Список документов для получения налогового вычета: Налоговый вычет при покупке квартиры, дома в 2021 году

Содержание

Документы для налогового вычета за лечение

11 ноября 2020

57Документы для налогового вычета за лечение

Алина Сокол

Налоговый консультант

7 минут чтения

21811

Статьи

Бесплатно задайте вопросы

Бесплатный звонок для всей России
Мы работаем с 8:00 до 21:00 по Москве

Поможем получить налоговый вычет

Рассчитаем налоговые вычеты,
на которые вы можете претендовать

Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате лечения или медикаментов Вы можете рассчитывать на налоговый вычет или, говоря проще, вернуть себе часть затраченных на лечение денег.

Налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается налогом. Поэтому Вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение. То есть, если Вы официально работаете (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свое лечение или лечение своих родственников, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости лечения.

Список документов на получение налогового вычета за лечение

Необходимые документы для налогового вычета за лечение

Заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (оригинал).
Заявление с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал).
Справка 2-НДФЛ о доходах за год, выданная работодателем (оригинал).
Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, либо квитанции, либо платежные поручения, либо банковские выписки и тому подобное) (допускаются копии).

В случае при оплате медицинских услуг, справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, выданная медицинским учреждением. Такая справка нужна в дополнение к документу, подтверждающему оплату (пункт выше). То есть нужен и тот документ, и этот (оригинал).
В случае покупки медикаментов, рецепты по форме N 107-1/у (допускается копия).
В случае оплаты лечения за родственника, документы, подтверждающие родство налогоплательщика с лицами, за которых производилась оплата (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и тому подобное) (копия).
Договор с медицинским учреждением, если он заключался, или документ, подтверждающий лечение, например, должна быть выписка из медицинской карты (допускается копия).
Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности, если в документах отсутствует информация о реквизитах лицензии. Если информация о лицензии есть в договоре, либо другом документе, то налоговые органы не должны требовать копию лицензии. Однако, чтобы избежать возможных споров с налоговым органом, мы рекомендуем прикладывать данный документ в любом случае (копия).
Для получения вычета по договору добровольного медицинского страхования необходимы копии: договора добровольного медицинского страхования или страхового медицинского полиса добровольного страхования; кассовых чеков или квитанций на получение страховой премии (взноса).
Для получения вычета на приобретение медикаментов необходимы копии: оригинал рецептурного бланка с назначением лекарственных средств по установленной форме с проставлением отметки «Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика» копии платёжных документов, подтверждающих факт оплаты назначенных лекарственных средств.

Как правильно заверять копии

По закону все копии документов для налогового вычета должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Получение вычета на работе

Вам необходимо подготовить следующий пакет документов для налогового вычета за лечение:

В Федеральной налоговой службе (ФНС) по месту жительства надо оформить заявление на получение документа, подтверждающего право на получение вычета.
К заявлению следует приложить документы, которые подтверждают расходы на обучение или лечение (договоры, назначения врача, квитанции об оплате и т.п.).
Так же необходимо написать заявление налоговому агенту (работодателю), к которому следует приложить копию документа, подтверждающего право на налоговый вычет из ФНС.

После этого работодатель обязан уменьшить базу налогообложения на соответствующую сумму.

Вычет осуществляется с месяца, когда нужные документы поданы в бухгалтерию. Если доход за этот период составляет сумму, меньшую чем вычет, то остаток можно вернуть через налоговые органы, по итогам года составив декларацию по форме 3-НДФЛ.

Какие документы нужны для налогового вычета по ипотеке: список и расширенный перечень

Заемщики, пользующиеся ипотечным кредитом, имеют право на получение налоговых льгот в виде возмещения части расходов по погашению и обслуживанию задолженности. Список документов для налогового вычета, порядок подачи является стандартным, независимо от кредитора и заемщика.

Содержание

Скрыть

Какие документы нужны для налогового вычета за ипотеку?

Полный список документов для налогового вычета

Требования к документам

Порядок подачи документов

Заявление на вычет оформляется по единой форме. В 2018 году она не изменилась.

