMonster помогает привлечь новых потенциальных клиентов?

Короче ДА .

Просто ознакомьтесь с некоторыми из этих историй успеха, которыми поделились настоящие клиенты OptinMonster:

Вы можете достичь таких же впечатляющих результатов, щелкнув ниже, чтобы открыть свою 100% -ную БЕСПЛАТНУЮ учетную запись OptinMonster сегодня:

Имея это в виду, давайте погрузимся в наш список лучших CRM для малого бизнеса.

1. Капельный

Drip — это ведущая CRM для электронной коммерции, но это также отличная CRM для малого бизнеса. Он мощный, с красивым интерфейсом и очень прост в использовании для любого бизнеса.

Это программное обеспечение CRM упрощает создание рабочих процессов автоматизации и кампаний по электронной почте. У вас даже есть выбор создать электронную почту с помощью визуального конструктора или конструктора текста. И любой вариант действительно прост.

Drip также предлагает простую сегментацию списков, отслеживание конверсий, настройку контента, маркетинг намерений о покупке и многое другое.С помощью тегов, событий и настраиваемых полей вы можете узнавать и отслеживать все, что вам нужно, об историях своих клиентов.

Он разработан для увеличения вашей прибыли и помощи в привлечении потенциальных клиентов, управлении контактами и превращении их в постоянных клиентов.

Drip загружен функциями, включая автоматизацию маркетинга, расширенное управление контактами, отчеты о действиях, кампании по электронной почте, индивидуальные беседы, отслеживание пользователей электронной коммерции и многое другое.

Вы можете легко интегрировать Drip со всеми лучшими сторонними сервисами, такими как почтовые службы, программное обеспечение для генерации лидов, WooCommerce, Shopify и многие другие.Есть даже рабочие процессы для лидогенерации Facebook и Instagram.

Характеристики:

• Рабочие процессы автоматизации маркетинга
• Расширенное управление контактами с использованием тегов, настраиваемых полей и событий
• Встроенная интеграция с популярными сторонними сервисами
• Актуальные отчеты
• Простая сегментация списка адресов электронной почты
• Настройка контента
• Отслеживание пользователей электронной коммерции
• Пользовательское отслеживание конверсий
• Маркетинговое намерение о покупке
• Автоматическая атрибуция дохода

Стоимость:

начинаются с 49 долларов в месяц и включают до 2500 активных контактов, неограниченное количество отправлений электронной почты, а также круглосуточную поддержку в чате и по электронной почте.Вы можете попробовать Drip free в течение 14 дней.

2. Sendinblue

Sendinblue — это мощная служба электронного маркетинга, в которой есть все функции, необходимые для работы в качестве полноценной CRM-системы.

Sendinblue — отличный вариант для бизнеса любого размера, потому что вы можете начать работу бесплатно, а затем обновляться по мере роста вашего бизнеса. Они предлагают надежную доставку электронной почты, электронный маркетинг, автоматизацию, транзакционные электронные письма для электронной коммерции, интеллектуальную сегментацию и многое другое.

В отличие от многих других CRM, в них также есть SMS-маркетинг и чат.SMS-маркетинг — это мощная тактика, которая может мгновенно повысить продажи и вовлеченность. Их решение для живого чата позволяет вам общаться с клиентами и потенциальными клиентами в режиме реального времени.

Sendinblue поставляется с командой поддержки высшего уровня и подробной документацией, поэтому начать работу легко.

Характеристики:

• Простая сегментация и персонализация
• Мощные инструменты автоматизации маркетинга
• Транзакционные письма с надежной доставкой
• Конструктор целевой страницы и формы регистрации
• Простая реклама в Facebook и ретаргетинг
• Подробная и действенная аналитика
• Автоматическая оптимизация времени отправки
• A / B тестирование
• Маркетинговые инструменты для SMS и чата

Стоимость:

Начни бесплатно! Нажмите здесь, чтобы попробовать Sendinblue бесплатно сегодня.

3. HubSpot

HubSpot — это лучшее программное обеспечение CRM для малых предприятий, которые ищут экономичное решение CRM, когда они только начинают работать.

HubSpot прост в использовании и предлагает широкий спектр инструментов CRM для управления клиентским путешествием. Он даже предлагает навсегда бесплатные планы с ограниченными функциями для их CRM, маркетинга, продаж и центров обслуживания.

CRM имеет приятный интерфейс, позволяющий видеть всю воронку продаж прямо на панели инструментов.Если вам нужны дополнительные данные (а кому нет?), Вы можете просматривать все контакты и действия по продажам, подробные отчеты и эффективность для каждого пользователя или команды.

HubSpot имеет мобильное приложение для iPhone и Android, шаблоны электронной почты, уведомления в реальном времени, отслеживание электронной почты, планирование, телефонные звонки и многое другое.

Он также интегрируется с более чем 300 приложениями и сервисами, такими как WordPress, компании почтового маркетинга, программное обеспечение для генерации лидов, такое как OptinMonster, и так далее. Вы также можете подключить HubSpot к Gmail или Outlook, чтобы автоматически регистрировать активность, собирая каждое электронное письмо.

Характеристики:

• Персонализировать последовательности электронных писем для потенциальных клиентов и существующих клиентов
• Совершайте телефонные звонки прямо из CRM
• Получайте уведомления о поведении лидов в режиме реального времени
• Интеграция с популярными инструментами, такими как Salesforce, Shopify и Microsoft Dynamics
• Хранить неограниченное количество пользователей, данных клиентов и до миллиона контактов
• Интегрируйте более 300 приложений
• Создание настраиваемых фильтров для сортировки контактов
• Планирование электронных писем, задач и создание тикетов

Стоимость:

Основное программное обеспечение CRM предоставляется бесплатно, но для получения более мощных функций вы можете перейти на платный план для центров маркетинга, продаж или обслуживания (от 50 долларов в месяц).Вы также можете перейти на Growth Suite по цене от 113 долларов в месяц для одного пользователя.

4. Постоянный контакт

Constant Contact — очень популярная служба электронного маркетинга, но вы также можете использовать ее в качестве CRM. Он отлично подходит для малого бизнеса, поскольку имеет простую и удобную панель управления, автоматизацию маркетинга, отчетность, воронки продаж и полезный инструмент перетаскивания для создания электронных писем.

Вы также можете хранить контакты, управлять информацией о клиентах и ​​добавлять сторонние интеграции (включая интеграцию электронной коммерции) с огромной торговой площадки Constant Contact.Количество интеграций позволяет легко создать подходящую платформу для вашего бизнеса.

Характеристики:

• Планирование электронной почты
• Простая сегментация и очистка списков
• Автоматизация маркетинга, чтобы упростить выращивание свинца
• Конструктор с перетаскиванием для простого создания потрясающих писем
• 100+ шаблонов писем
• Простая интеграция с платформами электронной коммерции
• Запускайте рекламу в Facebook и Instagram, чтобы расширить свой список адресов электронной почты

Стоимость:

начинаются с 20 долларов в месяц для плана электронной почты, но вы захотите перейти на Email Plus (от 45 долларов), чтобы получить все функции, которые сделают это хорошим вариантом программного обеспечения CRM.

5. Торговое устройство

Salesflare — еще одна популярная CRM, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, и ее слоган говорит само за себя: меньше работы, больше продаж .

Это потому, что Salesflare — это CRM, которая позволяет вам общаться с клиентами, не говоря уже обо всех ваших любимых маркетинговых инструментах. Вы можете начать работу всего за несколько кликов и увеличить продажи, даже если у вас мало данных для начала.

Это программное обеспечение собирает контактную информацию ваших потенциальных клиентов из социальных профилей, подписей электронной почты и других общедоступных источников.Кроме того, все ваши встречи и телефонные звонки автоматически регистрируются, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы забыть утомительный ввод данных.

Характеристики

• Контактная информация собирается и автоматически обновляется из общедоступных источников
• Встречи и звонки записываются и хранятся, чтобы вы были организованы
• Файлы, которыми обмениваются с клиентами, автоматически сортируются и отслеживаются
• Возможности продаж размещены на удобной для чтения приборной панели
• Уведомления отправляются с информацией о том, кто вам написал и с какого канала
• Списки дел создаются автоматически, чтобы помочь вам оставаться продуктивным

Стоимость

начинаются с 29 долларов в месяц при ежегодной оплате.Оттуда цена возрастает до 49 долларов в месяц для плана Pro и до 99 долларов в месяц для плана Enterprise .

6. Зохо

Zoho — это облачный программный пакет, созданный, чтобы дать вам все необходимое для легкого ведения вашего малого бизнеса. Вы получите мощный набор функций маркетинга и продаж с приложениями SaaS и онлайн-инструментами для повышения производительности.

Это программное обеспечение CRM помогает малым предприятиям организовывать контакты, продвигать свой бренд, управлять продажами, обеспечивать поддержку клиентов и многое другое.

Вы можете использовать Zoho CRM для интеграции с другими маркетинговыми инструментами, которые вы уже используете, захвата потенциальных клиентов через социальные сети, сегментации посетителей и предложения поддержки с помощью встроенного живого чата.