Какие документы нужны для налогового вычета за ипотеку?

Имущественный налоговый вычет включает в себя возмещение части расходов на покупку недвижимости и на уплату части процентов. Возмещение процентов производится после выплаты средств для возмещения расходов на покупку объекта недвижимости. Список документов для данных операций немного разный.

Полный список документов для налогового вычета

Список для возмещения расходов на покупку недвижимости:

Паспорт.
Для возмещения налогового вычета заемщик подает в налоговую инспекцию декларацию по ф. 3-НДФЛ. Форму документа можно скачать через интернет. Заемщик вводит Ф.И.О., паспортные данные, рассчитывает сумму налога, подлежащую к возврату, заполняет сведения о доходах и уплаченных налогах, вводит сведения для расчета вычетов: сумму расходов, вид собственности, сведения об объекте и т. д. Чтобы не оформлять декларацию, заемщик может обратиться за возмещением к своему работодателю. Потребуется только собрать необходимые документы и написать заявление.
Заявитель должен подтвердить сумму дохода справкой по ф. 2 НДФЛ за период, в котором оформляется вычет. Она оформляется через бухгалтерию предприятия-работодателя.
Документ, подтверждающий совершение сделки. Им могут являться договор купли-продажи, долевого участия, переуступки.
Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН), подтверждающая приобретение имущества. Если приобретался земельный участок, на него также предоставляется выписка из Реестра. Исключение составляет оформление вычета при участии в долевом строительстве, когда собственность на объект не оформлена. В этом случае необходим Акт приема-передачи объекта.
Документы, подтверждающие факт совершения расчетов с продавцом. Если средства были перечислены на счет продавца, как это делается при ипотеке, то фактом совершения сделки будет являться заверенная банком выписка по счету. Когда у объекта несколько собственников, но оплата за жилье перечисляется со счета титульного заемщика, созаемщики, для возможности оформления вычета, должны написать доверенность плательщику на перечисление их части взноса. Если расчет был произведен наличными, то доказательством совершения сделки будет служить расписка продавца о получении денег.
Когда собственником части недвижимости является ребенок до 18 лет, вычет с его доли может быть переоформлен на одного (или обоих) родителей. В этом случае потребуется предоставить свидетельство о рождении детей и заявление о распределении части вычета. Ребенок, когда начнет работать, сможет дополнительно оформить вычет на свою долю приобретенного жилья.
При приобретении собственности в браке, потребуется свидетельство о браке, соглашение супругов о разделении долей для распределения имущественного вычета.

Если заемщик получил выплату по возмещению расходов на приобретение объекта недвижимости, он может оформлять документы на возмещение процентов. Для этого потребуется собрать дополнительно к основным, следующий пакет документов:

Документ, подтверждающий сумму фактически уплаченных процентов. Он формируется в банке-кредиторе. Обычно банки предоставляют справку в течение дня бесплатно. Дополнительно заемщик предоставляет фактическое подтверждение ежемесячных взносов по уплате процентов: квитанции, чеки, выписки. При обращении за вычетом впервые, следует подтвердить уплату первоначального взноса.
Оригинал кредитного договора с графиком погашения.

Требования к документам

Все документы подаются в оригинале с приложением копий. После проверки документов, оригиналы будут возвращены заявителю, кроме декларации и справок 2–НДФЛ.
Форма заявления является стандартной. В ней заявитель должен указать год возмещения, его сумму, наименование работодателей, опись прилагаемых документов.

Дополнительно в заявлении указываются реквизиты для перечисления средств. Это может быть счет заемщика в банке, карточный счет, ссудный счет (для направления денег в погашение задолженности).

Порядок подачи документов

Документы подаются ежегодно, если у недвижимости несколько собственников, то каждый собирает отдельный пакет документов и самостоятельно подает его.

Документы подаются с января месяца за предыдущие налоговые периоды, максимально за 3 года.

Пример заполнения декларации 3 НДФЛ по ипотечным процентам:

БГУ — Как получить налоговый вычет?

Обучение на местах с полным возмещением затрат (платное обучение): Как получить налоговый вычет?

Кому полагается налоговый вычет

Процесс оформления налогового вычета подробно описан в Налоговом кодексе (статья 219). Претендовать на получение вычета могут:
1. Лица, оплатившие обучение из собственных средств, родители или брат (сестра), оплачивающие обучение своих детей в возрасте до 24 лет.

2. Опекуны и попечители, которые вносили плату за обучение своих несовершеннолетних подопечных.

Для получения вычета необходимо обратиться с пакетом документов в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года, в котором оплатили обучение. Также, это можно сделать и позже, в течение трех последующих лет.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

Договор. Договор, заключенный между образовательным учреждением, обучающимся и заказчиком. Заказчиком по Договору с образовательным учреждением может быть как работающий родитель (в случае очного обучения), так и сам обучающийся (если он имеет доход и платит налоги).
Дополнительные соглашения. Дополнительное соглашение к Договору заключается в случае изменения условий договора.
Квитанции об оплате. Платежный документ, подтверждающий факт внесения (перечисления) денежных средств на счет Университета. Оплата обучения производится только от имени Заказчика безналичным способом.

В налоговый орган сдаются: копии договора, дополнительных соглашений и квитанций (оригиналы иметь с собой).
Справка об обучении. Справка об обучении в университете выдается в деканате/институте.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности и Свидетельство о государственной аккредитации. Копию лицензии образовательного учреждения с приложениями к ней можно распечатать самостоятельно с сайта университета ССЫЛКА на страницу http://bgu. ru/sveden/document/

Обращаем внимание на то, что лицензию на осуществление образовательной деятельности необходимо распечатать со страницы 1 по страницу 16. Свидетельство о государственной аккредитации необходимо распечатать со страницы 1 по страницу 6). Заверить распечатанные документы можно в приёмной комиссии (корпус 4 аудитория 102).

Декларация по налогу на доходы физических лиц.
Заявление письменное в произвольной форме о предоставлении социального налогового вычета на обучение.
Справка из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за истекший год по форме 2-НДФЛ.
Свидетельство о рождении ребенка (копия).

Справка для ФНС об оплате медицинских услуг ИНВИТРО

Информация о порядке предоставления справок об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в размере суммы, уплаченной им в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством РФ), с учетом ограничения по сумме, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ.

Право на применение социального налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ, имеют все плательщики НДФЛ- получатели доходов, облагаемых по ставке 13%.

Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ выдаётся по требованию налогоплательщика, производившего оплату медицинских услуг, и оформляется бесплатно. Справка оформляется в соответствии с Приказом Минздрава РФ N 289, МНС РФ N БГ-3-04/256 от 25.07.2001.

Для получения справки необходимо предоставить документы, подтверждающие произведенные расходы (кассовые чеки, банковские выписки, квитанции, бланки строгой отчетности), и сообщить ФИО налогоплательщика, ИНН налогоплательщика (при его наличии). Срок подготовки справки – до 25 рабочих дней.

Если медицинские услуги оплачены налогоплательщиком для супруга (супруги), родителей или детей, необходимо дополнительно предоставить сведения о ФИО лица, которому были оказаны медицинские услуги, и степени родства с налогоплательщиком. В справке сведения указываются со слов налогоплательщика. В налоговый орган подается копия документа, подтверждающего степень родства (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке), налоговый орган вправе запросить оригинал документа.

Порядок оформления справки уточняйте у администраторов Медицинских офисов и по телефонам справочно-информационной службы 8 (495) 363-0-363 (для звонков из Москвы), 8 (800) 200-363-0 (для звонков из регионов, звонок по России бесплатный).

Внимание! Уважаемые пациенты! Справка установленного образца выдается только при наличии документов, подтверждающих произведённые расходы. Обращаем Ваше внимание, утерянные, выцветшие кассовые чеки не восстанавливаются.