Характеристики:

• Многоканальное управление контактами (электронная почта, телефон, чат и социальные сети)
• Голосовой помощник AI для создания интеллектуальных панелей мониторинга и прогнозирования бизнес-тенденций
• Управление лидами продаж (с оценкой лидов), чтобы вы могли расставлять приоритеты лидов и быстрее конвертировать их
• Подробные аналитические отчеты, позволяющие принимать решения на основе данных
• Мобильные приложения, чтобы все были на одной странице, даже в дороге
• Инструменты для совместной работы и командные роли
• Управление ИТ для мониторинга веб-сайтов и обработки заявок в службу поддержки
• Встроенные меры безопасности для защиты ваших данных

Стоимость:

Zoho есть бесплатный план для 3 пользователей, но действительно хорошие функции есть в платных планах.Они начинаются с 12 долларов в месяц на пользователя (оплата ежегодно).

7. Трубопровод

Pipedrive — это до смешного удобное в использовании программное обеспечение CRM, разработанное, чтобы быть простым и быстрым. Используя их функцию управления воронкой продаж, вы получаете обзор всего процесса продаж и можете полностью его контролировать.

Помимо управления конвейером с понятным визуальным интерфейсом, вы также получите интеграцию электронной почты, отчеты о продажах и прогнозирование, а также мобильные приложения, чтобы вы могли получить доступ к своей CRM из любого места.

Pipedrive не предлагает никакой сегментации, но он достаточно прост, чтобы упростить идентификацию потенциальных клиентов и поддержание отношений.

Характеристики:

• Мобильные оповещения и напоминания по электронной почте
• Простая интеграция с Google Apps, Trello, Zapier и др.
• API для простой интеграции с любым программным обеспечением
• Интеграция с электронной почтой для поддержания вашей коммерческой коммуникации в одном месте
• Шаблоны электронной почты
• Мобильные приложения для iOS и Android
• Прогнозирование продаж и анализ тенденций
• Резервное копирование и шифрование для защиты ваших данных
• Перетаскивание задач по мере того, как клиенты следуют за воронкой продаж

Стоимость:

начинаются с 12 долларов.50 в месяц на пользователя (оплата ежегодно).

8. Salesforce

Salesforce — гигант в области CRM и одно из лучших программ CRM для малого бизнеса. Вы можете использовать Salesforce для поиска потенциальных клиентов через персонализированный путь клиента и использовать интеллектуальную маркетинговую платформу для увеличения продаж с помощью электронной почты, SMS-сообщений, социальных сетей и цифровой рекламы.

Поскольку Salesforce существует всегда, он включает в себя множество расширенных функций и решений для всего, что вам может понадобиться: продаж, маркетинга, коммерции, обслуживания клиентов и взаимодействия, производительности команды и многого другого.

Характеристики:

• Обучение с инструктором
• Пользовательские панели мониторинга и отчеты
• Автоматически отслеживать электронную почту и встречи
• Социальные сети и поддержка по электронной почте
• Безопасность корпоративного уровня и постоянная поддержка

Стоимость:

Планы для малого бизнеса начинаются с 25 долларов в месяц за пользователя (оплата ежегодно).

9. Freshsales

Freshsales, теперь известная как Freshworks, — это популярное программное обеспечение CRM, которое отлично подходит для бизнеса любого размера.Он прост в использовании и предлагает ориентированный на продажи подход со всеми функциями, необходимыми для увеличения конверсии.

Он имеет отличную панель управления, которая дает вам немедленный доступ к управлению контактами, отчетам, электронной почте, телефонным звонкам и многому другому. А если интуитивно понятного веб-интерфейса было недостаточно, существуют также мобильные приложения, так что вы можете продавать товары, где бы вы ни находились.

Freshsales использует подсчет лидов на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь вам легко расставить приоритеты для потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью конвертируются. Вы также можете настроить автоматизацию рабочего процесса, получать полезную информацию о беседах, отслеживать события и использовать 360-градусный обзор клиентов, чтобы видеть всю наиболее важную информацию на одном экране.

Он имеет встроенную интеграцию для некоторых популярных сторонних сервисов и приложений, но количество интеграций немного ограничено.

Характеристики:

• 360-градусный доступ к профилям клиентов, включая точки взаимодействия с клиентами
• Подсчет лидов на основе искусственного интеллекта для определения приоритетов потенциальных клиентов и увеличения продаж
• Группировка группы продаж и автоматическое назначение потенциальных клиентов
• Визуальная воронка продаж с возможностью перетаскивания мышью
• Интеграция с мобильным приложением для управления бизнесом на ходу
• Автоматическое обновление профиля контактов
• Запись на прием и телефонные звонки прямо с перрона

Стоимость:

начинается с 12 долларов в месяц за пользователя (оплата ежегодно).

10. Streak CRM для Gmail

Streak CRM работает с G Suite и бесплатными учетными записями Gmail и позволяет отслеживать электронные письма клиентов и потенциальных клиентов, управлять контактами и оставаться в курсе воронок продаж. Если вы уже используете Gmail или G Suite, это может быть лучшим программным обеспечением CRM для вас.

Вы можете автоматически захватывать потенциальных клиентов прямо из ваших контактов, добавлять задачи и напоминания, планировать электронные письма, создавать собственные конвейеры / воронки, добавлять теги и заметки и многое другое.

Streak CRM поставляется с функциями управления рабочими процессами, такими как прием на работу, управление проектами, продажи, поддержка и многое другое, но вы также можете настроить его в соответствии с вашими потребностями.Поскольку он встроен прямо в Gmail, им очень легко пользоваться даже для начинающих.

Это программное обеспечение CRM поставляется в виде надстройки браузера или мобильного приложения для iOS и Android. Кроме того, он поддерживает стороннюю интеграцию через Gmail и Zapier.

Характеристики:

• Отслеживайте все свои контакты в конвейере (с настраиваемыми представлениями)
• Отслеживайте и делитесь взаимодействиями с клиентами со своей командой
• Простой импорт и экспорт данных
• Мобильные приложения помогут вам оставаться на связи, отслеживать звонки и делать заметки из любого места
• Слияние почты для простой рассылки массовых писем
• Простая интеграция с сотнями платформ

Стоимость:

Streak CRM есть бесплатный план с ограниченными функциями.Для предприятий вам понадобится один из платных планов по цене от 49 долларов в месяц за пользователя (оплата ежегодно).

11. Гибкая CRM

Agile CRM — одно из лучших универсальных программ CRM. Вы получаете управление контактами, продажи, маркетинг и обслуживание клиентов на одной панели. Кроме того, им легко пользоваться!

С помощью этой CRM вы получаете 360-градусное представление контактов, управление проектами, геймификацию для вашей команды продаж, чтобы вдохновлять на веселые соревнования, события, календарь, временную шкалу и многое другое.Помимо доступных подробных отчетов, вы также можете получить доступ к быстрым отчетам, которые затем можно детализировать, чтобы лучше понять, что происходит.

Agile CRM включает одностраничное управление контактами, вызов в один клик, планирование встреч и маркетинговые инструменты, необходимые для создания и сбора потенциальных клиентов. Кроме того, вы можете создавать информационные бюллетени по электронной почте, целевые страницы и отправлять электронные письма.

Как будто всего этого было недостаточно, в Agile CRM есть такие сервисные функции, как поддержка билетов, служба поддержки и многое другое.

Они предлагают одностраничное управление контактами, отслеживание сделок, вызов в один клик, автоматизацию голосовой почты, планирование встреч, управление проектами и многое другое… и это только для продаж. У них также есть маркетинговые функции, такие как конструктор целевой страницы, отслеживание электронной почты и социальный пакет. Функции обслуживания включают службу поддержки, продажу билетов и многое другое.

Характеристики:

• Одностраничное управление контактами
• Звонок в один клик, сценарии звонков и автоматическая голосовая почта
• Полностью интегрированная автоматизация маркетинга (создание целевых страниц и веб-форм)
• Многоканальные кампании, созданные и управляемые с помощью интерфейса перетаскивания
• Расширенное отслеживание потенциальных клиентов и отчетность
• Встроенные окна чата

Стоимость:

Agile CRM предлагает ограниченный бесплатный план.Платные планы начинаются с 9,99 долларов США в месяц на пользователя (оплата ежегодно). Также есть возможность предоплаты за 2 года со скидкой.

12. Кеап

Keap — это мощная платформа CRM и продаж / маркетинга. Его цель проста: помочь вам преодолеть шум и сосредоточиться на увеличении продаж.

Keap существует уже более 20 лет, и иногда просто нет замены опыту. Это программное обеспечение использует инструменты автоматизации, чтобы помочь вам:

• Соберите больше потенциальных клиентов
• Привлекайте больше клиентов
• Создайте больше поклонников

Это CRM, которая невероятно проста в использовании, что делает ее привлекательной для владельцев малого бизнеса, которые не считают себя «технически подкованными».”