Контрольный список для налоговой подготовки

: что нужно собрать перед подачей налоговой декларации

Независимо от того, нанимаете ли вы специалиста или делаете это самостоятельно, вам потребуется определенная информация и документация для подачи налоговой декларации. Вот контрольный список для подготовки налоговых деклараций, который может понадобиться большинству налогоплательщиков для завершения работы.

Личная информация

Давайте начнем с очевидных пунктов в любом контрольном списке налоговой подготовки.

Налоги за прошлый год, как ваша федеральная, так и — если применимо — государственная декларация. Это не обязательно, но они хорошо освежают то, что вы подали в прошлом году, и документы, которые вы использовали.
Номера социального страхования для вас, вашего супруга и всех иждивенцев. Помните, что в число иждивенцев, помимо детей, могут входить пожилые родители и другие люди.

Доход

Соберите все документы, подтверждающие деньги, полученные вами в прошлом году.

Формы W-2. Работодатели должны выпустить ваш W-2 до 31 января, поэтому следите за своими почтовыми ящиками, как физическими, так и электронными.
1099 форм. Каждый из них оканчивается другим суффиксом, в зависимости от типа полученного вами платежа. Например, форма 1099-MISC предназначена для работы по контракту. Если вам платят через третье лицо, например PayPal или Amazon, вы, скорее всего, получите 1099-K. Инвестиционный доход отображается на 1099-INT для процентов, 1099-DIV для дивидендов и 1099-B для транзакций, выполняемых брокером.

Вычеты

Вычеты помогают снизить налогооблагаемый доход, что, как правило, означает меньший налоговый счет. Ключ к заявлению о вычетах — это документация — она не только может защитить вас, если вы когда-либо проходили аудит, но и сократить ваши налоговые счета, помогая вам вспомнить, что требовать.Сбор этих записей может занять время, но оно может окупиться, — говорит Норм Блатнер, бухгалтер Blatner & Mineo в Буффало, штат Нью-Йорк.

«Итак, скажем, вы знаете, 150 долларов, еще 200 долларов [есть] в вашем возмещении налога. Стоило ли потратить час или два, чтобы получить лишние 150, 200 долларов? » он спрашивает.

Вот краткое изложение некоторых популярных налоговых вычетов. Убедитесь, что у вас есть документация по каждому из них, прежде чем подавать:

Расходы на образование. Студенты могут потребовать вычет за обучение и плату, которую они заплатили, а также на проценты, уплаченные по студенческой ссуде.IRS не примет ваше заявление о вычете без формы 1098-T, в которой указаны ваши транзакции по образованию. Форма 1098-E содержит подробную информацию о вашей студенческой ссуде.
Медицинские счета. Медицинские расходы могут обеспечить экономию налогов, но только если они составляют более 7,5% скорректированного валового дохода для большинства налогоплательщиков.
Налоги на недвижимость и проценты по ипотеке. Если ваш платеж по ипотеке включает сумму, депонированную для уплаты налогов на недвижимость, она будет включена в форму 1098, которую вам отправляет ваш кредитор.В этом документе также будет указано, сколько процентов по жилищному кредиту вы можете требовать по Графику A.
Благотворительные пожертвования. Чтобы ваша щедрость окупилась во время уплаты налогов, храните квитанции о благотворительных пожертвованиях. IRS может отклонить вашу претензию, если у вас нет подтверждения.
Классные расходы. Если вы школьный учитель или другой педагог, имеющий право на участие, вы можете вычесть до 250 долларов, потраченных на школьные принадлежности.
Государственные и местные налоги.Вы можете вычесть различные другие налоги, включая налоги штата и местные подоходные налоги или налоги с продаж (до 10 000 долларов США, включая налоги на имущество). Квитанции по налогу с продаж не требуются; IRS предоставляет таблицы со средними суммами, которые вы можете требовать. Однако налог на крупную покупку может быть добавлен к сумме в таблице, поэтому сохраняйте эти квитанции.

Обратите внимание, что уплаченные подоходные налоги штата должны быть указаны в вашем W-2, но не забудьте добавить любые ориентировочные налоги штата, которые вы уплатили в течение года.