Plus, Keap предлагает множество готовых шаблонов электронной почты, чтобы вы могли сэкономить время и более эффективно связываться с новыми потенциальными клиентами. Вы также будете получать обновления статуса и напоминания о том, как связаться с контактами, чтобы помочь вам направить их по вашей воронке продаж.

Характеристики

• Удобная приборная панель и пользовательский интерфейс
• Интеграции для провайдеров электронной почты, таких как Gmail или Outlook
• Отслеживание электронной почты помогает оптимизировать кампании электронной почты
• Автоматизированный процесс отправки сообщений новым лидам
• Предварительно написанные электронные письма экономят ваше время
• Внутренние формы помогут вам собрать важные данные о ваших новых потенциальных клиентах

Цена: Платные планы начинаются с 79 долларов в месяц и позволяют управлять до 500 контактами.

Вот и все! Это 12 лучших программ CRM для малого бизнеса.

Надеемся, вам понравилась эта статья. Если да, то вам могут понравиться следующие ресурсы:

Теперь вы знаете лучшую CRM-систему для управления отношениями с клиентами.

Опубликовано Jacinda Santora

Джасинда Сантора — писатель, специализирующийся на электронной коммерции и маркетинге роста. Она гордится своей способностью упрощать сложные вещи. Когда она не пишет, вы можете увидеть, как она мечтает о кемпингах, пьет кофе и слушает подкасты.

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса в 2021 году

Развитие прочных отношений с клиентами является приоритетом для предприятий любого размера. И один из лучших способов сделать это — использовать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Программное обеспечение CRM может помочь вашей компании организовать важную информацию о клиентах в один удобный ресурс. Это дает вам возможность отслеживать и анализировать каждое взаимодействие с клиентом или потенциальным клиентом.

И при эффективном использовании ваша CRM повышает вовлеченность клиентов, ставя клиента на первое место во всех ваших бизнес-усилиях.Исследования показали, что на каждый доллар, вложенный в полностью интегрированную CRM; вы увидите рентабельность инвестиций от 2,50 до 5,60 долларов.

Salesforce, ведущий поставщик CRM, обнаружил, что использование решения CRM может увеличить продажи на 29%. Это также повышает производительность на 32% и точность прогнозов продаж на 44%.

Использование правильного программного обеспечения CRM повысит эффективность ваших торговых партнеров и поможет им определить возможности перекрестных и дополнительных продаж. Это также поможет вам лучше использовать методы входящего маркетинга для привлечения более квалифицированных потенциальных клиентов.

Учитывая решающую роль, которую CRM может сыграть в успехе вашей компании, жизненно важно найти правильного поставщика, который может предложить функции и преимущества для удовлетворения потребностей вашей компании. В этой статье будут рассмотрены некоторые из лучших поставщиков CRM, представленных в настоящее время на рынке.

? Тенденции CRM, на которые следует обратить внимание для

Прежде чем переходить к различным вариантам CRM, важно рассмотреть некоторые из текущих тенденций в области программного обеспечения CRM. В частности, есть много возможностей, связанных с ИИ, машинным обучением и услугами по подписке.

Искусственный интеллект и машинное обучение могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM для создания новых видов взаимоотношений с клиентами. Хотя они не могут заменить подлинное человеческое взаимодействие, машины становятся все лучше в развитии «интеллекта взаимоотношений».

Машинное обучение позволяет ИИ лучше понимать поведение клиентов, что открывает двери для новых отношений с клиентами и процессов CRM. И все большее распространение услуг по подписке также развивается.

«Экономика подписки» влияет на развлечения и транспорт и меняет отношения с клиентами.ИИ может использовать данные, собранные из служб подписки, для улучшения машинного обучения.

Анализируя эти данные, алгоритм становится умнее и может анализировать более подробную информацию об отношениях с клиентами. Это говорит о том, что ИИ и «экономика подписки» окажут огромное влияние на технологию CRM в будущем.

На что обращать внимание в CRM

Чтобы найти лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса, мы поговорили с владельцами бизнеса, которые его используют. Мы узнали, какие типы программного обеспечения они использовали, основные функции для их нужд, что им нравится в их текущем программном обеспечении и что они хотели бы изменить.

В подавляющем большинстве случаев владельцы бизнеса ищут программное обеспечение, которое было бы простым в использовании, настраиваемым и экономичным. Среди других важных функций были упомянуты возможность отслеживать взаимодействия, планирование и напоминания, маркетинг по электронной почте, аналитика и бесшовная интеграция.

Мы также провели обширное онлайн-исследование и прочитали сотни отзывов и жалоб потребителей. Оттуда мы смогли сузить список программного обеспечения CRM, чтобы сравнить и сопоставить то, что может предложить каждая компания.

Имея это в виду, вот основные функции, которые вы должны искать в программном обеспечении CRM:

4 лучших программного обеспечения CRM для малого бизнеса

Выбор лучшего программного обеспечения CRM будет зависеть от типа вашего бизнеса и от того, как вы работаете. хотите использовать программное обеспечение. Вот четыре лучших варианта, доступных в настоящее время на рынке:

1. Salesforce

Salesforce — одно из самых узнаваемых имен в программном обеспечении CRM, и не зря.Компания является одним из крупнейших поставщиков CRM и неизменно занимает лидирующие позиции в отраслевых обзорах.

Salesforce предлагает облачное решение, которое подходит для всех этапов жизненного цикла клиента. Программное обеспечение гибкое, мобильное и полностью настраиваемое. А интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения легко изучить и использовать как на настольных, так и на мобильных устройствах.

Salesforce будет более дорогим вариантом, но многие клиенты утверждают, что более низкие затраты на обучение компенсируют высокую плату за подписку.Цена начинается с 25 долларов за пользователя в месяц для пяти пользователей. Для более сложных планов цена становится все дороже.

2. Zoho CRM

Zoho CRM, облачное решение, было создано с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. Пользователи пользуются многими основными функциями, которые предлагают более дорогие услуги.

Эта функция включает в себя такие вещи, как автоматизация продаж и маркетинга, конфигурация продукта, отчетность и аналитика клиентов.Также есть функция геймификации, которая награждает продавцов, которые достигли своих ежемесячных целей.

Вы можете получить доступ к Zoho CRM со своего iPad, iPhone и устройств Android. Бесплатная версия ограничена 10 пользователями, а обновленные услуги начинаются всего с 12 долларов в месяц.

Когда вы начнете использовать Zoho, может потребоваться значительная настройка, а поддержка клиентов может быть ограничена. Но в целом Zoho CRM — мощный инструмент для малого бизнеса, который не готов платить огромную абонентскую плату.

3. Hubspot

Hubspot — это полностью функционирующая CRM, которая предоставляет множество инструментов, которые нужны стартапам и малому бизнесу. Он может отслеживать и систематизировать контакты и предлагает полный обзор воронки продаж.

Hubspot CRM также предлагает надстройку для продаж как для бесплатной, так и для платной версий, включая уведомления и шаблоны по электронной почте, отслеживание документов и звонки из приложения. Компания предоставляет все основные функции CRM без излишней сложности, затрудняющей навигацию по другому программному обеспечению.

Hubspot также является сертифицированным партнером Google, легко интегрируется с другим программным обеспечением и может использоваться в различных отраслях. Однако для бесплатных пользователей нет поддержки по телефону.

4. Apptivo

Apptivo — это веб-решение CRM, которое предлагает функции взаимодействия с клиентами, отслеживания проектов и управления финансами. Клиенты ценят то, что приложение настраивается и позволяет им выбирать функции, необходимые для их бизнеса.

Программное обеспечение полностью совместимо с приложениями Google, компания обеспечивает круглосуточное обслуживание клиентов и поддержку в чате.В целом, Apptivo — один из самых гибких и доступных инструментов CRM.

Другие варианты, которые вы можете рассмотреть

Если ни один из четырех предыдущих вариантов не подходит для вашей компании, вы можете рассмотреть множество вариантов. Вот список некоторых других хороших вариантов:

• Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics внешне похож на Office и Sharepoint, поэтому пользователи сочтут интерфейс простым в использовании. Это отличный вариант для пользователей Microsoft, поскольку он оптимизирован для работы с другими продуктами Microsoft, но интеграция других продуктов может оказаться сложной задачей.

Вы можете выбрать облачное, локальное или гибридное решение. Локальный вариант отлично подходит для компаний, у которых есть проблемы с безопасностью данных.

Программное обеспечение предоставляет широкий спектр функций, но некоторым пользователям может быть сложно ориентироваться в нем. Microsoft Dynamics — лучший выбор для компаний с четко определенными процессами.

Это отлично подходит для компаний, которым необходимы возможности управления контрактами, но может быть дорогостоящим и сложным в использовании для небольших компаний.

• vTiger CRM: vTiger CRM — это универсальный вариант, предназначенный для малого бизнеса. Он предлагает автоматизацию продаж, электронную почту, управление проектами и запасами, прогнозирование, автоматизацию рабочих процессов, управление делами и потенциальными клиентами, а также портал для клиентов.

Также отдельно доступны пакеты обучения, миграции и электронного маркетинга. vTiger прост в освоении и доступен по цене, со службой технической поддержки, которая быстро реагирует. Самый большой недостаток в том, что его сложно настроить.

• Nimble: Nimble — хороший выбор для компаний любого размера, которые хотят унифицировать свои данные и улучшить интеграцию с социальными сетями. На данный момент нет интеграции сообщений Facebook или LinkedIn, но Nimble CRM хорошо работает с Twitter.

Программа автоматически заполняет профили и истории взаимодействий из списков контактов, электронной почты и социальных сетей. Интерфейс дает исчерпывающий обзор задач, ключевых сделок, возможностей взаимодействия и многого другого.

Лучше всего то, что в Nimble есть механизм правил, который помогает программному обеспечению учиться на поведении пользователей и предсказывать все более актуальные контакты и действия.

• Suite CRM: Suite CRM — это CRM с открытым исходным кодом, которая масштабируется для бизнеса любого размера. Программное обеспечение, разработанное для обеспечения функциональности корпоративного уровня, может быть развернуто в частном облаке, непосредственно на частных серверах или в общедоступном облаке.

Suite CRM обладает широкими возможностями настройки и предлагает бесплатный вариант для опытных корпоративных пользователей.Однако для администрирования требуются значительные навыки, и это подходит только для продвинутых организаций.

• Закон: Закон! управляет контактами и лидами, предлагая отчеты и стороннюю интеграцию. Действовать! интеграции включают в себя базовый учет, историю клиентов и отчеты по конвейеру. Вы можете выбрать облачную версию, не требующую ИТ-поддержки, или версию на базе сервера.

Программное обеспечение предлагает встроенные инструменты электронного маркетинга и интегрируется с телефонными системами.Однако некоторые пользователи сообщили, что интерфейс устарел.

Использование программного обеспечения может сбивать с толку, а интеграция с социальными сетями может быть лучше. В целом, эта CRM может быть сложной для использования большинством предприятий.

Функция электронной почты может быть проблемной и подвержена сбоям. Как правило, вы найдете больше функций и лучшие цены в другом продукте.

Эта статья была обновлена ​​7 октября 2020 года.

От редакции: Inc.пишет о товарах и услугах в этой и других статьях. Эти статьи являются редакционно независимыми — это означает, что редакторы и репортеры исследуют и пишут об этих продуктах без какого-либо влияния со стороны каких-либо отделов маркетинга или продаж. Другими словами, никто не говорит нашим репортерам или редакторам, что писать или включать в статью какую-либо конкретную положительную или отрицательную информацию об этих продуктах или услугах. Содержание статьи полностью на усмотрение репортера и редактора.Однако вы заметите, что иногда мы включаем в статьи ссылки на эти продукты и услуги. Когда читатели переходят по этим ссылкам и покупают эти продукты или услуги, Inc может получить компенсацию. Эта рекламная модель, основанная на электронной коммерции, — как и любое другое объявление на страницах наших статей — не влияет на наше редакционное освещение. Репортеры и редакторы не добавляют эти ссылки и не управляют ими. Эта рекламная модель, как и другие, которые вы видите на Inc, поддерживает независимую журналистику, которую вы найдете на этом сайте.

Лучшая CRM для малого бизнеса в 2021 году

Управление малым бизнесом — это не пикник. Но, несмотря на проблемы, вам по-прежнему необходимо увеличивать прибыль, поощрять лояльность клиентов и находить способы оптимизации, чтобы вы могли работать более продуктивно. Вот где на сцену выходит программное обеспечение CRM. И не просто CRM-система — лучшая CRM для малого бизнеса.

Сравните лучших лидеров в области программного обеспечения CRM

Если вы думаете, что надежная CRM предназначена только для компаний с нескончаемым бюджетом, технических экспертов и сложных программных экосистем, подумайте еще раз.Существует множество вариантов, идеально подходящих для ваших уникальных потребностей малого бизнеса. При наличии надлежащей системы вам не придется оставаться в аду электронных таблиц или ежедневно выполнять повторяющиеся, отнимающие много времени ручные задачи.

Путь к поиску идеального сочетания CRM нелегок, и оценка технологии, которая играет такую ​​ключевую роль в вашем бизнесе, может быть непростой. Чтобы помочь вам, мы составили список лучших программ CRM для малого бизнеса.В этой статье мы рассмотрим:

Может быть, это ваша первая инвестиция в CRM для малого бизнеса, или, может быть, у вас есть текущая система, которая слишком обременительна, сложна или дорога. Какой бы ни была ваша ситуация, есть альтернатива лучше. Приступим, и вы сможете начать пожинать плоды.

Ценность для малого бизнеса

Даже несмотря на то, что CRM-решения считались эксклюзивными для компаний корпоративного уровня еще несколько лет назад, это уже не так. Как владелец малого бизнеса, вы можете внедрить эти решения, не нарушая банкротства, что приведет к увеличению продаж и прибыли.CRM для малого бизнеса помогает управлять обязательными задачами, такими как сбор контактной информации, создание событий календаря и установка напоминаний. Вы можете отслеживать и документировать настроения клиентов поминутно и собирать более точную информацию, используя его интеграцию с звонками и обменом сообщениями.

Фактически, CRM действуют как воронки для разнообразных взаимодействий с клиентами, создавая и управляя точками взаимодействия, такими как контактные формы, онлайн-чаты, упоминания в социальных сетях и телефонные звонки. На основе собранных данных торговые представители могут определять приоритеты сделок, увеличивать возможности дополнительных продаж и повышать лояльность клиентов.Благодаря идеальному сочетанию простого интерфейса и инновационных функций CRM для малого бизнеса созданы специально для удовлетворения исключительных потребностей вашего бизнеса.

Но как малому бизнесу кажется внедрение CRM? Это просто означает, что вы можете оптимизировать рабочие процессы и упростить повседневную работу, высвободить ресурсы для роста, заключить больше сделок с четко определенными процессами, выполнить задачи вовремя и свести к минимуму ошибки и недопонимание.

С такими обязательными функциями, как управление потенциальными клиентами и воронка продаж, вы можете улучшить свой процесс продаж.Если вы беспокоитесь о возможных будущих продажах, вы можете определить их потенциал с помощью инструментов управления возможностями. И, что наиболее важно, вы можете обеспечить лучший опыт для клиентов, понимая и наблюдая за их поведением с помощью инструментов поддержки клиентов.

Чтобы лучше понять это, давайте подробнее рассмотрим, какие преимущества он предлагает.

Преимущества

Не думайте, что все эти причудливые преимущества предназначены только для крупных компаний, которые могут платить за продвинутые системы.Вы можете увидеть огромную рентабельность инвестиций от внедрения платформы CRM, которая учитывает ваши конкретные болевые точки и уровень сложности.

Вам поможет CRM для малого бизнеса:

1. Оставайтесь организованными

Для малого бизнеса отслеживание всей информации, связанной с клиентами, может быть рутиной. Таблицы, стикеры, случайные визитки — звучит знакомо? Если вы по-прежнему обрабатываете данные по старинке, CRM будет иметь огромное значение для вашего бизнеса.

По своей природе CRM-система является хранилищем всех данных, которые поступают в ваш бизнес.Профили потенциальных клиентов, цифры доходов, заметки о встречах, показатели маркетинговых усилий — все это систематизировано и аккуратно записано. Больше не нужно копаться во вкладках электронных таблиц или просматривать стопки физических файлов.

2. Экономия времени

Прелесть программных инструментов CRM в том, что они могут поддерживать большую часть работы, которую вы привыкли делать вручную, освобождая вас для повышения продуктивности.

Автоматизация рабочего процесса — один из способов, которым это происходит, и он может применяться на любом этапе — маркетинге, продажах или обслуживании.Вместо того, чтобы выполнять задачи самостоятельно, вы можете запрограммировать правила в системе, которые затем запускают автоматические действия в соответствующее время.

Автоматизация маркетинга и автоматизация продаж — два популярных варианта использования. Вы можете настроить последовательности электронных писем, которые автоматически отправляют новые электронные письма группам контактов, или настроить процесс продаж таким образом, чтобы потенциальные клиенты автоматически назначались торговым представителям, а определенные действия перемещали сделку на следующий этап в вашем конвейере.

3. Улучшение коммуникации

Это преимущество применяется как внутри компании, так и за ее пределами.

Внутри компании разрыв между отделами продаж и маркетинга — давняя битва. Добавьте обслуживание клиентов, и в спешке все может запутаться. Даже если вы не определили команды в своей компании, есть вероятность, что ваш процесс совместной работы нуждается в некотором улучшении. CRM упрощает процесс, предоставляя историческую информацию для каждого контакта, чтобы каждый мог работать с контекстом. На некоторых платформах даже есть встроенные инструменты чата, поэтому команды могут сотрудничать и работать в одном приложении.

Вы также можете оптимизировать задачи, связанные с внешним общением. Например, вы можете запустить несколько маркетинговых кампаний с помощью инструмента электронного маркетинга и интегрироваться с каналами социальных сетей, которые позволят вам следить за тем, о чем говорит ваша аудитория.