Кредиты

Следующим в контрольном списке налоговой подготовки идут кредиты, которые являются более ценными родственниками вычетов: они обеспечивают снижение любого налога, который вы должны платить, в соотношении доллар к доллару.Но, как и в случае с вычетами, вам нужна документация, чтобы требовать их. Вот некоторые популярные налоговые льготы:

Американские возможности и пожизненное обучение. Эти связанные с образованием кредиты могут сэкономить вам немало денег. Как и в случае с вычетом платы за обучение, форма 1098-T также требуется.
Налоговая скидка на ребенка. Стандартный детский налоговый кредит составляет до 2000 долларов на ребенка иждивенца в 2020 году и до 3600 долларов на ребенка в 2021 году. Если вы пополнили свою семью через усыновление, вы можете иметь право на дополнительные налоговые льготы.
Кредит сберегательных пенсионных взносов (также известный как сберегательный кредит). Взносы в план 401 (k), аналогичный план, спонсируемый работодателем, или IRA могут позволить вам претендовать на этот кредит (прочтите, как это работает).

Платежи

У большинства из нас из зарплаты удерживается подоходный налог для покрытия наших налоговых обязательств; эта сумма указана в наших формах W-2. Но если в течение года вы производили расчетные федеральные налоговые платежи, держите эту сумму под рукой.

В этом контрольном списке для подготовки налоговой отчетности рассматриваются вопросы подготовки, общие для большинства подателей налоговых деклараций, но налоги для каждого из нас разные. Будьте готовы адаптировать контрольный список для налоговой подготовки к вашей ситуации.

Какие документы мне нужны для подачи налоговой декларации?

Сбор всего необходимого для подачи годовой налоговой декларации может быть минимальным и достойным зевания, а может оказаться отягчающим и трудоемким. То, как вы относитесь к уплате налогов, может зависеть от вашего финансового положения. Вы, вероятно, можете зевнуть, если вы одиноки, вы снимаете дом и работаете на одной работе, но вам придется посвятить некоторое время процессу подачи документов, если вы женаты, вы единственный родитель, у которого есть хотя бы один ваших детей, живущих дома, у вас есть инвестиции, вы работаете не по найму или работаете на нескольких работах.

Каждый из последних сценариев потребует сбора нескольких документов.

Мы создали контрольный список, который вы можете скачать и распечатать, чтобы помочь вам найти и собрать информацию и документы, которые вам понадобятся при заполнении налоговой декларации.

Документы о прибылях и убытках

Налоговая служба уже знает, какой доход вы получили в прошлом году, она просто хочет, чтобы вы подтвердили это в своей налоговой декларации. Любой, кто заплатил вам более 600 долларов в течение года, должен подать в IRS отчет об этих платежах, как правило, не позднее января.31 числа следующего года. Это всего лишь 10 долларов в случае выплаты роялти или брокерских выплат.

Вы также должны получить копию этих форм, чтобы помочь вам в составлении налоговой декларации.

Эти информационные отчеты бывают разных форм, в зависимости от типа полученного вами дохода. Вы получите форму W-2 от своего работодателя или работодателей, если вы работали на постоянной работе. А если в течение года у вас было несколько работодателей, вы получите по одному от каждого из них. Эта форма содержит подробные сведения о ваших доходах и сумме подоходного налога, удержанной из вашей заработной платы и отправленной в IRS от вашего имени.

В форме 1099-NEC указывается, какой доход вы заработали, не являясь сотрудником, если вы получили оплату за любую выполненную работу или услуги, которые вы выполнили в качестве независимого подрядчика или индивидуального предпринимателя.

Также существует несколько других типов форм 1099. Вы можете потребовать и получить любую из этих форм дохода, в зависимости от источника вашего дохода:

Форма W-2: Доход от работы
Форма W-2G: Выигрыши в азартных играх (в зависимости от типа азартных игр, а также суммы выигрыша и соотношения выигрыша к ставке)
Форма 1099-NEC: Доход от самозанятости
Форма 1099-MISC: доход, полученный из «разных» источников, таких как роялти, брокерские платежи, арендная плата, призы, доля доходов от рыболовных судов и награды.
Форма 1099-C: Аннулированная или списанная задолженность
Форма 1099-DIV: Дивидендный доход
Форма 1099-INT: Процентные доходы
Форма 1099-G: Доход, полученный от государства, например, пособие по безработице
Форма 1099-R: Изъятие 10 долларов и более из пенсионного плана, спонсируемого работодателем
Форма SSA-1099: доход по социальному обеспечению
Форма РРБ-1099: Доходы от пенсионного обеспечения железнодорожников

Обратитесь к организации, которая заплатила вам, или к вашему работодателю в случае формы W-2, если вы получили доход из любого из этих источников и не получили подтверждающую информационную декларацию.Вы также можете запросить копии в IRS.

Документы, подтверждающие налоговые вычеты

Определение документов, которые вам понадобятся для получения определенных налоговых вычетов, может оказаться трудным процессом. В идеале вы собираете их весь год, пока оплачиваете определенные расходы.

Нет необходимости предоставлять свои квитанции в IRS, если вы не проходите аудит, но они понадобятся вам, чтобы выяснить, сколько вы можете требовать для различных удержаний, и вы захотите держать их под рукой на всякий случай.Хотя вы можете пойти по простому пути и просто потребовать стандартный вычет за свой статус регистрации, вам нужно будет знать, сколько вы потратили на соответствующие расходы, если вместо этого решите перечислить их. Общие детализированные вычеты включают благотворительные пожертвования, налоги на имущество штата и местные власти и налоги на прибыль, медицинские расходы и медицинское страхование.

Полный список доступных детализированных вычетов приведен в Приложении A, который вы должны заполнить и подать вместе со своей налоговой декларацией, если вы решите детализировать их.

Корректировка дохода сверх установленной нормы

Вам не нужно составлять детали, чтобы претендовать на вычеты сверх черты, которые технически называются корректировками дохода. Вы можете запросить их в Приложении 1 к своей налоговой декларации, а также потребовать стандартный вычет или общую сумму ваших детализированных вычетов. Обычно вы получаете Форму 1098 для покрытия этих расходов. Общие 1098 включают:

Форма 1098: Для выплаты процентов по ипотеке по соответствующему жилищному кредиту
Форма 1098-E: Для процентов по студенческим ссудам
Форма 1098-Т: За обучение вы заплатили

Получатели обычно должны выдавать эти формы вам и в IRS, если вы производите платежи на сумму 600 долларов США или более.

Вам также понадобится запись всех без исключения взносов, которые вы сделали на пенсионные счета, потому что они, как правило, подлежат вычету до определенных пределов. Например, расходы на преподавателя в размере до 250 долларов в год вычитаются сверх установленной суммы для определенных учителей, поэтому вам потребуется подтверждение того, что вы потратили в этой связи, если вы соответствуете требованиям. График 1 IRS показывает полный список доступных корректировок дохода.

Доход от самозанятости

Хранение квитанций особенно важно, если у вас есть доход 1099-NEC в качестве независимого подрядчика.В этом случае вы можете вычесть различные коммерческие расходы в Приложении C, если они считаются «обычными и необходимыми» для ведения бизнеса. Опять же, вам не нужно отправлять эти записи в IRS, но вам понадобится документация, которая будет их поддерживать и подготовить график C.

Документация для получения налоговых льгот

Налоговые льготы более выгодны, чем вычеты, потому что они вычитают непосредственно из того, что вы должны IRS, тогда как требование налоговых вычетов может только уменьшить ваш налогооблагаемый доход.

Для получения некоторых налоговых льгот вам потребуется форма 1098 о оплаченных расходах, в первую очередь о расходах на образование. Перед налоговым сезоном вам необходимо вести подробный учет своих расходов, чтобы иметь возможность подать заявку на получение других кредитов. Некоторые налоговые льготы подтверждаются вашей документацией о доходах и налоговой декларацией.