4. Делайте клиентов счастливыми

Согласно данным Salesforce, восемь из 10 клиентов говорят, что опыт взаимодействия с вашей компанией так же важен, как и ваш продукт или услуга. С такими высокими ожиданиями, удовлетворение вашей текущей базы имеет решающее значение для долгосрочного успеха.

позволяют измерять удовлетворенность клиентов с помощью опросов, чтобы вы всегда могли улучшаться. Они также часто включают инструменты поддержки, которые позволяют клиентам обращаться к их предпочтительным каналам (социальные сети, веб-сайт, электронная почта) для большего удобства.

5. Сосредоточьтесь на том, что работает

CRM, как мы уже говорили, подобны золотым рудникам. Но эти данные бесполезны, если вы не можете с ними действовать. Вот тут-то и пригодятся инструменты аналитики и отчетности.

Визуальные элементы, такие как информационные панели, отчеты, диаграммы и графики, помогают получить представление о данных, зачастую гораздо более удобным для пользователя способом, чем возиться с неуклюжей электронной таблицей.Вы можете просматривать сводки или углубляться в детали для более подробного анализа всех ваших действий, связанных с клиентами.

Независимо от того, изучаете ли вы показатели эффективности своих последних маркетинговых кампаний или отслеживаете данные о продажах, четкое представление данных покажет вам, в каком положении находится ваш бизнес. Такое понимание поможет вам делать больше из того, что является эффективным, и устранять неэффективное.

6. Масштаб роста

Все остальное возвращается к этой цели. Если вы хотите выжить, вам придется масштабироваться.Автоматизация задач, приведение данных в порядок — все, о чем мы только что говорили, способствует достижению этой цели. В свою очередь, у вас будут инструменты, необходимые для роста. И даже если вы начнете с базового пакета CRM, вы всегда сможете обновить его позже, чтобы имеющиеся у вас возможности соответствовали потребностям вашего бизнеса.

Сравните лучших лидеров в области программного обеспечения CRM

Нет двух одинаковых компаний, поэтому необходимые вам возможности будут уникальны в соответствии с вашими бизнес-требованиями и рабочими процессами.Однако есть некоторые общие функции CRM, на которые стоит обратить внимание.

Удобный дизайн

Это, пожалуй, наиболее важный аспект CRM для малого бизнеса. Почему? Потому что программное обеспечение полезно только в том случае, если вы его действительно используете. Плохо спроектированный интерфейс с неуклюжей навигацией и запутанной компоновкой только усложнят вашу работу. В этот момент вы просто тратите впустую свои кровно заработанные деньги. Ищите интуитивно понятное размещение элементов, легко понятные значки, логическую навигацию и лаконичный пользовательский интерфейс.

Управление контактами

Основной компонент любой CRM-системы, управление контактами, является основой для ваших данных, процессов и операций CRM. В идеале эта функция автоматизирует ввод данных, гарантирует, что база данных не содержит повторяющихся записей, и фиксирует всю необходимую контактную информацию, отображая ее в удобном для просмотра виде.

Панели мониторинга

предоставят вам ежедневную аналитическую информацию высокого уровня, чтобы вы могли непрерывно следить за состоянием своего бизнеса.Они извлекают важную информацию, такую ​​как количество потенциальных клиентов и доход, для удобного просмотра. Некоторые системы позволяют настроить панель управления для отображения наиболее важных для вас показателей.

Управление лидами

Привлечение, воспитание и преобразование потенциальных клиентов — ключевая часть роста бизнеса. Управление лидами предоставляет такие инструменты, как веб-формы для захвата лидов, которые переходят в ваш конвейер.

Визуальный конвейер с возможностью определения этапов помогает упростить отслеживание, чтобы вы могли легко увидеть, на каком этапе находятся лиды, количество лидов в вашей воронке и многое другое.Управление лидами также облегчает последующие действия, а некоторые системы предлагают оценку потенциальных клиентов и автоматическую маршрутизацию, а также оптимизируют и оптимизируют ваши усилия.

Маркетинговые инструменты

Некоторые CRM имеют встроенный модуль для управления маркетинговой деятельностью, а другие интегрируются с платформой автоматизации маркетинга. В любом случае эти инструменты позволяют проводить кампании по электронной почте, создавать сегментированные списки для более точного таргетинга, измерять результаты и продвигать свой продукт или услугу по нескольким каналам.

Отчетность

Любая достойная CRM-система будет иметь хотя бы некоторую возможность отчетности, так что вы можете следить за бизнес-метриками. Уровни функциональности отчетов различаются в зависимости от продукта, поэтому важно знать, что вы ищете. Общие функции включают графики и диаграммы, а также возможность экспорта отчетов в нескольких форматах.

Автоматика

Правильные инструменты CRM могут автоматизировать множество задач — ввод данных, обновление базы данных, последовательность сообщений электронной почты, продвижение сделок, назначение потенциальных клиентов и многое другое.Параметры автоматизации рабочего процесса различаются для каждой системы, поэтому мы рекомендуем перечислить задачи, которые вы больше всего хотите автоматизировать, чтобы вы могли соответствующим образом оценить системы.

Поддержка поставщиков

В дополнение к рассмотренным нами функциям, также рассмотрите возможность предоставления пакета поддержки поставщика с учетом ваших потребностей.

• Предоставляют ли они специалиста по работе с клиентами?
• А как насчет служб переноса данных?
• Если это облачное решение, каково среднее время безотказной работы?

Если вы зададите подобные вопросы заранее, то получите необходимую помощь.

Получите наш шаблон требований к программному обеспечению CRM

9 лучших CRM для малого бизнеса

Даже если ваш бизнес только начинается, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) должно быть центром взаимодействия вашей компании со всеми вашими нынешними и будущими клиентами и клиентами. CRM управляют контактами, отслеживают продажи, записывают действия, отправляют электронные письма, совершают звонки и множество других функций. Некоторые из них выходят за рамки и включают функции, которые позволяют вам управлять проектами, автоматизировать процессы, создавать отчеты или продвигать свой бизнес.

Независимо от ваших требований, найдется платформа, которая удовлетворит ваши потребности. Чтобы облегчить ваш поиск, мы протестировали несколько десятков платформ, разработанных специально для малого бизнеса или имеющих функции, подходящие для небольших команд. Нажмите на любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM для малого бизнеса.

Лучшие CRM для малого бизнеса 2020 года

Что делает CRM для малого бизнеса отличной?

Стоимость обычно является основным фактором для малого бизнеса, поэтому мы оценивали только те CRM, планы которых стоят менее 60 долларов в месяц на пользователя.

Также учитывалась простота использования. Владельцам малого бизнеса не нужен специалист для управления программным обеспечением CRM. Он должен быть доступным для всех, кто его использует — продавцов, маркетологов, офис-менеджера и т. Д. До генерального директора. И это не должно требовать посторонней помощи для настройки и текущего управления.

Для нашего обзора мы изучили каждую компанию, чтобы убедиться, что они предлагают поддержку по телефону, электронной почте и в чате. Различные каналы важны, потому что они представляют уровни срочности.Например, если у вас есть неотложная проблема, вы получите более быстрое решение по телефону, чем по электронной почте.

Мы протестировали каждую платформу и ее общее взаимодействие с пользователем. По сути, настройка каждой CRM не требует пояснений? Были ли в пути полезные ресурсы, если они нам понадобились? Было бы удобно использовать это каждый день?

Мы сравнили характеристики. Все CRM должны иметь управление контактами и сделками, автоматизацию задач и отчетность, а также уникальные функции, которые выделяют их из толпы.

Наконец, CRM должны интегрироваться с другим программным обеспечением для бизнеса, таким как электронная коммерция, телефония, электронная почта или маркетинговые платформы, либо изначально, либо с Zapier. Все наши варианты включают интеграцию, которая поможет вам расширить свои возможности.

Лучшая универсальная CRM для малого бизнеса

Vtiger (Интернет, iOS, Android)

Vtiger включает функции продаж, маркетинга и службы поддержки в свой комплексный план, а также предлагает CRM только для продаж для тех, кто просто хочет немного попрактиковаться.Он также включает в себя управление проектами и инвентаризацией, телефонию, интеграцию с социальными сетями и внутреннее сотрудничество. Это делает его идеальным для малых предприятий, которым нужна доступная универсальная CRM-система.

Основа Vtiger — это возможность связывать контакты с возможностями, предложениями, предложениями, проектами и счетами. Все основные функции программного обеспечения, называемые модулями , доступны из меню в стиле гамбургера вверху. Щелчок по любому из них откроет только это приложение, чтобы все было просто и целенаправленно.Однако из любого модуля вы можете легко создавать контакты, задачи, возможности, проекты и другие действия.

Например, если вы хотите быстро создать контакт, щелкните значок плюс вверху справа, выберите контакт, добавьте фамилию, выберите, кому он назначен, и выберите тип контакта. Вот и все. Вам не нужен адрес электронной почты или даже имя, если вы торопитесь. Вы можете добавить дополнительную информацию позже. Также есть возможность использовать полную форму, если вы хотите получить более полную запись.Несколько удобных функций в записи контакта — это параметры «Не звонить», «Отказаться от звонка», «Отказаться от рассылки по электронной почте», «Отказаться от отправки SMS» и «По ссылке».

Маркетинговое приложение позволяет создавать профессиональные шаблоны писем и кампании. Вы можете сегментировать свои контакты на основе нескольких условий, таких как источник потенциальных клиентов, оценка вовлеченности, местоположение, отрасль и приобретенные продукты, а также рассылать кампании автоответчика по электронной почте на основе триггеров, таких как открытые электронные письма и нажатые ссылки.

Приложение службы поддержки обеспечивает управление обращениями в службу поддержки, чат, заказы на работу, внутренние заявки и показатели производительности в реальном времени.Живой чат осуществляется через интеграцию с Olark, который предлагает недорогой и бесплатный план. Обращения можно создавать из электронной почты, телефона, чата и социальных сетей, а также связывать с контактами с помощью быстрого поиска в записи обращения. Некоторые параметры в записи обращения — это уровень приоритета, связывание продуктов (из приложения для управления запасами), добавление оплачиваемой услуги и информация о соглашении об уровне обслуживания (SLA), которую вы можете настроить.

Цена Vtiger: От 30 долларов в месяц за пользователя

Автоматизация Vtiger с интеграцией Vtiger Zapier .

Лучшая масштабируемая CRM для малого бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Многофункциональная платформа продаж Zoho CRM и широкий выбор надстроек делают ее идеальной для предприятий, которым необходимы возможности масштабирования. CRM предлагает варианты настройки для растущих команд и некоторые изящные инструменты искусственного интеллекта, которые помогают группам с большим объемом работы находить квалифицированных потенциальных клиентов.

Наряду с управлением контактами и сделками, SalesSignals уведомляет представителей, когда потенциальные клиенты и клиенты взаимодействуют с различными каналами вашей компании.Будь то посещение вашей страницы с ценами, открытие электронного письма или упоминание вашего бренда в социальных сетях, вы будете получать уведомления и документацию о взаимодействии в режиме реального времени в записи контакта.

SalesIQ — это надстройка, которая обеспечивает интерактивный чат и оценку потенциальных клиентов на основе демографических данных и поведения контактов, например времени пребывания на сайте и посещенных страниц. Опять же, собранные данные публикуются в записи контакта, что дает торговым представителям дополнительную информацию о своих клиентах и ​​возможностях.Существует бесплатная стартовая версия и пробная версия для платных планов.

Функции искусственного интеллекта (AI), включенные в план Enterprise, помогают занятым командам определять приоритеты потенциальных клиентов и сделок. Например, система AI отслеживает данные о событиях контакта, такие как звонки, электронные письма и чаты. Затем он предлагает лучшее время для встречи с этими людьми, чтобы у представителей было больше шансов установить связь. Функция оценки потенциальных клиентов и сделок также использует прошлые данные — взаимодействия представителей и характеристики контактов — для прогнозирования вероятности успеха для обоих.На их основе каждому лиду и сделке присваивается оценка вероятности успеха от 0 до 100 процентов.

По мере роста предприятий растут и их потребности в гибкой CRM. Zoho позволяет настраивать модули, поля, страницы, кнопки и другие элементы. Например, вы можете создать кнопку «создать предложение», которая будет ссылаться на ваше программное обеспечение для предложений или шаблоны Google Диска.

Наконец, пакет программного обеспечения Zoho разработан для удовлетворения всех потребностей вашего бизнеса. В дополнение к CRM у Zoho есть продукты для бухгалтерского учета, совместной работы / проектов, службы поддержки, кампаний по электронной почте, опросов, форм, социальных сетей и человеческих ресурсов.Некоторые из них, такие как Campaigns, Desk и Survey, также предлагают бесплатные планы для начала работы.

Zoho CRM цена: Бесплатно для 3 пользователей; от 12 долларов в месяц для платных планов

Автоматизируйте Zoho CRM с помощью Zapier Integrations Zoho CRM.

Лучшая простая в использовании CRM для малого бизнеса

Freshworks CRM (Интернет, iOS, Android)

Некоторые компании-разработчики программного обеспечения создают продукты с использованием новейших технологий, но затем теряют из виду пользовательский опыт , что затрудняет настройку, навигацию и работу.Freshworks CRM не входит в число таких компаний. Его CRM спроектирована так, чтобы каждый мог сразу же приступить к работе и использовать даже самые продвинутые функции.

Когда вы подписываетесь на Freshworks CRM, вам сначала дается краткий обзор основных функций (вы можете пропустить), а затем переходите на панель действий. На этой странице много белого пространства, поэтому ваше первое впечатление не будет ошеломляющим. Здесь вам будет предложено импортировать потенциальных клиентов и добавить задачи и встречи. Также есть объяснение — О чем эта страница? — описание цели и использования страницы со ссылкой на то, как использовать панель мониторинга, и ссылкой для отправки отзыва.

На каждой странице есть значок вопросительного знака с параметрами для живого чата, запроса демонстрации, обратной связи и часто задаваемых вопросов. Нажатие на FAQ предлагает статьи по общим темам, таким как лиды, контакты, электронная почта, задачи и другие настройки, а также есть кнопка поиска, которая мгновенно отображает короткие объяснения по вашей теме. Для более подробной информации вам предоставлены видео и ссылки. Во время нашего теста их представители в чате были отзывчивыми и полезными.

В меню настроек отображаются ваши параметры — электронная почта, автоматизация, роли пользователей и т. Д.- с четкими объяснениями того, что делает каждый параметр и почему он полезен. Слева есть соответствующие справочные статьи и видео с подробными инструкциями. В Pipelines , например, вам показан конвейер по умолчанию и предоставляется возможность изменить его или создать новый. Также есть семь справочных статей и видео по различным темам конвейера, таким как «как пользователи могут установить предпочтительный конвейер».

Если вы исчерпали ресурсы и по-прежнему нуждаетесь в помощи, во все учетные записи включена поддержка по телефону, электронной почте и в чате.

Freshworks CRM цена: Бесплатно для неограниченного количества пользователей; от 12 долларов в месяц за пользователя за дополнительные функции

Автоматизация Freshworks CRM с помощью Freshworks CRM с интеграцией Zapier .

Лучшая бесплатная CRM для малого бизнеса

HubSpot (Интернет, Mac, Windows, iOS, Android)

С бесплатной CRM HubSpot вам разрешено неограниченное количество пользователей и до 1 миллиона контактов. Он не только прост в использовании, но также включает некоторые функции, обычно присутствующие в платных планах, такие как чат / боты, отслеживание электронной почты и планирование встреч.

Пользовательский интерфейс прост, основные функции представлены вверху с раскрывающимися списками для каждой. В разделе Контакты вы можете получить доступ к контактам, компаниям и ленте отправленных и полученных писем. Чтобы создать контакт, щелкните Контакты > Создать контакт . Затем добавьте адрес электронной почты, имя и фамилию. После создания записи контактов предлагают действия в один клик для электронных писем, звонков, задач и встреч. Также есть действие Search in Google с двумя щелчками мыши, которое позволяет перейти к результатам поиска контакта.

При подключении учетных записей Gmail или Outlook вы сможете отслеживать открытие электронной почты и синхронизировать свои календари для планирования встреч одним щелчком мыши. Синхронизация календаря также включает автоматический планировщик встреч, используемый в чате, и позволяет отправлять контактам ссылку, которую они могут использовать для планирования встречи. Вся ваша электронная почта и действия на встречах будут фиксироваться в контактной записи.

Вкладка Продажи предназначена для управления сделками, задачами, документами и встречами. Вы получаете один настраиваемый конвейер с возможностью создания нескольких версий с платным обновлением.Для простоты страница сделки оформлена так же, как и страница контакта. Связывание контактов со сделками — это просто поиск контакта в записи.

В разделе Беседы вы найдете центральный почтовый ящик для просмотра всех отслеживаемых сообщений электронной почты, чатов, ботов, Slack и Facebook Messenger. Также здесь вы можете настраивать эти каналы и управлять ими. Например, с помощью чата вы можете настроить внешний вид и установить параметры доступности. Параметр Chatflow позволяет создавать сообщения для различных чатов и ботов, добавляя такие элементы, как приветствия, сбор информации, расположение страницы сайта и планировщик встреч.

Цена HubSpot CRM: Бесплатно для неограниченного количества пользователей; от 50 долларов в месяц за дополнительные функции

Автоматизация HubSpot с помощью HubSpot’s Zapier Integrations .

Лучшая CRM для малого бизнеса для управления проектами

Insightly (Интернет, iOS, Android)

Insightly объединяет возможности продаж и управления проектами в одной простой в использовании, но мощной платформе. Это делает его идеальным для малых предприятий, которым необходимо поддерживать эффективную совместную работу своих отделов продаж и реализации проектов.