Налоговые льготы, доступные в 2020 налоговом году, включают:

Кредит на усыновление: для оплаты части расходов, связанных с усыновлением ребенка, отвечающего требованиям
American Opportunity and Life Learning Credit: для квалификационных расходов на образование для вас, вашего супруга или ваших иждивенцев, о которых вам и в IRS сообщают по форме 1098-T
Кредит на уход за ребенком и иждивенцем: для оплаты расходов, которые вы оплатили за уход за своим ребенком или иждивенцами-инвалидами, которые вы оплатили другим лицом, чтобы вы могли идти на работу, искать работу или посещать школу.Вам понадобится идентификационный номер налогоплательщика или номер социального страхования
Детский налоговый кредит и кредит для других иждивенцев: для каждого человека, которого вы можете подать в качестве иждивенца в своей налоговой декларации
Кредит для пожилых людей или инвалидов: для лиц в возрасте 65 лет и старше или пенсионеров с постоянной или полной инвалидностью
Налоговая скидка на заработанный доход: для налогоплательщиков с низким и средним уровнем дохода (применяются ограничения на доход)
Возвратный кредит на восстановление: для платежей по стимулированию экономики, которые вы имели право получить в 2020 году, но не получили
Сберегательный кредит: для взносов в соответствующие пенсионные планы

Что принести бухгалтеру для налоговой подготовки

Вся эта информация и документация понадобится вам независимо от того, готовите ли вы налоговую декларацию самостоятельно или решите обратиться к специалисту по налогам. Отличие от профессионала в том, что вам нужно будет взять всю необходимую информацию с собой на прием или собрать ее заранее, чтобы отправить по факсу или в электронном виде. И вам понадобится дополнительная документация, если вы впервые используете кого-то.

Ваш налоговый составитель потребует идентификационную информацию для вас, вашего супруга, если вы состоите в браке, и ваших иждивенцев, если это применимо. Это означает карты социального страхования, хотя обычно вместо них вы можете взять копию налоговой декларации за последний год.В нем будет подробно описана вся ваша идентификационная информация, если только вы не приобрели другого иждивенца, которого не было в этой декларации.

Конечно, вам не придется брать все это с собой, если вы пользуетесь тем же профессионалом, что и раньше. У них уже все будет под рукой.

Рекомендуется взять с собой налоговую декларацию за предыдущий год на встречу с налоговым специалистом, даже если у вас есть карточки социального страхования для всех членов вашей семьи. Это должно дать вашему налоговому составителю точную картину вашей личной налоговой ситуации в дополнение к идентифицирующей информации, которую он включает.

Вам, вероятно, также понадобится удостоверение личности с фотографией и даты рождения для вас, вашего супруга (а) и членов вашей семьи, если у вас нет налоговой декларации за предыдущий год. Обязательно возьмите с собой номер счета и маршрутные номера своего банковского счета, если вы выберете прямой перевод для любого возмещения, на которое вы имеете право. И не пренебрегайте подтверждением каких-либо подтверждающих документов для вещей, которые изменились, например, если вы купили дом в прошлом году.

Для всего этого вам может понадобиться тачка, но она того стоит, если ваша налоговая ситуация достаточно сложна и требует большого объема документации.

6 вещей, которые нужно принести вашему бухгалтеру для подготовки налоговой декларации

6 вещей, которые нужно взять с собой бухгалтеру, чтобы подготовить налоговую декларацию

По мере приближения к концу года разумно задуматься о налогах. Хотя до крайнего срока уплаты налогов еще несколько месяцев, чем раньше вы подадите декларацию, тем меньше вам придется об этом беспокоиться. С учетом сказанного, знаете ли вы, какие документы вам понадобятся, чтобы взять составитель? Как правило, чем больше информации вы предоставите, тем лучше.Однако есть определенные документы, которые абсолютно необходимы. В этот список входят:

1. Идентификационная информация

Важно, чтобы ваш налоговый составитель имел доступ к определенной идентификационной информации, которая может быть использована для проверки того, кем вы себя называете. Карта социального страхования — лучший вариант, так как вашему бухгалтеру понадобится ваш номер социального страхования для каждого члена вашей семьи.