Insightly сохраняет пользовательский интерфейс чистым и целенаправленным, а все функции, называемые Объекты , выровнены по левому столбцу. Доступ к настройкам и поддержке осуществляется из раскрывающегося меню в правом верхнем углу, где вы также найдете кнопку быстрого добавления для задач, контактов, проектов и т. Д. На странице Home отображаются визуальные информационные панели для продаж и проектов, которые можно настроить в Dashboards .

В основе Insightly лежит Объекты , такие как контакты, лиды и проекты, и Поля .Обе они обладают широкими возможностями настройки и могут быть неоценимы для сбора данных, специфичных для вашего бизнеса.

Например, я создал новый объект для партнеров в Системные настройки , чтобы быть репозиторием компаний, с которыми мы сотрудничаем над проектами. Я щелкнул Partners в Objects , чтобы настроить поля. Я добавил новые поля для веб-сайта, электронной почты, контактов, телефона и раздела заметок, а затем сделал все эти поля обязательными в разделе Page Layouts .После добавления наших партнеров я могу создать настраиваемое поле в Projects для партнеров, чтобы связать нужную компанию с каждым проектом.

Вы можете создать бесконечное количество этих ассоциаций в пределах Objects , чтобы ваши отделы продаж и доставки всегда были на одной странице. Если сделать некоторые поля обязательными, важная информация не упадет.

Еще одна полезная функция — это набор действий , группа задач, которые можно применить к контакту, возможности, интересу или проекту для автоматизации процессов.У отделов продаж может быть один для передачи закрытой сделки команде проектов. Набор действий может включать в себя задачи для торгового представителя по созданию файла для нового клиента в Документах Google, планированию внутренней встречи группы и написанию сводки для клиента. Вместо того, чтобы создавать каждую из них как отдельные задачи для каждого нового клиента, вы создаете ее один раз как набор действий , который автоматически назначит эти задачи.

Чтобы помочь измерять и отслеживать продажи и проекты, Reports предоставляет десятки готовых опций, а также возможность настройки собственных.Предварительно созданные отчеты включают в себя стоимость возможности, анализ этапа воронки, задачи, причины проигрыша и другие. Например, анализ воронки показывает возможности с разбивкой по этапам конвейера на гистограмме и подробном списке с указанием названия сделки, торгового представителя, вероятности и стоимости.

Insightly цена: Бесплатно для двух пользователей; от 29 долларов США за пользователя в месяц для платных планов

Automate Insightly с Insightly’s Zapier Integrations .

Лучшая недорогая CRM для малого бизнеса

Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

Все планы Битрикс24, даже бесплатный, включают нескольких пользователей, а стоимость одного пользователя для стандартного плана составляет всего 1 доллар.98 в месяц, если у вас максимальное количество пользователей. Компаниям, которым необходимо снизить затраты, но которые имеют много членов команды, стоит обратить внимание на Битрикс24.

Битрикс24 не только недорогой, но и мощный. У него достаточно функций для работы нескольких CRM, включая продажи, маркетинг, управление проектами, создание интернет-магазина / веб-сайта, обслуживание клиентов и управление персоналом.

Функции программного обеспечения — всего около 20 — находятся в левой колонке. К счастью, вы можете скрыть элементы и настроить порядок, иначе это может показаться ошеломляющим.Кроме того, каждая функция разделена на части, что упрощает управление. Например, щелкнув CRM > Настройки , вы увидите параметры конвейеров, полей, интеграции и т. Д.

Записи контактов отображают все действия в CRM, включая сделки, котировки, заказы и сообщения. Сторонние интеграции расширяют функциональность до электронной почты, текстовых сообщений и звонков, и все это вы можете выполнять из контакта. И все эти разговоры будут записаны на временной шкале.Записи сделок имеют одинаковую функциональность, отображая действия и обеспечивая доступ к разным каналам связи.

Маркетинговое приложение включает создание кампании для электронной почты, текстовых и голосовых сообщений (также известных как роботы-звонки). Вы также можете запускать рекламные кампании для Google Adwords и Facebook. Создавать сегментированные списки довольно просто. Перейдите к сегментам в CRM Marketing , щелкните Создать сегмент , затем выберите из списков клиентов и потенциальных клиентов. Например, используя приложение интернет-магазина, отслеживающее оставление корзины, вы можете создать список потенциальных клиентов электронной коммерции, которые не смогли приобрести этот зеленый велюровый спортивный костюм за последние 30 дней, и отправить им купон на скидку 20% с помощью текстовой кампании.

Интернет-магазин — это функция, которую можно найти в нескольких других CRM, и Битрикс24 делает ее простой. Создание и публикация нескольких страниц с использованием готовых шаблонов заняло менее 10 минут без необходимости кодирования. Вы можете использовать адрес Битрикс24 со своим поддоменом, например, мой velourtracksuits.bitrix24.shop. Или вы можете подключить магазин к своему собственному сайту через регистратора доменов — простой процесс для полутехнического специалиста. Затем вы можете подключить платежные системы, такие как PayPal, создать каталог и управлять запасами из приложения.

Стоимость Битрикс24: Бесплатно для 12 пользователей; от 19 долларов в месяц для двух пользователей с расширенными функциями

Лучшая CRM для малого бизнеса для автоматизации процессов продаж

Creatio (Интернет, iOS, Android)

Хотя название bpm’online могло быть изменено на Creatio, это все еще центр процессов, предназначенный для упрощения и автоматизации продаж и других функций без необходимости программирования. Это делает его идеальным для компаний, которые хотят сотрудничать в сложных процессах, требующих нескольких шагов, согласований или команд.

Записи контактов включают удобные информационные поля, такие как текущий часовой пояс и предпочтительные каналы связи. Вкладка Feed позволяет вашей команде публиковать сообщения, связанные с контактами, в цепочке, сохраняя все детали общения легко доступными для совместной работы.

Записи о возможностях содержат некоторые не менее практичные функции, такие как количество дней в воронке и смайлики настроения торгового представителя для быстрого обзора состояния сделки. Раздел Tactics and Competitors позволяет вам перечислить как ваши сильные, так и слабые стороны для данной сделки и ваших конкурентов.Также есть раздел, в котором можно добавить тактику, которую вы будете использовать для заключения сделки.

В раскрывающемся меню вверху слева вы найдете Studio , раздел для общих настроек и процессов. Библиотека процессов содержит предварительно созданные потоки для потенциальных клиентов, возможностей, сообщений, лайков в социальных сетях, утверждений и т. Д. Щелкните Возможности > Квалификация , и вы увидите дерево решений с действиями пользователя, системными действиями и событиями, которые используются для создания шагов в данном процессе.Каждый раздел параметров содержит цветные значки, помогающие их идентифицировать. Щелчок по любому из них вызывает описание и меню, в котором можно указать, что происходит на этом этапе.

Кроме того, есть шлюза , которые активируют параллельные рабочие процессы и / или сценарии ветвления. Предположим, ваши контракты должны быть рассмотрены генеральным директором и поверенным компании. В случае автоматизации следующий шаг процесса — подписание контракта — не может состояться, пока не будут выполнены обе предыдущие задачи. Это лишь царапина на поверхности того, что вы можете сделать с данным процессом.

Цена Creatio: От 25 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для малого бизнеса с маркетинговыми возможностями

Agile CRM (Интернет, iOS, Android)

Можно инвестировать как в специализированное CRM, так и в маркетинговое программное обеспечение. дорого для малого бизнеса — и нет никакой гарантии, что они хорошо устроятся вместе. Agile CRM — одна из немногих, которая с одинаковым профессионализмом выполняет обязанности по продажам и маркетингу.

Все планы включают обе возможности.Для небольших групп, которые работают в тесном сотрудничестве, эти приложения предлагают функции, позволяющие объединить продажи и маркетинг на одной странице. Для начала вы можете настроить доступ для каждого члена вашей команды для каждого приложения. Например, вы можете предоставить торговым представителям доступ к шаблонам электронной почты в маркетинговом приложении, но ограничить доступ к кампаниям.

Создание контактов — самое простое, что я когда-либо видел; для начала записи требуется только имя. Это также может быть проклятием для менеджеров по продажам, которым нужны полные данные, но в целом это приятная функция.Еще одна практическая функция — возможность оценивать контакты вручную. Если вы торговый представитель и только что поговорили с кем-то, кого вы считаете хорошей перспективой в будущем, вы можете присвоить определенную оценку на основе этого. Если вы затем добавите этот контакт в рассылку по электронной почте — что вы также можете сделать в его записи — он может быть автоматически оценен в зависимости от его будущих действий.

В маркетинговом приложении отображаются все контакты, которые были созданы: вручную от торгового представителя или автоматически через веб-форму, электронную почту или другие каналы.В этом представлении вы можете фильтровать контакты по нескольким критериям, таким как оценка, владелец или статус кампании. Вы также можете добавить контакты в текущие кампании или создать список телефонных кампаний, который затем отправляете в отдел продаж.

Чтобы создать кампанию, щелкните Кампании > Добавить кампанию . Отсюда вы увидите общий список типов кампаний, таких как информационный бюллетень, SaaS, электронная коммерция, социальные сети и т. Д. Когда вы выберете один, вы попадете в редактор перетаскивания с шаблонами, которые можно изменять. .Кампания по отказу от корзины электронной коммерции позволяет вам отправлять последующие электронные письма и текстовые купоны посетителям, которые достигли страницы оформления заказа, но не завершили продажу. Вы можете изменить действия триггеров и автоматические ответы в зависимости от активности клиентов.

Цена Agile CRM: Бесплатно для 10 пользователей; от 9,99 долларов США в месяц за пользователя для платных планов

Автоматизируйте Agile CRM с помощью Agile CRM’s Zapier Integrations .

Лучшая CRM для малого бизнеса для пользователей Gmail

Streak (Gmail, iOS, Android)

Если вы из тех пользователей Gmail, которые живут в своем почтовом ящике, вы можете подумать о Streak, потому что он слишком жив в вашем почтовом ящике.Эта CRM управляет всеми вашими контактами, сделками, конвейерами и задачами из Gmail без необходимости доступа к отдельной платформе. Это может быть идеальным решением для малого бизнеса, стремящегося упростить задачу.

Расширение Streak устанавливается менее чем за 30 секунд, и после этого вы готовы приступить к изучению. Оранжевый значок полосы в верхнем левом углу вашего почтового ящика раскрывается, чтобы показать ваши настройки, интеграции, справку и обновления. Настройки открывается как дополнительная вкладка в настройках Gmail.Здесь вы можете включить / отключить такие функции, как отслеживание электронной почты, фрагменты и уведомления.

Конвейеры отображаются в меню Gmail в разделе Черновики . При нажатии на значок « плюс» открывается вкладка с готовыми конвейерами, такими как продажи, проекты, заказы, поддержка и другие. Вы можете изменить их с помощью различных этапов, которые представляют собой последовательные этапы в ваших продажах или других процессах. Шаги имеют цветовую кодировку, но их можно изменить, щелкнув значок палитры.

Оттуда вы можете выбрать различные визуализации конвейера, такие как гистограмма, линейная диаграмма и круговая диаграмма, для общего представления о состоянии сделок.Каждое представление отображается вместе со стандартным представлением конвейера.

Внешний вид конвейера похож на электронную таблицу Excel. Сделки отображаются вертикально в столбцах, разделенных цветной полосой и названием стадии. Сверху также отображаются этапы с количеством сделок в каждой. Он определенно не такой интуитивно понятный, как большинство других CRM, и может отключить некоторых пользователей, привыкших к доске в стиле Канбан с функцией перетаскивания. Но как только вы привыкнете к компоновке и функциональности, она начнет казаться целеустремленной — старая школа, но в хорошем смысле.

Чтобы добавить контакт в конвейер, выберите цепочку писем, затем щелкните значок полосы в правом верхнем углу, чтобы выбрать тот, к которому вы хотите добавить свой контакт. Появится экран с подробностями, на котором вы можете добавлять задачи, примечания и записи обновлений, такие как источник потенциальных клиентов, размер сделки и дата закрытия. Он также показывает краткую сводку действий, таких как прошлые электронные письма, звонки, заметки и задачи.

В записях контактов вы можете просматривать цепочки писем, прикреплять файлы, сохранять комментарии, настраивать задачи и планировать встречи.Вы можете настроить вид контактов и тип данных, которые хотите видеть. Например, щелкнув Magic Columns , вы можете собирать и просматривать данные для электронных писем, такие как последнее отправленное письмо и количество сообщений.

Если вы все еще сомневаетесь в том, как Streak может работать на вас, есть как персональный бесплатный план, так и 14-дневная пробная версия профессионального плана, которая позволит вам почувствовать опыт управления конвейерами, сделками и т. Д. и контакты из вашего почтового ящика.

Streak Price : бесплатно для двух пользователей, от 49 долларов в месяц за пользователя для платных планов

Automate Streak с Streak’s Zapier Integrations .

Первоначально опубликованный в январе 2018 года Эмили Айриш, мы обновили этот пост, добавив новые подборки и описания приложений.

Лучшие обзоры программного обеспечения CRM 2021 года

Для групп поддержки, состоящих из трех агентов, уровень управления услугами Jira доступен бесплатно. Следующий уровень — Standard, цена которого составляет 20 долларов США за агента в месяц. Уровень услуг «Премиум» имеет ежемесячную цену в 40 долларов за пользователя и предназначен для «организаций, масштабирующих высокоскоростные ITSM».«Последний уровень обслуживания — это Enterprise, хотя этот вариант требует разговора с отделом продаж Atlassian, поскольку он использует индивидуальный подход для лучшего обслуживания крупных компаний.

На всех уровнях, кроме бесплатного, Jira может поддерживать до 5000 агентов на сайт. Enterprise — единственный уровень обслуживания, который может обрабатывать неограниченное количество сайтов; остальные поддерживают только одно.

Jira предлагает семидневный бесплатный пробный период. Он также предлагает скидку, если вы платите за весь год вперед.Например, вы заплатите 1000 долларов в год на уровне Standard, что приведет к экономии на 200 долларов по сравнению с ежемесячными расходами. Для уровня обслуживания Premium вы заплатите 2000 долларов вперед, но при этом сэкономите 400 долларов.

Характеристики

Jira содержит множество функций. Какие бы функции вам ни понадобились во внутреннем решении для ИТ-поддержки, у Jira, скорее всего, есть то, что вы ищете. Это лишь некоторые из функций, которые вы можете ожидать от службы:

Поддержка по электронной почте и обращению

Jira может превратить электронные письма с просьбами о помощи в тикеты, к которым должна обратиться ваша служба поддержки.Платформа делает это, отслеживая запросы от ваших сотрудников в конкретном почтовом ящике. Если подходящее сообщение приходит, оно будет очищать сообщение на предмет ключевых слов и помещать их в соответствующие поля. Хотя технически это не омниканальная платформа, Jira сообщает на своем веб-сайте, что у нее есть интеграция с социальными сетями для «расширения каналов обслуживания».

Автоматическое оформление билетов

Если ваша группа поддержки разбита на определенные категории или у вас есть один человек в штате, который является экспертом по определенной теме, вы можете настроить правила автоматизации, чтобы гарантировать, что заявки, соответствующие определенным критериям, попадут непосредственно к нужному человеку.

Внутреннее отслеживание билетов

Возможность отслеживать продвижение заявки невероятно важна. Jira делает это независимо от того, используете ли вы службу для внутренней ИТ-службы, поддержки клиентов или и того, и другого. Через платформу пользователи могут иметь разрешения и возможности на основе ролей для установки, просмотра, редактирования, совместного использования и выполнения запросов в соответствии с потребностями вашей группы поддержки. Билеты также могут быть связаны между командами, чтобы привлечь нужных людей.

Отслеживание билетов пользователя

В дополнение к внутреннему отслеживанию заявок, Jira позволяет сотруднику или клиенту, подавшему запрос, быть в курсе хода выполнения заявки.Обновления статуса и уведомления можно настроить, чтобы убедиться, что человек, подавший запрос, знает, сколько еще ему нужно ждать ответа или решения.

Информация о статусе SLA

Согласованность с соглашением об уровне обслуживания вашей компании важно для создания оптимизированной и эффективной структуры поддержки. Jira позволяет вам устанавливать индивидуальные цели SLA в соответствии с рекомендациями вашей компании и рабочим временем.

Отслеживание ИТ-активов

Вашей внутренней группе поддержки ИТ необходимо отслеживать технические активы в компании.Они могут сделать это с помощью платформы Jira.

Онлайн-чат и мобильная поддержка

Оперативность, предоставляемая через чат и поддержку мобильных приложений Jira, может стать благом для вашей службы поддержки. Мобильные приложения поддерживаются на устройствах Android и iOS.

Отчеты

по умолчанию включают разбивку рабочей нагрузки, SLA, удовлетворенность клиентов и отклоненные запросы. С помощью настраиваемых панелей мониторинга вы можете выделять ежедневную информацию, которая вам нужна, при этом следя за обновлениями очереди в реальном времени, чтобы убедиться, что вы работаете над правильным делом в нужное время.Все отчеты можно экспортировать для внешних заинтересованных сторон.

Меры безопасности

Jira соответствует протоколам безопасности ISO / IEC, SOC 2, PCI DSS, CSA STAR, HIPAA и GDPR. Он также поддерживает зашифрованное соединение для большей безопасности.

Простота использования

Jira — одно из самых популярных решений не только из-за его надежного набора функций, но и из-за простоты использования его приборной панели. Все, что вам нужно, легко найти с помощью красочных меню, а информация, собранная с помощью билета, узнаваема с первого взгляда.Jira, созданная для обеспечения «высокоскоростной поддержки», может сделать конвейер поддержки более доступным для всех, кто пользуется сервисом.

Недостатки

В нашем исследовании Jira было сложно найти, на что жаловаться. Мы отметили, что его цена немного выше, чем у конкурентов для аналогичных уровней тарифного плана. Это может быть случай «вы получаете то, за что платите», поскольку в нем так много функций, но эти функции могут быть больше, чем нужно вашей команде или ваш бюджет может оправдать.