Как Эксперт Дэйв Роос предупреждает: «Чтобы указать иждивенцев в своей налоговой декларации, вам потребуются их номера социального страхования, а также их полные имена и даты рождения.Ежегодно IRS отправляет сотни тысяч налоговых деклараций, потому что имена и номера социального страхования в формах не совпадают ». Вы также должны принести второй документ, удостоверяющий личность, который может включать в себя водительские права, военный билет или любое государственное удостоверение личности с фотографией. = «# Page = 1″>

2. Копия последней налоговой декларации

Хотя вы можете не иметь права на такие же налоговые вычеты или списания, как в прошлом году, предоставление вашему бухгалтеру отчета за предыдущий год может помочь ему легко получить доступ к информации и рассчитать определенные вычеты, не звоня вам снова и снова.Если вы встречаетесь с новым бухгалтером, это также может быть хорошей возможностью обсудить любые несоответствия, которые могут существовать между предыдущими налоговыми декларациями, и ваш лучший подход b

3. Справка о заработной плате

Если вы являетесь сотрудником компании, вы получите от работодателя декларацию о заработной плате и налогах по форме W-2. Если вы не получите этот документ до 31 января, возможно, вы захотите уточнить у своего работодателя, не было ли путаницы. Внештатные сотрудники, в том числе независимые подрядчики и фрилансеры, должны получить форму 1099-MISC от каждого клиента, с которым они работали в течение года.В этом случае вам нужно принести эту форму своему бухгалтеру.

4. Отчеты о дополнительных доходах

Получали ли вы дополнительный доход в течение года? Сюда могут входить проценты и дивиденды от инвестиций, доход от безработицы или доход от социального обеспечения. Вы должны получить отчеты по каждому из этих источников дохода, если применимо. Их тоже нужно будет принести.

5. Документы на недвижимость

Есть много различных вычетов, которые могут быть сделаны, когда речь идет о владении недвижимостью.Вы должны принести своему бухгалтеру все документы, относящиеся к недавней покупке дома, подтверждение уплаченных процентов по ипотеке или жилищному кредиту или подтверждение уплаченных налогов на недвижимость и личное имущество.

6. Справка о расходах

Если вы хотите получить свои вычеты и кредиты, вам обязательно нужно предоставить документацию, подтверждающую ваши расходы. Сюда входят квитанции, счета-фактуры, медицинские счета, благотворительные взносы, взносы в IRA, расходы на поиск работы, журналы пробега, расходы на образование, расходы на самостоятельную занятость и многое другое.Лучше принести слишком много документации, чем слишком мало.

Приходи к бухгалтеру Подготовлено

Подача налоговой декларации — одна из наиболее сложных финансовых задач, с которыми вам приходится сталкиваться каждый год. А из-за сложных кодов, возможностей для интерпретации и разных правил для различных ситуаций это может быть стрессовым и сложным процессом. Вместо того, чтобы пытаться подать собственную налоговую декларацию и разочаровываться в этом процессе, почему бы не позволить бухгалтеру сделать все за вас? Просто убедитесь, что вы принесли с собой документацию, упомянутую выше, а также все, что, по вашему мнению, может быть важным.

# BusinessTaxes #IRS #BusinessIncomeTax # Consumer # NewsandInformation # Tax # PersonalIncomeTax #IndividualIncomeTax # Taxplanning

Это самые важные налоговые формы и документы IRS, необходимые для подачи

ЗАКРЫТЬ

Если вы выполните поиск налоговых форм на веб-сайте IRS, вы получите более 900 результатов. Вот те, которые вам нужно знать.

Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно, вам понадобится определенная информация и документация для подачи налоговой декларации.

Вот список вещей, которые обычно нужны налогоплательщикам для выполнения работы.